一 : 快讯：三年多来最大IPO东方证券 下周一上市交易
上交所19日晚间消息，东方证券股份有限公司将于3月23日（下周一）登陆上交所上市交易。［www.61k.com]
本次东方证券共发行10亿新股，公开发行后总股本52.82亿股，股票代码为“600958”，发行价10.03元/股，募资规模达100.3亿元。
东方证券股份有限公司（以下简称公司）是一家经中国证券监督管理委员会批准的综合类证券公司，其前身是成立于1998年3月的东方证券有限责任公司。公司现有注册资本金为32.93亿元人民币（含1500万美元），员工1000余人。公司资产质量优良，业务品种齐全，涵盖了证券承销、自营买卖、交易代理、投资咨询、财务顾问、企业并购、基金和资产管理等众多领域。
二 : 2015.3.21东方证券将于周一上市 为三年半以来最大IPO
于本月12号发行的新股 东方证券将于本月23号也就是本周一创业板上市交易，据小编了解 东方证券在发行那天就给股市带来了相当可观的效应，那么此次的 东方证券创业板上市交易会不会又给股市带来相同的效应呢？下面是 东方证券新股上市定位分析详细内容。(www.61k.com］
东方证券(600958)周四晚间发布首次公开发行A股股份上市公告书，公司本次公开发行的10亿股社会公众股将于2015年3月23日起在上交所上市。其发行完成后的总股本为52.82亿股。这是中国A股市场上三年半以来最大的首次公开发行(IPO).
东方证券本次发行价格10.03元/股，
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发行市盈率22.98倍，募集资金总额100.3亿元，扣除发行费用后的募集资金净额为97.87亿元。
东方证券以及子公司业务范围涵盖证券经纪、证券自营、投资银行、资产管理、期货经纪、融资融券、直接投资、另类投资等业务，并通过全资子公司东方金融(香港)拓展境外证券及期货等业务。本次募集资金将全部用于补充公司资本金，补充公司营运资金，以扩大业务规模，优化业务结构。
券商研报
东方证券：投研实力卓著的大中型券商
撰写机构：兴业证券 撰写时间：2015-03-03
东方证券拟通过IPO发行不超过10亿股，募集约100.30亿元。东方证券拟发行不超过10亿股，发行后总股本不超过52.82亿股。发行完成后申能集团仍为公司第一大股东，无实际控制人。募集资金约100.30亿。
体量位居大型券商行列，合理市值约900-1000亿。发行前，东方证券总资产、净资产、收入、利润排名分别为第10、12、10、10位，营收和利润规模与方正相当，总资产、净资产、净资本规模与光大接近，发行后净资本、净资产将得到扩充，公司合理市值与光大相似，约900-1000亿。
投研实力雄厚，自营、资管业务出彩，IPO补充资本金打开创新业务空间。
公司最大的收入和利润来源于自营，收入贡献在42%左右，利润贡献70%，显著高于行业平均；资管业务常年排名行业前10，自营、资管业绩出色彰显公司卓越的投研实力。经纪业务营业网点较多，部均交易量大，但近几年受行业竞争加剧和网联网金融冲击，市场份额持续下降，佣金率水平低于行业平均水平；两融收入贡献度较低，IPO后有望进一步发力。
三 : 东方证券将于下周一上市 为三年半以来最大IPO
据上海证交所最新信息，东方证券股份有限公司10亿A股将于下周一在沪市上市，这是中国A股市场上三年半以来最大的首次公开发行（IPO）。［www.61k.com］
本次东方证券共发行10亿新股，每股发行价10.03元人民币，募资规模达100.3亿元，为2011年9月中国水电(601669.SS)以来最大的IPO。本次东方证券的上市代码为600958。
东方证券上周发行时，其网上网下申购共冻结资金9,389.1亿元，创下逾五年来单只新股冻结量最高纪录。业内人士估计，按东方证券本身基本面以及近期新股上市后的普遍表现，其上市初期其股价有望翻倍。
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四 : 国信证券本轮券商行IPO拔头筹 过会上市坎坷
国信证券IPO于上周五通过了发审会，在券商行业已有两年多没有新公司获准上市的背景下，这无疑是一项突破性事件。（www.61k.com]国信证券在本轮券商行业IPO中是拔得头筹，然而该公司的上市之路走得并不平坦。
其实，国信证券在2008年就已有上市计划，只是碍于股权结构问题而未能如愿，没想到这一拖就是六年。在这六年之中，国信证券的业绩水平经历了稳步上升和日渐下降两个阶段。北京商报记者从中国证券业协会业绩排名统计结果中看到，2008-2010年间，国信证券的净利润上升得非常快，2008年的净利润在行业中排名第七，2009年为第六名，到2010年时已夺得第五名的宝座，在国内几家大券商竞争激烈的情况下，国信证券实现超越并不容易。然而好景不长，国信证券在行业中的地位很快就动摇了：2011-2012年实现的净利润由2010年的第五名下降到了第六名，2013年在行业中排名下滑到第八位。
从排名中可以看到，国信证券在行业中地位是在2010年之后出现下降的。事实上，这三年中，国信证券也是饱受市场质疑，IPO更是历经不少障碍。
先是在2010年，由于国信证券在当年被否的IPO项目最多，其保荐项目的质量颇受市场质疑。据统计，2010年61个未过会的IPO项目中，有6个项目为国信证券保荐的，居首位；平安证券则以被否5个项目居其次。然后是在2013年，由于国信证券保荐的隆基股份在上市次年便亏损，其于2013年6月13日以涉嫌违法违规行为被证监会立案调查。而当时，国信证券已经提交了IPO申请，正处在落实反馈意见阶段。按照证券法的规定，企业申请股票上市必须是在最近三年内无重大违法行为。这意味着，一旦国信证券被处罚，其IPO很可能会夭折，所以当时国信证券也是进入到一个较为紧张的状态，而且，受被调查的影响，国信证券当时保荐的IPO项目也被中止审查，这对于该公司来说也是一项重大消极影响。
幸运的是，历经半年的寒流之后，国信证券最终在2013年12月6日被宣告“无罪”，证监会查明隆基股份业绩变脸是因光伏行业的不景气所致。只是，没有想到的是，半年后的2014年5月，国信证券再次进入公众的视野，该公司的核心人物、任职12年的总裁胡继之辞任，当时国信证券正处IPO的关键时期，换帅之举对该公司的影响亦是消极。昨日，北京商报记者就国信证券近几年遇到的上市障碍事宜致电该公司公关部，但因公司处于上市静默期，对方尚未做出回复。
目前，正在排队IPO的券商还有7家，分别为国泰君安、银河证券、东方证券、东兴证券、第一创业证券、浙商证券和华安证券。
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五 : 东方证券今日上市 A股迎三年来最大IPO
作为A股市场近三年来最大的IPO，东方证券（600958）今日将正式登陆A股市场。(www.61k.com)而作为东方证券主要发起人之一的文汇新民联合报业集团（以下简称“文新报业”）也将踏上财富的迅速增值之路。
A股迎三年来最大IPO
据了解，东方证券此次上市共发行10亿股，IPO募集的资金将达到100.3亿元，而据历史资料显示，A股上市公司募集资金最近的高点还是2011年9月开始申购的中国电建，其当年发行30亿股，募集资金约135亿元。
招股书显示，东方证券此次上市募集资金将全部用于补充公司资本金、补充公司营运资金，从而扩大公司业务规模，优化业务结构，提高公司的市场竞争力和抗风险能力。公司表示融资的资金将主要用于公司网点在全国的扩大，因为目前公司还只是立足于上海，对全国辐射性还不是很高。
据东方证券财务数据显示，公司主营业务中，证券自营业务占总营业收入的比重较高，2014年度，公司自营业务收入38.79亿元，占总营业收入的比重为70.53%。有券商行业人士认为，经纪业务不突出是公司现在主要面临的问题，公司2014年经纪业务收入只占总收入比重的23.63%，而公司扩大网点的主要目的就是为了增强公司经纪业务。
文新报业一日将赚11.73亿
文新报业为公司目前第三大股东，在发行后，其持股数将变为2.66亿股，占公司总股本的5.03%。公开资料显示，文新报业成立于2001年2月22日，主营业务为报纸、期刊等相关的信息产业。截至2013年12月31日，文新报业总资产为83.71亿元，净资产为47.15亿元，2013年度净利润为829.71万元。
以东方证券10.03元/股的发行价计算，文新报业目前持有的公司股票市值约为26.66亿元。而若以今日涨停价格14.44元/股计算的话，其持股市值将飙涨至38.39亿元。仅今天一个交易日，文新报业持有的东方证券股票市值将增长11.73亿元。而众多券商在研报中认为，东方证券短期涨到20元左右的可能性很大，届时文新报业的持股市值将达到53.17亿元。
需要注意的是，文新报业集团的持股成本并不高。招股书显示，文新报业集团在2003年向东方证券增资2亿元，同时持有了公司2亿股股份，也就是说当时其持股成本仅为1元/股。而后，文新报业持有的公司股份经历了多次增减。在2007年和2011年，通过配股的形式分别增加了公司股票1亿股和7500万股，同时在2007年的未分配利润转增中获得2000万股。而在2009年、2010年和2012年，文新报业又分别转让了1500万股、3500万股和4000万股公司股票，同时，在2011年配股前后还分别转让了2000万股和1000万股。
或与券商板块共振
近日来，在各种政策利好刺激下，牛市第二季到来的声音逐渐成为主流，而蓝筹股中的主力军券商板块也借着牛市行情开启了第二波上涨的信号，东方证券此次上市的时间节点也被市场认为正逢时。
随着A股市场近期屡创新高，调整了近3个月的券商股近日来也接连成为两市热门板块。统计数据显示，整个券商板块从2015年初截至上周五，总共才上涨了2.74%，而从3月9日到3月20日仅10个交易日就大涨14.06%。在北京一位私募人士看来，东方证券此次上市的时机非常好，随着券商行情的再次启动，公司的上市或能与整个板块产生共振，后市表现值得期待。
值得注意的是，和东方证券同日完成申购的大多数公司都已经在上周迎来了上市首秀，监管层让东方证券单独在周一上市的目的也值得思考。业内人士分析称，“监管层往往更愿意让那些大型IPO企业在市场行情较好的时候上市，因为在市场积极做多的市场氛围下，有助于减轻投资者对于大型IPO上市的恐慌情绪”。
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