一 : 携程拟发行1.4亿美元可转换高级债券

　　腾讯科技讯(谭燃)北京时间9月19日消息，携程周二宣布，公司计划根据市场情况发行1.4亿美元的可转换高级债券，到期时间为2017年。

　　该债券的转换率及其他条款目前尚未确定，将在发行定价时作出。携程计划向初次承购人提供最多2000万美元的超额配售权，可在30天内执行。

　　携程将利用其中部分收益，通过私下谈判的方式从债券初次承购人手中购买特定数量的美国存托股(ADS)。该交易将通过初次承购人下属的一家机构作为代理来进行，并视利息情况而定。

　　携程网部分高管和董事已表明了从初次承购人那里买入本金金额最多约为4000万美元的债券的意愿，其中包括公司董事长、CEO、COO和CFO等。

　　同时，携程将根据此次发行交易后的股票回购计划，不定期回购更多的ADS。另外，发行收益还将用于支付可转换债券冲销交易的相关费用。而剩余部分净收益将用于企业一般性开支，包括运营资金需求和潜在的并购成本。

二 : 关于废止《可转换公司债券管理暂行办法》的通知

经国务院批准，《可转换公司债券管理暂行办法》(国务院1997年3月8日批准，国务院证券委1997年3月25日发布)于2006年5月8日予以废止。 
　　中国证券监督管理委员会
　　二○○六年五月六日

三 : 联通发行100亿债券获得央行许可 否认与3G有关

中国联通（600050.SH）今日发布公告称，6月24日已通过公司董事会决议的发行不超过人民币100亿元的短期融资券申请日前已获得中国人民银行备案许可。而此次发债是通过中国联通在香港上市的联通红筹公司间接控股的联通运营公司进行的。
这也是中国联通继去年募集44亿元资金后的再次融资行为。

　　本次融资券分为两期，由中国光大银行作为主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场以贴现方式公开发行，融资券的单位面值为人民币100元，发行价格通过簿记建档方式确定。

　　对于此前市场认为中国联通因资金压力过大而发债，中国联通董事会秘书对记者表示，公司目前现金流充裕，而发行债券主要目的是为了调整公司债务结构，降低财务费用。短期融资券融资成本低（2.92%/年）较之银行贷款利率低了近2个百分点，并且否认了此次发债与建设3G有关。他同时表示，如果开通3G，公司投入的网络升级费用不会很大，而且因为是从大城市及经济发达城市逐步拓展，因此这些资本支出尚属公司可以承受范围。

　　根据联通年报数据显示，联通从2002年以来资产负债率有下降趋势，从2002年到2004年三年间资产负债率分别为57%、54%、50%。

　　2005年7月19日，联通运营公司完成了本次融资券的发行，其中，期限为365日的融资券(第一期)实际发行总额为人民币90亿元，发行价格为人民币97.16元，起息日为2005年7月19日；而期限为180日的融资券（第二期）实际发行总额为人民币10亿元，发行价格为人民币98.74元，起息日为2005年7月19日。

四 : 奇虎360宣布将发行9亿美元高级可转换债券

腾讯科技讯 7月31日，奇虎360（纽交所证券代码：QIHU）周三宣布，该公司将依据市场条件和其它因素，合计发行本金额为9亿美元的高级可转换债券。

奇虎360表示，公司计划发行的债券将包括于2020年到期的高级可转换债券和于2021年到期的高级可转换债券。为满足超额配售问题，奇虎360计划向负责此次债券发行工作的联席承销商提供30天购买选择权，可购买最高本金额为1.35亿美元的于2020年到期的高级可转换债券和于2021年到期的高级可转换债券。奇虎360此次发行的高级可转换债券，将能够转换为公司的美国存托凭证。奇虎360每2股美国存托凭证代表着3股A级普通股。

奇虎360的2020债券将于2020年8月15日到期；2021债券将于2021年8月15日到期。根据公司基本面发生的变化，债券持有人有权利要求奇虎360在2017年8月15日回购2020债券，并在2019年8月15日回购2021债券。奇虎360将把募集到的资金用户一般企业用途。奇虎360高级可转换债券的转股率和其它条款目前尚未确定，将在确定发行价格时最终确定。

奇虎360股价周三在纽交所常规交易中下跌1.06美元，跌幅为1.06%，报收于99.00美元。在随后的盘后交易中，奇虎360股价下跌2.32美元，跌幅为2.34%，报收于96.68美元。过去52周，奇虎360最低股价为61.70美元，最高股价为124.42美元。按照周三的收盘价计算，奇虎360市值为121.4亿美元。（明轩）

五 : 新浪将发6亿美元可转换高级债券 于2018年到期

今日早间，新浪宣布计划发行6亿美元可转换高级债券，于2018年到期。不过，其尚未确定债券的可转换率和相关条款。

新浪称，如果可转换债券超额配售，将计划向认购者提供30天的选择权，从而使后者能够购买附加的9000万美元可转换高级债券。同时，上述债券可根据持有人意愿，最早在第二个交易日转换为公司普通股。此外，债券持有人将有权在2016年12月1日要求新浪以票面本金外加上未支付的利息，赎回全部或部分的债券。

对于资金的用途，新浪表示，计划使用此次募集资金中的1亿美元用于回购公司已发行普通股，剩余资金将被用于企业一般用途和潜在的收购业务等。

受第三季度业绩利好影响，新浪股价周三上涨11.38%，报收于84.55美元。

本文标题：发行可转换公司债券-携程拟发行1.4亿美元可转换高级债券
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