一 : 携程网欲发行10亿美元可转债券 或回购股票

　　【Yesky新闻频道消息】 今日，携程旅行网宣布计划发行总额最高10亿美元，分别于2020年和2025年到期的高级可转换债券。　

　　携程网欲发行10亿美元可转债券 或回购股票

　　转换价格以及可转债的其他条款将于发行定价时确定。携程将向初始购买方提供选择，允许其在30天内额外购买最多1.5亿美元的可转债作为可能的超额认购。可转债持有者可以在可转债到期的两个工作日之前的任何时间选择以1000美元的整数倍把可转债转换为存托凭证。

　　到期前，除非某些特定税法变动，携程无权赎回这些可转债。在2018年7月1日，2020年可转债持有者有权要求携程以现金赎回全部或者部分可转债。在2020年7月1日，2025年可转债持有者有权要求携程以现金赎回全部或者部分可转债。赎回价格为可转债的面值，加上到赎回日为止(不包括赎回日)的累积和未付利息。

　　携程将以可转债发行所募集的部分资金支付与此次可转债发行相关的对冲交易费用和认股权交易收益之间的差值。在发行可转债的同时，公司将与一家或者多家第三方金融机构(对冲方)进行可转债对冲交易，并向对冲方以更高的发行价发行股票认股权。

　　携程已被告知在上述交易的同时，对冲方及其附属机构将在可转债定价的同时或者定价之后短期内进行针对公司存托凭证的金融衍生交易，并且/或者购买公司的存托凭证。

　　此外，对冲方及其附属机构可能不时调整、解除或者建立新的此类衍生品的交易，以及买卖公司的存托凭证或其他证券。这样的交易可能导致公司股价和/或可转债价格的变动。

　　携程发行可转债的其余收益将用于一般企业用途，包括同时进行的股票回购，以及不定期的债券赎回。

　　同时，公司可能在可转债定价的同时或者定价之后短期内不时按其股票回购计划购买美国存托凭证，以及进入其证券相关的其它交易，包括用现金购买或者美国存托凭证转换证券。

　　(作者：熊嫒责任编辑：熊嫒)

二 : 携程网将发行最多5亿美元可转换高级债券

腾讯科技 林靖东 10月10日编译

携程网（纳斯达克股票代码：CTIP）今日宣布，公司将根据市场情况发行价值最多5亿美元、2018年到期的可转换高级债券。这批可转换债券的转换率和其他条款尚未最终敲定，公司将在决定可转换债券价格时宣布转换率和其他条款。

携程网计划给予最初认购者30天时间，以便在出现超额认购时追加认购价值7500万美元的可转换债券。这批可转换债券可以在到期之前以1000美元的整数倍转换为携程网的美国存托凭证（ADS）。截至本新闻稿发布，每股携程网美国存托凭证相当于0.25股普通股。

携程网无权在到期前赎回这些可转换债券。可转换债券持有人有权在2016年10月15日要求携程网以现金方式回购全部或部分可转换债券，并支付应计未偿付利息。

携程网打算用发行可转换债券所得的部分收益支付可转换债券对冲交易的相关成本。携程网预计将于最初认购者的一家子公司达成可转换债券对冲交易并以更高的价格与其达成一项权证交易。公司将首先利用这项权证交易所得收益冲抵对冲交易相关成本，然后再用发行可转换债券所得收益支付剩余成本。

携程网在进行上述交易时得到了一些建议，对冲交易方或其子公司预计会利用各种派生交易获得携程网的美国存托凭证或在可转换债券价格公布的同时或不久购买携程网的美国存托凭证，它们也许会调整或释放这些派生交易或是达成其他的派生交易，经常买卖美国存托凭证或其他证券。这些行为可能会对美国存托凭证和/或可转换债券的交易价格造成影响。

携程网打算将发行可转换债券所得收益的剩余部分用于一般企业目的，包括工作资本需求和为补充业务而进行的潜在收购交易、不定时回购美国存托凭证以及偿付到期的债券等。

携程网可能会按照股票回购计划不时购买其美国存托凭证，并以其他方式达成其他交易，包括在公布可转换债券价格的同时或不久之后购买公司证券和/或美国存托凭证。这些行为均有可能对美国存托凭证和/或可转换债券的交易价格造成影响。

三 : 网秦宣布计划发行1.5亿美元可转换高级债券

腾讯科技 明轩 10月8日编译

网秦周一宣布，该公司将依据市场条件和其它因素计划发行1.5亿美元可转换高级债券，这些债券将于2018年到期。

网秦表示，该公司打算向初期购买者、摩根士丹利国际（Morgan Stanley & Co. International plc）以及德银证券（Deutsche Bank Securities Inc.）准予30天的选择权，来购买另外价值为2250万美元的债券。上述债券将能够转换为网秦美国存托凭证，按照此公告发布之日起，网秦每股美国存托凭证相当于5股A级普通股。债券将于2018年10月15日到期，可由网秦依据特定条件赎回，或在2016年10月20日之后开始赎回。债券持有人同时有权利根据公司基本面的特定变化，要求网秦在2016年10月15日回购债券。网秦预计将把募集到的资金用于一般企业用途，包括所需的运营资本、潜在的对补充业务的收购。可转换率和债券的其它条款尚未最终确定，将在确定债券的发行价格时确定。

网秦此次发行的可转换债券并未依据《美国1933年证券法》及其修订版本予以注册。依据《美国1933年证券法》及其修订版本第144A条的豁免登记规定，网秦此次的可转换债券仅会向有资质的机构投资人发行。

网秦股价周一在纽交所常规交易中下跌0.78美元，跌幅为3.59%，报收于20.92美元。在随后的盘后交易中，网秦股价下跌1.02美元，跌幅为4.88%，报收于19.90美元。过去52周，网秦最低股价为5.07美元，最高股价为24.10美元。

 

四 : 奇虎360完成6亿美元高级可转换票据发行交易

新浪科技讯 北京时间9月6日上午消息，奇虎360今天宣布，该公司已完成定于2018年到期的、本金总额为6亿美元的高级可转换票据的私募发行交易，其中包括完全行使超额配售选择权所发行的本金金额为5000万美元的票据，这一选择权是此前由奇虎360向这批票据的原始购票人所授予的。

这批票据已按照1993年美国证券法修订版第144A条的规定出售给符合资格的机构买方，以及遵循1993年美国证券法修订版Regulation S的规定以离岸交易的方式出售给非美国的个人。奇虎360预计将把来自发行这批票据的收入用于一般企业用途。

这批票据可被转换为奇虎360的美国存托股票，每两股美国存托股票代表奇虎360的三股A类普通股，原始转换率为本金金额每1000美元的高级可转换票据可转换为9.0119股美国存托股票(相当于原始转换价格约为每股美国存托股票110.96美元)。相对于纽约证券交易所上一次(2013年8月27日)报出的每股美国存托股票79.26美元的售价，这批票据的原始转换率代表着约40%的转换溢价。

票据转换率可在特定事件发生时进行调整。在票据到期的三个工作日以前，票据持有人可在营业时间结束以前的任何时候行使转换权，需按本金金额1000美元的整数倍数进行转换。在2016年9月20日当天或以后，奇虎360可在特定环境下赎回这批票据。在2016年9月15日或发生某些根本性变化的情况下，票据持有人可要求奇虎360回购票据，回购价格相当于将被回购票据的100%本金金额，外加截至(但不包括)回购日期的应计未付利息。

这批票据的应计利息为年利率2.50%。从2014年3月15日起，票据利息将在每年3月15日和9月15日每半年支付一次。这批票据将于2018年9月15日当期，除非此前已被回购、赎回或依据该日以前的条款被转换。(唐风)

五 : 奇虎360将发行5.5亿美元高级可转换票据

网易科技讯 8月28日消息，据国外媒体报道，奇虎360公司今天宣布它计划发行5.5亿美元2018年到期的高级可转换票据。

奇虎360计划给予首批购买者30天的超额配售选择权，可最多购买5000万美元的票据。票据将可以转化成奇虎360美国存托股票（ADS），每两股ADS相当于3股该公司的A类普通股。

票据将于2018年9月15日到期。奇虎360可在某些情况下在2016年9月20日或之后赎回票据。票据持有者也将有权要求奇虎360在2016年9月15日或者在某些基本面变化发生时回购票据。

奇虎360计划将票据发行所得用于一般性企业用途。票据的转换率和其它条款尚未敲定，将会在发行定价时确定。（乐邦）

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