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纳斯达克上市-窝窝团终上纳斯达克 收盘较发行价微涨2.85%

发布时间:2017-08-05 所属栏目:美股

一 : 窝窝团终上纳斯达克 收盘较发行价微涨2.85%

  中新网4月9日电 生活服务电商平台--窝窝团在经历数次爽约后,终于于今日凌晨登陆纳斯达克,股票交易代码为WOWO,发行价为每股10美元,融资总额约为4000万美元。窝窝团开盘价为11.06美元,以此计算,窝窝团的市值约为4.5亿美元。不过随着股价震荡,股票一度跌破发行价。最终,窝窝团上市首日收盘价为每股10.29美元,较发行价上涨2.85%。

  据了解,窝窝团成立于2010年3月15日,是国内较早的生活服务电商平台。2015年1月10日,窝窝团向美国证券交易委员会提交招股说明书,正式公布了上市计划。根据招股书显示,窝窝团2014年前9个月净营收为2064.2万美元,相比2013年同期为2763.3万美元;毛利润为1512.6万美元,相比之下2013年同期为2289.4万美元;净亏损为3244.7万美元,相比之下2013年同期净亏损为2112.1万美元。(中新网IT频道)

二 : 阿里为什么不在纳斯达克上市?

一直以来,纳斯达克都被看作是科技公司的上市首选,苹果、微软、谷歌,亚马逊这些今天被人们熟悉的科技公司都选择了纳斯达克,中国的迅雷、网易等科技公司对纳斯达克情有独钟。[www.61k.com]除了上市门槛低,经由纳斯达克神奇一点而完成化茧成蝶的众多科技企业是其另一个吸引点。

在6月28日之前,阿里巴巴与美国两大证券交易所——纽交所和纳斯达克——的三角暧昧如同猜测世界杯冠军一样扑朔迷离。虽然有消息称3个月前,阿里巴巴正式赴美上市前,已经倾心纽交所,但是仍然有不少人认为纳斯达克才是阿里最好的选择。直到昨天凌晨,有确切消息显示,阿里巴巴选择纽交所作为上市地,这一段漫长的跨国暧昧关系终于尘埃落定。

但是,还是有人不死心的发问:阿里为什么不选择纳斯达克?

纳斯达克始建于1971年,是一个完全采用电子交易、为新兴产业提供舞台的股票市场,也是目前全世界最大的股票电子交易市场之一,每天在美国市场上换手的股票中有超过半数的交易在纳斯达克上进行。 尽管人们普遍认为谷歌、苹果、微软等企业的成功与他们在纳斯达克完成了惊险一跃密不可分,但实际上,正相反,正是信息和服务业的兴起催生了纳斯达克。纳斯达克是全球首家电子化的股票市场,通过应用先进的技术和信息——计算机和电讯技术使它在全球股票市场中独树一帜,成为世界主要股票市场中成长速度最快的市场。

多年来,纳斯达克一直被认为是一个适合创业公司的交易所,因此也一直受新兴技术公司的青睐。但这也许正是阿里放弃纳斯达克的原因。

成立于1999年的阿里巴巴集团,在全球有70多个办事处,拥有超过2万名员工。阿里的招股说明书显示:2013年其交易总额为2480亿美元,本次IPO计划募资10亿美元。但多家机构预测,阿里巴巴融资总额将达到260亿美元,公司整体估值有望达到2200亿美元,将成为美国资本市场最大规模的IPO。

毫无疑问,对于被人们认为带有“扶持”新兴创业公司标签的纳斯达克而言,阿里太“大”了。已经经过15年发展得阿里巴巴,显然并是在寻找一个可以为其迅速募集资金的平台,而是需要一个更大的舞台来成就其“全球化”的梦想。

作为科技企业逐梦舞台的纳斯达克是怎样丧失了像阿里这样优质的上市企业的信赖的?这个故事也许可以追溯到Facebook的交易事故。

2012年5月18日,是选择纳斯达克上市的Facebook的首个交易日,由于交易过于火爆,迫使纳斯达克在5月18日多次推迟其股票的开盘。虽然纳斯达克高管最终成功开盘,但经纪公司因无法确认股票交易而推迟了交易数小时,他们只能靠猜测判断行情。

纳斯达克OMX集团CEO格雷菲尔德事后解释称,虽然该公司使用的系统曾经成功应用于400起IPO,但其中却存在一个设计缺陷,这或许正是搞砸Facebook IPO的主要原因。作为系统的常规步骤,也是核心步骤,投资者会通过排队交易确定Facebook的开盘价,但这一过程似乎受到了系统缺陷的干扰。随后,撤单量的大幅飙升堵塞了系统,导致纳斯达克推迟了交易开始时间。

这一事故,使作为第一家电子股票市场得纳斯达克迎来了创立41年以来最严峻的考验。作为对这一事故的惩罚,尽管其后纳斯达克缩减了CEO和CIO的奖金,并且做出向遭受损失的公司赔偿6200万美元的承诺。

但是纳斯达克并没有很快被市场原谅,一些大客户对其复杂电子系统的能力更为怀疑。纳斯达克新股上市业务部门声称,他们已经解决了”技术问题“。然而话音未落,2013年8月下旬纳斯达克又发生一次技术故障并导致交易暂停3小时。

纳斯达克受到的质疑和嘲笑,显然为竞争对手纽交所赢得了机会。2013年,纽交所成功的说服企业软件巨头甲骨文和社交媒体巨头Twitter放弃了纳斯达克,转而在纽交所上市。,《纽约时报》文章指出,2014年以来纽交所在科技类公司IPO业务中保持领先,迄今有20家科技类公司选择在该所上市,而纳斯达克只有16家。

电子化交易平台的发展与繁荣,曾经让纽交所在九十年代末到新千年初受到巨大压力,2006年,上市公司股票交易份额的28%被纳斯达克等交易所蚕食,纽交所一度跌至72%。为了扭转这一颓势,纽交所通过兼并收购的方式增设市场板块,拓展服务范围,不仅进入电子交易领域以正面迎战纳斯达克,而且新增了专门服务于中小类型创新企业的子市场。这也是纽交所最终能够说服甲骨文和twitter的重要原因。

与纽交所的努力方向相反,纳斯达克的业务扩张,则侧重从服务于科技股和小型股的创业板市场,转变为多层级市场体系,希望攫取一度纽交所为纽交所优势的蓝筹股市场。

在目前多层级市场体系发展需求下,科技公司已经不是纳斯达克的核心追求,。但正在急于向市场正面其在新兴市场上的影响力的纽交所,如阿里这样具有代表性的企业当然是他的“必争之地”。

一段看起来剪不断理还乱的三角情爱,其实孰轻孰重早已在当事人中心有了答案。

当然,还有另一种猜测:也许马云更喜欢敲钟而不是按钮?

三 : 到纳斯达克上市的好处

到纳斯达克上市的好处

到美国纳斯达克上市有以下好处:

1、美国纳斯达克市场的资金容量大,是香港创业板的几百倍,美国上市能融到无限资金回国发展,融资量一般是上市净资产的5-40倍;香港、国内上市时间和融资量是有限制的,一般在10倍以下;

2、美国上市申请费用低:70万至150万美元,保成功;香港、国内上市费用一般在150万-400万美元,不保成功;

3、美国上市办理时间短: 一般6-12个月;香港、国内上市辅导期1-3年,不包括排队期,目前国内市场已有4000多家企业排队,已排到3-5年以后;

4、美国上市虽然花了一定的费用,可是对企业产生的知名度和影响力的效果,是企业在中国中央电视台花同样的宣传费用所起不到的效果;

5、股东可免费获得美国全家移民资格,享受美国外交和领事保护,目前国内移民公司办理美国移民所收的费用,也在100万美元左右;

6、用股票可留住企业中高层骨干人才;

7、企业用美国上市的概念,可在国内产权交易市场大量卖原始股或转让股权;

8、为企业产品和服务走向全球化架设了一条高速金桥,一定会吸引世界各地优秀的客户,财源滚滚是必然;

9、美国上市后,国内企业已改制为中美合资企业,可享受中国政府很多优惠政策,如:免三减二的税收优惠,也可直接享受美国银行为国内合资企业贷款;

10、中企美国上市融资成功后,为明后年大量外资进入中国市场,收购中企会提高自己几十倍甚至几百倍的身价,从而促成中美两国经济达到双赢的局面。[www.61k.com]

四 : 上市仅半年即拟私有化 陌陌有意闪离纳斯达克

面对中概股回归大潮,上市仅半年的陌陌也有意离开纳斯达克,从中概股回归大潮判断,其回归国内资本市场的概率较大。[www.61k.com]

昨天晚间,陌陌公告宣布收到非约束性私有化要约。成为继中国信息技术有限公司、中星微电子之后,最新一家中概股启动私有化案例。

收到私有化要约

昨日晚间,陌陌宣布其董事会已经收到来自陌陌的联合创始人、董事长兼首席执行官唐岩以及经纬中国、红杉、华泰瑞联基金的非约束性私有化要约。买方拟以每ADS(每股美国存托股)18.90美元的现金收购其尚未持有的已发行普通股,该价格相对于此前最后一个交易 日即6月22日陌陌的收盘价有20.5%的溢价。

公告内容显示,买方及其子公司拥有陌陌47.8%的已发行普通股,代表公司84.1%的投票权。根据要约,买方计划通过债务或股票或滚动投资来为此次交易注入资金。目前,陌陌董事会还未就这一私有化要约做出决定,也不确定是否会完成此次或其他交易。

另外,陌陌公司董事会已经成了一个由两名独立无相关利益的董事组成的特别委员会,以此评估上述私有化要约。此特别委员会还计划聘请法务与财务顾问来帮助评估上述交易。

与此同时,陌陌董事会也提醒公司股东和其他考虑交易公司股票的投资者,目前董事会只是收到了非约束性私有化要约,还未就如何回复此次要约而作出任何决定。

目前还无法保证买方集团会给出最终的正式报价,也无法确定未来会达成或执行何种交易。另外,除非相关的法律规定,陌陌公司并不承担任何发布此次交易或其它形式交易相关的更新消息之义务。

股价难撑业绩表现

令市场惊讶的是陌陌本身,和此前宣布收到私有化要约的23家中概股企业不同,陌陌仅仅上市半年,而且,从上市后股价来看,陌陌的表现也尚可。

2014年12月11日,陌陌科技在纳斯达克挂牌上市,融资额达到2.16亿美元。上市首日,陌 陌收报17.02美元,较发行价上涨26.07%。此后,陌陌股价出现下滑态势,一度跌至9.5元每股的低位,不到四个月时间几乎“腰斩”。

不过,此后受业绩超预期等因素影响,陌陌股价开始走高,并一度突破发行价格,达到19.89元每股的历史高位。

在财务方面,陌陌在今年一季度给出了证明。财报显示,今年一季度,陌陌净营收达到2630万美元,同比增长383%,首次实现盈利。

不仅如此,考虑到陌陌与阿里的合作即将展开,公司的各项数据有望得到进一步提升。唐岩此前曾表示,“从二季度开始,陌陌和阿里、58的合作将进入深水区,与阿里方面将会在用户数据、产品形态继续拓展,合作探索社交和微商结合的商业化可能,与58将打通更 多产品使用场景,也会就O2O业务探索新机会。”

回归值得期待

在分析人士看来,一个在争议中快速成长的陌生人社交软件,在资本市场的表现却捉襟见肘,这是任何股东方都不愿看到的情况。

有机构曾表示:“由于市值较低,对机构投资者缺乏吸引力,进而导致较低的成交量,使得市值更低。低估值和投资者没有兴趣关注导致不能引入美元;红筹架构和海外上市不能引入人民币;缺少美元和人民币资本导致无法持续增长或者扩张。”

不仅如此,对于赴美上市的中国企业而言,在复杂严厉的监管环境下,每一步都要更谨慎,随时可能面临做空机构的恶意狙击和企业股东的法律诉讼。正如其他中概股,陌陌的绝大部分用户在国内,基于中国人情与审美讲出的故事,也许会让美国投资者有些困惑。

“与之相比,处在牛市行情中的A股显然有着更多的吸引力,不仅是对陌陌,对所有的中概股几乎都是如此。”上述分析人士称。

据记者了解,随着国内多层次资本市场逐步完善,类似陌陌这样的中概股回归将有更多选择。其中,上交所申请设立的“战略新兴板”有望突破目前发行审核的多重限制,包括不设立在成立年限、收入和利润率增长等硬性要求,未来注册制改革、新三板都有可能为承 接中概股回归提供更多便利。

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五 : 宝尊电商今晚纳斯达克上市 发行价10美元

新浪科技讯 北京时间5月21日晚间消息,宝尊电商(Nasdaq:BZUN)今天宣布其首次公开发行价定为每股美国存托凭证(ADS)10美元,共发行1100万股,融资金额将达到1.1亿美元。

宝尊电商将于北京时间今晚在纳斯达克交易所挂牌上市,交易代码为“BZUN”,此次IPO的承销商为摩根士丹利、瑞信、美林证券。

宝尊电商5月8日更新的招股书显示,该公司计划以每股美国存托股(ADS)12美元至14美元的发行价区间,而今日公布的10美元发行价低于此区间。宝尊电商将发行1100万股ADS,授予承销商最高165万股ADS的超额配售权,若承销商完全行使超额配售权,本次IPO的最高融资总额将为1.265亿美元。

据之前公司更新的F-1招股书显示,第一季度,宝尊电商总营收为4.77亿元人民币,高于去年同期的2.68亿元人民币。公司第一季度净利润为198万元人民币,高于去年同期的176万元人民币;不按美国通用会计准则,净利润为764万元人民币,高于去年同期的335万元人民币。

在公司股权结构方面,宝尊CEO仇文斌在IPO前持股10.1%,IPO后持股7.9%,投票权36%,是实际控制人。阿里巴巴和软银是宝尊的两大外部股东,其中阿里在IPO前持股23.5%,IPO后持股18.2%,投票权10.0%;软银在IPO前持有17.8%股权,在IPO后持有13.5%股权以及7.5%投票权。(晓查)

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