一 : 工程机械市场分析_冯云生

第8卷第4期

2010年12月中 国 工 程 机 械 学 报CHINESEJOURNALOFCONSTRUCTIONMACHINERYVol.8No.4 Dec.2010

工程机械市场分析

冯云生,石来德,简小刚11,22

(1.同济大学经济与管理学院,上海 200092;2.同济大学机械工程学院,上海 201804)

摘要:介绍了近几年来国内外工程机械市场情况、中国工程机械进出口情况、自给率和在国际市场销售分布情

况,并相应地介绍了国际工程机械生产企业的集中度和中国工程机械相对分散性.数据分析表明:近年来中国工

程机械产业发展非常迅速,但与国外同类企业相比,其规模和生产总量还有较大差距,在世界市场的占有率还有

限,仍然有发展的空间.

关键词:工程机械;国际市场;国内市场

中图分类号:T-9 文献标识码:A 文章编号:1672-5581(2010)04-0500-05

Marketanalysisonconstructionmachinery

FENGYun-sheng1,SHILai-de1,2,JIANXiao-gang2

(1.SchoolofEconomicsandManagement,TongjiUniversity,Shanghai200092,China;

2.CollegeofMechanicalEngineering,TongjiUniversity,Shanghai201804,China)

Abstract:Inthispaper,thedomesticandforeignconstructionmachinerymarkets,togetherwiththeCh-inaconstructionmachineryimportandexport,sel-fsufficiencyrateandsalesdistributionintheinternation-almarket,arehighlighted.Inaddition,theconcentrationoftheinternationalconstructionmachineryman-ufacturingenterprises,alongwiththerelativedispersionoftheChina.sconstructionmachinerymanufac-turingenterprises,isintroduced.Referringtothedatafromrecentyears,theChina.sconstructionma-chineryindustryhasbeenincreasinglydeveloped.Bycomparingthedomesticenterpriseswithrelatedfor-eignenterprises,abiggapoccursbetweenthemintermsofthetotalproductionvolumeandsize.Inspiteofalimitedworldmarketshare,therestillexistsadevelopmentspaceforChina.senterprises.

Keywords:constructionmachinery;internationalmarket;domesticmarket

1 国际市场情况分析

1.1 国际市场按区域划分在2004年到2007年期间的销售情况

为了对国际市场情况有所了解,沿用5中国工程机械年鉴6的统计数据,各地区销售情况见列表1[1-4].

尽管这些数据统计可能还不全面,但可以用来对不同地区的需求量作1个宏观分析.

(1)中国市场:2004年只占世界市场的12.36%,而2007年已占世界市场的16.46%,中国市场的增幅达到94%.2008年世界性经济危机影响了各国的投资建设,而中国政府增加了4万亿元投资,主要用于基础设施的建设,因此,2008年工程机械的国内需求量肯定还会相应增加,在世界市场所占比重还会增大.

(2)欧洲市场:2004年占世界市场的24.55%,尽管在这几年增幅达到57%,排在这5个地区第二位,基金项目:国家软科学研究计划资助项目(2010GXS1D032)

作者简介:冯云生(1967-),男,博士生.E-mail:fengyunsheng6708@126.com

冯云生 工程机械市场分析_冯云生

第4期冯云生,等:工程机械市场分析

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但是,其占世界市场比例上升不多,2007年所占比例为26.53%.

(3)北美市场:2004年占世界市场的表1 工程机械国际市场2004)2007年期间的销售情况表35.8%,尽管2007年和2004年相比,增幅为Tab.1 Constructionmachineryinternationalmarket24%,但在世界市场的份额所占比例有下降趋势,降至30.46%.

(4)日本市场:2004年日本市场的占有率为13.64%,尽管2007年和2004年相比,增幅达到36%,但在国际市场的占有率稍有下降,2007年占有率为12.77%.

(5)其他市场:应该含大部分发展中国家,

年份

北美

2004200520062007

420478530520

欧洲288338360453

日本160170190218

中国145159210281

其他160180180235

salestableduring2004)2007

销售额/亿美元

2004年的市场占有率为13.64%,2005年和2006年无大的扩展,而2007年有较大增长,4年中增幅达到47%,市场占有率也有所提高,达到13.76%.

综上所述,可以看到:北美市场仍然是主市场,排名第一,但有下降趋势,欧洲市场其次,占有率稍有上升,中国市场为第三,占有率有较大上升,日本市场退居第五.其他地区市场包含了大部分发展中国家,由于发展中国家原基础设施较差,随着经济的发展,基础设施建设必然加速,因此,工程机械的需求量亦将加速.1.2 中国工程机械出口在世界市场所占份额和地区分布

表2给出了2007年和2008年中国工程机械出口地区所占份额[4,5].

表2 中国工程机械出口地区所占份额

Tab.2 ShareofChinaconstructionmachineryexportsregional

年份20072008同比增长/%

份额/万美元

北美84284.41119455.87

41.73

欧洲210262.76304667.99

44.90

亚洲415640.65607363.68

46.12

非洲86779.90181806.40

109.50

拉丁美洲48057.9899564.52107.18

大洋洲24706.2929363.27

18.85

如果按照表1所示数据,将2007年出口数据重新统计可得表3.

表3 中国工程机械2007年对世界主要地区出口数据统计表

Tab.3 MainareasoftheworldexportdatatablesofChinaconstructionmachineryin2007

地区

该地区出口额/万美元该地区市场销售额/万美元

占有率/%

北美84284.4152000001.60

欧洲210262.714530000

4.64

日本69067.6621800003.17

其他地区506117.16235000021.54

由表2和表3可见,我国工程机械出口在亚洲销售量居于出口量的榜首,其次是欧洲,而后是非洲和北美.2008年和2007年相比,总增长率达到54.33%,其中非洲和拉丁美洲增长较快,销售增长率超过100%.然而,我国在北美、欧洲和日本市场占有量均很小,分别为1.60%,4.64%,3.17%,其他发展中地区市场占有率达到21.54%,就出口的国家而言,前10位国家见表4

[6]

.

表4 2008年中国工程机械出口的前10位国家

Tab.4 Top10countriesofChinaconstructionmachineryexportsin2008

国家金额/亿美元占比/%

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美国10.307.7

日本9.817.3

俄罗斯7.985.9

阿联酋7.745.8

印度7.405.5

巴西4.673.5

韩国4.233.1

德国3.592.7

沙特3.302.5

安哥拉3.292.5

美国工程机械的产量在世界上排名第一,著名的卡特彼拉公司就源自美国,而我国也是工程机械的最大消费国,就进出口而言,中国工程机械2008年向美国出口10.3亿美元,而中国2008年从美国进口却只有5.1亿美元左右.

冯云生 工程机械市场分析_冯云生

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中 国 工 程 机 械 学 报第8卷

日本工程机械的产量占世界第二位,日本向中国出口工程机械达27亿美元,而中国向日本出口工程机械却只有9.8亿美元左右.

近年来我国向俄罗斯和其他发展中国家出口增长很快,这将成为我国潜在的重要市场.

2 国内市场需求和我国工程机械销售额总体情况

2.1 中国工程机械销售情况

我国是发展中国家,自党的十一届三中全会以来,在邓小平理论的指引下,实行改革开放政策,加速现代化建设步伐,邓小平同志指出,发展是硬道理,贫穷不是社会主义等一系列理论,激励了全党和全国人民奋发图强,第三代和第四代领导人继承和发展了第二代领导人的思想,我国的社会主义现代化建设取得了令世界瞩目的成就,尤其是基础设施建设更为明显.据不完全统计,/十一五0计划期间,主要基础设施建设的投入见表5.

表5 /十一五0期间主要基础设施建设的预计投入

Tab.5 Maininfrastructureconstructionestimateinvestmentduring/EleventhFive-YearPlanning0period

水利工程4628

电力建设10000(发电)

7500(电网)

投入经费/亿元

公路建设20000(高速)4500(农村)

2000(城市快速)

铁路建设12500

煤炭建设3731

建筑面积/亿m2

5~6(城镇)7(农村)

初估这个五年计划期间将有7万亿元投入基础设施建设,世界经济危机又促使我国政府增加了4万亿元投资,加强基础设施建设,因为它可以带动钢铁、水泥、建材、建筑等行业的稳定发展.由于/十五0、/十一五0等基础设施建设的需求,工程机械获得了持续发展的机会,表6列出了进入21世纪以来2000)2008年我国工程机械销售额变化的情况和比上年增长率情况[1-6].

表6 2000)2008年我国工程机械销售额情况表

Tab.6 TableofChina.sconstructionmachinerysalesfrom2000to2008

年份

销售额/亿元比上年增长率/%

200048014.3

200156016.7

200277338.0

2003103633.9

2004115711.7

200512629.2

2006162028.4

2007222337.2

2008277324.7

(1)尽管,东南亚经济危机曾影响了中国的经济发展,亦使工程机械2004年和2005年销售的增长率

有所放缓,从2006年起又有大幅度增长,2007年又因美国次贷危机引起的世界性经济危机,对中国的经济增长也会产生很大影响.然而,政府拿出4万亿来救市,使中国的经济增长仍然保持在8%以上.4万亿投资于基础设施建设,因此工程机械2008年的销售额也是增长的.

将上述数据绘制成曲线如图1a所示,可见是1个不断上升的曲线

.

图1 2000)2008年我国工程机械销售额情况

Fig.1 From2000to2008,thesituationofChinaconstructionmachinerysales

冯云生 工程机械市场分析_冯云生

第4期冯云生,等:工程机械市场分析

503

(2)我国机械工业规模以上的企业有72956个,2007年的总产值7.36万亿元,相比之下,工程机械

在机械行业中所占的比重仅3%,2007年机械工业的产值的增加值约为5000亿元,其中工程机械2007年的增加值为603亿元,对机械工业增加值的贡献率为12.1%,显然产值只占3%,而对增值的贡献率却远高于3%,说明工程机械在机械工业中处于良好发展状态,进入21世纪以来,我国机械工业平均每年以20%的增长率在增长,而工程机械却以23.8%的年增长率增长.2.2 我国工程机械进出口贸易和自给率分析

据报道,三峡工程施工时工地上使用的大型工程机械几乎全是进口的.而如今,中国工程机械行业的迅速发展,不但满足了国内市场的大部分需求,而且走向了国际市场.尚且不论振华港机厂的集装箱门吊曾占国际港口装卸码头使用的集装箱门吊市场的70%以上,就传统的工程机械而言,在国际市场上亦开始显露头角.进入21世纪,这个趋势更加明显,表7列出我国2001)2008年进出口地贸易额

表7 2001)2008年中国工程机械进出口贸易额情况表

Tab.7 TableofimportandexporttradeofChinaconstructionmachineryfrom2001to2008

年份20012002200320042005200620072008

进口额/亿美元

15.5120.6335.6236.4330.6439.3149.4160.16

同比增长/%

18.8033.0074.502.30-15.9028.1225.7021.80

出口额/亿美元

6.897.4710.5018.5229.4050.1289.07134.22

同比增长/%

35.18.441.476.658.870.573.554.3

进出口贸易差1)/亿美元

-8.60-13.16-25.12-17.91-1.24+10.81+37.56+74.06

[1-7]

.

1)-为逆差;+为顺差.

由于我国基础设施建设快速发展的需要,加之原工程机械行业的生产能力有限,进入21世纪的最初几年,工程机械的国家贸易中进口大于出口,而到2006年,我国的进出口贸易开始呈现顺差.出口额有了大幅度增长.

2008年我国工程机械自给率达到了很高程度,如果以x表示进口额,以y表示出口额,z为生产总值,按美元与人民币汇率计算,2008年工程机械生产总值接近396.14亿美元,则我国2008年工程机械自给率为

G=

z-y396.14亿美元-134.22亿美元

@100%=@100%=81.32%(1)

z-y+x396.14亿美元-134.22亿美元+60.16亿美元

说明我国的工程机械主市场仍然在国内,反之也说明我国工程机械行业的发展已经能够满足国内基本建设需要.

3 国内外主要厂家的销售情况

就制造商而言,国际工程机械制造商相对集中,表8给出了世界前10位制造商2007年的销售额[4].由世界十大公司的总产值看,如果2007年世界市场总值以1707亿美元计算,这10大公司占53.59%的份额.

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表8 世界前10位制造商2007年的销售额及其占世界市场份额情况表

Tab.8 Tableoftheworld'stop10manufacturersaccountedfor2007salesandtheirworldmarketshare

制造商销售额/亿美元所占份额/%

卡特彼拉283.5916.6

小松133.117.8

特雷克斯91.385.4

沃尔沃建筑机械

78.934.6

利渤海尔68.444.0

日立建机64.233.8

约翰迪尔凯斯特纽荷兰三特维克50.353.0

50.232.9

48.672.8

JCB45.942.7

中国2007年工程机械销售额根据932家公司的统计值为2223亿人民币,如果按当时人民币与美元的汇率7B1计算,约合318亿美元,仅相当于卡特彼拉一家公司的销售额稍多一点.

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中 国 工 程 机 械 学 报第8卷

中国的公司虽没有外国公司那样集中,但是产值也集中于15家上市公司.其中,据统计2007年徐工集团为44亿美元,排世界第11位,中联20.55亿美元,排世界第17位;三一重工19.29亿美元,排世界第21位,常林集团14.86亿美元,排世界第23位,柳工集团13.08亿美元,排世界第27位.这五家公司总销售额2007年达到112.08亿美元,如果按照总产值318亿美元计算,占全国工程机械行业的35.5%,如果也挑选10家公司算,即把厦工、龙工、山推、宣推、宜工等算上,也将会接近50%.中国工程机械上亿产值的公司2007年有123家,生产总值约1794亿人民币,折合美元为256.4亿美元,和世界大公司相比非常分散.

在中国工程机械出口企业中,民营企业和外商独资企业占半壁江山,私营企业排名第一,表9给出了2008年各类企业出口金额和所占有的比例.

表9 2008年我国工程机械各类企业出口金额及其所占比例

Tab.9 ExportvalueanditsshareofvarioustypesofenterprisesofconstructionmachineryinChinain2008

企业类型出口金额/万美元

比例/%

国有企业369689.3927.54

中外合作企业39281.382.90

中外合资企业209132.2315.58

外商独资企业261117.1519.45

集体企业42295.173.20

私人企业420245.5631.30

其他460.850.03

4 结论

由上述分析可以看出,中国工程机械产业发展非常迅速,但和国外同类企业相比,其规模和生产总量还有较大差距,在世界市场的占有率非常有限,仍然有发展的空间.

限于篇幅,本文未就中国工程机械技术水平、质量和创新进行分析,然而对于中国工程机械的健康持续发展而言,这是不可回避的问题,将另文探讨.参考文献:

[1] 中国机械工业年鉴编辑委员会,中国工程机械工业协会.2004年中国工程机械年鉴[M].北京:机械工业出版社,2004.

ChinaMachineryIndustryYearbookEditorialCommittee,ChinaConstructionMachineryAssociation.2004Chinaconstructionmachin-eryindustryyearbook[M].Beijing:ChinaMachinePress,2004.

[2] 中国机械工业年鉴编辑委员会,中国工程机械工业协会.2005年中国工程机械年鉴[M].北京:机械工业出版社,2005.

ChinaMachineryIndustryYearbookEditorialCommittee,ChinaConstructionMachineryAssociation.2005Chinaconstructionmachin-eryindustryyearbook[M].Beijing:ChinaMachinePress,2005.

[3] 中国机械工业年鉴编辑委员会,中国工程机械工业协会.2006年中国工程机械年鉴[M].北京:机械工业出版社,2006.

ChinaMachineryIndustryYearbookEditorialCommittee,ChinaConstructionMachineryAssociation.2006Chinaconstructionmachin-eryindustryyearbook[M].Beijing:ChinaMachinePress,2006.

[4] 中国机械工业年鉴编辑委员会,中国工程机械工业协会.2007年中国工程机械年鉴[M].北京:机械工业出版社,2007.

ChinaMachineryIndustryYearbookEditorialCommittee,ChinaConstructionMachineryAssociation.2007Chinaconstructionmachin-eryindustryyearbook[M].Beijing:ChinaMachinePress,2007.

[5] 中国机械工业年鉴编辑委员会,中国工程机械工业协会.2008年中国工程机械年鉴[M].北京:机械工业出版社,2008.

ChinaMachineryIndustryYearbookEditorialCommittee,ChinaConstructionMachineryAssociation.2008Chinaconstructionmachin-eryindustryyearbook[M].Beijing:ChinaMachinePress,2008.

[6] 中国机械工业年鉴编辑委员会,中国工程机械工业协会.2002年中国工程机械年鉴[M].北京:机械工业出版社,2002.

ChinaMachineryIndustryYearbookEditorialCommittee,ChinaConstructionMachineryAssociation.2002Chinaconstructionmachin-eryindustryyearbook[M].Beijing:ChinaMachinePress,2002.

[7] 中国机械工业年鉴编辑委员会,中国工程机械工业协会.2003年中国工程机械年鉴[M].北京:机械工业出版社,2003.

ChinaMachineryIndustryYearbookEditorialCommittee,ChinaConstructionMachineryAssociation.2003Chinaconstructionmachin-eryindustryyearbook[M].Beijing:ChinaMachinePress,2003.

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二 : 工程机械租赁行业分析

文章部分数据来源：工程机械租赁行业

随着“互联网+”政策的提出，互联网对于实体经济的促进作用应该引人深思。［www.61k.com)而我国的工程机械租赁企业也应该利用信息技术尽快建立企业与客户、制造商和租赁企业间的信息交流平台，快捷地组织企业对于市场的变化有正确地反映，凝聚中小企业形成合力。

随着我国逐步实施“一带一路”战略、“京津冀一体化”以及轨道交通建设等政策，使得原本不甚景气的工程机械行业再次走入人们的视野。基础设施的建设离不开工程机械，但迫于工程机械的成本，一些小的施工商却只能望而却步，此时，工程机械融资租赁行业却能够为这些缺乏资金的施工商们提供最有力的帮助。

日前，面对众多的中小租赁公司，不足百家的专业公司优势却并不明显，在这种情况下，我国工程机械租赁市场信用缺失、价格体系混乱、恶性竞争等问题就逐渐开始暴露出来。

总体形势向好潜力巨大

自2013年以来，中国融资租赁业持续快速增长，截止到2014年底，融资租赁合同余额约为3.2万亿元人民币，比2013年底增长了1.1万亿，增幅52.4%。据不完全统计，截至2015年3月底，全国注册的融资租赁公司2121家。金融租赁公司30家，内资租赁公司191家，外资租赁公司1900家，全国融资租赁公司注册资本总额达到6449.91亿元人民币。

据了解，我国销售的工程机械产品中，有40%~50%被用于租赁，少数设备能够达到70%，但是我国工程机械租赁市场每年营业额仅为150亿元~200亿元，不到国内工程机械设备总产值的10%。而全球工程机械租赁市场营业额相当于总产值的四分之一。同样，在美国、日本等发达国家，工程机械设备租赁消费额能够占到整个工程机械市场需求的80%，可以说，我国的工程机械租赁业务发展潜力十分巨大。

当前，我国的工程机械租赁业务发展相对较为粗放，大部分公司只提供简单的实物租赁，缺乏相关的配套服务。由于工程机械的特点，当设备发生故障或损坏时，往往给客户造成的损失较大。而三一重工、徐工集团、中联重科等大工程机械制造商逐步发展自己的融资租赁业务将为改变这一局面提供条件。

近年来，融资租赁行业在全球也取得了可喜的增长率，然而在进入2015年后，美国融资租赁业增长放缓、利润趋紧，欧洲设备投资也下降2%。有业内人士指出，今年会是融资租赁行业面临真正考验的一年。

专业公司优势并不明显

当前，我国工程机械租赁企业已经超过11500家。但是资产在5000万元以上，专业从事工程机械租赁的公司却不足百家，面对众多的中小租赁公司，这不足百家的专业公司的优势却并不明显，在这种情况下，我国工程机械租赁市场信用缺失、价格体系混乱、恶性竞争等问题就逐渐开始暴露出来。

正规的租赁企业在市场竞争中由于在管理成本和维修保养方面高于其他企业，但其他企业极具诱惑力的价格对于短缺资金的施工企业来说，却具有超强的吸引力。按照当前制度，中标企业拿到工程项目的时候，价格普遍要比标底价格低，维持工程的正常开支已属不易，所以施工单位在租赁设备时会比较注重价格因素，忽视了大型正规企业所能提供的优势服务。

当前，我国租赁业尚处于起步阶段，企业的规模不大，服务方式单一，所能提供的服务对企业而言还都停留在出租设备这种初级层次上，和其他小型的、游击队式的租赁企业相比，在服务上没有什么优势可言。据不完全估计，仅重庆市场上至少有上百家租赁公司或私人小企业，其租赁价格，竞争手段也是五花八门，而国家在该行业的法制尚不健全，难以对市场的竞争秩序形成有效的约束力。

有关调查显示，国内租赁市场的不规范主要源自国家的法制不健全，如对租赁合同当事人没有统一的行为规范等，导致租赁业无法可依。对此，有业内人士表示，对于租赁行业的问题，应当尽快改善目前的法制环境，使得配套法律能够支持和促进租赁行业健康发展，同时加强对出租人作为债权人和所有权人的保护。

行业健康离不开各类企业全面发展

面对错综复杂的市场环境，我国的工程机械租赁行业没有来自国家的一定之规，势必难以得到良好发展，一个健康有序的工程机械租赁市场一定是一个法治的市场。同时，行业内企业也要在政府部门的支持和引导下积极建立行业协会，促进行业自律。

在租赁企业的类型上，各种所有制、各种规模的工程机械租赁企业，各有所长，亦有所短。全面发展各类型租赁企业势必能够完善整个行业的发展局面。

近年来，美国的卡特·彼勒、约翰·迪尔等国际著名的工程机械公司为代表的外资，逐步进入我国开展金融租赁和实物租赁业务，并以先进的管理理念和服务使市场竞争更加激烈，我国工程机械租赁企业必须大力提高企业素质，增强核心竞争力才能在竞争中求得生存和发展。

值得注意的是，工程机械企业海外租赁业务同样在发展壮大，三一、中联、徐工、柳工等大型跨国工程机械企业都已经逐渐开展海外租赁业务，国外较成熟的租赁市场也有利于我国工程机械企业融资租赁的快速发展。相信在未来，我国的工程机械租赁会迎来发展的高潮。

三 : 工程机械行业主要上市公司2011 年年报分析

市场

MARKET

工程机械行业

主要上市公司2011年年报分析

常春南1，刘 佳2

(1.北京南车时代机车车辆机械有限公司，北京 102249；2.北京建筑机械化研究院，北京 100007)

回首2011年，与国家基础建设息息相关的工程机械行业呈现了前高后低的发展态势，尽管与2010年同期相比，增幅明显放缓，但在机械行业里，工程机械子行业依然保持了强劲的发展速度。行业生产集中度继续提高，国内主要工程机械企业加快自主品牌建设。回顾这一年，工程机械行业各主要上市公司从其盈利能力、产品销售和出口等方面都取得了一系列的成绩，其中徐工、中联重科、三一重工这3家企业年销售额均突破800亿元, 笔者从中撷取了9家具有代表性的上市公司进行梳理。

营业利润分析

2011年，中联重科实现营业收入463.22亿元，较2010年同期增长43.89%；实现利润总额96.02亿元，比2010年同期增长77.29%；净利润80.66亿元，同期增长70.88%；每股收益1.05元，净资产收益率25.16%。公司实行差异化产品发展策略，同时注重风险防控，经营业绩和各项管理工作都实现了新突破，为实现公司稳步发展迈出坚实的一步。

三一重工2011年实现营业收入507.76亿元，较2010年同期增长49.54%；实现利润总额107.92亿元，较2010年同期增长55.55%；净

利润86.49亿元，同期增长54.02%；每股收益1.139元，净资产收益率55.96%。

柳工实现营业收入178.78亿元，比2010年同期增长16.35%；实现利润总额15.79亿元，比2010年同期下降14.96%；净利润13.21亿元，每股收益1.17元，净资产收益率14.93%。

徐工机械2011年实现营业收入329.71亿元，较2010年同期增长28.03%；实现利润总额39.48亿元，较2010年同期增长15.84%；净利润33.79亿元，同比增长15.12%；每股收益1.64元，净资产收益率24.45%。

表1 工程机械行业主要上市公司2011年年报部分财务数据

38

建筑机械 2012.5 (上半月刊)

山推股份在报告期内，实现营业收入147.02亿元，较2010年同期增长9.72%；实现利润总额6.86亿元，较2010年同期下降38.17%；净利润4.79亿元，较2010年同期下降42.91%；每股收益0.63元，净资产收益率11.52%。

2011年虽然受到市场需求下降的影响，但工程机械行业各主要企业依然表现出良好的上升势头，营业收入均较2010年同期有所增长，其中三一重工、中联重科、徐工机械均突破300亿元大关，柳工、厦工股份、山推股份也突破百亿大关，整体增长使得各企业间的差距在逐渐缩小，但是差距仍然明显。从9家企业的净资产收益率来看，除常林股份外，其余8家净资产收益率均超过了10%。三一重工2011年净资产收益率高达55.96%。

统计的9家主要上市公司中，山推股份在报告期内净利润较2010年同期下降42.91%，主要是由于小松山推工程机械有限公司的投资收益较2010年同期减少94.64%，另外，随着公司销售规模的扩大及海内外市场开拓力度的提高，销售费用较2010年同期增长了30.98%；常林股份、星马汽车、柳工及厦工股份较2010年同期分别下降39.92%、29.05%、14.41%和7.16%。从表1中还可以看出，徐工机械、中联重科、三一重工和山河智能实现了利润增长，其中表现尤为突出的是中联重科。该公司紧紧围绕年初制定的经营目标，抢抓机遇，在科研方面，成功研发出3200t履带吊、全球最大上回转D5200-240塔表2 工程机械行业主要上市公司2011年业务收入和毛利率水平一览表式起重机、80m混凝土碳纤维臂架泵企业在产业结构调整、营销模式等方车等一批产品，抢占技术制高点；在面积极创新，整体增长使得各主要企产业布局方面，汉寿、渭南工业园投业均表现出良好的势头，但差距并未产，江阴、德山、湘阴工业园加紧建消除。其中，三一重工的主营业务收设，关键零部件配套能力逐步加强，入达到490.67亿元，中联重科主营业塔机制造基地全国布局日益完善；另务收入达459.12亿元，徐工机械主营外，积极整合全球资源，与CIFA协同业务收入312.57亿元，柳工178.48亿效应进一步显现；海外销售同比增幅元，厦工股份117.31亿元。达到46.24%。三一重工、徐工机械2011年各主要企业都在应对工程和山河智能的净利润分别较2010年同机械市场冷热骤变，紧抓市场发展机期增长54.02%、15.12%、0.12%。遇，强化基础。9家被统计的上市公2011年净利润最多的企业是三一重司中，中联重科、山河智能和山推股工，达86.49亿元；紧随其后的是中份毛利率增幅分别为2.15%、0.67%联重科，为80.66亿元。和0.22％。包括三一重工在内的其它6虽然2011年中国工程机械呈现出家企业毛利率均比2010年同期有所下跌宕起伏、前高后低的局面，但是各降。其中，星马汽车毛利率下滑最为工程机械主要企业主营业务收入依旧明显，较2010年同期下降了15.61％。保持了良好的增长态势(见表2)。9家这主要是受国家固定资产投资增速放上市公司中，三一重工较2010年同缓和实施紧缩性货币政策的影响，公期营业收入增长48.85%，紧随其后司产品市场需求有所下降。的中联重科营业收入增长43.50%，其次为徐工机械和柳工，分别为主要产品销售概况36.80%和16.56%。从2011年全年的2011年市场形势急剧变化，上主营业务收入额来看，优势企业霸主半年，受益于国家保障性住房建设、地位不可撼动。虽然各工程机械主要水利建设、城市道路交通建设等基础

CONSTRUCTION MACHINERY 2012.539

市场

MARKET

设施建设领域投资力度不断加大，以及“发展商品混凝土”等政策逐步落实，推动了工程机械产品市场需求的快速增长。从9家主要上市公司2011年报表可以看出，各企业主要产品虽然没有了往日的大幅增长，但优势产品的逐步提速值得肯定。

三一重工2011年公司产品的市场销售和竞争力稳步提升，混凝土机械实现营业收入260.45亿元，较2010年同期增长46.10%。挖掘机销售104.71亿元，同比增长67.95%，与国内外所有挖机品牌相比，市场占有率跃居国内市场第一。汽车起重机销售42.18亿元，同比增长65.04%。

中联重科的2项主要产品种类——混凝土机械和起重机械在本报告期内分别取得了212.12亿元和156.18亿元的收入，同比增长分别为50.61%和40.00%。

柳工2011年各类整机销量超过6.17万台，比2010年增长10%；实现营业收入178.78亿元，比2010年同期

表3 工程机械行业主要上市公司2011年国

外收入情况

40

建筑机械 2012.5 (上半月刊)

增长16.35%。其中，土石方机械累计实现收入135.56亿元，较2010年同期增长13.80%。

徐工机械起重机械实现收入157.31亿元，同比增长10.96%。汽车起重机销量连续9年世界第一，压路机、摊铺机、平地机、登高平台消防车、随车起重机、铣刨机、挖掘装载机、桥梁检测车等9类主机和工程机械油缸等零部件占有率继续保持国内市场领先地位。混凝土机械实现收入19.75亿元，同比增长91.03%。

山河智能占营业收入比重最大的2项是桩工机械和挖掘机械，2011年销售收入分别为13.12亿元和13.33亿元，受高速铁(公)路缓建、停建，全社会固定资产投资规模增速明显放缓，由此影响到桩工机械较2010年同期下降1.78%。

出口市场分析

受欧债危机影响，全球主要经济体复苏乏力，新兴市场也面临一定的通胀压力，虽然南美、东南亚、中东

和非洲等发展中国家仍有巨大的现实和潜在的市场需求，但工程机械出口不确定性较大。在这样的形势下，全球工程机械产业将进入酝酿新变革和新突破的重要发展阶段，核心产品的市场份额将逐步被重新瓜分，来自发展中国家的工程机械厂商凭借高性价比产品和快速、优质的服务，势必获得更多国际客户的青睐。

2011年，在9家被统计的上市公司中，除山河智能和星马汽车国外主营业务呈现负值外，其余7家企

业国外主营业务收入增幅均达20%以上(见表3)。徐工机械和山推股份增长最为明显，增幅达112.63%和105.86％，三一重工、厦工股份、柳工、中联重科增幅均达40%以上。徐工机械在2011年国际化与全球布局逐步提速，积极拓展海外渠道，支撑起外销业绩跨越式提升，推动出口总额大幅增长，在全球市场上频频收获大单。三一重工在2011年继续推进国际市场战略布局，品牌价值不断攀上新台阶，首次入围“全球市值500强”及世界之最3600t履带吊和86m泵车的产品开发，都为三一重工在世界设计和制造领域的最前沿夯实了基础。中联重科国外营业收入达到22.38亿元，海外销售同比增幅达46.24%，超过公司主营业务收入增长速度。2011年9月，中联重科与日本客户签署30台泵车出口合同，首开中国工程

机械产品批量出口日本的先河。

2011年是中国工程机械发展不平凡的一年，由年初的高期望值到年中以后的茫然，但从全年来看，仍然是发展较好的一年，工程机械各主要企业通过兼并重组及市场扩张，全年累计营业收入增长率达到30%左右。2011年出口市场增长接近50%。从长远来看，国家“十二五”规划纲要已确定城镇化率提高到51.5%，城镇人口数将首次超过农村人口数，庞大的住房需求以及与之紧密相关的交通、能源等公共设施建设的持续投入，都为工程机械行业的发展提供了机遇。

数据来源：上市公司年报

[关键词] 2011年；工程机械；年报

四 : 机械工程师职业规划分析

发布时间：2017-04-16

　　机械工程师，必须适应一系列的新要求，其中最主要的是：高新技术产业化的要求、机械制造业结构调整提高素质的要求、机械工程师业务向广大服务领域扩展的要求以及适应全球化竞争和国际性合作的要求。

　　1、机械工程师职业的总体发展趋势

　　•美国机械工程学会组织了一次有代表性的广泛调查，对1996～XX年美国分行业机械工程师就业情况作出了预测，其主要结果是：

　　—1996～XX年美国机械工程师总体上将增加约3.5万人;

　　—机械工程师将越来越多地就业于机械制造以外的行业，其中最大部分是在服务行业，首先增加于工程管理服务和专业性服务;

　　—机械制造部门所占机械工程师的比例虽将下降，但仍是其最大部门(占53.7%)。

　　•香港1993～1999年人力需求的变化情况是：

　　—制造业人数由86 8万人下降到24 4万人，特别是操作工减少，而技术及专业人员增加;

　　—就业职工大量转向制造业中的电子工业、进出口贸易、交通运输仓储业、通讯服务业、金融、保险、房地产服务业和公共服务业。

　　•我国多数地区目前的情况，不同于发达国家，也不同于国际商业化都市。如上海市发布的XX年度人才开发紧缺专业目录中，既有智能仪器仪表网络系统、数控机床及机电一体化、微电子装备，也有汽车制造、发电与输变电设备、石化设备、冷冻空调设备、现代农业装备、城市轨道交通装备、船舶与港口机械设备。相应所需的专业则是机械设计制造及自动化、材料成型及控制工程、工业设计、过程装备与控制工程、测控技术与仪器、热能与动力工程、电气工程及自动化、生态学、环境工程、安全工程等。上海电气集团已与中科院签署科技合作协议，将微电子装备技术、燃气轮机技术、循环流化床发电锅炉技术、工业机器人应用工程、机床主轴和交流伺服电机系统等列为首批合作项目。很明显，在我国相当长的时期内，融入和结合了信息技术的制造专业仍然是很需要的专业。值得我们参考的是，今年台湾省统计，高考最热门五大专业中，电机工程学列在法律、外文、医学、资讯工程之前，位居第一。

　　2、机械工程师为实现价值而塑造自己

　　根据新时期的新要求，必须扩展思路来定位新时期的机械工程师。例如，已有不少原先的机械工程师在银行系统里很好地发挥着作用;不少机械工程师从事经济工作研究，成为以切合生产实际为特长的知名学者;制造业的工程师应用网络技术比网络专家寻找应用实体显得更有成效等。

　　参考美国所作的调查，年轻的机械工程师在未来十年中的期望，最普遍的两项是继续教育和职业引导(有经验的忠告、咨询、榜样);在中年机械工程师中，未来十年的最大期望是继续教育、职业策划和能力更新;而对于有经验的机械工程师，未来十年的主要期望是继续教育、寻求新职、策划前程。由此看出，在美国，新经济的新要求反映到机械工程师对自己理想和前程的设计，都是首先希望继续教育和职业转移，都是要求自己不断适应、不断学习提高并寻求更合适的自我实现。这是大大不同于以往的就业观念、奋斗目标和择业理念的。如果稍为仔细一点观察我们的周围，这样的趋向也在悄悄向我们走来。

　　3、制造活动的三轴理论

　　要了解未来的机械工程师需要掌握什么，必须分析制造活动的实质内涵。有一种关于制造活动的三坐标分析，对理解制造活动的实质具有参考意义。这种理论认为：

　　x轴-转变轴，对应各种冷热加工过程，体现实际生产加工;

　　y轴-移动轴，对应物料移动、搬运、装配、仓储，体现为物流;

　　z轴-信息轴或时间轴，对应数据获得、储存、处理和分析、应用，体现信息功能和自动化。

　　按照这样三个坐标的分析，传统的初级制造活动大体上体现为x和y的组合，改进物流和改进加工技术同样重要，即x、y方向都大，面积才能大，此时再加大z轴(如cnc、cad、capp、cam，机器人、自动生产线、erp)，会有最好的效果。

　　而如果x及y很小，只是一味在z轴方向加大，效果不可能好。也就是在加工过程和物流过程很不完善(工艺落后、管理混乱、物流不顺)时，单靠自动化、靠信息要素难以发挥效果。

　　20世纪80年代日本在制造业上超过美国，靠的是生产技术强，加上完善的物流，而在自动化方面投入并不很多，这中间jit起了主要的作用;后来美国回过头来加强制造技术和质量控制，使传统制造业提高到先进生产水平，加上美国原有的完善的物流系统和信息技术上无可置疑的优势，以三个坐标的共同增强构成了当今最强大的制造业。

　　发展中国家追赶发达国家不能盲目照搬，一味追求信息化手段最先进、买自动生产线、买全套erp系统管理软件，想绕过扎扎实实地抓制造工艺和基础管理，绕过改进物流和提高生产和管理效率，必将不能获得成功。

　　4、制造技术的五组分学说

　　同样有参考价值的是关于制造技术五个组分的学说。这五个组分是：产品与过程设计技术、生产制造技术、信息沟通技术、组织管理技术和材料技术。

　　产品与过程设计技术、生产制造技术和材料技术是传统制造技术的组成部分。与机械工程师打交道的材料迅速地从钢铁扩展到轻金属、非金属、高分子材料、半导体材料、稀有材料以至纳米材料，在分子层次创造新材料的方法将使同一零件内材料组成可以不同，大大增加设计变化的空间。机械工程师当然须要及时补充相关新知识。

　　信息技术在制造过程中起着越来越重要的作用。如机电一体化技术、微电子技术改造制造业、cad/cam技术、数控数显技术、智能制造、虚拟制造、电子商务等。新时期的制造业必然是信息化、数字化、网络化和集成化的制造业。运用信息技术的能力是当今机械工程师最须要加强的新能力。

　　管理技术在机械工程中的地位和作用变得越来越重要和举足轻重。由于以往组织管理被排除在技术之外，长期以来成为一般机械工程师的弱项。在技术不断高速发展、而管理越来越跟不上的情况下，大量传统制造企业中的问题更多地出现在管理上，形成所谓“三分技术，七分管理”的局面。

　　把管理技术视为制造技术的当然组成部分，是未来制造业顺利发展的必要的理论基础。对此，五组分学说中“orgaware”的提法是一个有用的工具。

　　这个orgawaretechnology，组织管理技术，在制造过程中应该包括所有为实现制造活动所需的组织支撑系统，如行政管理、通信交流、信息沟通、工作协调、组织结构、规章制度、标准规范等。而与组织管理技术密切相关的要素则是机制、体制和制度，管理体系，激励制度，以及人际联系、领导能力、协调能力、综合能力、判断能力、决策能力等。

　　支撑组织管理技术的学科知识是系统工程学、技术经济学、统筹学、组织学、行政学、心理学、统学、管理学、营销学等。

　　5、新型制造业需要复合型人才

　　时代要求制造技术的叠加融合，21世纪的制造业是以系统集成和交叉融合为基本理念的新型制造业。

　　例如，机电一体化、数控机床、cad/cam、fms、数字化制造技术体现了机械技术和电子信息技术的复合;精益生产、准时制生产、工业工程、质量控制反映了机械技术和管理技术的结合;现代化的客户管理系统、库存管理、现代物流都要求管理技术和信息技术的集成。而一切amt、cims、erp、虚拟企业、电子商务、网络联盟等现代制造理念和模式的实现，必须是机械技术、管理技术和信息技术三者融合集成的结果。

　　在美国所作的调查研究中，机械工程师未来必须具备的重要能力中包括通讯能力、计算机编程能力、业务实践、工程基础、团队工作能力、跨专业理解能力、项目管理能力、学习能力、创造性、多语言能力等多种能力的综合。时代需求越来越向复合型人才倾斜，这是普遍的趋势。

　　6、创新和学习——机械工程师的基本品质

　　在所有未来机械工程师必须具备的能力中，结合我国机械工程师的实际情况，应该特别强调创新和学习能力是最重要的基本品质。我们应该大力提倡国内外有些创新型公司所遵循的理念，例如kodak公司倡导的“想象的第一规则是不存在规则”、“换一个角度来看世界”、“将你的思维翻个个儿”、“用孩子的眼光来看世界”等。

　　终身学习、善于学习是机械工程师的必备品质。我们所处的新时期，最大的特征就是机遇和挑战无限，学习永无止境。停止学习，就是被淘汰的开始。已有的知识不更新将快速老化。

　　此外，对于工程师来说，在创新问题上排除纯技术观点十分重要。“最好的技术不一定能成功，市场最终还是要打败技术”(钱伯斯)。而且，机械工程师不但要有内容类知识(是什么、为什么)、方法类知识(怎么做、谁来做)，还要有规则类知识(约束着怎么做和谁做、什么能做、什么不能做……)。哈佛商学院的传统是重视得出结论的思考过程，而不是能否得出正确的答案。“会学”重于“学会”，方法比知识更有用。

　　机械工程师应当保持发扬自己传统的优良品质：如认真严密、逻辑性强、全面权衡、追求准确性、系统性、结合实际、动手能力强等，同时克服机械思维、容易见物不见人、技术至上忽视市场等弱点，全面加强信息技术和管理技术的学习掌握，塑造成为新时期机械制造业和非机械产业都需要的复合型工程师，这也正是新形势下我国机械工程师的新机遇。

本文标题：工程机械行业分析-工程机械市场分析_冯云生
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