一 : 2014年中国汽车保有量市场研究报告

中金企信（北京）国际信息咨询有限公司—国统调查报告网

____________________________________________________________________________________________ 2014年中国汽车保有量市场研究报告

目 录

第一章 国内汽车工业运行状况

一、国民经济运行状况

1.近年来国民经济运行情况

2.2008年国民经济仍然保持快速发展

3.国民经济快速发展对汽车工业的影响

4.国民经济的发展对汽车保有量的影响

二、汽车工业运行状况

1.运行特点

2.国内汽车工业运行历程

三、国内汽车格局

1.中国第一汽车集团公司

2.东风汽车公司

3.上汽集团

第二章 国内汽车保有量整体

一、2008年国内汽车产销情况

1.生产情况

2.销售情况

二、进口汽车情况

1.2008年全国进口汽车数量

2.2008年全国进口汽车金额

三、出口汽车情况

1.2008年出口汽车情况

2.2008年全国出口汽车金额

四、近年来国内汽车保有量情况

五、千人汽车保有量情况

六、31个省市自治区保有量情况

七、全国部分城市燃气汽车保有量情况

第三章 国内客车保有量情况

一、2008年产销量情况

1.整体产销情况

2.大型客车产销情况

3.中型客车产销情况

4.轻型客车产销情况

5.微型客车产销情况

二、进出口情况

1.进口情况

2.出口情况

三、国内销售流向情况

1. 2008年销售流向情况

2. 2009年销售流向情况

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保有量 2014年中国汽车保有量市场研究报告

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____________________________________________________________________________________________ 四、2008年保有量情况

五、2008年31个省市自治区保有量情况

章 国内货车保有量情况

一、近年来产销量情况

1.整体产销情况

2.重型货车产销情况

3.中型货车产销情况

4.轻型货车产销情况

5.微型货车产销情况

二、进出口情况

1.进口情况

2.出口情况

三、国内销售流向情况

1. 2008年销售流向情况

2. 2009年销售流向情况

四、2008年保有量情况

五、2008年31个省市自治区保有量情况

第五章 国内轿车保有量情况

一、近年来产销量情况

1.整体产销情况

2.中高级轿车生产情况

3.中级轿车生产情况

4.微型轿车生产情况

二、进出口情况

1.进出口情况

三、国内销售流向情况

1. 2008年销售流向情况

2. 2009年销售流向情况

四、2008年品牌轿车保有量情况

1.国产轿车保有量情况

2.进口轿车在国内的保有量情况

五、2008年31个省市自治区保有量情况

1.北京市保有量情况

2.天津市保有量情况

3.河北省保有量情况

4.山西省保有量情况

5.内蒙古自治区保有量情况

6.辽宁省保有量情况

7.吉林省省保有量情况

8.黑龙江省保有量情况

9.上海市保有量情况

10.江苏省保有量情况

11浙江省保有量情况

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保有量 2014年中国汽车保有量市场研究报告

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12.安徽省保有量情况

13.福建省保有量情况

14.江西省保有量情况

第六章 世界汽车保有量情况

一、产销情况

1.整体产销情况

2.轿车产销量情况

二、世界汽车保有量情况

第七章 汽车保有量的影响

一、扩大经济联动效应

二、刺激金融行业发展

1.汽车信贷前景广阔

2.汽车信贷发展模式

三、促进旅游及餐饮服务业发展

四、缓解我国就业压力

五、维修市场乘势而起

六、对二手车市场的影响

章 国内汽车保有量远景展望

一、汽车保有量发展趋势

二、机械工业局预测量

三、增长弹性法预测量

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二 : 2015-2020年中国畜禽网围栏市场研究及投资前景分析报告

2015-2020年中国畜禽网围栏市场研

究及投资前景分析报告

家禽网 2015-2020年中国畜禽网围栏市场研究及投资前景分析报告

什么是行业研究报告

行业研究是通过深入研究某一行业发展动态、规模结构、竞争格局以及综合经济信息等，为企业自身发展或行业投资者等相关客户提供重要的参考依据。(www.61k.com］

企业通常通过自身的营销网络了解到所在行业的微观市场，但微观市场中的假象经常误导管理者对行业发展全局的判断和把握。一个全面竞争的时代，不但要了解自己现状，还要了解对手动向，更需要将整个行业系统的运行规律了然于胸。

行业研究报告的构成

一般来说，行业研究报告的核心内容包括以下五方面：

家禽网 2015-2020年中国畜禽网围栏市场研究及投资前景分析报告

行业研究的目的及主要任务

行业研究是进行资源整合的前提和基础。(www.61k.com]

对企业而言，发展战略的制定通常由三部分构成：外部的行业研究、内部的企业资源评估以及基于两者之上的战略制定和设计。

行业与企业之间的关系是面和点的关系，行业的规模和发展趋势决定了企业的成长空间；企业的发展永远必须遵循行业的经营特征和规律。

行业研究的主要任务：

解释行业本身所处的发展阶段及其在国民经济中的地位

分析影响行业的各种因素以及判断对行业影响的力度

预测并引导行业的未来发展趋势

判断行业投资价值

揭示行业投资风险

为投资者提供依据

家禽网 2015-2020年中国畜禽网围栏市场研究及投资前景分析报告

2015-2020年中国畜禽网围栏市场研究及投资前景分析报告

【出版日期】2015年

【交付方式】Email电子版/特快专递

【价 格】纸介版：7000元 电子版：7200元 纸介+电子：7500元

【订购电话】400-700-9383(免长话费)010-56024668传真：010-60343813

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报告目录

智研数据研究中心发布的《2015-2020年中国畜禽网围栏市场研究及投资前景分析报告》共十四章。[www.61k.com］介绍了畜禽网围栏行业相关概述、中国畜禽网围栏产业运行环境、分析了中国畜禽网围栏行业的现状、中国畜禽网围栏行业竞争格局、对中国畜禽网围栏行业做了重点企业经营状况分析及中国畜禽网围栏产业发展前景与投资预测。您若想对畜禽网围栏产业有个系统的了解或者想投资畜禽网围栏行业，本报告是您不可或缺的重要工具。通过本报告生产企业及投资机构将充分了解产品市场、原材料供应、销售方式、市场供需、有效客 户、潜在客户等详实信息，为研究竞争对手的市场定位，产品特征、产品定价、营销模式、销售网络和企业发展提供了科学决策依据。

本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

第一章 畜禽网围栏行业报告研究标准

第一节 畜禽网围栏行业研究背景

第二节 畜禽网围栏行业研究方法及依据

第三节 畜禽网围栏行业研究基本前景概况

家禽网 2015-2020年中国畜禽网围栏市场研究及投资前景分析报告

第二章 畜禽网围栏行业发展综述

第一节 畜禽网围栏概念

第二节 畜禽网围栏行业特征分析

一、畜禽网围栏作用分析

二、畜禽网围栏行业在国民经济中的地位

三、畜禽网围栏行业生命周期分析

第三节 最近几年中国行业经济指标分析

一、赢利性

二、成长速度

三、附加值的提升空间

四、进入壁垒／退出机制

五、风险性

六、行业周期性

七、竞争激烈程度指标

八、行业成熟度分析

第四节畜禽网围栏行业产业链及上下游之间关联性分析

第三章 2014年世界畜禽网围栏行业市场分析

第一节 2014年世界畜禽网围栏行业运行环境分析

一、当前经济环境分析

二、经济政策对产业的影响

第二节 2014年世界畜禽网围栏市场竞争现状分析

第三节 2014年世界部分国家畜禽网围栏市场分析

一、欧洲地区

二、北美地区

三、亚洲地区

第四节 2015-2020年世界畜禽网围栏行业新趋势研究分析

第四章 2014年畜禽网围栏行业当前发展环境分析

家禽网 2015-2020年中国畜禽网围栏市场研究及投资前景分析报告

第一节 2014年中国畜禽网围栏行业经济环境分析 一、2014年中国宏观经济分析

二、2014年中国宏观经济发展预测

第二节 中国畜禽网围栏行业政策法规解读

第三节 中国畜禽网围栏行业当前社会环境发展分析

第五章 我国畜禽网围栏行业运行分析

第一节 我国畜禽网围栏行业发展状况分析

一、我国畜禽网围栏行业发展阶段

二、我国畜禽网围栏行业发展总体概况

三、我国畜禽网围栏行业发展特点分析

四、我国畜禽网围栏行业商业模式分析

第二节 2013-2014年畜禽网围栏行业发展现状 一、2013-2014年我国畜禽网围栏行业市场规模 二、2013-2014年我国畜禽网围栏行业发展分析 三、2013-2014年中国畜禽网围栏企业发展分析

第三节 区域市场分析

一、区域市场分布总体情况

二、2013-2014年重点省市市场分析

第四节 畜禽网围栏细分产品市场分析

一、细分产品特色

二、2013-2014年细分产品市场规模及增速

三、重点细分产品市场前景预测

第五节 畜禽网围栏产品价格分析

一、2013-2014年畜禽网围栏价格走势

二、影响畜禽网围栏产品价格的关键因素分析

1、成本

2、供需情况

3、关联产品

家禽网 2015-2020年中国畜禽网围栏市场研究及投资前景分析报告

4、其他

三、2015-2020年畜禽网围栏产品价格变化趋势

四、主要畜禽网围栏企业价位及价格策略

第六章 2013-2014年中国畜禽网围栏行业技术发展分析

第一节 中国畜禽网围栏行业技术发展现状

第二节 畜禽网围栏行业技术特点分析

第三节 畜禽网围栏行业技术发展趋势分析

第四节 2014年中国畜禽网围栏行业发展面临的新挑战分析

第七章 2013-2014年中国畜禽网围栏市场运行情况

第一节 行业最新动态分析

一、行业相关动态概述

二、行业发展热点聚焦

第二节 行业品牌现状分析

第三节 行业产品市场价格情况

第四节 行业外资进入现状及对未来市场的威胁

第八章 2012-2014年中国畜禽网围栏所属行业主要数据监测分析

第一节 2012-2014年中国畜禽网围栏所属行业总体数据分析

一、2012年中国畜禽网围栏所属行业全部企业数据分析

二、2013年中国畜禽网围栏所属行业全部企业数据分析

三、2014年中国畜禽网围栏所属行业全部企业数据分析

第二节 2012-2014年中国畜禽网围栏所属行业不同规模企业数据分析 一、2012年中国畜禽网围栏所属行业不同规模企业数据分析

二、2013年中国畜禽网围栏所属行业不同规模企业数据分析

三、2014年中国畜禽网围栏所属行业不同规模企业数据分析

第三节 2012-2014年中国畜禽网围栏所属行业不同所有制企业数据分析 一、2012年中国畜禽网围栏所属行业不同所有制企业数据分析

家禽网 2015-2020年中国畜禽网围栏市场研究及投资前景分析报告

一、2013年中国畜禽网围栏所属行业不同所有制企业数据分析 一、2014年中国畜禽网围栏所属行业不同所有制企业数据分析

第九章 2013-2014年中国畜禽网围栏行业竞争情况

第一节 行业经济指标分析

一、赢利性

二、附加值的提升空间

三、进入壁垒／退出机制

四、行业周期

第二节 行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第三节 行业国际竞争力比较

第十章 2012-2014年畜禽网围栏行业重点生产企业分析

第一节 A企业

一、企业简介

二、企业经营数据

三、企业产品分析

第二节 B企业

一、企业简介

二、企业经营数据

三、企业产品分析

第三节 C企业

一、企业简介

二、企业经营数据

家禽网 2015-2020年中国畜禽网围栏市场研究及投资前景分析报告

三、企业产品分析

第四节 D企业

一、企业简介

二、企业经营数据

三、企业产品分析

第五节 E企业

一、企业简介

二、企业经营数据

三、企业产品分析

第十一章 2015-2020年畜禽网围栏行业发展预测分析

第一节 2015-2020年中国畜禽网围栏行业未来发展预测分析

一、中国畜禽网围栏行业发展方向及投资机会分析

二、2015-2020年中国畜禽网围栏行业发展规模分析 三、2015-2020年中国畜禽网围栏行业发展趋势分析

第二节 2015-2020年中国畜禽网围栏行业供需预测 一、2015-2020年中国畜禽网围栏行业供给预测

二、2015-2020年中国畜禽网围栏行业需求预测

第三节 2015-2020年中国畜禽网围栏行业价格走势分析

第四节 2015-2020年中国畜禽网围栏行业盈利水平分析

第十二章 2015-2020年中国畜禽网围栏行业投资风险预警

第一节 2015-2020年中国畜禽网围栏行业投资环境分析

第一节 中国畜禽网围栏行业存在问题分析

第二节 中国畜禽网围栏行业政策投资风险

一、政策和体制风险

二、技术发展风险

三、经营管理风险

四、供需波动风险

家禽网 2015-2020年中国畜禽网围栏市场研究及投资前景分析报告

五、其他风险

第十三章 2015-2020年畜禽网围栏行业投资机会与风险

第一节 经济形势给我国畜禽网围栏企业带来的机遇分析

一、为享受调控政策带来机遇

二、为搞好战略转型带来机遇

三、为吸引国际投资带来机遇

四、为招聘高端人才带来机遇

五、为实施战略重组带来机遇

六、为降低制造成本带来机遇

第二节 经济形势下畜禽网围栏行业发展机遇分析

一、经济形势为畜禽网围栏企业提供了并购国外企业的机会

二、经济形势导致部分 经营不善的畜禽网围栏企业退出市场

三、经济形势中我国畜禽网围栏企业发展机遇分析

第三节 畜禽网围栏企业战略规划不确定性风险

一、客观事件的不确定性风险

二、市场的不确定性风险

三、行业发展的不确定性风险

四、技术发展的不确定性风险

五、战略规划者的主观不确定性风险

六、执行过程的不确定性风险

七、工具方法的局限性风险

八、战略规划系统的不确定性风险

第十四章 畜禽网围栏行业发展战略研究

第一节 畜禽网围栏行业发展战略研究

一、技术开发战略

二、产业战略规划

三、业务组合战略

家禽网 2015-2020年中国畜禽网围栏市场研究及投资前景分析报告

四、营销战略规划

五、区域战略规划

六、企业信息化战略规划

第二节 畜禽网围栏行业品牌战略分析

一、品牌的基本含义

二、品牌战略在企业发展中的重要性

三、畜禽网围栏品牌的特性和作用

四、畜禽网围栏品牌的价值战略

五、我国畜禽网围栏品牌竞争趋势

六、畜禽网围栏企业品牌发展战略

七、畜禽网围栏行业品牌竞争策略

第三节 畜禽网围栏企业经营管理策略

一、企业经营策略综述

二、企业产品经营策略

三、企业渠道经营策略

四、企业并购策略分析

五、当前形势下企业经营管理策略

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目录 2015-2020年中国海运市场全景调查与行业前景预测

报告

目录 2015-2020年中国通用航空行业全景调研及发展前景

报告

目录 2015-2020年中国航天航空产品行业全景调研及行业

发展趋势报告

目录 2015-2020年中国地铁工程行业全景调研及行业竞争

对手分析报告

目录 2015-2020年中国交通运输市场深度调查与前景趋势

报告

目录 2015-2020年中国公路运输市场全景调查与投资可行

性报告

目录 2015-2020年中国智能物流市场深度调查与投资方向

研究报告

目录 2015-2020年中国钢铁物流行业全景调研及发展前景

预测报告

目录 2015-2020年中国公路建设行业全景调研及市场年度

调研报告

其他行业

目录 2015-2020年中国投资银行市场全景调查与未来前景

预测报告

目录 目录 目录 目录 目录 目录 目录 目录 目录 目录

目录 目录 目录 目录 目录 目录 目录 目录 目录 目录

目录

家禽网 2015-2020年中国畜禽网围栏市场研究及投资前景分析报告

2015-2020年中国病房护理设备行业全景调研与

产业竞争现状报告 2015-2020年中国儿科用药行业深度调研与投资目录 2015-2020年中国再保险行业全景调研及投资潜力分目录 析报告 目录 2015-2020年中国乐器市场调查与投资前景评估报告 目录 潜力研究报告 2015-2020年中国化学药市场全景调查与投资战

略分析报告 2015-2020年中国保健食品滋补品市场深度调查

与产业竞争现状报告 2015-2020年中国维生素行业全景调研与市场竞

争态势报告 2015-2020年中国生物制药市场调查与投资前景

预测报告 2015-2020年中国外科麻醉药市场深度调查与市

场竞争态势报告 2015-2020年中国医院行业全景调研及投资潜力

研究报告 2015-2020年中国化学药市场全景调查与投资战

略分析报告 目录 2015-2020年中国幼儿教育行业全景调研与投资前景调研报告 目录 2015-2020年中国在线英语培训行业调研与投资战略研究报告 目录 2015-2020年中国法律培训行业全景调研与市场竞争态势报告 目录 2014-2020年中国曲艺文化市场深度调查与市场竞争态势报告 目录 2015-2020年中国商业医疗保险行业全景调研及发展前景预测报告 目录 2015-2020年中国金融服务外包市场全景调查与投资可行性报告 目录 2015-2020年中国直销银行市场调查与投资前景预测报告 目录 目录 目录 目录 目录 目录 目录

家禽网 2015-2020年中国畜禽网围栏市场研究及投资前景分析报告

家禽网 2015-2020年中国畜禽网围栏市场研究及投资前景分析报告

市场行业报告相关问题解答

1、客户

我司的行业报告主要是客户包括企业、风险投资机构、资金申请评审机构申请资金或融资者、学术讨论等需求。[www.61k.com）

2、报告内容

我司的行业报告内容充实，报告包括了行业产品定义、行业发展现状（产品产销量、产品生产技术等）、行业发展最新动态以及行业发展趋势预测等。对购买者认识和投资该行业起到初级作用。

3、报告重点倾向

我司的行业报告重点倾向主要包括：行业相关数据、行业企业数据、行业市场相关数据等。报告侧重点略有差异，具体情况看报告结构目录。

4、我们的团队

我们的团队人员组成各高校的知名导师、行业高管的人员和经验丰富的市场调查人员。

我们的团队人员对客户需求定位精准，能抓住项目精华，以合适的文字图表和图形展示项目投资价值。对行业或具体产品的投资特性、市场规模、供求状况、行业竞争状况（结构与主要竞争企业）、发展趋势等进行分析和论证，寻求规律、发展机会、现存问题的解决方案、做大做强的对策等等。

我司研究员在信息、理念、创新思维上具有开拓性给客户服务提高到一个新的层次。

5、报告数据来源

我司报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

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公司介绍

北京智研科信咨询有限公司是一家专业的调研报告、行业咨询有限责任公司，公司致力于打造中国最大、最专业的调研报告、行业咨询企业。（www.61k.com)拥有庞大的服务网点，公司高覆盖、高效率的服务获得多家公司和机构的认可。公司将以最专业的精神为您提供安全、经济、专业的服务。

公司致力于为各行业提供最全最新的深度研究报告，提供客观、理性、简便的决策参考，提供降低投资风险，提高投资收益的有效工具，也是一个帮助咨询行业人员交流成果、交流报告、交流观点、交流经验的平台。依托于各行业协会、政府机构独特的资源优势，致力于发展中国机械电子、电力家电、能源矿产、钢铁冶金、服装纺织、食品烟酒、医药保健、石油化工、建筑房产、建材家具、轻工纸业、出版传媒、交通物流、IT通讯、零售服务等行业信息咨询、市场研究的专业服务机构。经过智研咨询团队不懈的努力，已形成了完整的数据采集、研究、加工、编辑、咨询服务体系。能够为客户提供工业领域各行业信息咨询及市场研究、用户调查、数据采集等多项服务。同时可以根据企业用户提出的要求进行专项定制课题服务。服务对象涵盖机械、汽车、纺织、化工、轻工、冶金、建筑、建材、电力、医药等几十个行业。

A. 北京智研科信咨询有限公司公司于2008年注册成立，是国家统计局、中国科学技术情报学会认证、监管的国内较早开展竞争情报、市场调研、产业研究及专项研究为主的调查研究机构之一，凭借其专业的研究团队，先进的研究技术在此领域一直处于绝对的优势和领先地位：

a) 智研咨询的主要负责人多与中央部委、国家统计局、中国海关、各行业协会等建立长期的合作关系

b) 拥有全国百万家企业基础数据库

c) 全国各地分支网络和严格的调查控制流程，使我们有足够的知识和能力向客户提供高质量服务。

d) 超过200多个研究项目的成功案例

e) 研究领域覆盖能源、化工、机械、汽车、电子、医疗等诸多行业

f) 我们很荣幸的为工商银行、国家开发银行、麦肯锡、通用集团、波士顿咨询、三菱商事、中国农科院、同济大学、三星电子，松下电器、丸红株式会社

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海尔、美的等国内外知名企业和机构提供过咨询服务

B. 智研咨询调研（行业研究）说明

a) 行业研究部分智研咨询主要采用行业深度访谈和二手资料研究的方法： b) 通过对厂商、渠道、行业专家，用户进行深入访谈，对相关行业主要情况进行了解，并获得相应销售和市场等方面数据。(www.61k.com]

c) 二手资料收集，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模的数据。

d) 智研科信具有获得一些非公开信息的渠道： e) 政府数据与信息 f) 相关的经济数据 g) 行业公开信息 h) 企业年报、季报

i) 行业资深专家公开发表的观点 j) 精深严密的数理统计分析

我们的服务领域

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[www.61k.com]

三 : 2015-2020年中国名片册市场调研及投资战略研究报告

名片册

名片册 2015-2020年中国名片册市场调研及投资战略研究报告

什么是行业研究报告

行业研究是通过深入研究某一行业发展动态、规模结构、竞争格局以及综合经济信息等，为企业自身发展或行业投资者等相关客户提供重要的参考依据。［www.61k.com]

企业通常通过自身的营销网络了解到所在行业的微观市场，但微观市场中的假象经常误导管理者对行业发展全局的判断和把握。一个全面竞争的时代，不但要了解自己现状，还要了解对手动向，更需要将整个行业系统的运行规律了然于胸。

行业研究报告的构成

一般来说，行业研究报告的核心内容包括以下五方面：

名片册 2015-2020年中国名片册市场调研及投资战略研究报告

行业研究的目的及主要任务

行业研究是进行资源整合的前提和基础。(www.61k.com)

对企业而言，发展战略的制定通常由三部分构成：外部的行业研究、内部的企业资源评估以及基于两者之上的战略制定和设计。

行业与企业之间的关系是面和点的关系，行业的规模和发展趋势决定了企业的成长空间；企业的发展永远必须遵循行业的经营特征和规律。

行业研究的主要任务：

解释行业本身所处的发展阶段及其在国民经济中的地位

分析影响行业的各种因素以及判断对行业影响的力度

预测并引导行业的未来发展趋势

判断行业投资价值

揭示行业投资风险

为投资者提供依据

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2015-2020年中国名片册市场调研及投资战略研究报告

【出版日期】2015年

【交付方式】Email电子版/特快专递

【价 格】纸介版：7000元 电子版：7200元 纸介+电子：7500元

【订购电话】电话：400-700-9228 010-57258798 传真：010-60343813 【报告超链】

报告摘要及目录

《2015-2020年中国名片册市场调研及投资战略研究报告》由中企顾问网专家领衔撰写，主要分析了名片册行业的生命周期、市场规模、运行数据、竞争格局、标杆企业经营状况及市场份额、名片册行业面临的挑战与机遇等，同时对名片册行业的发展趋势做出了科学的预测，报告将帮助用户全面厘清名片册产业战略方向。(www.61k.com］

本报告由中企顾问网出品，报告目录与内容系中企顾问网原创，报告版权归中企顾问网所有。

第一章 名片册行业基本概述

第一节 行业定义、地位及作用

一、名片册行业研究背景

二、名片册行业研究方法及依据

三、名片册行业研究基本前景概况

四、行业定义和范围

五、行业在国民经济中的地位与作用

第二节 行业性质及特点

一、行业性质

二、行业特点

第三节 2014年中国名片册行业经济指标分析

一、赢利性

二、成长速度

三、附加值的提升空间

四、进入壁垒／退出机制

五、风险性

六、行业周期

七、竞争激烈程度指标

第二章 2014年中国名片册行业宏观环境分析

名片册 2015-2020年中国名片册市场调研及投资战略研究报告

十五、城镇人员从业状况

十六、宏观经济环境对行业下游的影响分析

第二节 名片册产业政策环境变化及影响分析

第三节 名片册产业社会环境变化及影响分析

第三章 2014年中国名片册行业运行态势分析

第一节 2013-2014年名片册行业市场运行状况分析

第二节 2014年中国名片册行业市场热点分析

第三节 2014年中国名片册行业市场存在的问题分析

第四节 2015-2020年中国名片册行业发展面临的新挑战分析

第四章 2010-2013年中国名片册所属行业监测数据分析

第一节 2010-2013年中国名片册行业规模分析

一、企业数量增长分析

二、从业人数增长分析

三、资产规模增长分析

第二节 2013年中国名片册行业结构分析

一、企业数量结构分析

二、销售收入结构分析

第三节 2010-2013年中国名片册行业产值分析

一、产成品增长分析

二、工业销售产值分析

三、出口交货值分析

第四节 2010-2013年中国名片册行业成本费用分析

一、销售成本统计

二、费用统计

第五节 2010-2013年中国名片册行业盈利能力分析

一、主要盈利指标分析

名片册 2015-2020年中国名片册市场调研及投资战略研究报告

二、主要盈利能力指标分析

第五章 中国名片册国内市场综述

第一节 中国名片册产品产量分析及预测

一、名片册产业总体产能规模

二、名片册生产区域分布

三、2012-2014年产量

四、2012-2014年消费情况

第二节 中国名片册市场需求分析及预测

一、中国名片册需求特点

二、主要地域分布

第三节 2015-2020年中国名片册供需平衡预测

第四节 中国名片册价格趋势分析

一、中国名片册2013-2014年价格趋势

二、中国名片册当前市场价格及分析

三、影响名片册价格因素分析

四、2015-2020年中国名片册价格走势预测

第六章 2013-2014年中国名片册行业重点区域分析及前景

第一节 华北地区

一、华北地区名片册产销情况

二、华北地区名片册行业发展动态

三、华北地区名片册行业发展前景

第二节 华东地区

一、华东地区名片册产销情况

二、华东地区名片册行业发展动态

三、华东地区名片册行业发展前景

第三节 东北地区

一、东北地区名片册产销情况

二、东北地区名片册行业发展动态

三、东北地区名片册行业发展前景

第四节 华中地区

一、华中地区名片册产销情况

二、华中地区名片册行业发展动态

三、华中地区名片册行业发展前景

第五节 华南地区

一、华南地区名片册产销情况

二、华南地区名片册行业发展动态

三、华南地区名片册行业发展前景

第六节 西南地区

一、西南地区名片册产销情况

二、西南地区名片册行业发展动态

三、西南地区名片册行业发展前景

名片册 2015-2020年中国名片册市场调研及投资战略研究报告

第七节 西北地区

一、西北地区名片册产销情况

二、西北地区名片册行业发展动态

三、西北地区名片册行业发展前景

第七章 名片册重点企业分析

第一节 重点企业1

一、公司简介

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司主要经营业务分析

五、公司发展最新动态及未来发展分析

第二节 重点企业2

一、公司简介

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司主要经营业务分析

五、公司发展最新动态及未来发展分析

第三节 重点企业3

一、公司简介

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司主要经营业务分析

五、公司发展最新动态及未来发展分析

第四节 重点企业4

一、公司简介

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司主要经营业务分析

五、公司发展最新动态及未来发展分析

第五节 重点企业5

一、公司简介

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司主要经营业务分析

五、公司发展最新动态及未来发展分析

三、发展战略

第六节 重点企业6

一、公司简介

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司主要经营业务分析

五、公司发展最新动态及未来发展分析

名片册 2015-2020年中国名片册市场调研及投资战略研究报告

第七节 重点企业7

一、公司简介

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司主要经营业务分析

五、公司发展最新动态及未来发展分析

第八节 重点企业8

一、公司简介

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司主要经营业务分析

五、公司发展最新动态及未来发展分析

第八章 中国名片册行业市场竞争分析

第一节 行业竞争环境分析

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节 市场竞争策略分析

一、产品策略

二、价格策略

三、渠道策略

四、推广策略

第三节 名片册行业市场竞争趋势分析

一、名片册行业竞争格局分析

二、名片册典型企业竞争策略分析

三、名片册行业竞争趋势分析

第四节 行业SWOT模型分析

一、优势分析

二、劣势分析

三、机会分析

四、风险分析

第九章 中国名片册产业国际竞争力分析

第一节 中国名片册产业上下游环境分析

第二节 中国名片册产业环节分析

第三节 中国名片册企业盈利模型研究分析

一、核心竞争力

二、战略思想

三、盈利模型

第四节 名片册企业世界竞争力比较优势

名片册 2015-2020年中国名片册市场调研及投资战略研究报告

一、生产要素

二、需求条件

三、配套与相关产业

四、企业战略、结构与竞争状态

五、政府推动作用

第五节 中国名片册企业竞争策略研究

一、供应链一体化战略

二、业务延伸及扩张策略

三、品牌管理策略

四、多元化经营策略

第十章 2015-2020年中国名片册行业发展趋势展望分析

第一节 2015-2020年中国名片册行业发展前景展望

一、名片册行业市场蕴藏的商机探讨

二、“十二五”规划对名片册行业影响研究

第二节 2015-2020年中国名片册行业发展趋势分析

第三节 2015-2020年中国名片册行业运行状况预测

一、中国名片册行业工业总产值预测

二、中国名片册行业销售收入预测

三、中国名片册行业利润总额预测

四、中国名片册行业总资产预测

第十一章 2015-2020年中国名片册行业投资风险分析及建议

第一节2015-2020年中国名片册行业投资风险分析

一、宏观风险

二、微观风险

三、其他风险

第二节2015-2020年中国名片册行业投资风险的防范和对策

一、风险规避

二、风险控制

三、风险转移

四、风险保留

第三节 2015-2020年中国名片册行业投资策略分析

一、把握国家投资的契机

二、竞争性战略联盟的实施

三、市场重点客户战略实施

图表目录：

图表：国内生产总值同比增长速度

图表：全国粮食产量及其增速

图表：规模以上工业增加值增速（月度同比）（%） 图表：社会消费品零售总额增速（月度同比）（%） 图表：进出口总额（亿美元）

名片册 2015-2020年中国名片册市场调研及投资战略研究报告

图表：广义货币（M2）增长速度（%）

图表：居民消费价格同比上涨情况

图表：工业生产者出厂价格同比上涨情况（%）

图表：城镇居民人均可支配收入实际增长速度（%）

图表：农村居民人均收入实际增长速度

图表：人口及其自然增长率变化情况

图表：2014年固定资产投资（不含农户）同比增速（%） 图表：2014年房地产开发投资同比增速（%）

图表：2014年中国GDP增长预测

图表：国内外知名机构对2015年中国GDP增速预测 图表：名片册行业产业链

图表：2011-2014年年我国名片册行业企业数量增长趋势图 图表：2011-2014年年我国名片册行业亏损企业数量增长趋势图 图表：2011-2014年年我国名片册行业从业人数增长趋势图 图表：2011-2014年年我国名片册行业资产规模增长趋势图 图表：2011-2014年年我国名片册行业产成品增长趋势图

图表：2011-2014年年我国名片册行业工业销售产值增长趋势图 图表：2011-2014年年我国名片册行业销售成本增长趋势图 图表：2011-2014年年我国名片册行业费用使用统计图 图表：2011-2014年年我国名片册行业主要盈利指标统计图 图表：2011-2014年年我国名片册行业主要盈利指标增长趋势图 图表：企业1

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：企业2

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：企业3

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

名片册 2015-2020年中国名片册市场调研及投资战略研究报告

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：企业4

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：企业5

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：企业6

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：其他企业??

图表：主要经济指标走势图

图表：2011-2014年名片册行业市场供给 图表：2011-2014年名片册行业市场需求 图表：2011-2014年名片册行业市场规模 图表：名片册所属行业生命周期判断

图表：名片册所属行业区域市场分布情况

图表：2014-2020年中国名片册行业市场规模预测 图表：2014-2020年中国名片册行业供给预测 图表：2014-2020年中国名片册行业需求预测

图表：2014-2020年中国名片册行业价格指数预测 图表：??

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市场行业报告相关问题解答

1、客户

我司的行业报告主要是客户包括企业、风险投资机构、资金申请评审机构申请资金或融资者、学术讨论等需求。（www.61k.com]

2、报告内容

我司的行业报告内容充实，报告包括了行业产品定义、行业发展现状（产品产销量、产品生产技术等）、行业发展最新动态以及行业发展趋势预测等。对购买者认识和投资该行业起到初级作用。

3、报告重点倾向

我司的行业报告重点倾向主要包括：行业相关数据、行业企业数据、行业市场相关数据等。报告侧重点略有差异，具体情况看报告结构目录。

4、我们的团队

我们的团队人员组成各高校的知名导师、行业高管的人员和经验丰富的市场调查人员。

我们的团队人员对客户需求定位精准，能抓住项目精华，以合适的文字图表和图形展示项目投资价值。对行业或具体产品的投资特性、市场规模、供求状况、行业竞争状况（结构与主要竞争企业）、发展趋势等进行分析和论证，寻求规律、发展机会、现存问题的解决方案、做大做强的对策等等。

我司研究员在信息、理念、创新思维上具有开拓性给客户服务提高到一个新的层次。

5、报告数据来源

我司报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

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名片册行业报告特点

名片册行业环境：我们的环境分析主要包括国外相关行业发展现状和趋势、行业相关政策法规整理以及国内宏观经济发展现状等。(www.61k.com)

名片册行业结构：我们行业结构分析主要包括产品市场消费需求结构、行业投资主体性质结构以及行业生产主体结构等等。

名片册行业市场：我们的行业市场分析对行业产品整个供求状态以数据或文字方式表述、对行业市场现状呈现的特点进行概述，并对行业市场未来发展趋势进行科学预测。

名片册行业企业：我们的行业企业分析主要包括行业企业发展历程、企业组织结构、企业相关财务数据和指标、企业竞争优劣势分析等。

名片册行业成长性：我们的行业成长性分析主要包括行业所属生命周期的位置，行业投资增长性，行业近几年发展速度情况以及未来市场增长速度等。

我司报告特色：在研究内容上突出全方位特色，报告以本年度最新数据的实证描述为基础，全面、深入、细致地分析各行业的市场供求、进出口形势、投资状况、发展趋势和政策取向以及主要企业的运营状况，提出富有见地的判断和投资建议；在形式上，报告以丰富的数据和图表为主，突出文章的可读性和可视性，避免套话和空话。报告附加了与行业相关的数据、政策法规目录、主要企业信息及行业的大事记等，为投资者和业界人士提供了一幅生动的行业全景图。

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公司介绍

北京智研科信咨询有限公司是一家专业的调研报告、行业咨询有限责任公司，公司致力于打造中国最大、最专业的调研报告、行业咨询企业。［www.61k.com］拥有庞大的服务网点，公司高覆盖、高效率的服务获得多家公司和机构的认可。公司将以最专业的精神为您提供安全、经济、专业的服务。

公司致力于为各行业提供最全最新的深度研究报告，提供客观、理性、简便的决策参考，提供降低投资风险，提高投资收益的有效工具，也是一个帮助咨询行业人员交流成果、交流报告、交流观点、交流经验的平台。依托于各行业协会、政府机构独特的资源优势，致力于发展中国机械电子、电力家电、能源矿产、钢铁冶金、服装纺织、食品烟酒、医药保健、石油化工、建筑房产、建材家具、轻工纸业、出版传媒、交通物流、IT通讯、零售服务等行业信息咨询、市场研究的专业服务机构。经过智研咨询团队不懈的努力，已形成了完整的数据采集、研究、加工、编辑、咨询服务体系。能够为客户提供工业领域各行业信息咨询及市场研究、用户调查、数据采集等多项服务。同时可以根据企业用户提出的要求进行专项定制课题服务。服务对象涵盖机械、汽车、纺织、化工、轻工、冶金、建筑、建材、电力、医药等几十个行业。

A. 北京智研科信咨询有限公司公司于2008年注册成立，是国家统计局、中国科学技术情报学会认证、监管的国内较早开展竞争情报、市场调研、产业研究及专项研究为主的调查研究机构之一，凭借其专业的研究团队，先进的研究技术在此领域一直处于绝对的优势和领先地位：

a) 智研咨询的主要负责人多与中央部委、国家统计局、中国海关、各行业协会等建立长期的合作关系

b) 拥有全国百万家企业基础数据库

c) 全国各地分支网络和严格的调查控制流程，使我们有足够的知识和能力向客户提供高质量服务。

d) 超过200多个研究项目的成功案例

e) 研究领域覆盖能源、化工、机械、汽车、电子、医疗等诸多行业

f) 我们很荣幸的为工商银行、国家开发银行、麦肯锡、通用集团、波士顿

名片册 2015-2020年中国名片册市场调研及投资战略研究报告

咨询、三菱商事、中国农科院、同济大学、三星电子，松下电器、丸红株式会社海尔、美的等国内外知名企业和机构提供过咨询服务

B. 智研咨询调研（行业研究）说明

a) 行业研究部分智研咨询主要采用行业深度访谈和二手资料研究的方法： b) 通过对厂商、渠道、行业专家，用户进行深入访谈，对相关行业主要情况进行了解，并获得相应销售和市场等方面数据。［www.61k.com］

c) 二手资料收集，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模的数据。

d) 智研科信具有获得一些非公开信息的渠道： e) 政府数据与信息 f) 相关的经济数据 g) 行业公开信息 h) 企业年报、季报

i) 行业资深专家公开发表的观点 j) 精深严密的数理统计分析

我们的服务领域

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行业研究报告范文（节选）

2014-2019年中国萤石行业市场分析与投资机遇研究报告 报告目录：

第一章 世界萤石采选加工产业运行态势分析

第一节 世界萤石采选产业运行总况

一、世界萤石储量及分布情况

二、世界萤石消费分析

三、世界萤石国际贸易情况分析

第二节 世界主要代表性国家萤石资源利用现状

一、北美（美国、墨西哥）

二、欧洲（俄罗斯、西班牙）

三、非洲（南非、肯尼亚）

第三节 全球主要生产企业简介

一、墨西哥MEXICHEM

第三章 中国萤石采选加工行业运行形势透析

第五节 中国萤石市场需求消费情况分析

一、中国萤石市场容量

二、中国萤石需求结构

第六章 2008-2013年中国萤石市场进出口数据分析

第一节 2008-2013年中国按重量计氟化钙含量≤97%的萤石进出口统计 一、2008-2013年中国按重量计氟化钙含量≤97%的萤石进口统计

二、2008-2013年中国按重量计氟化钙含量≤97%的萤石出口统计

三、2008-2013年中国按重量计氟化钙含量≤97%的萤石进出口价格对比

四、2013年中国按重量计氟化钙含量≤97%的萤石进出口主要来源地及出口目的地

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第八章 2014-2019年中国氢氟酸产业及对萤石产业影响分析

第一节中国氢氟酸市场运行总况

一、氢氟酸产业规模分析

第九章 中国钢铁产业及对萤石产业影响分析

第一节 中国钢铁产业指标分析

一、钢铁行业产能产量分析

第十一章 2014-2019年中国萤石采选加工产业前景展望与趋势预测

第二节 2014-2019年中国萤石行业市场预测分析

一、萤石供给预测分析

二、萤石需求预测分析

三、萤石进出口贸易预测

报告正文：

第一章 世界萤石采选加工产业运行态势分析

第一节 世界萤石采选产业运行总况

一、世界萤石储量及分布情况

根据美国国家地质局于2014年3月4日发布的《MINERAL COMMODITY SUMMARIES 2014》。（www.61k.com]截至2013年，世界萤石基础储量4.7 亿吨，可开采储量

2.4亿吨，其中南非、墨西哥、中国和蒙古萤石储量列世界前4 位，这几个国家的萤石可开采量占到全球的49.6%。

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资料来源：USGS（美国地质局），中国产业研究报告网整理

2013年全球萤石累计探明储量

资料来源：USGS（美国地质局），中国产业研究报告网整理

2013年全球萤石产量为670万吨，较2012年下滑5.2%。（www.61k.com)中国是全球最大的萤石生产国，2013年萤石产量为430万吨，占全球萤石生产总量的64.2%；墨西哥是全球第二大萤石生产国，2013年产量为124万吨，占全球总产量的18.5%。

2012-2013年全球萤石产量分国别统计

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资料来源：USGS（美国地质局），中国产业研究报告网整理

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二、世界萤石消费分析

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萤石又称为氟石，化学成分为氟化钙（CaF2，含氟48.9%），因在紫外线或阴极射线照射下常发出蓝绿色荧光而得名，一般呈粒状或块状。（www.61k.com]

由于萤石中含有氟，在化学工业上它是制取含氟化合物的主要原料，如氢氟酸、人造冰晶石和氟化铝等；除此之外，萤石熔点低，被广泛用于冶金（炼钢和有色金属冶炼）、水泥、玻璃、陶瓷等工业；无色透明的大块萤石晶体还可作光学萤石和工艺萤石。

萤石分类-根据萤石中氟化钙的含量

资料来源：中国产业研究报告网整理

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一、化学工业：全球萤石产量的一半以上用于制取氢氟酸

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资料来源：中国产业研究报告网整理

氟化工产品是高新技术产业所必须的基础材料之一，氢氟酸是氟化工产业链的起点，而萤石是制取氢氟酸最经济、最关键的矿物原料。［www.61k.com］目前世界萤石产量的一半以上用于制取氢氟酸（化学工业需要高品位的萤石，一般在酸级以上）。

在无机氟化工产业链上，以氢氟酸为起点，可以合成氟化铝和人造冰晶石等铝用氟化盐、以及氟化钠和氟化镁等；生产喷气机液体推进剂，以及导弹喷气燃料推进剂用于航天航空工业；用氢氟酸提纯核燃料用于核能源工业；在石油化工、半导体制造、杀虫剂、防腐剂、防护剂、添加剂、助熔剂和抗氧化剂等领域已有广泛应用。

有机氟化学工业中，氢氟酸主要用于生产含氟烷烃。含氟烷烃（如HFC-134a）可以用于工业和民用制冷系统，也是含氟聚合物的主要原料。

二、冶金工业：萤石用量在下降

由于萤石能够降低难熔矿物的熔点，早期萤石作为助熔剂用于钢铁和有色金属冶炼。通常，每吨铁需要萤石6-9kg，每吨钢需要萤石2-9kg。冶炼用萤石矿

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石一般要求氟化钙含量大于65%。[www.61k.com]

由于以下2 个主要原因，萤石在冶金工业的用量正在下降：在冶金时，萤石会侵蚀炉衬，减少炉子的使用年限，同时在生产过程中会造成环境的氟污染；萤石资源越来越少，价格越来越高。因此，冶金工业正在采用白云石和石灰为助熔剂替代部分萤石。

三、建材工业

在建材工业中，萤石作为添加剂用于玻璃、陶瓷、水泥等生产过程中。

萤石在建材行业的应用

资料来源：中国产业研究报告网整理

四、其他用途

在光学工业中，萤石为光性均质体，折射率很低，红外线和紫外线透过性很好，因而可制成无球面像差的光学物镜、光谱仪棱镜和辐射紫外线及红外线的窗口材料；萤石还可作砂轮的粘合材料；色泽鲜艳的萤石可作美术工艺品。

三、世界萤石国际贸易情况分析

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1、全球萤石进出口贸易简况

1）按重量计氟化钙含量在97%及以下的萤石产品

根据联合国数据库公布的最新数据：2012年全球按重量计氟化钙含量在97%及以下的萤石进口总额达到3.50亿美元。(www.61k.com］2012年全球按重量计氟化钙含量在97%及以下的萤石出口总额达到2.34亿美元。

2012年全球按重量计氟化钙含量在97%及以下的萤石进口TOP5

资料来源：联合国数据库，中国产业研究报告网整理

2012年全球按重量计氟化钙含量在97%及以下的萤石出口TOP5

资料来源：联合国数据库，中国产业研究报告网整理

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2）按重量计氟化钙含量在97%以上的萤石产品

根据联合国数据库公布的最新数据：2012年全球按重量计氟化钙含量在97%以上的萤石产品进口总额达到3.50亿美元。（www.61k.com)2012年全球按重量计氟化钙含量在97%以上的萤石产品出口总额达到2.34亿美元。

2012年全球按重量计氟化钙含量在97%以上的萤石产品进口TOP5

资料来源：联合国数据库，中国产业研究报告网整理

2012年全球按重量计氟化钙含量在97%以上的萤石产品出口TOP5

资料来源：联合国数据库，中国产业研究报告网整理

2、中国萤石出口

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中国的萤石出口约占世界出口贸易量的40%～50%，因而中国萤石对世界市场具有举足轻重的地位。（www.61k.com］

中国在2003年以前，历年出口均在100万t以上，由于2003年出口配额减少，2004～2013年出口均在100万t以内。据中国海关统计，2013年中国萤石出口量为45.35万吨。

资料来源：中国海关，中国产业研究报告网整理

由于中国削减出口配额，世界萤石市场供应减少，而需求将随着世界经济的复苏而有所增加，因此南非、墨西哥、肯尼亚等国家加大了萤石产量，并成为全球萤石贸易的重要参与者。

3、美国萤石国际贸易

美国由于没有萤石生产，除了从工业废物回收一小部分萤石外，主要靠进口萤石满足国内需求和战略萤石囤储。2009～2012年美国进口萤石的主要来源国有中国占15%，墨西哥占73%，南非占8%。

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资料来源：美国海关，中国产业研究报告网整理

2007-2012年美国萤石进口概况

资料来源：美国海关，中国产业研究报告网整理

2007-2012年美国萤石出口概况

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资料来源：美国海关，中国产业研究报告网整理

第二节 世界主要代表性国家萤石资源利用现状 一、北美（美国、墨西哥）

一、美国萤石市场概况

萤石主矿区资源已经枯竭的美国，1997 年停止开采萤石，转向从磷酸盐岩中提取氟资源。［www.61k.com]美国磷酸盐岩储量10 亿吨，其中赋存的氟资源量在3500 万吨左右。

美国目前有三家公司（Mosaic Fertilizer， PCS Phosphate Co.，Inc.以及U.S.Agri-ChemicalsCorp.，共有7 家加工厂）利用磷酸盐加工成磷酸以及磷肥生产的副产品生产氟硅酸，2008年共生产氟硅酸5.2 万吨，相当于含氟化钙92%的萤石9.2 万吨，2013年共生产氟硅酸7.6万吨，相当于含氟化钙92%的萤石13.4万吨。

据统计：2013年美国共进口萤石62.5万吨，当中酸级萤石50.0万吨；冶金级萤石12.5万吨。出口总量为1.8万吨

2009-2013年美国萤石行业相关数据分析（千吨）

资料来源：美国海关，中国产业研究报告网整理

2012年美国萤石进口数量、金额及区域统计表

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资料来源：美国海关，中国产业研究报告网整理

二、墨西哥

墨西哥是北美地区最一大、全球第二大萤石生产国，2013年墨西哥萤石产量呈现小幅增长，据统计其年度产量为124万吨，占全球总产量的18.5%。(www.61k.com）

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资料来源：USGS

，中国产业研究报告网整理

二、欧洲（俄罗斯、西班牙）

一、俄罗斯

资料来源：USGS，中国产业研究报告网整理

俄罗斯是目前欧洲最主要的萤石生产国之一，2012年俄罗斯萤石产量为10万吨，较2011年下降61.5%，2013年年度产量进一步下滑至8万吨。[www.61k.com）

二、西班牙

2007年以来，西班牙用矿石产量呈不断下滑趋势，2007年西班牙萤石产量

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为15万吨，截至2013年，西班牙萤石产量下降至11万吨。（www.61k.com)

资料来源：USGS，中国产业研究报告网整理

三、英国

目前英国萤石可开采储量不到60万吨（包括尾矿中可回收萤石）。如今英国萤石年产量在4 万吨左右。从1983 年开始成为萤石净进口国，年进口量稳定在4 万吨左右。

四、法国

法国曾是欧洲第二大萤石产地，目前接近枯竭，萤石基本依赖进口。法国原来有两家公司生产萤石，2004年初SocieteIndustrielle du Centre公司执行了最后的一笔交货。这样，在法国只剩下Societe Generale deRecherches et d'Expoitation Minieres（SOGEREM）一家公司生产萤石。

五、意大利

从2006 年开始意大利境内所有萤石开采全部停产，萤石全部依赖进口。

三、非洲（南非、肯尼亚）

近年来，中国政府对萤石资源的保护逐渐重视。国家从2004 年开始出台相关政策进行保护，中国萤石出口退税率从2003年的13%调整至目前的0%。

随着来自于中国的萤石供应量逐年减少，世界其他国家如巴西、肯尼亚等均大幅度提高萤石产量，据美国地质勘查官方网站报告，南非的萤石生产商Witkop Fluorspar Mine （ Pty．） Ltd 在2011 年8 月15日重新开启了自2009 年6 月

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以来一直处于停滞状态的萤石矿。[www.61k.com）其他国家如肯尼亚萤石产量也由2009 年1.6万吨增至2011年的11.7万吨。2013年产量则回落至4.8万吨

资料来源：USGS

，中国产业研究报告网整理

资料来源：USGS，中国产业研究报告网整理

第三节 全球主要生产企业简介

一、墨西哥MEXICHEM

一、公司简介

墨西哥Mexichem通过收购南美的Petroquímica Colombiana（2.5亿美元），中美洲的Grupo Amanco（5亿美元）以及美国的Bayshore VinylCompounds

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（1，600万美元），牢牢占据了西半球的领先地位。（www.61k.com］通过这一系列积极的收购，Mexichem的聚氯乙烯（PVC）和塑料管道产品在拉美大部分地区占据第一或第二的位置。同时该公司是全球最大的萤石矿生产商。

二、经营情况

2012年墨西哥Mexichem实现销售收入63398百万比索，同比增长34%；年度净利润为4735百万比索，净利增长75%。

资料来源：Mexichem财报，中国产业研究报告网整理

2010-2012年墨西哥Mexichem财务状况（百万比索）

资料来源：Mexichem财报，中国产业研究报告网整理

三、营收构成

墨西哥Mexichem销售收入主要以美洲市场为主，当中北美市场占收入的31%（去年同期为39%）；南美占收入总量的34%（去年同期为37%）。 本范文与此报告无关，主要展示报告结构与我们的研究经验

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资料来源：Mexichem财报，中国产业研究报告网整理

资料来源：Mexichem财报，中国产业研究报告网整理

四、萤石资源

作为全球最大的萤石生产商，其产品出口至加拿大、美国、南美、欧洲以及日本市场。［www.61k.com］据公司发布的财务报告，其年度产量为63万吨，当中冶金级萤石产量为35万吨，酸级萤石产量为28万吨。

第三章 中国萤石采选加工行业运行形势透析

第五节 中国萤石市场需求消费情况分析

一、中国萤石市场容量

萤石具有能降低难熔物质的熔点、促进炉渣流动、脱硫、脱磷、增强金属的可煅性和抗张强度等特点。因此，萤石最早是作为助熔剂被广泛应用于钢铁冶炼及铁合金生产、冶铁工艺和有色金属冶炼。

随着氟化学工业的兴起，萤石的下游应用领域开始从传统行业向建筑、电子、

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能源、环保、信息、生物医药等新领域渗透，氟树脂、氟橡胶、氟涂料、含氟精细化学品、无机氟化物等产品的需求增长迅速。[www.61k.com]

资料来源：中国产业研究报告网整理

2011年我国萤石消费在氟化工及其它下游领域消费量407.8万吨，2012年萤石消费量达到了389.6万吨，同比2011年下降了4.46%。2013年我国萤石产量430万吨，进口13.8万吨，出口45.3万吨，我国萤石表现消费量达到398.5万吨。近几年国内萤石消费量增长情况如下图所示：

数据来源：国家统计局，中国产业研究报告网整理

萤石矿主要用途

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资料来源：中国产业研究报告网整理

除了上述领域外，萤石也广泛应用于玻璃、陶瓷、水泥等建材工业中。[www.61k.com）在玻璃工业中，萤石作为助熔剂、遮光剂加入，它能促进玻璃原料的熔化。在水泥生产中，萤石作为矿化剂加入，能降低炉料的烧结温度，减少燃料消耗，同时还能增强烧结时熟料液相粘度，促进硅酸三钙的形成。在陶瓷工业中，萤石主要用作瓷釉，它能在瓷釉生产过程中起到助色和助熔作用。

二、中国萤石需求结构

2013年我国萤石消费量达到398.5万吨，萤石用途十分广泛，主要用于冶金、建材、化工三大行业，其次在光学、工艺品、中医药上有少量应用，同时也应用在轻工、国防工业上. 我国拥有丰富的萤石资源，发展氟化工有得天独厚的优势.。

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数据来源：中国氟化工行业协会，中国产业研究报告网整理

氟化工以及其它下游行业的发展需要大量萤石资源，近年来国内萤石需求量年均增幅大约12%左右。［www.61k.com]根据相关统计数据，2001 国内萤石粉价格约320 元/吨，而2011 年价格最高时已经达到3000 元/吨；2011 年下半年萤石粉价格逐步回落；2012 年下半年起，国内萤石粉价格触底反弹，目前已经由1450 元上涨到1750 元/吨。近年萤石价格的大幅波动，即与短期下游需求爆发、炒作等因素有关，又与大的政策环境、国家逐步收紧萤石矿的开发相关。总体上看，未来萤石资源的价格将处于长期上涨通道。

2013年97萤石湿粉最高价为1950元／吨，同比跌11.37％，出现在一月份。三季度因市场受挫连连，七月末市场报价跌至1521元／吨，成为年内最低点。

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第六章 2008-2013年中国萤石市场进出口数据分析

第一节 2008-2013年中国按重量计氟化钙含量≤97%的萤石进出口统计

一、2008-2013年中国按重量计氟化钙含量≤97%的萤石进口统计

2008-2013年中国按重量计氟化钙含量≤97%的萤石进口统计

数据来源：国家海关，中国产业研究报告网整理

二、2008-2013年中国按重量计氟化钙含量≤97%的萤石出口统计

2008-2013年中国按重量计氟化钙含量≤97%的萤石出口统计

数据来源：国家海关，中国产业研究报告网整理

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三、2008-2013年中国按重量计氟化钙含量≤97%的萤石进出口价格对比

2008-2012年中国按重量计氟化钙含量≤97%的萤石进出口价格对比

数据来源：国家海关，中国产业研究报告网整理

四、2013年中国按重量计氟化钙含量≤97%的萤石进出口主要来源地及出口目的地

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第八章 2011-2015年中国氢氟酸产业及对萤石产业影响分析

第一节 中国氢氟酸市场运行总况

一、氢氟酸产业规模分析

我国氢氟酸主要用于生产氟碳烃和氟化盐，氟碳烃运用于高端涂料，氟化盐主要用作铝电解的助熔剂，也用作研磨产品的耐磨添加剂，以及用于玻璃抗反射涂层、搪瓷乳化剂、玻璃乳白剂、焊材助熔剂、陶瓷填充剂、杀虫剂等。（www.61k.com） 本范文与此报告无关，主要展示报告结构与我们的研究经验

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第九章 中国钢铁产业及对萤石产业影响分析 第一节 中国钢铁产业指标分析 一、钢铁行业产能产量分析

据国家统计局数据显示，2013年我国主要钢铁产品产量分别是生铁70897万吨、粗钢77904万吨、钢材10676.2万吨、焦炭48332万吨、铁矿石原矿143211万吨。(www.61k.com]

2013年我国主要钢铁产品产量分析

数据来源：国家统计局，中国产业研究报告网整理

第十一章 2014-2019年中国萤石采选加工产业前景展望与趋势预测

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第二节 2014-2019年中国萤石行业市场预测分析

一、萤石供给预测分析

萤石与稀土一样，属于国家战略资源，下游为核电和新能源动力电池等新兴产业，2013年我国萤石产量和出口量分别为430万吨和45.3万吨。（www.61k.com］我国萤石资源开采过快，如不加以控制，未来很可能面临供给不足的局面。未来产量将有所下降。

资料来源：中国产业研究报告网整理

二、萤石需求预测分析

中国萤石资源匮乏，需求量却在逐年增加，2013年中国萤石表观消费量398.5万吨。从全球来看，中国萤石消费量位居第一，但在下游消费结构上与发达国家存在较大差距。中国萤石下游需求中，氟化学工业对萤石的需求占比不到30%，而发达国家氟化学工业需求占比接近60%。预计未来几年伴随着萤石下游行业的进一步发展，其萤石消费量将呈现上升的态势。

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三、萤石进出口贸易预测

资料来源：中国产业研究报告网整理

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四 : 2015-2020年中国礼品市场前景调查与投资潜力研究报告

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2015-2020年中国礼品市场前景调查与投资潜力研究报告 ?

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? 【客服QQ】992930161 【交付方式】Email电子版/特快专递 【价 格】纸介版：7000元 电子版：7200元 纸介+电子：7500元 【订购电话】400-700-9383(免长话费)010-56024668传真：010-60343813 【文章来源】

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中国礼品的发展兴起于改革开放，与世界相比起步较晚，但发展速度惊人，主要依托于国内外市场的拉动。（www.61k.com)根据礼品的性质和用途可分为：国务(政务)礼品、商务礼品、休闲用品、收藏与陈设品、节庆用品等六大门类，其中，既有传统的礼品范畴，也有迅速发展和正在形成的新的礼品类别。可以断言，随着社会分工的进一步细化和小康社会生活内容的进一步丰富，礼品业的分类也将随之变化和更加科学。

据不完全统计，中国礼品全行业年均增长速度为12%以上，高于全国三个百分点；2013年产值约1万亿人民币左右。有80%以上礼品生产企业集中在广东、浙江、福建、北京、上海、江苏等沿海经济发达地区，义乌、苍南等一些有形市场已成为礼品的交易中心。目前，全国生产企业总数已超过1万家，大多数是民营企业，并且具有很强的经济活力。企业规模在不断扩大，出现一批大型礼品生产企业，一些企业年产值已超过5个亿。中国礼品出口量越来越大，国外礼品的主要消费国的礼品有70—80%来自中国。

中国的产品已经成为礼品市场的主流。在礼品的产品中，许多品种的产品中国制造的份额已经跃居首位，比如流行饰品、像框、节日灯、圣诞用品、毛绒制品、休闲用品等。

值得注意的是，与往年相比，电子商务在礼品市场的比重正在快速提升，甚至成为增长最大亮点。数据显示，2013年在北上广等城市，已经有65%的电商用户倾向于在互联网上选择礼物。清科研究中心发布的中国电子商务B2C行业投资研究报告也显示，中国电子商务垂直B2C行业较为活跃的细分市场集中在综合百货类、3C类、服装类、礼品类等领域。

礼品产业链条由于互联网的介入，也出现了更为深刻和复杂的细分。制造、分销、终端、采购、回收不仅各具规模，而且从范围上，几乎可以覆盖中国任何一个角落。而在礼品形式上，送礼也从早期的糕点布匹，烟酒茶糖，保健品等生活实用品居多，到后来礼品品牌化、知识产权化、创意化、收藏化、定制化等。

本行业报告对中国礼品行业的发展情况、主要细分市场、竞争格局等进行了分析及预测，并对未来礼品行业发展的整体环境及发展趋势进行探讨和研判，最后在前面大量分析、预测的基础上，研究了礼品行业今后的发展投资策略。 （ www.61k.com ）

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第一部分 礼品行业发展分析

第一章礼品行业相关概念及分类 1

第一节 礼品的相关概念 1

一、礼品的概念和文化 1

二、商务礼品文化 1

第二节 礼品的分类 2

一、按礼品的原材料构成分 2

二、按满足礼品消费者需要分类 2

第二章 2014年中国礼品产业运行环境分析 3

第一节 国际宏观经济环境分析 3

一、2013年世界经济运行分析 3

二、2014年世界经济预测 10

第二节 中国宏观经济环境分析 17

一、2013年中国宏观经济运行分析 17

二、2014-2015年中国经济发展预测 27

第三节 2013年中国礼品产业政策环境分析 32

一、政策干预礼品包装 32

二、深圳文化创意礼品受政策扶持 33

第三章中国礼品行业整体发展情况分析 36

第一节 2013年中国礼品业发展现状分析 36 一、2013年中国礼品业低碳概念先行 36 二、2013年创意经济推动礼品业成熟 36

三、2013年我国礼品业深挖“中国元素” 38 四、2013年中国礼品行业TOP100 39

五、2013年中国礼品业从“制造”转型“创造”

第二节 2013年中国礼品行业发展情况分析 42

一、礼品业的在我国经济中的地位 42

二、礼品业现状的基本分析 42

三、礼品工业协会成立及其作用 44

四、礼品业发展工作思路 44

第三节 2013年中国礼品业生产基地分析 45

一、工艺品、商务礼品生产基地 45

二、圣诞礼品生产基地 45

第四节 2013年中国礼品业发展存在的问题 46

一、产业化、规模化程度低 46

二、行业运行不规范 46

三、从业人员文化素质低、研发能力弱 47

四、知识产权意识弱，仿冒现象严重 47

第二部分 礼品市场发展分析

第四章中国礼品市场分析 50

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第一节 中国礼品市场发展特点及现状 50

一、中国礼品市场发展特点 50

二、礼品市场现状分析 51

三、中国礼品占全球市场份额情况 53

第二节 2013-2014年礼品市场发展情况分析 54

一、2013年中国礼品市场发展情况分析 54

二、2013年礼品市场采购分析 56

三、2013年电商势力成礼品市场增长亮点 57

四、2013年礼品出口环境恶化 58

五、2013年礼品内需撑起一片天 59

六、2013年中国数码礼品市场需求概况分析 59

七、2014年商务礼品市场分析 61

第三节 2013年礼品市场分析 62

一、产品分析 62

二、经营分析 63

三、行业呼吁 64

四、广告表现策略分析 65

五、目标消费群 65

第四节 我国礼品市场存在的问题及对策 65

一、礼品市场存在的主要问题及其经济影响 65

二、礼品市场问题的存在根源于礼品使用价值的异化 67

三、急剧扩张的礼品行业市场呼吁行业升级 68

四、对于礼品市场存在问题的基本对策 69

第五章主要产品市场分析 71

第一节 礼品行业核心市场分析 71

一、六大礼品板块的发展分析 71

二、中国礼品市场的三座金矿 71

第二节 2013年饰品礼品市场分析 73

一、2013年中国珠宝首饰行业发展分析 73

二、2013年黄金珠宝业酝酿制定行业标准 76

三、2013年两岸珠宝行业合作研制珠宝首饰共通标准 76

四、中国饰品业的主要销售形式 77

五、中国饰品市场竞争策略分析 79

六、2014-2020年我国珠宝销售预测 83

第三节 2013-2014年收藏品礼品市场分析 84

一、2013年艺术品收藏市场发展分析 84

二、2013年收藏品进入高端礼品市场 87

三、2014年收藏市场春拍行情展望 88

四、2014艺术品拍卖市场展望 90

五、2014年收藏市场将继续向好发展 92

第四节 2013-2014年玩具礼品市场分析 93

一、2013年我国玩具业发展状况 93

二、2013年中国玩具制造业主要经济指标 98

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智研咨询——专业市场调研报告网站 三、2013年中国玩具制造业工业销售产值 100 四、2013年中国玩具出口分析 101

五、2013年中国玩具出口问题分析 103

六、2014年玩具市场流行趋势全方位预测 104

第五节 2013-2014年烟茶酒礼品市场分析 106

一、礼品酒市场运作的核心要点 106

二、2013年葡萄酒行业发展分析 109

三、2013年我国礼品茶发展分析 109

四、2013年烟茶酒产品生产情况 110

五、2014中国礼品酒发展趋势 115

第六节 2013-2014年奢侈品市场分析 118

第七节 2013-2014年工艺礼品市场分析 119

第六章主要区域市场分析 143

第一节 2013年浙江礼品产业发展分析 143

一、浙江礼品行业的现状分析 143

二、浙江礼品行业的前景展望 144

三、义乌圣诞礼品的市场分析 145

第二节 2013-2014年广东礼品产业发展分析 146

一、广东澄海玩具礼品产业发展现状分析 146

二、广东中山保健型礼品茶日渐走俏 147

三、2014年深圳工艺礼品行业首次接受银行授信 148 四、2014年深圳礼品展引领高端个性化发展趋势 149

第三节 2013-2014年其他地区礼品产业发展分析 150

一、北京礼品市场状况 150

二、重庆礼品市场情况 151

三、成都礼品市场状况 152

四、山东礼品市场状况 153

五、福建礼品市场状况 155

第七章国外礼品市场分析 157

第一节 德国礼品行业发展分析 157

一、德国商务习俗 157

二、德国礼品文化 158

三、德国礼品市场分析 160

第二节 日本礼品行业发展分析 161

一、日本商务习俗 161

二、日本礼品市场分析 162

三、日本礼品发展趋势 163

第三节 沙特礼品行业发展分析 164

一、沙特商务习俗 164

二、沙特礼品市场分析 166

第四节 荷兰礼品行业发展分析 167

一、荷兰商务习俗 167

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二、荷兰礼品市场分析 168

第五节 俄罗斯礼品行业发展分析 169

一、俄罗斯礼品市场分析 169

二、俄罗斯礼品征税情况 170

第六节 美国礼品行业发展分析 171

一、美国礼品市场规模情况 171

二、美国礼品销售渠道分析 173

三、美国礼品市场畅销产品 173

四、美国礼品公司借互联网走创新之路 174

五、中国工艺品开拓美国市场策略 176

第八章关联产业分析 187

第一节 2013年礼品包装行业发展分析 187

一、国内礼品包装行业现状分析 187

二、保健品礼品包装行业现状分析 188

三、限制礼品过度包装的政策 189

四、礼品包装行业成创业新思路 191

第二节 其他关联产业分析 192

一、2013年礼品回收行业发展分析 192 二、2013年礼品企业网站经营分析 193 三、2013年塑料行业发展分析 195

四、2013年电子行业发展分析 197

五、2013年纺织行业发展分析 201

六、2013年动漫产业发展分析 204

第三部分 礼品行业竞争格局

第九章行业竞争与企业分析 206

第一节 香港周生生珠宝 206

一、公司简介 206

二、2014年公司经营情况分析 206

三、2013年公司经营情况分析 207

四、2007-2013年公司财务数据分析 207 五、2013年周生生推出全新品牌形象 210

第二节 老凤祥 211

一、公司简介 211

二、老凤祥竞争优势分析 212

三、2014年企业经营情况分析 213

四、2013年企业经营情况分析 213

五、2011-2014年企业财务数据分析 214 六、2014年公司发展展望及策略 218

第三节 周大福珠宝金行 221

一、公司发展大事记 221

二、公司发展历程 222

三、2013年公司在内地开设分店数量 224 （ www.61k.com ）

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四、2013年周大福积极筹备IPO 224

第四节 东方金钰 225

一、公司简介 225

二、2014年企业经营情况分析 227

三、2013年企业经营情况分析 229

四、2011-2014年企业财务数据分析 230

五、2014年公司发展展望及策略 233

第五节 其他礼品企业分析 234

一、北京超新怡和科贸有限公司 234

二、中山兆兴文具有限公司 235

三、深圳伽元工艺礼品有限公司 239

四、九百度工艺品装饰有限公司 239

第四部分 礼品行业发展趋势与策略

第十章 2014-2020年礼品行业发展趋势预测 241

第一节 2014-2020年礼品行业发展展望 241

一、行业趋向专业化、规范化 241

二、品牌、个性礼品趋势 241

三、行业商会的作用日渐凸现 242

四、加强交流与合作 243

五、连锁经营模式逐渐扩大 244

第二节 未来礼品市场趋势 245

一、市场规模 245

二、销售渠道 245

三、畅销产品 246

第三节 礼品行业发展趋势分析 246

一、礼品行业的发展趋势 246

二、礼品网发展趋势分析 247

三、礼品酒市场新趋势 248

四、家纺类礼品未来的趋势 248

五、2014年中国礼品市场空间及发展机遇与挑战分析 250 六、2014年中国礼品市场销售前景 251

第四节 礼品行业个性化发展趋势分析 252

一、个性礼品定制成时尚潮流 252

二、生日礼品个性化定制趋势分析 253

三、DIY个性礼品未来发展趋势分析 254

第十一章 2014-2020年礼品行业营销及策略探讨 256

第一节 礼品行业营销策略分析 256

一、礼品营销特征及其创新 256

二、礼品市场体验营销分析 258

三、礼品的搜索营销突围之道 261

四、中国礼品渠道营销分析 269

五、礼品工艺品行业网络营销策略 271

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第二节 礼品行业经营策略分析 274

一、商务礼品的策划 274

二、礼品行业信息化策略 277

三、礼品商家知识产权保护策略 278

四、农村礼品市场的变化趋势及对策 281

五、参加展会应该注意的因素 282

六、礼品企业“与狼共舞”的五大策略 284

第三节 礼品经销商的市场角色定位与发展 287

一、市场特点决定了经销商不可替代的地位 287

二、礼品经销商面临的危机和局限性 288

三、经销商对礼品渠道的把脉和掌握 289

四、经销商的核心竞争力打造 291

第四节 中国礼品行业国际竞争力提高策略 292

一、继续解放思想 293

二、把握行业大势 293

三、打造特色平台 293

四、发挥整合功能 293

五、培育竞争优势 294

第十二章 2014-2020年礼品行业投资策略探讨 295

第一节 礼品行业投资机会分析 295

一、礼品市场投资的风向及建议 295

二、礼品店投资经营方案全指导 297

三、情侣玩具礼品店经营投资分析 301

四、礼品瓷投资分析 302

五、礼品金当成投资金大卖 303

六、礼品行业的发展机遇 303

七、学生礼品突飞猛进 305

八、低碳礼品前景美好 306

第二节 礼品店投资经营方案全解 307

一、投资及经营建议 308

二、投资风险及其规避 308

三、礼品的选择策略 309

四、礼品采购指南 311

第三节 平价家居礼品店投资分析 311

一、创意家居市场分析 312

二、平价路线策略分析 313

三、市场投资策略分析 314

四、市场投资风险分析 315

第四节 吉祥用品店投资分析 316

一、经营条件 317

二、创业步骤 317

三、成功案例 317

四、经营策略 318

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图表目录

图表：2007年Q4-2013年Q4美国GDP增速（%） 3

图表：2008年12月-2013年12月美国CPI同比涨幅（%） 4

图表：2007年12月-2013年12月美国失业率（%） 4

图表：2014年12月-2013年12月欧元区、英国CPI同比涨幅（%） 5 图表：2014年12月-2013年12月欧元区失业率（%） 6

图表：2007年Q4-2013年Q4日本GDP增速（%） 7

图表：2008年12月-2013年12月日本CPI同比涨幅（%） 8

图表：2011年12月-2013年12月日本失业率（%） 8

图表：2014年与2013年国内生产总值同比增长速度对比（季度同比） 18 图表：2004-2013年全国粮食总产量及其增长速度对比 19

图表：2014年与2013年全国规模以上工业增加值增速（月度同比） 20 图表：2013年全国固定资产投资（不含农户）同比增速 21

图表：2013年全国房地产开发投资同比增速 22

图表：2013年全国社会消费品零售总额增速（月度同比） 22

图表：2013年全国社会消费品零售总额增速（月度同比） 23

图表：2013年全国广义货币（M2）增速 24

图表：2013年全国居民消费价格同比上涨情况 24

图表：2013年全国工业生产者出厂价格同比上涨情况 25

图表：2013年全国城镇居民人均可支配收入实际增长速度 25

图表：2013年全国农村居民人均可支配收入实际增长速度 26

图表：2006-2013年全国人口及其自然增长率变化情况 27

图表：2006-2013年我国礼品市场规模增长趋势图 55

图表：2013年礼品行业销售额占比图（按产品种类分类） 55

图表：2006-2013年我国珠宝市场销售总额增长趋势图 73

图表：1998-2014年中国金银珠宝类零售总额（限额以上企业）规模及增速 74 图表：中国女性珠宝首饰占有率偏低 75

图表：2001-2011年我国结婚登记对数 75

图表：2013年10家文物艺术品拍卖公司成交数据 84

图表：2013年1-12月中国玩具制造业主要经济指标全国合计 98

图表：2013年1-12月中国玩具制造业工业销售产值全国合计 100

图表：2013年1-12月中国玩具制造业工业销售产值同比增长全国合计 100 图表：2014年1-11月中国玩具制造业出货值全国合计 101

图表：2014年1-12月中国玩具制造业出货值同比增长全国合计 102

图表：2013年1-12月全国及各省市白酒(折65度,商品量)产量统计数据 110 图表：2014年与2013年全国及各省市啤酒产量及增长率统计数据 112 图表：2014年与2013年全国及各省市葡萄酒产量及增长率统计数据 113 图表：2013年1-12月份一至三类卷烟销量前十五名品牌集中度情况 114 图表：2013年1-12月份销售收入前十五名品牌集中度情况 115

图表：2006-2013年我国奢侈品市场销售同比增长数据图表 119

图表：2006-2013年我国礼品与工艺礼品市场销售总额增长趋势对比图 120 图表：2006-2013年工艺美术品制造业主要经济指标全国统计数据（1） 121 图表：2006-2013年工艺美术品制造业主要经济指标全国统计数据（2） 122 （ www.61k.com ）

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图表：2006-2013年全国及各省市工艺美术品制造业销售产值统计数据 123 图表：2006-2013年全国及各省市工艺美术品制造业销售产值同比增长 124 图表：2006-2013年全国及各省市工艺美术品制造业主营业务收入统计数据 125

图表：2006-2013年全国及各省市工艺美术品制造业主营业务收入同比增长 126

图表：2006-2013年全国及各省市工艺美术品制造业产成品统计数据 127 图表：2006-2013年全国及各省市工艺美术品制造业产成品同比增长 128 图表：2006-2013年全国及各省市工艺美术品制造业资产合计 129

图表：2006-2013年全国及各省市工艺美术品制造业资产合计同比增长 130 图表：2006-2013年全国及各省市工艺美术品制造业流动资产合计 131

图表：2006-2013年全国及各省市工艺美术品制造业流动资产合计同比增长 132

图表：2006-2013年全国及各省市工艺美术品制造业负债合计 133

图表：2006-2013年全国及各省市工艺美术品制造业负债合计同比增长 134 图表：2006-2013年全国及各省市工艺美术品制造业全部从业人员平均人数统计 135

图表：2006-2013年全国及各省市工艺美术品制造业全部从业人员平均人数同比 136

图表：2006-2013年全国及各省市工艺美术品制造业企业单位数统计数据 137 图表：2006-2013年全国及各省市工艺美术品制造业利润总额统计数据 138 图表：2006-2013年全国及各省市工艺美术品制造业利润总额同比增长 139 图表：2006-2013年全国及各省市工艺美术品制造业亏损企业单位数统计数据 140

图表：2006-2013年全国及各省市工艺美术品制造业亏损企业亏损总额统计数据 141

图表：2006-2013年全国及各省市工艺美术品制造业亏损企业亏损总额同比增长 142

图表：2007-2013年周生生集团国际有限公司主要财务指标 207

图表：2007-2013年周生生集团国际有限公司资产负债表 208

图表：2007-2013年周生生集团国际有限公司现金流量表 209

图表：2007-2013年周生生集团国际有限公司综合损益表 209

图表：2014年老凤祥股份有限公司主营构成表 214

图表：2013年老凤祥股份有限公司主营主营构成数据分析表 215

图表：2011-2014年老凤祥股份有限公司主营主要财务数据分析表 216

图表：2011-2014年老凤祥股份有限公司主营利润构成与盈利能力分析表 216 图表：2011-2014年老凤祥股份有限公司主营经营能力分析表 217

图表：2011-2014年老凤祥股份有限公司主营发展能力分析表 217

图表：2011-2014年老凤祥股份有限公司主营资产与负债分析表 217

图表：2011-2014年老凤祥股份有限公司主营现金流量分析表 218

图表：湖北东方金钰股份有限公司概况 226

图表：2014年东方金钰股份有限公司主营构成表 230

图表：2013年东方金钰股份有限公司主营主营构成数据分析表 230

图表：2011-2014年东方金钰股份有限公司主营主要财务数据分析表 231 （ www.61k.com ）

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市场行业报告相关问题解答

1、客户

我司的行业报告主要是客户包括企业、风险投资机构、资金申请评审机构申请资金或融资者、学术讨论等需求。[www.61k.com）

2、报告内容

我司的行业报告内容充实，报告包括了行业产品定义、行业发展现状（产品产销量、产品生产技术等）、行业发展最新动态以及行业发展趋势预测等。对购买者认识和投资该行业起到初级作用。

3、报告重点倾向

我司的行业报告重点倾向主要包括：行业相关数据、行业企业数据、行业市场相关数据等。报告侧重点略有差异，具体情况看报告结构目录。

4、我们的团队

我们的团队人员组成各高校的知名导师、行业高管的人员和经验丰富的市场调查人员。

我们的团队人员对客户需求定位精准，能抓住项目精华，以合适的文字图表和图形展示项目投资价值。对行业或具体产品的投资特性、市场规模、供求状况、行业竞争状况（结构与主要竞争企业）、发展趋势等进行分析和论证，寻求规律、发展机会、现存问题的解决方案、做大做强的对策等等。

我司研究员在信息、理念、创新思维上具有开拓性给客户服务提高到一个新的层次。

5、报告数据来源

我司报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

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公司介绍

北京智研科信咨询有限公司是一家专业的调研报告、行业咨询有限责任公司，公司致力于打造中国最大、最专业的调研报告、行业咨询企业。[www.61k.com]拥有庞大的服务网点，公司高覆盖、高效率的服务获得多家公司和机构的认可。公司将以最专业的精神为您提供安全、经济、专业的服务。

公司致力于为各行业提供最全最新的深度研究报告，提供客观、理性、简便的决策参考，提供降低投资风险，提高投资收益的有效工具，也是一个帮助咨询行业人员交流成果、交流报告、交流观点、交流经验的平台。依托于各行业协会、政府机构独特的资源优势，致力于发展中国机械电子、电力家电、能源矿产、钢铁冶金、嵌入式软件纺织、食品烟酒、医药保健、石油化工、建筑房产、建材家具、轻工纸业、出版传媒、交通物流、IT通讯、零售服务等行业信息咨询、市场研究的专业服务机构。经过智研咨询团队不懈的努力，已形成了完整的数据采集、研究、加工、编辑、咨询服务体系。能够为客户提供工业领域各行业信息咨询及市场研究、用户调查、数据采集等多项服务。同时可以根据企业用户提出的要求进行专项定制课题服务。服务对象涵盖机械、汽车、纺织、化工、轻工、冶金、建筑、建材、电力、医药等几十个行业。

A. 北京智研科信咨询有限公司公司于2008年注册成立，是国家统计局、中国科学技术情报学会认证、监管的国内较早开展竞争情报、市场调研、产业研究及专项研究为主的调查研究机构之一，凭借其专业的研究团队，先进的研究技术在此领域一直处于绝对的优势和领先地位：

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中国礼品市场 2015-2020年中国礼品市场前景调查与投资潜力研究报告

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B. 智研咨询调研（行业研究）说明

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五 : 糖酒快讯-2011年中国白酒行业市场研究报告

2010-2011年中国白酒行业市场研究报告

分析机构：糖酒快讯市场研究中心

责任分析师：谢骥

版权声明

本报告由糖酒快讯市场研究中心制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国知识产权法律法规的保护。(www.61k.com]

免责声明

本报告中的调研数据均采用样本调研方法获得，其数据结果受到样本的影响，部分数据未必能够完全反映真实市场情况。所以本报告只提供给个人或单位作为市场参考资料，本中心不承担因使用本报告而产生的法律责任。

要点提示：

☆ 通胀、干旱双重因素推动2011粮食价格上涨，高端白酒借机提价向奢侈品领域持续迈进；低端白酒利润空间被压缩，产品价格提升乏力，产能过剩问题日益凸显。

☆ 政府主导的产业整合为中国白酒产业发展提供强劲动力。四川打造优势产区“白酒金三角”；贵州依托国酒，重点打造黔北、黔中、黔南地区；洋河收购双沟，整合苏酒资源意义非凡。

☆ 2010年白酒业各项指标大幅增长，行业全面回暖；白酒产量增速创十年新高，产量向优势区域集中。

☆ 白酒行业集中度提高的趋势给优势企业带来并购整合的机会。

☆ 中国经济结构上的问题使高端白酒市场存在着很多不确定性。

☆ 茅台领军白酒市场涨价，高端白酒迈入千元时代，五粮液提价意图跟上茅台步伐。

☆ 上市白酒企业整体保持高速增长，贵州茅台、五粮液、山西汾酒、古井贡酒、金种子酒、洋河股份等2010年实施的股权投资、改建和扩建投资项目是其未来经营业绩持续增长的保证。

☆ 二线名酒表现活跃：西凤酒重组，进军资本市场；沱牌全面推进营销战略转型；酒鬼酒的人事变动，呈现经营方与资本方的分歧；古井贡酒销售结构好转。

☆ 洋酒企业“进口”改“国产”，入乡随俗深入发掘中国市场。

☆ 品牌活跃度调查显示，重视网络宣传的茅台、五粮液等高端白酒常驻10强榜单。

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目录

第一部分 行业篇....................................................................4

第一章、经济环境对白酒行业的影响分析...........................................................................4

第一节、2010年底农业旱情对白酒行业的影响分析..................................................4

第二节、宏观经济指标对2010年白酒行业发展影响预测.........................................4

第二章、产业政策对行业的影响...........................................................................................7

第一节、政府主导的产业整合.......................................................................................7

第二节、地方政府政策积极关注白酒行业...................................................................8

第三章、白酒行业发展状况分析...........................................................................................9

第一节、白酒企业整体运行情况...................................................................................9

第二节、白酒供应状况.................................................................................................19

第四章、白酒替代品发展状况分析.....................................................................................22

第一节、洋酒发展状况.................................................................................................22

第二节、国产其他酒类替代品现状.............................................................................23

第五章、重点白酒产区发展情况分析.................................................................................26

第一节、四川产区发展情况分析.................................................................................26

第二节、贵州产区发展情况分析.................................................................................28

第三节、江苏产区发展情况分析.................................................................................30

第四节、山东产区发展情况分析.................................................................................32

第五节、河南产区发展情况分析.................................................................................33

第六节、安徽产区情况发展分析.................................................................................35

第六章、2010年白酒行业大事盘点....................................................................................37

第一节、行业热点简析.................................................................................................37

第二节、行业市场亮点简析.........................................................................................38

第三节、行业营销热点简析.........................................................................................39

第四节、行业市场整治.................................................................................................41

第二部分、市场篇..................................................................43

第七章、白酒行业区域市场分析.........................................................................................43

第一节、华北地区白酒市场分析.................................................................................44

第二节、华中地区白酒市场分析.................................................................................48

第三节、华东地区白酒市场分析.................................................................................51

第四节、华南地区白酒市场分析.................................................................................54

第五节、西南地区白酒市场分析.................................................................................56

第六节、西北地区白酒市场分析.................................................................................59

第七节、东北地区白酒市场分析.................................................................................60

第三部分、竞争篇..................................................................64

第八章、白酒行业竞争状况分析.........................................................................................64

第一节、白酒行业竞争格局分析.................................................................................64

第二节、白酒品牌竞争活跃度分析.............................................................................66

第四部分、企业篇..................................................................69

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第九章、领先企业状况分析.................................................................................................69

第一节、五粮液经营状况分析.....................................................................................69

第二节、贵州茅台经营状况分析.................................................................................71

第三节、泸州老窖经营状况分析.................................................................................74

第四节、洋河经营状况分析.........................................................................................77

第五节、水井坊经营状况分析.....................................................................................79

第六节、山西汾酒经营状况分析.................................................................................81

第十章、活跃企业发展现状概述.........................................................................................85

第一节、西凤酒发展现状概述.....................................................................................85

第二节、酒鬼酒发展现状概述.....................................................................................86

第三节、沱牌曲酒发展现状概述.................................................................................87

第四节、古井贡酒发展现状概述.................................................................................87?第十一章、白酒行业营销状况分析.....................................................................................89

第一节、不同定位的白酒营销特色.............................................................................89

第二节、2010年行业营销策略简析............................................................................91

第三节、白酒行业网络营销.........................................................................................92

第四节、白酒突围如何创新营销模式.........................................................................92

第五部分、预测篇..................................................................94

第十二章、白酒行业发展趋势预测.....................................................................................94

第一节、经济环境对白酒业的影响.............................................................................94

第二节、白酒产业综合预测.........................................................................................95

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第一部分 行业篇

第一章?经济环境对白酒行业的影响分析

第一节 2010年底农业旱情对白酒行业的影响分析

由于降水持续异常偏少，我国北方部分地区出现严重干旱。(www.61k.com]2月初，北京、天津、河北、河南、山西、山东、安徽、江苏、湖北等9省市出现不同程度的干旱，自2010年10月至今，华北大部、黄淮等地降水量普遍在50毫米以下，其中河北、山西、山东、河南、江苏和安徽六省区域平均降水量仅40.2毫米，比常年同期偏少53%；六省区域平均最长连续无降水天数达45天，持续的干旱或将影响今春用肥需求。中国农业部统计显示，截止到2月7日，河北、山西、江苏、安徽等8省冬小麦受旱9963万亩，占到了八省冬小麦种植面积的36.4%。据相关业内人士分析，如果这次9省干旱出现秋冬春连旱的情况，我国小麦今年全年将减产800万吨，小麦总产量下降近10%。联合国粮农组织在２月８日警告称，作为世界最大的小麦生产国，中国正面临严重干旱，而这可能给世界粮食市场造成影响。粮农组织认为，中国粮食形势对全球其它地区有着重大影响——如果中国被迫从国外进口粮食，将对世界粮食市场产生巨大冲击。世界上传统的粮食出口大国俄罗斯去年遭受高温肆虐，澳大利亚则发生洪灾，这已经在国际小麦市场造成震动。中国干旱对全球粮食价格和供应的影响，可能会给主要依赖进口粮食的国家带来诸多问题。

继2010年谷物及玉米价格大幅度上涨之后，2010年底、2011年初的干旱进一步推高了

粮价上涨预期。在通胀与干旱的双重推动下，2011年粮食价格上涨几成定局，以此借口提价的高端白酒将继续向奢侈品领域迈进，而低端白酒利润空间进一步萎缩，在产能过剩的前提下，市场竞争将更为惨烈。

第二节 宏观经济指标对2010年白酒行业发展影响预测

据初步测算，2010年全年国内生产总值397983亿元，按可比价格计算，比上年增长

10.3%，增速比上年加快1.1个百分点。分季度看，一季度同比增长11.9%，二季度增长10.3%，三季度增长9.6%，四季度增长9.8%。分产业看，第一产业增加值40497亿元，增长4.3%；

第二产业增加值186481亿元，增长12.2%；第三产业增加值171005亿元，增长9.5%。 从白酒产业链上下游来看：

1.农业生产稳定增长，粮食连续七年增产。全年粮食总产量达到54641万吨，比上年增

长2.9%，连续七年增产。

2.工业生产平稳增长，企业效益大幅提高。全年规模以上工业增加值比上年增长15.7%，

增速比上年加快4.7个百分点。其中，轻工业增长13.6%。

3.消费平稳较快增长，热点商品销售旺盛。全年社会消费品零售总额154554亿元，比

上年增长18.4%；扣除价格因素，实际增长14.8%。其中，城镇消费品零售额133689亿元，增长18.8%；乡村消费品零售额20865亿元，增长16.1%。其中，餐饮收入17636亿元，增长18.0%；商品零售136918亿元，增长18.5%。

4.市场物价同比上涨，食品价格涨幅较大。全年居民消费价格同比上涨3.3%。其中，

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城市上涨3.2%，农村上涨3.6%。[www.61k.com]分类别看，食品上涨7.2%，烟酒及用品上涨1.6%；

5.城乡居民收入稳定增长，农村居民收入增速快于城镇。全年城镇居民家庭人均总收入21033元，比上年增长11.5%。其中，城镇居民人均可支配收入19109元，增长11.3%，扣除价格因素，实际增长7.8%。在城镇居民家庭人均总收入中，工资性收入增长10.7%，转移性收入增长12.8%，经营净收入增长12.1%，财产性收入增长20.5%。农村居民人均纯收入5919元，增长14.9%，扣除价格因素，实际增长10.9%。其中，工资性收入增长17.9%，家庭经营纯收入增长12.1%，财产性收入增长21.0%，转移性收入增长13.8%。

从表1-1可以看出，持续多年的经济高速增长在2010年继续保持，在摆脱08年经济不景气之后，重回高速通道，但由于宽松的经济政策倾向，使得除了国民消费能力进一步扩张之外，通货膨胀也成为2010年中国经济的一大特征。在各类消费品价格当中，食品价格上涨了7.2%，消费品上涨3.7%，而烟酒类上涨1.6%；粮食生产价格上涨13.3%，其中，酿酒原料谷物上涨了12.8%，玉米上涨了16.1%。对比上述数据，虽然以茅台为首的高端白酒涨价已成为社会舆论焦点，但实际上酒类产品价格上涨幅度较小，而作为原料的谷物、玉米价格上涨明显，白酒行业利润尤其是中低端白酒空间受到明显压缩。农村及城镇居民人均可支配收入的增长幅度也超过了酒类产品价格增长幅度，给2011年白酒价格全线尤其是中低端白酒上涨腾出了空间。从销售总额来看，食品烟酒类产品销售总额在2010年增长幅度较大，达到24.5%。糖酒快讯市场研究中心认为，扣除价格因素，结合白酒行业的实际发展状况，白酒消费总量的扩大与产品结构升级构成了白酒销售总额的增长，但价格的停滞显示出这种增长并不健康，产能过剩问题进一步凸显。

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表1-1 2010年宏观经济指标统计表

指标

一、国内生产总值(亿元) 第一产业 第二产业 第三产业

二、农业产量（万吨） 粮食

三、社会消费品零售总额(亿元) 城镇 乡村 餐饮收入 商品零售

其中：粮油食品、饮料烟酒 四、居民消费价格 其中：城市 农村 其中：食品 非食品 其中：消费品 烟酒及用品 五、工业品出厂价格 食品

六、农产品生产价格 种植业产品 粮食 谷物 小麦 稻谷 玉米

七、居民收入和支出 农村居民人均纯收入(元) 农村居民人均生活消费支出(元) 城镇居民人均可支配收入(元) 城镇居民人均消费性支出(元)

1-12月 绝对量 397983 40497 186481 171005 54641 154554 133689 20865 17636 136918 7316 - - - - - - - - - - - - - - - - 5919 4382 19109 13471

同比增长(%) 10.3 4.3 12.2 9.5 2.9 18.4 18.8 16.1 18 18.5 24.5 3.3 3.2 3.6 7.2 1.4 3.7 1.6 5.5 3.8 10.9 16.6 13.3 12.8 7.9 12.8 16.1 10.9 5.9 7.8 6.4

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第二章、产业政策对行业的影响

要点：

（1）政府主导的产业整合（如：四川白酒金三角工程的启动，宿迁市国资委主导下的洋河对双沟的收购）为中国白酒产业的整体发展提供强劲动力；

（2）佛山、贵州、云南等地加大白酒产业的政策扶持，使得产能扩大

第一节、政府主导的产业整合

2010年，白酒行业发生了两件由政府主导的整合事件：一是四川白酒金三角的正式起航。[www.61k.com）二是宿迁市国资委主导下的洋河对双沟的收购。

2010年1月19日，四川省中国白酒金三角工程正式启动。四川省政府期望通过对“中国白酒金三角”的打造，使众多企业共同拓展白酒市场，意图使企业之间的竞争在行政协调、引导下趋于有序化。据称，四川省有意以“白酒金三角”为契机，将川酒打造成千亿规模产业，这其中包括建设宜宾和泸州两大全国性白酒制造基地；打造“六朵金花”、丰谷等9户以上的全国20强白酒企业；发展以宜宾、泸州、成都、绵竹、遂宁为重点的白酒产业区，建成长江上游名酒经济带；同时将川酒和文化互相结合起来，打造名酒名镇。

同期，2010年4月8日，宿迁市国丰公司将其所持“双沟酒业”40.59%股份正式转让给洋河酒厂，由“洋河”、“双沟”组建的“苏酒集团”成立。宿迁市期望以“洋河”、“双沟”为先导，用5到10年时间，打造酒都宿迁。为此，宿迁在洋河镇按300亿元酒业规模、双沟镇按200亿元酒业规模分别规划了10平方公里和5平方公里土地，兴建酿酒产业园，并在基础设施、技术研发、人才引进等各方面采取一系列特殊扶持政策。

中国两大传统白酒产业集中地带几乎在同时期推动产业整合，从政策面来说，具有极强的相似性，在操作层面也有类似手法。双方均确立了以扩大产业规模为核心的目标： 白酒金三角方面，茅台计划到2020年实现500亿元；五粮液提出到2015年实现1000亿元营业收入；以“泸州老窖”、“郎酒”为白酒支柱的泸州，2010年酒业销售收入突破300亿元； 宿迁方面，到2015年，“洋河”销售达到200亿元，力争跻身全国白酒前三名；“双沟”销售达到100亿元，进入行业前七名。到2020年，“洋河”销售计划达到300亿元，“双沟”销售达到200亿元。

双方均在着力打造高水平发展专业园区。

“茅台”编制6000亩土地总体利用规划，并拆建茅台镇；“郎酒”投资20亿元在二郎镇中心区规划2.9平方公里建设新厂区，并拆建二郎镇；“泸州老窖”规划面积1万亩，总投资额150亿元，建设中国最大的白酒加工配套基地、西南最大的包材集散基地和国家级酒类产品交易中心；“五粮液”投入3个亿，打造全国最大的超国家标准的质量检测中心。

宿迁方面着力建设宿迁酒业园区，洋河分区总体规划面积10平方公里，分两期进行，首期规划建设5平方公里；双沟分区总体规划面积5平方公里。洋河分区按300亿元的酒业规模、双沟分区按200亿元的酒业规模建设。洋河分区的总体结构为“一心、两带、三轴、五区”。双沟分区重点建设“三园五中心”（即生态制曲园、生态酿酒园、醉猿遗址主题公园和研发中心、包装物流中心、动力能源中心、酒文化旅游中心、包装产业配套中心）。 从形式上讲，多品牌的集中、酒类企业的整合是一个趋势，先进的跨国酒业集团基本如此，规模效应、减小竞争乃至垄断优势成为酒类企业趋之若鹜的目标。但跨国公司的整合基本是以谈判、收购形式整合自由形成，而以政府主导模式较为罕见。苏酒集团这种国资委左手卖右手更是典型特例，相比之下，白酒金三角“政府搭台，企业唱戏”的味道更浓。

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糖酒快讯市场研究中心认为，政府不应过度插手市场整合行为。（www.61k.com)实际上政府能够干涉的，仅仅是产能规模，协调相关竞争等问题，销售规模则完全由市场确定。白酒产区概念，舶来自红酒的产区概念，仅仅还在起步阶段，是否为市场所认同还需要检验，且不一定成为白酒附加值的组成部分；产业集中，协调内部竞争，实际也是让企业牺牲部分自身利益以追求“集体”利益，且不说这一思路是否有利于企业发展，就算认真执行起来，企业是否都买账也是未定之数；企业并购之后内部整合是否能够顺利完成，两者定位能否顺利、合理区隔，都成为在政府推动“做强做大”热情之后的难题。

虽然规模效应能够有效降低成本、提高资金利用效率，但效率终归要按照市场博弈的游戏规则来逐步提高，没有任何人能够比市场自身更为有远见，通过市场手段进行整合的企业尚且需要磨合，靠行政意志合并的企业发展偶然因素更多，不确定性更大。

当然，糖酒快讯市场研究中心希望两地在白酒产业整合中，企业成功磨合、融为一体，顺利达成整合目标，为中国白酒产业的整体发展提供强劲动力。

第二节、地方政府政策积极关注白酒行业

9月6日，佛山市出台《白酒产业发展规划》及实施方案，从发展目标、产业定位和布局、发展重点与工作任务、保障措施等五大方面，首次明确白酒产业发展目标和具体扶持措施。至2015年，佛山市白酒产量将达20万吨，年销售实现480亿元，实现1至2家企业上市。佛山白酒产业发展战略定位是：打造中国豉香型白酒产业基地，建成“中国白酒之都”；9月9日，贵州省政府印发了《贵州白酒品牌基地建设方案》，将集中打造三大“贵州白酒”品牌基地；从2010年起，贵州省将安排不少于3000万元专项资金，用于“贵州白酒”品牌的基地建设、推广、市场开拓、形象打造等；重点建设黔北、黔中、黔南三大“贵州白酒”品牌基地，遵义市已制定沿赤水河一带做大做强黔北地区“贵州白酒”的发展规划；9月底，云南省政府首次明确云南省酒产业发展目标，打算用5年时间做大做强白酒、啤酒和葡萄酒三大酒种。有消息称，总投资10亿元的云南省云酒文化产业园项目浮出水面，计划通过5年左右努力，使“云酒”年产值达15亿。该项目主要生产中高端“云酒”，立足打造云南白酒行业第一品牌，填补云南没有高档白酒的空白。目前项目已确定落户昆明，将从两个备选地址中择一入驻。此外，该项目还计划建5000平方米的洞穴酒窖。

糖酒快讯市场研究中心注意到，加上前文所提到“白酒金三角”、“苏酒”集团成立，今年各地政府似乎特别“关心”白酒产业发展。糖酒快讯市场研究中心认为，近年来高端白酒的大幅提价、白酒产业先进地区从中获益、白酒产业作为民族工业不受经济发展水平掣肘、各白酒企业在央视大手笔出镜，都成为各地尤其是相对落后地区政府眼中的亮点。

但从数据上来看，产能过剩确实已经在困扰着白酒行业，成本上涨威胁也与日俱增，各地还加大政策扶持，扩大产能，以“百亿、千亿、酒城、酒都”的口号促进扩产，不能不让人担忧。

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第三章、白酒行业发展状况分析

要点：

（1）各项指标大幅增长，2010年白酒行业全面回暖；

（2）白酒产量增速创十年新高，产量向优势区域集中。［www.61k.com）

第一节、白酒企业整体运行情况

一、2010年白酒业总体运行特征

1.各项指标大幅增长2010白酒业全面回暖

2010年，在2009年同期的低点衬托下，我国白酒业各项指标都得到了大幅增长，1-11月份产量累计同比增长34.68%，销售收入同比增长31.01%，利润总额同比增长34.05%。统计数据显示，1-11月，白酒累计产量791.6万千升，同比增长26.87%，江苏、湖南、黑龙江、四川继续领先，均在45%以上。

四川作为第一白酒大省，2010年，全省规模以上白酒制造企业258户，实现产量200.19万吨，实现主营业务收入939.18亿元。由此推算，川酒已经登上一个新的区域白酒销售数量级——千亿元产业收入，这正是白酒金三角概念最强有力的支撑。

2.香型多元化浓香白酒压力增大

2010年白酒市场仍将以泸州老窖、五粮液为代表的浓香型白酒为主，淡雅型和浓郁型两种香型的白酒市场分化加快，二者为了各自的生存空间，逐步开始剥离，或在浓香型白酒领域展开激烈的竞争。以牛栏山和红星为代表的地域性、清香型白酒正进入快速发展的阶段，其他不知名的香型白酒为了各自的市场，也将通过价格策略抢占市场，打压红星和牛栏山的销售势头。以低价位为主的清香型白酒市场整体将比较混乱。

面对其他香型白酒的崛起，要面临和处理淡雅和浓郁之间的剥离问题，这在一定程度上削弱了浓香型白酒的整体竞争力，另外还要接受以牛栏山和红星为代表的清香型白酒的考验。

3.上市公司高速增长，形势各有不同

我国白酒月度产量呈现有规律的季节性周期波动，白酒产量在周期波动中向前发展。每年冬季是白酒生产和消费的旺季，春节假日消费需求尤其旺盛。我国白酒上市公司经营规模和经营业绩持续多年稳定增长，2010年报白酒上市公司经营业绩同比预计增长30%-40%。 具体来讲，贵州茅台、五粮液、山西汾酒、古井贡酒、金种子酒、洋河股份等2010年实施的股权投资、改建和扩建投资项目是其未来经营业绩持续增长的保证；深入的看，贵州茅台的盈利潜力远远领先于五粮液；泸州老窖和山西汾酒，古井贡酒、伊力特和金种子酒白酒存货与其营业收入相比规模偏小，未来营业收入依赖当年产新酒。

4.高端白酒涨价尘埃落定

6月以来，随着终端价格和批发价格的节节攀升，市场对于茅台、五粮液等名白酒出厂价的上调存在强烈预期。厂价上调，不仅会给上市公司带来利好，对中档酒也是很大的机会。茅台涨到1000元以上，中档酒的性价比优势就逐渐出来了，销量提升的机会加大，而且还可以适当跟涨。12月，以茅台为首的高端白酒涨价如约而至。贵州茅台酒股份有限公司12月15日晚间发布公告称，”为更好地统筹兼顾好国家、消费者、企业、经销商和投资者等各

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相关方的利益，同时考虑到公司产品市场供求状况、原辅材料价格上涨以及企业发展战略需要等因素，决定自2011年1月1日起适当上调产品出厂价，平均上调幅度为20%左右。［www.61k.com]”实际上，就算厂家未提价，茅台、五粮液终端零售价格均一路飙升，2010年底部分烟酒专卖店中53度飞天茅台的零售价已经高达1388元，而五粮液的零售价也超过800元。从06年开始至今，几乎以平均每年一次的频率进行提价。从历史数据看来，自06年起，53度茅台酒的出厂价均呈现较大幅度的上涨：2006年出厂价提高15％，为308元，2007年出厂价提高16％，为358元，07年之后上涨22%至439元，2009年底出价提高13%，为499元，2010年底政策调价20%，涨至600的出厂价。

随着茅台品牌价值的逐年提升，其涨价之举已经进入整合资源、主动定位的阶段。茅台屡屡提价，是否会对其未来销量造成一定威胁？就目前来看这种威胁是比较小的。因为不管是茅台、五粮液还是别的其他高档酒都呈现一致的上涨趋势，而高档白酒的消费群体看中的主要是高端白酒的品牌价值和品牌形象，对其价格的敏感度较小，因此，这种刚性需求仍将大面积的存在。糖酒快讯市场研究中心回顾08年金融危机以来对高端白酒震荡的评论，始终坚持高端白酒应该也必将会走奢侈品化道路，至今过了3年，已成定论。

5.中档酒受益高端白酒涨价

2010年，中档白酒继续维持井喷式增长。高档白酒猛于涨价的情况下，中档白酒显示出勃勃生机，200-500元的白酒消费市场出现井喷，中档白酒成为白酒高端化运动的主体。但由于白酒消费群体的整体品牌忠诚度非常高，因此中档白酒还需时间来逐步的蚕食高端、低端酒市场。中档酒品牌中又以区域性品牌扩张最为迅速，如山西汾酒、洋河股份等均出现量价齐升的态势。从整个2010年来看，随着茅台为首的高端白酒终端价格和批发价格的节节攀升，高端白酒体现出强有力的盈利能力，不过，因为产销量有限，高端酒提价带来的收益规模更多体现在紧随其后的次高档酒身上。无论是价格空间还是更突出的性价比，都将进一步推进中高档白酒的量价同步增长。

二、白酒企业亏损状况

从表3-1可以看出，截至2010年11月，全国共有规模以上白酒企业1607家，亏损企业139家，较2008年同期增加5家。亏损总额3.18亿，较2008年同期2.53亿的亏损总额扩大0.68亿元，亏损额有所增加。其中，甘肃、河北、湖北三省白酒亏损企业亏损总额均接近5千万，为全国亏损情况最为严重的三个地区；新增亏损较为严重的是天津市与山西省。

总体看来，白酒企业盈利状况较好，亏损面与亏损程度较低。

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表3-1 2010年全国及个省市白酒企业亏损状况表

地区 亏损企业单

位数(个) 亏损企业单位数同比增

长(%) 亏损企业亏损总额(千元) 亏损企业亏损总额同比增长(%)

全国

湖北

河北

山东

内蒙古

安徽

贵州

甘肃

黑龙江

辽宁

四川

陕西

新疆

山西

吉林

广东

福建

广西

云南

北京

天津

江苏

湖南

宁夏

浙江

江西

重庆

青海

上海

河南

数据来源：国家统计局

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四、白酒企业主营业务收入状况

从表3-3中可以看出，就全国看来，白酒行业最重要的指标，主营业务收入仍然保持了较高增长，并且增速在09年度基础上继续提速。（www.61k.com)排名第一的四川省，不仅基数大，增速也较高，展现了白酒大省的强势。销售总收入排名靠前的江苏、湖北则在增速上表现出色，令人联想到苏酒集团的成立以及湖北白云边、稻花香等地产白酒的强势发展。贵州白酒行业相对低速的发展印证了贵州一家独大的白酒产业特征，这也成了贵州白酒行业的长期短板。在增速上，辽宁与内蒙表现抢眼，以60%左右的增速在全国各省市中排头，迅速接近第一集团。

五、白酒企业主营成本状况

从表3-4可以看出，全国看来，主营成本与主营收入基本保持了同步增长态势。湖北和江苏两省在高速发展的同时，实现了相对较低的成本增长速度，体现了产品结构的提升，其中江苏更是在营业收入增长较高的情况下，保持了成本较为低速的增加；而辽宁省则在营业收入超高速增长的同时伴随着成本的大幅增长；山西和湖南则出现了营业收入增长幅度与成本增长幅度倒挂的现象，利润空间缩小，值得警惕。

六、白酒企业毛利润

从表3-5可以看出，在贵州茅台的强力支撑下，贵州省白酒行业的毛利率继续保持全国第一，也将第二名甩开了足有20%的差距；东北地区的白酒行业毛利率则在全国排尾，其中吉林省更是以不足20%的毛利率排名倒数第一。这与东北地区市场习惯饮用廉价酒有着很大关系。重庆地区2010年毛利率下降明显，从32%下降到25.5%，重庆地区白酒企业的利润空间迅速萎缩，竞争更加激烈。

七、白酒企业营业费用状况

从表3-6可以看出，全国范围内，2010年白酒行业营业费用增长速度比营业收入增长高。湖北省白酒行业以几乎翻番的营业费用高居营业费用增幅榜第一位，从这里也不难看出为什么湖北白酒行业能够在去年表现出众，陕西省也以接近的水平急速提升营业费用，而近年白酒行业快速发展的江苏白酒行业也在营业费用增速这个榜单上排名靠前，不难看出营业费用对白酒行业发展的重要作用。

八、白酒企业利润率状况

从表3-7可以看出，全国平均利润率维持在10%出头的水平，较去年有1个百分点的提升。在这个榜单中，贵州省依然保持第一位的位置，但利润率较去年有所下降；江苏则在去年的基础上有所提高。全国唯一负利润率的地区是甘肃省，甘肃省白酒行业大约有1千6百万亏损。而四川、山东、安徽、河南几个白酒生产大省的利润率也低于全国平均水平。

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表3-3 2010年全国及个省市白酒企业主营业务收入状况表 地区

全国

四川

山东

湖北

江苏

贵州

河南

安徽

辽宁

山西

河北

吉林

陕西

江西

湖南

北京

重庆

广东

新疆

甘肃

天津

福建

广西

青海

云南

宁夏

浙江

上海 主营业务收入(千元)主营业务收入同比增长(%)

数据来源：国家统计局

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表3-4 2010年全国及个省市白酒企业主营成本状况表 地区

全国

四川

山东

河南

湖北

江苏

辽宁

安徽

山西

河北

吉林

贵州

湖南

陕西

江西

重庆

北京

广东

甘肃

新疆

福建

天津

广西

云南

宁夏

浙江

青海

上海 主营业务成本(千元)主营业务成本同比增长(%)糖酒快讯市场研究中心整理 内蒙古 黑龙江

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表3-5 2010年中国白酒企业毛利润状况表

地区 全国 四川 贵州 江苏 山东 安徽 湖北 河南 山西 辽宁 河北 江西 陕西 北京 湖南 吉林 广东 重庆 新疆 青海 甘肃 天津 广西 福建 云南 宁夏 浙江 上海

主营业务毛利润（千元） 去年同期毛利润（千元）毛利率去年同期毛利率 80.19%45.41%46.84%34.83%17.13%36.91%25.49%41.10%31.33%36.60%38.90%21.67%31.63%31.27%28.30%34.73%

内蒙古 黑龙江 21.44%

数据来源：国家统计局

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表3-6 2010年全国及各省市白酒企业营业费用状况表 地区

全国

四川

江苏

湖北

安徽

贵州

河南

山东

山西

河北

陕西

北京

湖南

江西

重庆

辽宁

吉林

新疆

天津

广东

甘肃

广西

青海

云南

福建

浙江

宁夏

上海 营业费用(千元)营业费用同比增长(%)数据来源：国家统计局

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表3-7 2010年全国及个省市白酒企业利润率状况表 地区

全国

四川

贵州

江苏

河南

安徽

山东

山西

湖北

江西

辽宁

河北

新疆

重庆

青海

广东

吉林

北京

湖南

陕西

宁夏

天津

广西

福建

浙江

云南

上海

甘肃 利润总额(千元)利润总额同比增长(%)

数据来源：国家统计局

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第二节、白酒供应状况

一、2010年白酒产量

先回顾一下2009年白酒产量状况。［www.61k.com）据我国白酒行业有关资料显示，2009年，白酒行业整体保持旺盛的生产势头，尤其是进入2009年下半年行业回升态势更为明确，企业效益进一步提升。2009年1至8月白酒累计产量为420.37万吨，增速21.6%，较2008年同期上升

3.70个百分点。2009年9月，白酒产量达到64.9万吨，同比增长33%，增速保持较高的水平。整体看来，1至9月，白酒产量累计同比增长23.5%，产量增速创10年新高，而1至11月的增速也高达22.4%。

2010年，我国白酒产量保持了较为迅速的增长。2010年1至11月，我国累计生产白酒791.6万吨，同比增长26.87%；工业销售产值2346.5亿元，同比增长33.81%，比全年产量增幅高约5个百分点，规模以上企业数量呈上升态势，全行业保持了良好发展势头，亏损企业比例下降到8.65%的最低水平。

分季度看，2010年一季度，企业生产状况仍保持了较高水平。当季白酒产量215.2万吨，同比增长14.34%，低于2009年前3个月产量增长18.50%；销售方面，较为通行的说法是包括两节在内的一季度白酒销售旺季，高档白酒量价齐升，中低档酒增长明显。

二季度白酒销售形势开始出现好转，生产情况进一步提速。数据显示，1-6月，我国白酒累计产量为416.4万吨，增速15.19%，环比1季度的增速上升，同比2009年同期也下降

5.6个百分点。

三季度，白酒产量累计同比增长28.28%，高于去年同期，产量增速再创新高。共生产白酒608万吨。

全年来看，白酒产量增速创十年新高，产量向优势区域集中：白酒1-12月份累计产量890.8万千升，同比增长26.8%，增速比去年同期上升3个百分点，创近十年新高；分地区来看，江苏、四川、安徽、辽宁等白酒产量优势区域，增速明显高于其他区域，白酒产量区域集中度在提升；中档白酒竞争加剧，行业整合继续深化。

二、2010年白酒行业产量分布特征

从表3-8可以看出，全国范围内，白酒业产量增速慢于营业收入增长，也缓于成本增长。作为全国最大的白酒生产省份，四川省呈现产量增长快于营业收入增长的现象，营业收入远远大于利润增长的规模拉动型发展方式；与此相对，另一白酒强省，贵州则呈现营业收入增长低于产量增长，利润增长远大于产量增长的效益拉动型。江苏省则以高居榜首的产量增长速度大踏步前进，获得产量效应双丰收。山西省作为一个白酒重点产区出现了少见的白酒减产，也值得注意。

三、2010年白酒行业产值与产量对比

从表3-9可以看出，全国范围内，2010年吨酒产值提高了3.56个百分点，低于同期社会通胀水平。根据效益拉动型的发展理念，贵州的吨酒产值在2009年已经遥遥领先的情况下，仍然保持了强劲的涨势，以超过十万元的吨酒价格远远超过其他地区；正如上文对四川

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省白酒发展模式定性为规模拉动型，四川省白酒吨酒产值增长缓慢。[www.61k.com）相对而言，山西地区的白酒行业吨酒产值提升速度较快，这与2010年其产量异常下跌有关系。

表3-8 2010年全国及个省市白酒产量表 [地区]

全国

四川

山东

河南

辽宁

江苏

安徽

吉林

湖北

河北

北京

贵州

重庆

湖南

江西

山西

广东

陕西

云南

广西

天津

甘肃

福建

浙江

宁夏

青海

上海

海南 2010年11月止累计产量同比增长(%)数据来源：国家统计局

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表3-9 2010年全国及个省市吨酒销售产值表

[地区]

全国

贵州

青海

陕西

湖北

山西

四川

甘肃

江苏

江西

湖南

福建

安徽

新疆

河北

山东

河南

广东

宁夏

广西

重庆

辽宁

天津

北京

浙江

吉林

云南

上海 吨酒销售产值（千元/千升）增速（%）

数据来源：国家统计局

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第四章、白酒替代品发展状况分析

要点：

（1）洋酒企业插手国产酒，白酒涨价为洋酒销售让出市场，洋酒品牌中国化使得洋酒市场火爆，从而白酒市场的竞争更加激烈；

（2）中低档啤酒的产量增长减缓甚至减产，而高档啤酒产品增长速度仍能保持在20%以上的水平，啤酒品牌高端化逐步在市场中展开。(www.61k.com)

第一节、洋酒发展状况

一、洋酒企业从销售洋酒到插手国产酒

经历10余年高速发展的洋烈酒，市场已呈现竞争白热化，品牌老化状态，目前，洋酒在中国酒类市场份额中只有1%左右的份额，而传统白酒09年的份额就达到12%，洋巨头纷纷关注中国传统白酒，各大白酒企业开始积极的从销售洋酒到插手国货——为更加深入的进入中国酒类市场，巨头们从之前的“原装进口”的主航道向“国产”方向发力驶进。

其中，作为洋酒巨头之一的保乐力加对于中国市场的开拓更青睐葡萄酒领域。如今，保乐力加集团作为合资企业保乐力加贺兰山葡萄酿酒管理有限公司的大股东，负责管理葡萄园和酿酒厂，并指导贺兰山葡萄酒的生产。在此之前，保乐力加通过并购绝对伏特加母公司瑞典烈酒品牌Vin&Spirit，间接接手与剑南春合资天成祥酒类销售合资公司第一大股东的位置；另一洋酒巨头帝亚吉欧则选择了从白酒入手。在2010年3月份已正式公开与水井坊大股东全兴集团的股权交易协议，曲线入主知名白酒品牌水井坊，目前只差商务部的批复。而三年前，白兰地巨头轩尼诗收购剑南春旗下白酒文君55%股权，法国最大的白兰地酒商人头马也在20多年前就以持股27.3%的比例，成为国产葡萄酒三大巨头之一王朝的第二大股东。

对于白酒的规划，帝亚吉欧是所有洋巨头中最早的一个。3年多以来，帝亚吉欧先后投入10亿多元，对国内知名白酒品牌水井坊大股东全兴集团股份从43%，49%，一直增持至51%控股地位。虽然为了绕过“中国名优白酒”的收购政策障碍，帝亚吉欧与全兴股权转让协议签订的同时，水井坊向民企剥离了公司所持的四川全兴酒业有限公司55%的股权。但是对于这起外资对国内白酒最大宗的并购案，政府层面还是顾虑重重，迟迟未有官方认可。但洋酒方面显然势在必得，2010年底，在英国首相大卫·卡梅伦率领下，号称英国有史以来最庞大最豪华的政商界代表团为期两天的“掘金”之旅展开，全球最大酒厂帝亚吉欧收购水井坊一事再度传出新消息。英方有非官方表态称，帝亚吉欧此次访华，意在“用11亿美元将水井坊给买回去”。

保乐力加在2008年收购了绝对伏特加的母公司V&S。而此前V&S于2007年与剑南春合资成立了四川天成祥酒类销售有限责任公司。随着对V&S的收购，保乐力加集团成为了该合资企业的大股东。据了解，保乐力加目前对天成祥的控股是55%。天成祥由剑南春开发成品酒，保乐力加集团实施品牌管理和营销。

对于洋酒控制下的国酒，帝亚吉欧表示，除要巩固国内超高档市场外，还要把水井坊带到国际上去；保乐力加则称，目前天成祥白酒品牌已经逐渐打开了四川的市场，而根据其五年计划，天成祥即将在今年内开拓中国的白酒二级市场，踏出全国性品牌的第一步；文君酒

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的步伐是沿着广东的优势地盘向上海、北京等一线大城市进发。[www.61k.com)

二、洋酒销售继续扩张，白酒涨价让出市场

洋酒对白酒市场的蚕食已非一日之寒。以广东为例，年末零售商进货对白酒、洋酒几乎是“一视同仁”，进货数量基本相同。广东市场中的零售商表示，白酒价格越来越高，两瓶茅台就要将近三千元，而且还不一定买得到，因此许多顾客已开始选择买洋酒或进口红酒送人，而且洋酒价格从一两百元到几千上万元不等，选择面很广；而在武汉，在传统中国白酒销售依然强劲的同时，包括芝华士在内的众多洋酒也卖得非常好。销售方表示，洋酒因其时尚、高端的形象，以及风格各异的饮用方法和适用场合，已经开始为越来越多的人所接受。洋酒加饮料、冰块的饮用方式，被消费者认为时尚有趣又显得很有生活品质，同时，年轻一辈基本不太喜欢喝白酒，葡萄酒又显得过于正式？，洋酒则颇有情趣。武汉市场也显示，除了自用外，洋酒市场火爆的另一个原因是送礼的需要，而这一市场增长恰好是白酒涨价过猛造成。

三、洋酒品牌中国化

自20世纪80年代洋酒进入中国以来，一直以舶来文化的奢侈品定位远离普通老百姓。但是在今天的中国，尤其是大城市，情况发生了变化：洋酒逐渐以中国化的形象进行推广。

苏格兰的威士忌品牌马谛氏首先引进歌星张学友做品牌形象代言人的举措——与其他奢侈品行业相比，洋酒行业的华人形象代言事例尚属罕见。然而，张学友以及其“好酒不见”的广告宣传都使得马谛氏这一品牌具备了更长远的发展潜力；世界著名白兰地品牌人头马的“人头马一开，好事自然来”更是成为一句老少皆知的广告语；而尊尼获加经典广告语“Keep Walking”的中译版则套用了一句中国俗语：“有志者，事竟成”；而轩尼诗VSOP更是以“敢梦想，敢追寻，这就是我”作为轩尼诗VSOP的品牌定位，切合当下中国的年轻人正和世界各个角落的年轻人一样拥有追求个性生活的时尚态度。

洋酒的广告定位开始追求中国式的“吉祥、好运、积极、团结、友谊、时尚”，中国特色的市场环境由此可见一斑，入乡随俗使洋酒越来越贴近中国市场，以“国酒”面貌参与市场竞争。

第二节、国产其他酒类替代品现状

啤酒产品结构正由扁平金字塔型逐步向纺锤型结构过渡，啤酒行业总的产销量增速将会逐年放缓，这主要体现在中低档啤酒的产量增长减缓甚至减产。终端零售价在3-5元、5-8元、甚至10元以上的啤酒产品增长速度仍旧很快，百威啤酒、嘉士伯啤酒、青岛主品牌等中高档啤酒产品增长速度仍能保持在20%以上的水平，相比中低档啤酒增速的放缓，甚至是负增长，啤酒行业的产品结构正由扁平的金字塔型逐步向纺锤型结构过渡。

生产销售中低档啤酒的工厂将被进一步整合，行业领头羊的竞争策略将引领整个行业的发展。2008年啤酒产销量超过20万千升的啤酒工厂大约24家左右，2010年已有河南月山、维雪等啤酒工厂被行业龙头公司购买，另外，重庆啤酒、乌苏啤酒和黄河啤酒正被嘉士伯整合，雪津、双鹿、金龙泉、哈尔滨、浙东和石梁等也都在百威英博旗下，大连大雪啤酒在麒麟公司参股后获得迅速发展。我们可以看到产销量超过20万千升的啤酒工厂所剩无几，未来爆发行业前10的内部整合概率加大。

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品牌结构聚焦中高端，品牌概念向上延伸，啤酒巨头公司的吨酒收入和利润开始出现恢复性提高，小瓶换大瓶，低浓度换高浓度；中高价位啤酒产品增速明显提高。[www.61k.com］真正意义上的提价或产品概念提升并没有成为吨酒价格提升的主要影响。而上述结构调整的影响毕竟还是有一定限度，主要在于在中国超高端主流啤酒的终端零售价毕竟还不是很高。中高档啤酒市场容量的多少还取决于龙头公司或具有创新能力的公司在中高档啤酒品牌上的运作能力和运作成效。2010年蓝贝啤酒推出橡木桶酿制的“蓝带1844”啤酒、2010年青岛啤酒高调推出“逸品纯生”超高端啤酒，还于2010年8月在局部地区推出了“山水纯生”系列，啤酒品牌高端化开始逐步在市场中展开。

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表4-1 2010年全国及个省市啤酒产量表 [地区]

全国

山东

河南

广东

浙江

江苏

辽宁

福建

湖北

北京

四川

安徽

广西

吉林

河北

江西

湖南

陕西

重庆

上海

甘肃

云南

新疆

山西

天津

贵州

宁夏

青海 2010年1-11月累计产量(吨)同比增长(%)

数据来源：国家统计局

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第五章、重点白酒产区发展情况分析

第五章要点：

（1）四川打造优势产区“白酒金三角”， 白酒生产以持续提高的增速增涨；

（2）贵州依托国酒发展，重点打造黔北、黔中、黔南地区；

（3）洋河对双沟的收购整合苏酒资源为苏酒企业再次实现快速增长；

（4）鲁酒企业逐步将触角伸向全国市场，开始向中国白酒一线品牌进军；

（5）河南省白酒产量在2010年出现产量增长相对缓慢，但还是维持在较高增长率，产业转型就此起步；

（6）安徽白酒产业的龙头企业进一步回归主业，同时在资本市场上也有

斩获

表 2010年全国个产区白酒产量对比表 产区 1-11月累计产量（吨）同比增速（%）

四川 山东 河南 江苏 安徽 贵州

2010年四川产区1-11月的累计产量最大，达到2001892吨，其次是山东，累计产量大868634.8吨，累计产量最小的是贵州和安徽产区；

同比增速最快的是江苏产区，同比增速达67.09%，其次是四川产区，同比增速达45.88%，同比增速最小的是安徽产区；

第一节、四川产区发展情况分析

一、 四川省白酒产量

上图是2010年以来，四川省白酒单月产量增速对比图。［www.61k.com)从图上不难看出，四川地区白酒生产不仅每年有高增量，而且增长速度也持续提高。产量反映了当地企业对市场的持续看好与持续扩大的产能。其中，3月、5月有着异乎寻常的产量增长

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表5-1 2010年四川省白酒产量统计表

[时间] 产量累计（吨）同比增速（%）38.19 50.54 46.19 52.66 49.13 47.05 46.89

45.99 45.25 45.88

数据来源：国家统计局 糖酒快讯市场研究中心整理

2010年1-2月2010年1-3月2010年1-4月2010年1-5月2010年1-6月2010年1-7月2010年1-8月2010年1-9月2010年1-10月2010年1-11月

图5-1 2010年四川省白酒产量增长率对比图

二、打造优势产区“白酒金三角”—四川产区发展现状综述

2010年1-12月，四川省规模以上酒类企业白酒产量229.8万千升，同比增长47%，占全国白酒产量的25.8%，居全国首位，并创四川白酒产量历史新高；实现主营业务销售收入1056.81亿元，同比增长33.09%，提前两年实现了省委、省政府建设川酒千亿产业目标，启动于去年的“中国白酒金三角”战略成为其背后最大的推手。[www.61k.com）

白酒金三角建设进入实际推进阶段。

1月19日，四川省打造中国白酒金三角暨郎酒二郎镇名酒—名镇建设启动仪式在四川古蔺县二郎镇举行。1月20日，国家固态酿造工程技术研究中心、四川酒类产品交易中心、泸州酒业发展区建设项目开工仪式在泸州酒业集中发展区南区举行，包括郎酒酱酒基地在内的泸州市18个工业技改项目也于当天开工建设；9月19日，总投资约50亿元、占地250多公顷的“中国白酒金三角——酒都宜宾五粮液文化特色街区”在四川宜宾开工。宜宾将以酒文化特色街区建设为推动，着力打造酒产业基地、酒产业园区，完善酒产业营销体系，推进酒文化建设，发展酒产业旅游经济，建设世界顶级白酒基地；12月22日，中国白酒金三角·绵竹酒城建设暨剑南老街开街仪式在绵竹举行，绵竹还将以剑南春生产区域为核心，以酒类特色产业园为依托，规划建设8.5平方公里的川西第一酒城。

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宜宾市方面，2010年，预计全市规模以上酒类企业累计完成酒类产值370亿元，占全市规模以上工业企业产值的36%左右，销售收入预计达到500亿元，产值、销售收入、产量分别占全省的37%、49%、15%，白酒规模以上企业利税总额已于11月突破100亿元大关，达到100.43亿元，比“十五”末增长123.87%。(www.61k.com］酒类产业已经成为全市经济快速增长的中坚力量，成为名副其实的一号产业。全省来看，宜宾是全省白酒行业的排头兵，2010年，宜宾全市规模以上酒企销售收入和利税总额占了四川全省同行业的半壁江山，对全省白酒产业发展贡献突出。

泸州市方面，2010年全市白酒产量达98万千升，是2005年的5.7倍；实现销售收入353亿元，是2005年的8.6倍；全市白酒企业利税总额达到82亿，是2005年的10.8倍。连续几年的高速增长，使得泸州酒业在四川乃至整个行业中的地位不断提升。“十二五”末，全市白酒主营业务收入要达到600亿元以上；今年全市酒业销售收入要确保增长30%以上、入库税金要确保增长30%以上。

在营销活动中，川酒企业表现也格外抢眼。在2011年央视广告招标大会上，招标额创纪录地达到127亿元，四川白酒企业在其中表现得格外抢眼，在新闻联播报时组合的第六单元竞标阶段，五粮液以1.22亿元拍得该时段广告，并以总价4.05亿元抢得了2011年除5月至8月以外新闻联播报时组合的所有时段。郎酒同样延续了近几年的强势姿态，不仅以

1.9399亿元拿下2011年后三个季度的整点报时，还以1.26亿元获得了春晚冠名，2935万元和2706万元分别拿下全年中央一套黄金剧场贴片一、贴片二广告，1004万元拿下中央二套对话广告等时段，总投资同样超过4个亿。泸州老窖则是川酒“抢占”央视阵地的又一支生力军，首次参与央视黄金资源招标会的泸州老窖可称黑马，在现场累计招标额度达3.3亿元，连同前期签约的CCTV—2战略同盟，泸州老窖明年在央视的投放量将突破4个亿。此外，像水井坊、舍得、剑南春等品牌早已是央视频道中的“老面孔”，而丰谷、红楼梦等四川地方名酒品牌也陆续粉墨亮相。央视广告招标大会上向来被视为“中国经济晴雨表”和“市场风向标”，其对于酒类消费市场的趋势走向自然也有重要的借鉴意义，四川白酒在此次招标大会上的集体强势，某种程度上预示着川酒的行业地位和影响力依然不可动遥。

第二节、贵州产区发展情况分析

一、贵州省白酒产量

表5-2 2010年贵州省白酒产量统计表 [时间] 产量累计（吨）同比增速（%）

8.27

20.28

18.77

21.75

25.85

31.87

35.97

40.83

36.18

20.7 2010年1-2月2010年1-3月2010年1-4月2010年1-5月2010年1-6月2010年1-7月2010年1-8月2010年1-9月2010年1-10月2010年1-11月

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数据来源：国家统计局 糖酒快讯市场研究中心整理

图5-2 2010年贵州省白酒产量增长率对比图

对于贵州白酒来说，产量是一个不太重要的指标，甚至很大程度上，负增长还意味着更健康的发展。［www.61k.com）持续下跌的产量与同样高速增长的主营收入，很大程度上左右了中国高端白酒现在与将来的发展方向。

二、依托国酒发展，重点打造北中南——贵州产区发展现状综述

统计数据显示，2010年，贵州省规模以上白酒工业实现总产值220亿元，工业增加值达135亿元，利税达110亿元。贵州白酒业依托国酒茅台发展的模式较为明显，集中体现在怀仁名酒工业园区的建设，并以此为核心，推进黔北、中、南地区白酒产业发展。

2010年，遵义市规划建设仁怀名酒工业园区，园区按“一园多点”的形式布局，从功能分区上分为酱香型白酒生产园区和酒类配套产业园区，涉及坛厂、三合、大坝、火石岗、二合、合马等乡镇，规划范围13.69平方公里，规划工业建设用地8500亩左右。该园区重点打造年产5万吨酱香型白酒产业集群，同时配套酒类产品包装、仓储及物流配送而启动建设，从2010年3月动工以来，已完成基础设施投资1.2亿元，并且已有19家白酒生产企业，5家配套产业企业等28户企业向仁怀名酒工业园区管委会提出了入园申请，有5个项目已开工建设，2011年计划新开工项目10个，总投资概算约25亿元。

坛厂配套产业园区是仁怀名酒工业园区的重要组成部分，为了让入驻园区的企业能顺利开工建设，园区投资开发公司先期启动了配套产业园区路网及排洪渠建设。目前园区主干道建设已完成投资2000多万元，预计将在2011年6月以前完工。坛厂配套产业园区定位为酒类包装物生产、酒类产品包装、仓储及物流配送。目前已有仁怀市粮油收储公司、贵州申仁包装印务公司、仁怀市糖酒公司等六家企业正式入驻园区，部分入驻企业已开始进行基础设施建设。

园区基础设施建设采取政府投资和BT模式等方式，启动园区主干道及路网建设。据了解，园区配套产业区的路网工程通过招投标程序，已于10月23日开工建设；生产区主干道在11月上旬采取BT模式正式启动建设，同时还完成了生产区7公里施工便道建设。与此同时，由市政府出资1亿元，组建了仁怀市名酒工业园区投资开发有限责任公司，首期注册资金7000万元，搭建起了园区建设的融资平台。在此基础上，园区管委会还积极与金融机构、民间资本洽谈，目前，已与弘中国际有限公司达成初步投资协议。园区启动建设以来，仁怀市加大招商引资工作力度。在政府出台优惠政策吸引外商投资的同时，还鼓励本土企业

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广泛开展对外合作，形成以商招商新格局。［www.61k.com）

依托茅台品牌发展推动全省白酒产业发展，2010年贵州省重点打造黔北地区、黔中地区、黔南地区3个“贵州白酒”品牌基地。黔北地区以遵义市和毕节地区为主，其中遵义市以沿赤水河一带、湄潭及董公寺两地的白酒重点骨干企业为主体，毕节地区以贵州金沙窖酒酒业有限公司为主体纳入“贵州白酒”品牌基地第一批名单，打造以酱香型优质白酒为主的“贵州白酒”品牌基地；遵义市引进北京申亿通公司对传统名优酒董酒进行收购重组，引进香港银基集团对鸭溪酒业进行兼并，引进山东鲁泽集团对珍酒公司进行整体收购，通过引进外来投资，不但引进了资金，还引进了先进的管理理念和营销模式，提升了白酒产业的整体发展水平。

黔中地区以贵阳市和安顺市为主，贵州安酒有限公司和贵州贵酒有限责任公司纳入“贵州白酒”品牌基地第一批名单，力争较短时间内实现恢复和振兴，打造以浓香型、兼香型为主导的“贵州白酒”品牌基地。

黔南地区以黔东南州、黔南州和黔西南州为主，把青酒集团、贵州醇酒厂、贵州都匀市匀酒厂有限责任公司纳入“贵州白酒”品牌基地第一批名单，打造三个民族自治州“贵州白酒”品牌基地。

另外，从2010年起，贵州省每年从省技改资金和省中小企业发展资金中安排不少于3000万元“贵州白酒”品牌建设专项资金，用于品牌基地建设、品牌推广、市场开拓、形象打造等各项工作；营销方面，作为上海世博会的白酒高级赞助商，茅台集团紧紧抓住了这一机会，在世博会上高调亮相。同样，在上海举行的贵州省活动周系列活动之一的“中国·贵州名酒世博行”推介暨品鉴会上，习酒、金沙回沙酒、青酒、贵州醇等黔酒梯队也纷纷亮相，唱响贵州白酒的整体品牌。

第三节、江苏产区发展情况分析

一、江苏省白酒产量

表5-3 2010年江苏省白酒产量产量增长率对比图

[时间] 产量累计（吨）同比增速（%）96.99 68.03 58.08 57.84 58.88 64.4 64.43 60.59 62.81 67.09

数据来源：国家统计局 糖酒快讯市场研究中心整理

2010年1-2月2010年1-3月2010年1-4月2010年1-5月2010年1-6月2010年1-7月2010年1-8月2010年1-9月2010年1-10月2010年1-11月

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图5-3 2010年江苏省白酒产量增长率对比图

从全年范围来看，白酒生产保持了高速增长，其中3月与9月增速较低，但也保持在20%以上，而其他月份则维持了50%以上的增速，尤其是7月更是同比翻番。（www.61k.com]江苏省正在向白酒生产一流大省大踏步前进。

二、苏酒航母起航——江苏产区发展现状综述

2010年，苏酒的品质优势与品牌力得到了进一步释放：洋河高档产品和省外市场销售收入均实现100%以上的增幅，其中，超高端产品增长达200%以上；在今世缘酒业30亿元的销售总额中，中高端的国缘系列酒销售超过10亿元；汤沟两相和的中高档产品销售比上年增长了104%。此外，品王、分金亭、古顺河、御珍、五琼浆、沛公、梅兰春等地方区域品牌的业绩也都取得了快速增长。

2010年4月8日，洋河股份以5.36亿元成功收购宿迁市国丰资产经营管理有限公司所持有的双沟酒业4465.83万股（占注册资本的40.59%），成为双沟酒业第一大股东。在“振兴苏酒”的战略背景下，洋河与双沟强强联合后共同组建的苏酒集团成立。

在收购双沟以后，苏酒集团成立了江苏苏酒实业有限公司，形成营销合力，大大降低成本并扩大市场份额，进一步巩固其在江苏省内的竞争优势——苏酒集团在江苏省内的市场份额将超过50%，中高档产品占有份额将超过60%；“洋双联合”也让苏酒两大主力不再同室操戈，由过去的激烈竞争变成联手合作拓展市场，良性互动，节约了发展资源，集中了发展注意力。

“洋双联合”的关键在于产业资源要素的整合，两家在各自的发展中都积累了丰富经验和资源，在产、销、研和企业管理中各有所长，理念相互交集、要素相互匹配、资源相互共享，通过对两大企业的资源进行全面梳理、整合，必将极大增强企业综合实力。这标志着江苏省委、省政府关于“整合苏酒资源、打造宿迁酒都”的新一轮“苏酒振兴”战略迈出了重要一步。

苏酒的整合复兴战略与苏酒目前的发展阶段密不可分：从宏观环境看，江苏经济持续、快速发展带动了消费升级，给苏酒的崛起提供了根本性动力，也给苏酒的中高端品牌提供了成长空间；从内部因素看，苏酒的骨干企业完成了体制改革，转换了发展思路，并从量的增长向结构优化增长转变，优势品牌都开始向中高端产品倾斜；从竞争因素看，区域的激烈竞争环境，给不断创新营销模式、提升产品品牌力的苏酒企业带来了再次实现快速增长的机会。

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第四节、山东产区发展情况分析

一、山东省白酒产量

相对于四川与江苏，作为第二大白酒生产区的山东省发展速度相对缓慢。（www.61k.com]除去4、9月产量同比大幅增长之外，其他时期均保持了09年水平，而7月还出现了阶段性下滑。

表5-4 2010年山东省白酒产量统计表

[时间] 产量累计（吨）同比增速（%

）-1.19 2.82 19.24 17.06 16.57 2.5 4.48 15.48 17.45 18.18

数据来源：国家统计局 糖酒快讯市场研究中心整理

2010年1-2月2010年1-3月2010年1-4月2010年1-5月2010年1-6月2010年1-7月2010年1-8月2010年1-9月2010年1-10月2010年1-11月图5-4 2010年江苏省白酒产量增长率对比图

二、三件大事推动产业发展——山东产区发展现状综述

2010年，借“中国低度浓香型白酒发展论坛”、“第83届秋季全国糖酒会”、“芝麻香型白酒分技术委员会成立”等活动在山东举办之际，鲁酒品牌在巩固本地市场的同时，还逐渐向省外拓展，并取得了一定的成绩。

9月5日，由山东省人民政府、中国轻工业联合会、中国酿酒工业协会主办的“中国低度浓香型白酒发展大会”在济南召开。期间，还举行了山东著名白酒开拓全国市场启动仪式，泰山生力源、扳倒井、古贝春、景芝、兰陵、趵突泉、孔府家、花冠8家企业被授予“中国

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低度浓香型白酒著名企业”称号。（www.61k.com)在山东省低度白酒推广工作中，山东省每年组织一次的山东白酒质量鉴评会对鲁酒质量的提升和新产品研发起到了积极的作用，2010年的鉴评会上，鲁酒选送的147个样品酒感官鉴评优级品率均达到了100%。

10月10日至12日，第83届全国秋季糖酒会在济南召开。这是时隔5年，全国秋季糖酒会再次在山东召开。本届糖酒会参展参会各类观众达30万人次以上，成交总额达到201.43亿元，较5年前的济南糖酒会总额140.76亿元高出了60.67亿元，创糖酒会历史新高。其中，酒类成交总额为128.05亿元，较5年前的济南糖酒会酒类成交总额88.57亿元超出了39.48亿元。在本届糖酒会上，按照省份划分，山东省以17.76亿元的成交额，位居第二位，开创了鲁酒参加糖酒会成交额的先河。2010年秋季全国糖酒会期间，“中国芝麻香领军企业”“中国低度浓香白酒著名企业”高调亮相，就连部分县域品牌的白酒为抢得一线商机，也前来参展布展。济南秋季糖酒会几乎成了鲁酒的展示专场。在通往国际会展中心的主要干道周围，鲁酒军团的广告更是让人目不暇接。

12月1日，全国白酒标准化技术委员会芝麻香型白酒分技术委员会成立大会在济南召开。自从2009年的“中国芝麻香白酒发展论坛”之后，一些鲁酒企业加大了对芝麻香型白酒的研发和宣传力度，尤其是景芝、趵突泉、扳倒井、泰山这4家领军企业，借助各种营销活动宣传自己，使得芝麻香白酒产品越来越多地出现在消费者的视野中。在2010年秋季全国糖酒会上，随处可见的芝麻香产品成为本届糖酒会的一大亮点。一些鲁酒企业投入巨资打造芝麻香高端品牌，通过企业不断的努力，芝麻香白酒已在高端白酒乃至超高端白酒领域占有一席之地，以芝麻香为特色的鲁酒，一定程度上改变了鲁酒传统的低端形象。同时，鲁酒企业在做好家门口市场之外，逐步将触角伸向全国市场，开始向中国白酒一线品牌进军。

第五节、河南产区发展情况分析

一、河南省白酒产量

表5-5 2010年河南省白酒产量统计表

[时间] 产量累计（吨）同比增速（%）46.41 46.75 46.58 43.35 37.99 32.34 27.33 23.07 22.39 24.6

数据来源：国家统计局 糖酒快讯市场研究中心整理

2010年1-2月2010年1-3月2010年1-4月2010年1-5月2010年1-6月2010年1-7月2010年1-8月2010年1-9月2010年1-10月2010年1-11月

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图5-5 2010年河南省白酒产量增长率对比图

河南省白酒产量在10年出现产量增长相对缓慢，但还是维持在较高增长率。（www.61k.com）从同期产值看起来，河南产量增长虽然并不迅速，但吨酒产值提高速度全国居前列，河南白酒产业转型或就此起步。

二、豫满中国，负重起步—河南产区发展现状综述

2010年河南省规模以上白酒企业有140家，主营收入约152.71亿元，同比增长28.10%，实现利税约为26.73亿元，同比增长12.1%。

2010年可谓河南白酒以豫酒名片共同起步的一年。年初，“豫满中国”展团参加2010年春季成都全国糖酒商品交易会收获颇丰，其中：河南赊店老酒股份有限公司签订意向会同191份，合同金额1.80亿元；河南张弓酒业有限公司签订意向合同139份，合同金额1.30亿元；河南林河酒业有限公司签订意向合同69份，合同金额5100万元。紧接着在4月，第五届豫酒发展高峰论坛在郑州举行，河南省酒业协会会长熊玉亮、全国著名白酒专家沈怡方、河南省发改委经济研究所主任郑泰森等先后就河南白酒的香型、口味、生产、流通、市场战略、品牌培育等发表了各自的观点；同月河南酒协以河南白酒产业整体名义在广州招商，并在接下来的5月与广东省酒类行业协会在广州共同主办了第九届中部糖酒商品交易会暨首届中部进口酒展粤港澳进口酒商联谊会，来自粤港澳的进口酒经销商、代理商、酒庄代表、媒体记者近二百人参加了联谊会。河南省酒协与广东省酒协就两省行业协会合作签订了战略协议书。10月初，河南省酒业协会和参加2010年秋季全国糖酒商品交易会的13家“豫满中国”企业在济南国际会展中心国际会展酒店举办河南展团厂商对接会，来自全国各地的二百多个客商及新闻记者参加了对接会。年底，河南省酒协又组织全省优秀经销商参加在上海举办的“2010全国酒类优秀经销商代表大会”。

而作为豫酒先锋的宋河，在2010年动作更加醒目。3月，宋河亮相上海世博会，盛世宋河粮液被指定为河南省参与上海世博会唯一招待用酒；6月底，第七届世界品牌大会暨中国500最具价值品牌发布会在北京举行，其中河南省宋河酒业股份有限公司位居第362位，也是河南省唯一入榜的白酒企业。

关注河南白酒产业不难看出，在河南酒协的推动下，以宋河为核心的豫酒集团正在组团前进——过去豫酒内部互相挤压造成的遗留问题给豫酒造成了比较困难的局面，使这一与白酒金三角、苏酒集团类似的白酒整合行动值得全行业更加关注。

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第六节、安徽产区情况发展分析

一、 安徽省白酒产量

表5-4 2010年安徽省白酒产量统计表

[时间] 产量累计（吨）同比增速（%

）22.08 -4.29 -0.36 3.35 7.69 8.48 14.31 14.5 17.63 18.06

数据来源：国家统计局 糖酒快讯市场研究中心整理

2010年1-2月2010年1-3月2010年1-4月2010年1-5月2010年1-6月2010年1-7月2010年1-8月2010年1-9月2010年1-10月2010年1-11月图5-5 2010年安徽省白酒产量增长率对比图

从产量上讲，安徽白酒产业增长比较稳定。［www.61k.com]但吨酒产值还是比较落后。从单月产量上来看，3月产量有较明显下降，而其余各月则保持稳定增长。

二、专注主业，善用资本——安徽产区发展现状综述

2010年安徽省规模以上白酒企业有140家，1-11月实现主营收入113亿元，同比增长22.42%，实现利润约为14.5亿元，同比增长76.22%，产量43.5万吨，同比增长18.06%。

也是在2010年，安徽白酒产业的龙头企业开始进一步回归主业。2010年7月27日，在合肥产权交易中心，金鹰商贸以2.67亿元拿下安徽古井集团旗下两家高档百货店瑞景商业，这是古井“主业回归”路上的再次迈步。2010年，古井集团进入一个“跨越式”发展阶段，“主业回归”的步子越来越快。与此同时，安徽酒企中的另一家上市公司，安徽金种子酒业股份有限公司也在积极践行“退出副业专攻酒业”的发展理念。2010年7月9日，金种子第四届董事会第四次会议审议通过《关于向金种子集团转让金种子房地产98.16%股权的议案》，

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退出房地产行业。［www.61k.com］金种子在市场竞争的严峻考验下和多元化经营的磨砺中，逐渐厘清了发展思路，集中优势资源着力打造其主业――白酒，逐步退出与主业不相关的产业。

2010年，徽酒龙头在资本市场上也有斩获。2010年1月，金种子酒发布了“第三届董事会第三十一次会议决议公告”，公告显示，将计划定向增发不超过3500万股，募集资金5.5亿元。这些资金将推进实现“全国化、高档化、本土化、差异化”的营销战略——金种子在安徽及周边省份建立200个金种子酒营销网点，并将公司总部、营销与物流运营中心与200个营销网点以计算机网络连接，以提高营销、物流管理水平和市场运作效率。

同期，2010年11月，古井贡酒披露定向增发的公告称，公司拟募集资金总额不超过13亿元，募集资金将投向优质基酒酿造技术改造、基酒勾储等项目，同时募资还将用来拓展渠道和进行品牌宣传。古井贡酒此次募集的资金除了营销中心的建设外，还将建设区域物流运营中心，并将在安徽市场内新建102家精品终端展示店，并按照“体验馆”“旗舰店”“专卖店”三个层次分别进行功能设计，将其打造为古井贡高端品牌的展示平台和消费体验平台。

另外，2010年1月，国务院正式批复《皖江城市带承接产业转移示范区规划》，意味着徽酒龙头们的发展得到了政策与经济快发展的有力支撑，为其白酒产业带来新的契机。

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第六章、2010年白酒行业大事盘点

要点：

（1）帝亚吉欧间接控股水井坊，洋河和双沟的合并；

（2）茅台领军白酒市场涨价；

（3）白酒行业使用公益营销，以提高白酒行业整体的亲民形象；

（4）中国白酒打假协作网的成立以及各省市展开酒类质量检测、规范行动，加大了对白酒行业的整治力度。(www.61k.com）第一节、行业热点简析

一、白酒并购开闸

帝亚吉欧间接控股水井坊：3月2日，水井坊披露，拥有尊尼获加、健力士等品牌的英国洋酒巨头帝亚吉欧花了3年时间，最终实现对四川白酒水井坊所在的全兴集团的控股，从而拿下水井坊品牌。帝亚吉欧大中华区总裁柯明思也正式接任水井坊总经理之位，原管理层团队获利退出。亚吉欧集团将支付1400万英镑（约合1.4亿元人民币）受让成都盈盛投资控股有限公司所持有的四川成都全兴集团有限公司4%股权。收购后帝亚吉欧将控制全兴集团53%股份，成为控股股东。至此，全兴集团控股39.71%的水井坊也基本成为帝亚吉欧的囊中物。总部位于伦敦的帝亚吉欧是全球经营高档酒业的集团之一，旗下品牌包括斯米诺、尊尼获加、健力士、百利等。2009年，该集团在全球市场的销售收入达93.1亿欧元，比排名第二位的保乐力加集团高出约21亿欧元。但亚洲市场仅贡献9.1亿欧元，在全球总销售收入中占比约5%。这远远落后于有着芝华士、马爹利等知名品牌的保乐力加，亚洲市场为其贡献的份额是20%。在亚洲市场上的落后，使突破中国市场成为帝亚吉欧的当务之急。从帝亚吉欧的战略思路上看，收购中国本土白酒品牌一途是解决这一困境的最好办法。由此，从2006年开始，帝亚吉欧展开了对水井坊的收购。

2010年，白酒并购中不得不提的另一件大事就是洋河和双沟的合并。4月8日，洋河收购双沟在南京签署协议。洋河股份以53589.936万元，成功摘牌宿迁市国丰资产管理有限公司所持有的江苏双沟酒业股份有限公司4465.828万股（占注册资本的40.59%股权），成为公司第一大股东。这两家苏酒业领军企业的强强联合，无疑为苏酒的崛起提供了一个很好的平台，同时也对国内其他白酒名企造成了一定的威胁。近五年来，洋河主营业务连续保持50%以上的增长率，2009年实现主营业务收入40.02亿元，净利润12.54亿元，同比分别增长49.21%、68.71%。而同期，双沟酒业凭借珍宝坊等主打产品占据江苏白酒市场，09年实现不含税销售收入14.64亿元，净利润1.69亿元，同比分别增长52.66%、116.67%。

二、资源整合优化运营机制

2010年，多家上市白酒企业继续深入整合其现有资源，同时着力优化运营管理机制，力求提高资源利用水平。糖酒快讯市场研究中心根据企业动态综合整理如下：

5月6日，酒鬼酒公司与多家公司签订协议，将共同出资筹建湖南销售公司。酒鬼酒方面表示，控股子公司酒鬼酒供销公司与常德市繁荣实业有限公司等6为企业法人、孟碧蓉等8位自然人共同出资9550万设立湖南销售公司。其中酒鬼酒供销公司出资2000万，出资比例为20.95%，为第一大股东。新湖南销售公司中，酒鬼酒总经理徐可强任董事长、副总经理范震等任副董事长。湖南是酒鬼酒销售“重镇”，也正是因此新公司才牵动着多方利益。去

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年，以湖南为首的华中市场，销售额达到2.08亿元，占总收入的57%。[www.61k.com］新公司接替酒鬼酒全资子公司接手湖南地区销售业务。酒鬼酒称，此次对外投资主要是为了进一步巩固和发展湖南本土销售市场，改革与优化营销机构的股权结构、治理模式和经营机制，导入新的运营机制和制衡机制，建立厂商价值和利益共同体，稳定营销政策、稳定经销商、稳定营销队伍和经营业绩。

5月28日，洋河股份发布公告称，公司与江苏双沟酒业股份有限公司拟共同投资设立江苏苏酒实业股份有限公司。苏酒实业的功能定位是整合洋河、双沟的营销资源，搭建营销统管平台，提高营销竞争能力。

6月25日，五粮液两全资子公司吸收合并重组包材资源：五粮液公告称，公司全资子公司四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司，拟吸收合并公司另一家全资子公司——四川省宜宾普光科技有限公司，并购价2513.13万元。公司表示，本次吸收合并双方的主要经营业务同属包材和防伪产品类别，合并完成后，可以优势互补，减少管理成本，提高运营效率。

6月30日，山西汾酒拟投资980万元参与设立杏花村包装公司：山西汾酒拟与金之彩科技、金冠防伪共同出资设立杏花村包装公司，新公司注册资本拟定为2，000万元，其中，公司出资980万元，持股49%。公司成立后，将投资筹建年产值5亿元的包装项目。

7月6日晚间，酒鬼酒公告称，酒鬼酒的控股子公司酒鬼酒供销公司与多个公司及自然人共同投资组建酒鬼酒湖南销售公司，公司注册资本为9550万元，酒鬼酒总经理徐可强任董事长、副总经理范震等任副董事长。根据约定，酒鬼酒湖南销售公司只销售酒鬼酒公司生产的在湖南上市的系列白酒，不销售其它白酒或产品。

7月9日，金种子酒与控股股东安徽金种子集团有限公司签订了《股权转让协议》，拟将持有的安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司98.16%股权转让给金种子集团，金种子酒全部退出房地产行业，转让价格8055.83万元。

7月14日，酒鬼酒公司发布公告称，拟非公开发行股份，募集资金上限4.43亿元，所募资金将全部用于“馥郁香型”酿造、储藏及包装技改、营销网络建设及品牌媒体推广等四个项目。其中用途最大的是在品牌媒体推广上，投入总资金将达3.1亿元。

第二节、行业市场亮点简析

一、白酒市场涨价风潮迭起

在白酒市场涨价成风的背景下，不仅茅台，其他各白酒名牌开始纷纷涨价，下半年中秋、国庆以及新年元旦前更是集中涨价的高峰。

7月份五粮液的批发价和零售价分别上涨到600-630元/瓶、700-730元/瓶；紧接着剑南春经销商证实，8月从剑南春处收到通知，于8月18日开始每瓶提价20元；泸州老窖经销商证实，9月从泸州老窖接到口头通知，国窖1573出厂价由519元上调至619元（含20元保证金）；11月5日，山东景芝酒业股份有限公司对外宣布调价，不同产品价格上调比例分别达到20%—30%，该企业打造的高端拳头产品——“一品景芝?尚品”零售价格突破了1000元；10月15日，洋河股份宣布，鉴于产品原辅材料价格上涨、市场供求状况以及企业发展战略需要等因素，公司决定对“蓝色经典?天之蓝”系列产品出厂价上调约5%；11月22日从经销商处获悉，五粮液全线酒品在11月底至2011年元旦之间涨价将超过10%。

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二、茅台领军涨价，白酒产业一片沸腾

贵州茅台酒股份有限公司12月15日晚间发布公告称，为更好地统筹兼顾好国家、消费者、企业、经销商和投资者等各相关方的利益，同时考虑到公司产品市场供求状况、原辅材料价格上涨以及企业发展战略需要等因素，决定自2011年1月1日起适当上调产品出厂价，平均上调幅度为20%左右。（www.61k.com］2010以来，茅台、五粮液终端零售价格均一路飙升，目前部分烟酒专卖店中53度飞天茅台的零售价已经高达1388元，而五粮液的零售价也超过800元。随着年底调价时间的临近，关于茅台是否按惯例涨价一直受到各方的关注，应该说，此次茅台涨价在预料之中。说起茅台的涨价史可谓由来已久，从06年开始至今，几乎以平均每文章年一次的频率进行提价。从历史数据看来，自06年起，53度茅台酒的出厂价均呈现较大幅度的上涨：2006年出厂价提高15％，为308元，2007年出厂价提高16％，为358元，07年之后上涨22%至439元，2009年底出价提高13%，为499元。董事长袁仁国在2010年度全国经销商联谊会上表示，2011年1月1日茅台酒提价后，将实行“限价令”，经销商普通茅台酒销售价格不得超过每瓶959元。这是贵州茅台又一次在提高出厂价后，颁布针对经销商的限价令。贵州茅台去年年底曾提高53度飞天茅台出厂价至499元/瓶，上涨60元/瓶。贵州茅台当时还规定，在出厂价提升后，零售价不得超过730元/瓶。不过，该限价令如今早已形同虚设。由于产品目前供不应求，贵州茅台零售价格一路飙升，出厂价与零售价价差扩大至80％以上的历史最高点，不少卖场零售价目前已经飙涨到1300元左右。

其实在茅台宣布提价之前，市场已经为此热络起来。11月，白酒销售市场货源紧缺，市场中53度飞天茅台零售价已从上半年的约840元涨至接近1200元。

茅台这一提价，即触动了其他一线名酒紧跟其后以捍卫身份的神经，也扩大了二线名酒涨价的空间，加之物价上涨的推动，市场一时充满了各类白酒涨价传闻。

与往年类似，茅台此次涨价主要基于以下几个习惯性原因：

①成本上涨，主要表现在粮食价格、人员工资及燃料动力费的上涨。

②考虑到经销商、投资者的利益，是与经销商、投资者博弈的结果。

③战略地位的改变，向奢侈品行列跨进。

随着茅台品牌价值的逐年提升，其涨价之举已经进入整合资源、主动定位的阶段。茅台屡屡提价，是否会对其未来销量造成一定威胁呢？目前来看这种威胁是比较小的。因为不管是茅台、五粮液还是别的其他高档酒都呈现一致的上涨趋势，而高档白酒的消费群体看中的主要是高端白酒的品牌价值和品牌形象，对其价格的敏感度较小，因此，这种刚性需求仍将大面积的存在。糖酒快讯市场研究中心回顾08年金融危机以来对高端白酒震荡的评论，始终坚持高端白酒应该也必将会走奢侈品化道路，至今过了3年，已成定论。

第三节、行业营销热点简析

一、白酒与公益营销

整个5月，泸州老窖都忙于公益事业。5月6日，为支持泸州青年创业公益金募集资金，泸州老窖公司对泸州老窖?精品特曲开展“团购价销售，销售金额15％作为公益金”的募资活动，同时，泸州老窖股份有限公司负责人现场为认购泸州老窖?精品特曲的创业青年榜样签字；泸州老窖股份有限公司党委书记、总经理张良在现场为创业青年传授了创业知识；同样在5月，泸州老窖集团董事长谢明一行赴四川省绵阳市安县，参加泸州老窖在08年通过民

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政部救灾救济司向5.12地震灾区捐款人民币2680万元的灾后重建项目安县花荄泸州老窖永盛学校的落成典礼。（www.61k.com)

在以提高媒体曝光率为主流方式的白酒企业营销中，泸州老窖在一定程度上剑走偏锋，对公益营销小规模试水。

白酒公益营销也是近一两年来才成为一个显性话题的。作为中国传统工业，似乎对外来营销手段总是有些许排斥，而公益营销作为外来营销方式中较为主流和成熟的一种，一直也羞答答的半遮面。

糖酒快讯市场研究中心认为，客观的讲，中国白酒市场，尤其是中、高端白酒市场，还不算是消费者的全面认识说了算的市场。渠道、公务、商务饮用传统等等，都比消费者对白酒作为一种产品的全面认知来的重要。公益营销这种起效缓慢，需要持续曝光才能对品牌形象产生正面影响的宣传手段，对白酒营销的促进确实还很难谈效果。

作为社会的一份子，我们乐见泸州老窖以公益的方式切入营销；但作为对营销宣传的观察者，从投资回报角度看问题，却不能不承认公益营销还只能是一种蜻蜓点水，不可大投入的方式。

不过我们也看到，在市场对白酒整体未来不看好的时候，在年轻消费者渐渐远离白酒的时候，如何提高白酒与社会的亲近感，而不要总是以“酗酒”、“车祸”、“豪宴”、“纸醉金迷”的形象出现在公众面前，成为白酒行业整体值得思考的问题。或许公益营销对一个企业并没有太大的促销作用，但我们还是深切希望白酒行业能够在公益营销这个方向上多下功夫，以提高白酒行业整体的亲民形象，以应对洋酒和其他酒种越来越深入的渗透。

二、泸州老窖再推金融理财白酒产品

2010年6月1日，泸州老窖股份有限公司联手中国工商银行，在世博会上海馆中，共同推出了“中国首款世博概念金融理财产品——泸州老窖特曲绝版老酒”，这是中国白酒首次推出的世博会金融理财产品，也是国内首款以“绝版”概念和方式走入投资理财平台，成为认藏投资酒品的理财产品。泸州老窖的白酒理财产品可追溯至2009年9月中旬，中国民生银行携手泸州老窖集团共同推出“国窖1573高端定制白酒收益选择权理财产品”项目。这是国内首款以定制级白酒为收益选择权的理财新品，是中国民生银行为高端客户推出的一款高端、个性化理财新品，仅限北京、上海、广州、深圳、成都、南京、重庆七城市的财富管理客户限量、预约销售。

泸州老窖特曲绝版老酒，52度每件4瓶，9件一组；38度每件6瓶，7件一组；每次认购须以组为单位。购买者认购满1个月后，即可行权，实现实物交割，全国仅2.5万组限量珍藏版。为鼓励购买者实现实物交割，每行权一组，可获得实物收益绝版老酒两瓶；若是非实物交割，将于年度行权时直接享受年化收益。2010年6月21日，“泸州老窖特曲绝版老酒信托理财产品”推荐会在成都举行。此次银企强强联合，共同推出的“中国首款世博概念金融理财产品——中国工商银行?泸州老窖特曲绝版老酒”，是继该产品在上海世博会上海馆首发以来第一次举行的推荐会，吸引了众多的客户的参与和认购。该款理财产品由中国工商银行与中海信托共同合作，设立2.5亿元的信托计划。在存续期间，中海信托将买入泸州老窖股份有限公司持有的泸州老窖特曲绝版老酒的收益权。客户购买本理财产品后将成为泸州老窖特曲绝版老酒投资人，客户认购该款产品以后，可行使选择权，即进行消费认藏或投资。此外，投资者购买中国工商银行该款理财产品后，还将享受泸州老窖提供的增值服务，如免费洞藏一年、个性化包装，以及参加泸州老窖“封藏大典”和美酒之旅等。

此次中国工商银行推出的期酒理财产品将通过个人中高端客户和法人客户两个渠道发售，其发售渠道更宽、更能满足投资者不同的风险偏好。在满足客户享有现金和实物两种行

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权模式的基础上，还为实现实物交割的藏酒爱好者，提高了实物行权收益率，使选择实物行权的客户能获得比现金行权方式更高的收益。(www.61k.com)

三、汾酒定价，自说自话

2010年5月，为纪念巴拿马万国博览会金奖，汾酒集团将公开拍卖20瓶特制国藏纪念酒，而该酒也将成为国内首款具有投资特色的白酒。这款巴拿马万国博览会95周年纪念酒，是汾酒集团用解放后贮存时间最长的少量汾酒原浆制成的95瓶纪念酒。每瓶容量4750毫升，约重9.5斤，拿出其中的20瓶作为拍卖标的，于9月5日在北京公开拍卖，而象征性的拍卖底价为9.5万元。据称，拍卖所得全部纳入汾酒集团即将成立的公益慈善基金会。同时汾酒集团向收藏者承诺，2015年汾酒唯一荣获“巴拿马博览会白酒品牌甲等大奖章”100周年之际，由汾酒集团在公证部门参与下对拍出的纪念酒公开摇号，摇出20%的拍品将在拍卖成交价基础上加价100%回购，其余标的加价10%回购。

利用拍卖为自己品牌添彩并非汾酒独创，茅台就深谙此道。不过通过回购的形式为自己的品牌“定价”也算得上汾酒的别出心裁。

作为一直努力回归白酒一线的老牌名酒，汾酒为自己的品牌建设确实做出了大量努力。虽然因为巴拿马金奖问题和诸多白酒名牌有些不开心，但汾酒在营销宣传上的创新确实是值得关注的亮点。

第四节、行业市场整治

一、中国白酒打假协作网正式成立

2010年5月19-20日，国家质检总局在四川省绵竹市组织召开“中国白酒打假协作网”成立会议。四川、北京、山西、江苏、山东、河南等省、直辖市质监局参加了会议。在国家质检总局执法督查司支持下，由中国酿酒工业协会主导，成立了“中国白酒打假协作网”，第一批入网的全国知名白酒生产企业有8家，成员名单包括：宜宾五粮液集团有限公司、杏花村汾酒集团有限责任公司、衡水老白干酒业股份有限公司、剑南春集团有限责任公司、郎酒集团股份有限公司、洋河股份酒厂有限公司企业、张弓酒业有限公司、今世缘酒业有限公司。糖酒快讯市场研究中心注意到，此次打假行动，川酒与苏酒较为积极，却缺席了茅台、泸州老窖、水井坊三家高端品牌。作为受假冒伪劣影响较为严重的茅台，业界甚至传言市面上7到9成茅台为仿造（大概是基于茅台每年2万吨的产量和每年浩瀚的消费量之间的巨大落差），却并不热心于这一协作网，令人疑惑。估计茅台有自己完善的打假方式和渠道，另外由于茅台渠道稳固，打假目标和方式都无法“协作”也可能是原因。三大高端的缺位，让打假协作网变得有点单薄。看来白酒行业要达成利益一致、互惠互利的打假共同体，尚待时日。

二、各省市积极展开酒类质量检测、规范行动

重庆开展酒类专项整治

重庆市北部新区管委会印发酒类流通专项整治工作方案，于2009年12月1日至2010年3月10日，集中开展酒类专项整治检查工作。整治检查工作包括：成立酒类流通专项整治工作领导小组，领导小组办公室设在商务局，办公室负责酒类流通专项整治工作的组织协

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调等；邀请市商委执法监督处会同北部新区检查组，对辖区进行专项执法检查来源中国酒业新闻网，主要检查是否办理酒类流通备案登记证，是否执行酒类流通随附单制度，是否有制售假酒、伪劣酒类商品等恶劣行为；针对酒类违规违法经营的特点，突出四个重点，即重点酒种、重点市场、重点区域、重点场所，加大四个力度，即加大今冬明春酒类市场的检查力度，加大对重大节日市场的监管力度，加大对制假售假重点区域的整治力度，加大酒类违规违法的处罚力度。［www.61k.com]

辽宁省开展质量大检查

4月，辽宁省工商局委托辽宁省产品质量监督检验院对沈阳、辽阳、朝阳市各大中超市及经销部经销的白酒进行了抽样检验，此次共抽检30批次，不合格1批次，合格率为96.7%。据悉，抽检30批次白酒产品涵盖全国6个省份；此次抽查涉及沈阳、朝阳、辽阳地区7家超市及经销部销售的30批次白酒产品涵盖23家生产企业，生产企业覆盖全国6个省份、直辖市。

赤水市工商局加大茅台酒市场监管力度

为进一步保护“贵州茅台酒”知识产权，严厉查处商标侵权和假冒伪劣商品案件，6月，赤水市工商局加大茅台酒市场监管力度，开展了茅台酒市场专项检查行动。检查中，执法人员在茅台酒集团公司鉴定机构工作人员的配合下，对超市、酒类专卖店、餐馆、酒吧等106户经营户销售的茅台酒进行专项检查。通过检查，对3户侵犯“茅台”注册商标专用权的经营户进行了立案查处，没收假冒茅台酒38瓶，罚款7.7万元。

宜宾市严把产地白酒质量关

宜宾市质量技术监督局于10月发布并正式实施《宜宾酒地方标准》，对浓香型、酱香型、浓酱兼香型白酒的生产工艺和原料选择等进行了具体要求，达不到标准者，以后不能对外宣传是“宜宾酒”。标准要求，用水必须使用宜宾市行政区域内的地下水、山泉水和江河饮用水等。

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第二部分、市场篇

第七章、白酒行业区域市场分析

第七章要点：

（1）华北区域白酒制造业发展状况良好，各个区域均实现了销售收入的增长 西南地区在全国领衔白酒风云；

（2）华中地区白酒产业发展迅猛，其中湖南省尤为突出，而河南省豫酒抱团出击，湖北省中低档白酒强势扩张等势态也浮出水面；

（3）华东地区白酒消费发展不平衡，其中山东、安徽、江苏等地，既是白酒生产大省也是消费大省，浙江地区黄酒消费也占有相当部分市场，上海地区白酒消费量很少； （4）西南地区以四川、贵州为首的白酒产业在全国领衔白酒风云；

（5）华南、华北、华中地区白酒产业较为落后，但是白酒消费又是全国的大市场；

区域划分方法：

华北地区市场分析（北京、天津、河北、山西、内蒙古） 华中地区市场分析（河南、湖南、湖北）

华东地区市场分析（上海、山东、江苏、浙江、安徽、江西） 华南地区市场分析（广东、福建、海南）

西南地区市场分析（四川、广西、重庆、云南、西藏、贵州） 西北地区市场分析（甘肃、陕西、新疆、宁夏、青海） 东北地区市场分析（辽宁、黑龙江、吉林）

表 2010年全国各区域主营业务收入表

主营业务收入(千元)

区域

2010年

西南 华东 华中 华北 东北 华南 西北

2009年 85866029 40804944 23554997 17159720 9944554 2409948 446424.5

主营业务收入同比增长(%)29.8 27.79 35.57 26.73 57.85 6.42 23.9

111451482 52143048 31932754 21747071 15697572 2564621 553120

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第一节、华北地区白酒市场分析

一、2010年华北地区白酒制造业销售收入

2010年1-11月，华北地区白酒制造业共实现白酒销售收入217亿，同比增长26.93%，占全国白酒销售收入的8.98%，较2009年同期占比略有上升。[www.61k.com)2009年1-11月，华北地区白酒制造业实现销售收入172.92亿，同比比增长32.01%，对比发现，华北地区白酒销售收入增长减速。天津地区的白酒销售收入仍然最低，同时出现负增长，而内蒙古实现白酒销售收入最高，占整个华北地区的33.3%，而山西增长幅度最大，超过40%。华北地区白酒制造集中度进一步提升。

表7-1 2010年华北地区白酒制造业销售收入表：单位千元 地区 主营业务收入(千元)

2010年 2009年 主营业务收入同比增长(%)

北京16.10

天津河北25.19

山西46.14

内蒙古5938230 22.29

总计1715972026.73

数据来源：国家统计局

糖酒快讯市场研究中心整理

二、华北地区白酒市场概述

总的来说，2010年华北区域白酒制造业发展状况良好，各个区域均实现了销售收入的增长。河北省与北京、天津共同构成的“京津冀经济区”拥有1.2亿庞大的消费群体，酒类消费量占全国总量的12%，是全国酒类重要消费地区。北京、天津、河北、山西、内蒙古等各省市因地理条件和经济条件的差异也体现出不同的特征。

2010年北京酒类销售额200亿元，其中白酒类六成是北京品牌。物美、京客隆、超市发、永辉超市等7家连锁超市的63个门店，节前集中展示北京品牌酒。在北京注册备案的酒厂共有50余家，去年在京销售额为200亿元，预计今年将增长10%，达到220亿元。其中，京产白酒去年在京销量近15万吨，占有60%的市场份额。北京人喜爱的品牌红星去年销量10万吨，销售额近8亿元，牛栏山销量12万吨。

在北京，有约10%的消费者是每天都会喝点白酒，一周三次以上的消费者占了5%，一周一两次的消费者也占了10%，三者加起来，北京白酒的主流消费人群占25%；而有近60％的北京人没喝过白酒。39—55度的中度白酒是北京消费者的首选，近四成的消费者对它情有独衷；55度以上的高度酒约有三成的受众群体，与38度及以下的低度酒不相上下。白酒低度化趋势较为明显。从消费市场看来，北京居民“日常饮用”以近一半的占有率位居第一，还有5%的消费者将白酒用于“做菜”。

北京地区的白酒品牌很多，也是竞争极为激烈，从销量上看，北京市场占有率如下所示：

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图7-1 2010年白酒品牌北京市场占有率

河北省历史文化悠久，地处华北平原东临渤海，占据渤海地区的中心地带。(www.61k.com]全省内环首都北京市和北方重要商埠天津市，交通发达，地理位置优越。河北白酒市场包容性强，外来品牌易于介入，且在不同区域，呈现不同的消费特征，市场竞争日趋激烈。

河北省大部分地区的消费结构属于中等水平，50元以下的中低档酒为普通消费的主流，城市周围的县级市场100－200元为普通政务商务消费价位。许多大型企事业单位分布在河北省内，某些县市的消费水平因此而偏高。主流度数为40度左右，浓香型白酒是市场的主流，而衡水老白干以其独特的衡水老白干香型（清香型），在市场上占据了相当一部分份额，外来品牌郎酒的酱香型和兼香型也获得了部分消费者的认可；河北消费者对白酒的包容性很强，愿意尝试新的品牌和新的口味，品牌忠诚度较低，因此河北大部分地区的品牌比较多且杂。整体来看，消费者对于白酒品牌的选择较为感性，喜欢在能承受的价格范围内选择较高档的白酒消费，（品牌忠诚度较低，）跟风现象明显。

冀酒在河北本地表现相对较为强势，其势力基本覆盖整个河北省，未给外来品牌留下能够绝对占有优势的地盘：河北本地白酒品牌以衡水、山庄、板城发展态势良好，呈现三足鼎立之势，在各品牌势力分布方面，衡水、山庄、板城在牢牢占据根据地市场的情况下，投入大量资源开展对河北重点市场的争夺，如省会石家庄、重点城市邯郸等地。而外来品牌（以郎酒、泸州、洋河、沱牌为代表）纷纷利用其品牌优势和先进的运作模式在部分区域与冀酒积极地展开争夺。衡水老白干、板城、山庄等强势地方品牌凭借地缘及品牌优势，在占据根据地市场后，不断向其它重点城市扩张，活力十足，而一些区域性很强的品牌（如刘伶醉、求仙贡等），则固守自己的根据地，形成地方割据的局面。外来品牌则避开冀酒的强势区域，有针对性地选择河北的某些重点市场进行突破。

山西市场是一个极为封闭的市场，以山西汾酒一家独大，霸占大多数市场为竞争格局。这一格局为山西汾酒提供了较为强势的定价权。2010年末，涨价风潮波及山西。汾酒集团在年末时对汾酒零售指导价进行了调整，45度十年陈酿每瓶从105元上调至118元。零售指导价的上调主要针对一级代理商和合同经销商，品种为45度十年陈酿。汾酒涨价与山西市场中其他白酒涨价有密不可分的关系。年末的山西市场中，五粮液零售价每瓶提价50―70元，五粮春35度也在现价每瓶145元基础上提价14元，五粮液最畅销的52度“水晶盒子”节前价格是789元，上调了50元。39度的五粮液也从639元涨到了709元，上调70元；35度五粮春，售价为每瓶159元，涨价前为每瓶145元。据称涨价是在接到厂家调价通知后进行的，涉及52度、39度等十余种规格产品。

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内蒙白酒双雄格局开始初露雏形。（www.61k.com]从内蒙白酒行业来看，宁城老窖通过北京顺鑫农业介入后，已在呼和浩特入市，正图谋复兴，西部的河套酒业2009年已经进入20亿俱乐部，而蒙古王的理想格局就是在内蒙形成东部崛起，即构建蒙西河套、蒙东蒙古王的新格局。

在内蒙古呼和浩特市场，由于今年河套从中低档向中高端主推200元以上的河套王，为蒙古王带来了产品升级的机会，因此，蒙古王由原来主推60多元的绿包系列产品，升级到90元左右的蓝包，在100元以下市场占有率第一。在通辽市场，蒙古王针对政务市场开发了特供酒，在商务方面以200多元的尊系列作为团购产品，婚宴节庆市场则以30多元的红包系列为主，终端开展了喝蒙古王、中港币大奖的促销活动。在产品方面，制定了自治区内以包系列为主，省外以红筒、蓝筒为主的区隔式运作。同时，自治区内市场以蒙东、蒙西为两大核心进行连体式延伸，主要强化二级市场的建立，锁定了包头、呼伦贝尔、东胜、赤峰等目标市场。

目前，河套酒业明确提出了2015年实现主业销售收入50亿的目标，而蒙古王将未来五到八年的目标拟定为销售收入达到10亿，两家企业的目标都非常明确。在市场方面，河套的主力市场仍在内蒙。蒙古王试图采取以东部兼并扩张、向西推进的战略，河套酒业也制定了在蒙东沿东北边界进行并购扩张的策略，如此，两家企业必将在内蒙中部展开交战。在自治区政府的各类接待用酒方面，市场消费已经形成了河套王与蒙古王两强相争的趋势。

三、典型市场―北京分析

1月30日，2009年度“中国企业十大新闻”暨“最具影响力企业”、“最受关注企业家”和“最具成长性企业”推选活动揭晓盛典在人民大会堂举行，在本次评选中包括北京牛栏山酒厂在内的22家企业被授予“最具影响力企业”称号，北京牛栏山酒厂作为国内唯一以生产二锅头品类为主的企业获奖。另外，一季度茅台白金酒在京突然遇到一股冷风————媒体拿批文批号以及保健酒成分大做文章。白金酒同时存在标识问题：10味药材宣传做18味，存在违反《广告法》或《保健食品注册管理办法（试行）》双重风险。4月26日和27日，酒鬼酒和北京海福鑫商贸有限公司在京高调举行北京河北天津千人订货会，同时海福鑫宣布将全面代理酒鬼酒在北京、河北、天津三地的酒鬼酒，并履行今年春季糖酒会期间与酒鬼酒签下的首单3000万元的市场战略运营合作协议。海福鑫目前拥有商贸分公司、商超分公司、餐饮分公司和特渠分公司，针对不同渠道进行产品销售，形成了商超、餐饮、团购、商务接待等领域的直销网络，并从单一的红酒代理商转变成为红酒、黄酒、白酒三管齐下的综合代理商。当时的酒鬼酒股份公司总经理徐可强则透露，酒鬼酒拟在京建立100家专卖店，相关工作目前进展顺利。另外，红星股份在4月末表示，红星二锅头会根据市场状况和行业竞争情况对主流产品的价格进行调整，但是不会轻易涨价。并称，红星已经完成了涨价策略，比如青花瓷二锅头已经基本到位。5月，有媒体暗访北京地区酒吧，发现在当地的酒吧中，唯一能见到的国产白酒是二锅头，这是因为不少洋人会慕名点二锅头。

继北京荣宝在国内推出两场陈年茅台专场后，又一家国内拍卖公司试水白酒拍卖市场。北京歌德2010年春拍首次推出中国名酒专场，包括茅台、五粮液、泸州老窖等20多个品牌，近200瓶的陈年老酒上拍，最终一瓶1959年产的茅台酒成交价达103.04万元。茅台酒起拍价高于其他品牌。尽管是首次推出白酒专场，北京歌德在拍品征集方面表现不俗，不仅征集到130多瓶生产年份从1959年到1989年的陈年茅台，还包括80多瓶1970年至1988年出厂的五粮液、泸州老窖特曲、汾酒等老牌中国名酒，拍品中还有少量20世纪80年代生产的杜康、四特、绵竹大曲等地方名酒。买家踊跃出价，拍品全部成交。从拍卖现场的情况来看，场内外买家的数量不会低于30人，买家之间的竞价非常积极，每件拍品基本上都有4位以上的买家应价，落槌价比起拍价通常高出五六倍。整场拍卖从下午5点半开始，170多件拍品经过近3个小时才全部拍完，成交率达到100%，拍卖师得到了象征最高荣誉的白手套。歌德拍卖中国名酒专场的负责人刘钢表示，本场总成交额为478.8万元。

2010年下半年，在北京市场上，有消息认为牛栏山二锅头销量超过红星二锅头，市场占有率达到30%，毛利率超过50%，成北京白酒市场的新动向。

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山西汾酒8月在北京再次表示，1915年万国博览会获奖名单中，只有汾酒当年唯一荣

瓶特制国藏纪念酒，设其第23家直营店。［www.61k.com]2010年，继低调推出第一款年份酒之后，泸州老窖推出了其新款高档产品国窖1573·中国品味，并成立北京泸州老窖品味国窖商贸有限公司，专门负责新品的市场推广。而此款新品定价1980元，目标直指茅台、五粮液等高档白酒。 广告方面，2011年央视广告招标会11月8日在北京落幕。中国广告行业已经跃居世界第三，仅次于美国和日本，达到了2000多亿的规模。五粮液夺得1-4月和9-12月共计8个月的《新闻联播》报时段组合；而2011年郎酒在央视广告投入4个亿以上，较上年增长了30%。

表7-2 2010年北京市场部分白酒产品价格涨跌幅度

品牌 52o五粮液 53o茅台 52o水井坊 52o剑南春 52o国窖1573 十五年红花郎 泸特 郎酒 金六福三星 红星二锅头

1月 701

3月 702

4月 5月 6月 7月8月 782.7

9月 10月 11月12月

704.7 681 580.7 898

657 388

858 911641.33334.67

658

838.7 862 617

585.7 544 344.7 343.7 321 651 662.7 668 684.7 651.33623684.7632 632 619 629 238 159 45

218 157 39.4

199 174 39.2

173.5 154 35

1896.5 6.7 6.57 8.7 6.8 数据来源：国家统计局

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图7-2 2010年北京市场部分白酒产品价格涨跌幅度

四、典型市场―太原分析

山西是我国清香型酒的制造基地，当地的杏花村汾酒有着上千年的历史。(www.61k.com）受地域观念的影响，山西本地人一直是汾酒的消费大户。据有关部门统计，汾酒每年的销售额都在30亿元以上，其中80%在省内销售。在全国性知名品牌中，只有茅台、五粮液等少数几个品牌打开了山西市场，但是市场占有率都比较低，太原市场高端白酒消费能力相对较弱。

为贯彻落实山西省旅游局关于《山西省工农业旅游促进及示范点评定实施办法》，发展太原市的工业旅游项目，5月18日，太原市旅游局和该市杏花岭区旅游局的负责人对申报工业旅游景点的太原酒厂进行了实地考察。太原全面整治酒驾以来，酒驾行为目前下降近60%。自从2009年8月15日太原市全面整治醉酒驾驶以来，交警部门一直保持对酒后驾车的查处力度，每天都有民警设卡查车。据太原市交警支队迎泽二大队大队长杨集彪介绍，2010年8月15日以来，仅该大队就行政拘留335名醉驾司机。目前，查处醉驾数量比较平稳，每月约有40余起。太原市交警支队秩序处处长王璠表示，经过近10个月的整治，太原市驾驶员禁酒意识明显提高，路面酒后违法行为下降了近60%，不过，交通部门认为，夏日来临，因市民消暑，或有反弹可能。交警将对酒后违法行为增大整治力度。

山西第五届酒饮食品博览会于8月27日在位于太原的中国煤炭博物馆开幕。本届酒博会为期3天，酒、饮料、食品类企业均有参展，共设国际标准展位180多个，吸引143家企业参加。酒博会由省商务厅、中国国际贸易促进委员会山西省分会、省工业经济联合会、太原市会展工作办公室联合主办，是山西省惟一一个经国家会展专业委员会评审通过的品牌展会。前来参展的除汾酒、汾阳王等山西本地品牌外，五粮液、茅台等企业也前来参展，产品地域覆盖晋、京、冀等十多个省市，堪比全国粮酒会。汾酒集团最近增加的6款新品，也率先在此次酒博会上亮相。

第二节、华中地区白酒市场分析

一、2010年华中地区白酒制造业销售收入

近两年来，华中地区白酒产业发展迅速，销售收入保持较快发展速度。2010年1-11月，华中地区白酒制造业共实现白酒销售收入319.32亿，销售收入分布差异缩小，河南对湖北省继续保持领先优势，列该区域第一。湖南白酒销售增长最快，但销售收入仍最低，为30.65亿元。华中地区整体销售收入增速继续提高，相对去年同期提速5个百分点。

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表7-3 2010年华中地区白酒制造业销售收入表：（单位：千元） 地区 企业单位数(个)

河南湖北湖南合计主营业务收入(千元)2010年 1401800614849539319327542009年 109430181066011423554997主营业务收入同比增长(%)28.10 39.30 35.57

数据来源：国家统计局

糖酒快讯市场研究中心整理 57.04

二、华中地区白酒市场概述

2010年华中地区白酒产业发展迅猛，其中湖南省发展尤为突出，而河南省豫酒抱团出击，湖北省中低档白酒强势扩张等势态也浮出水面。［www.61k.com]

2010年的河南白酒市场，茅台、五粮液等全国性品牌发力的同时，河南的地方品牌也在渐渐崛起。以前仰韶彩陶坊、宋河国字系列、国花杜康、国色清香宝丰、赊店青花瓷等产品郑州市场销量很小，现在由于茅台、五粮液的持续上涨，使得地产高端白酒有了更大的生存空间。包括洋河、郎酒、汾酒、西凤、古井等外省中高端品牌，由于茅台、五粮液涨价加上春节酒市的旺销，销量也别往年有所增加，但增量和销售总量都没有地产白酒高，过去高端白酒以团购居多，现在零售消费者也逐渐增多。2010年年末，河南地产中高端白酒的销量明显提高，外地的中高端产品销量增速则不是太明显。

湖南市场中125ml装的小瓶酒比较畅销。相对来说，湖南的白酒消费总量并不大，但白酒的销售收入较高。不难理解，茅台、五粮液、水井坊等高档白酒在湖南的走货情况非常好。湖南有14个地州市，每个地方的畅销酒水品牌均不一样。外来品牌中以泸州老窖系列产品（或者跟泸州老窖沾上边的产品）在湖南各地州市的走货情况最好。像衡阳、郴州、永州、株洲、常德、怀化甚至省城长沙等都是泸州老窖系列产品在唱主角，价格段位在30～100元/瓶之间的产品基本上被泸州老窖系列产品占据排头位置，其高档品牌“国窖·1573”的销售近两年却有比较大的提升，风头盖过了水井坊、五粮液。枝江大曲、稻花香两家鄂酒也在湖南市场中占一席之地：枝江大曲在岳阳已经形成年销售3000多万元的市场规模，成为岳阳中、低档白酒第一品牌；枝江在益阳年销售额也突破了3000万元；“酒中酒霸”在湖南也还有一席之地外。

高档酒方面，茅台近两年的走势远远好过五粮液和水井坊，这缘于茅台近两年营销策略的变化以及持续不断的控货、提价政策的执行；地产品牌方面，邵阳酒厂在加入金六福的阵营后，借助金六福强大的资金实力和超强的营销力，近两年都在以翻番的速度直线上升。开口笑已经成为湖南酒市中、高档白酒新贵，在湖南的政务接待中十分强势。金六福方面有意把开口笑打造成湖南高档白酒第一品牌，成为湘酒继酒鬼后湖南白酒市场新的“白酒名片”。开口笑的主销产品15年开口笑在湖南已经成为继茅台、五粮液外的第三个畅销高档白酒产品，其销售形势已经超越剑南春和水井坊在湖南高档白酒市场的地位。

湖北地区酒企的强势，造成其市场中基本为地产酒的天下。2010年，鄂酒巨头们在稳固湖北本地市场的同时，继续加速在全国市场的布局和推进，劲酒、稻花香、枝江、白云边等鄂酒巨头频繁推进省外市场。2010年，湖北稻花香集团实现销售收入70.8亿元、劲牌有限公司完成销售额36.7亿元、枝江酒业集团销售达到50亿元、白云边股份有限公司实现销售收入25亿元，湖北市场在鄂酒巨头面前显得局促起来；与此同时，以关公坊、古隆中、石花、黄鹤楼等为代表的湖北二线白酒品牌在湖北本地市场也步步为营，湖北关公坊酒业实

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现销售收入11.02亿元，同比增长57%、石花、黄鹤楼酒的销售额也达到3亿多元。［www.61k.com）2010年，湖北酒行业骨干企业共实现销售收入260亿元，利税总额41亿元，其中利润15亿元，分别比上年度增长26.3%、30.1%和68、8%。

三、典型市场—郑州分析

春节期间，郑州白酒销售进入旺季，为了抢占市场份额，各大白酒厂商使出浑身解数，除加强广告攻势外，在终端销售市场，也以各种招数吸引消费者。郑州白酒市场节日期间，以高端白酒、保健酒为代表的“礼品酒”均出现旺销，市场增幅明显。从郑州一大型超市的销售数据来看，除了茅台、五粮液等名酒外，国窖、洋河、水井坊、舍得等名酒都卖得很火，针对节日市场特点，众多高端白酒也纷纷推出礼品装，以满足节日礼品市场需要，礼品装的酒，除了普通市民购买，相当一部分是公司企业团购。另一名酒专卖店在春节期间，茅台、五粮液、国窖、洋河、水井坊、舍得等高端酒都出现旺销的态势，有的甚至一度脱销。春节前，有的消费者一买就是几箱，大多用来送礼；而年三十和大年初一，高档白酒仍然销量不错，购买者多是自用，有的是为“回娘家”做准备。生意好的白酒专柜一天就卖出了三四十箱各品牌高档白酒。例如，春节期间，国窖卖得非常好，与去年相比，增幅达60%。而洋河则是2010年春节节日礼品市场的“黑马”，随着品牌的进一步提升和消费者消费逐步理性，2010年春节团购非常火爆，客户来都是整箱买，与去年相比，增长幅度惊人。另外，春节是保健功能酒水销售的黄金时段，销量比平时要翻番。像白金酒、黄金酒、劲酒等现在卖得都不错，这类酒主要以中老年人为销售对象，同时，送礼人群也是这类酒的主要购买者。4月末，为了迎接5月婚庆旺季的到来，河南白酒企业展开相关促销活动。宋河主推的婚庆用酒价位在50-60元一瓶；同时采用买赠进行促销。除此之外，四五、杜康、宝丰、仰韶、张弓等企业目前也开展了婚庆用酒的促销活动。据了解，主打河南婚宴市场的白酒，价格上以20元至40元占主流，占到60%；50元至60元占30%；100元以上占10%。郑州有业内人士认为，郑州消费群体的观念并未转变，在实际消费过程中婚宴上使用非婚宴酒的情况大量存在；郑州当地的习惯是在中午举行婚宴，多种原因促使婚宴用酒销量并不大。而湖北白云边河南市场负责人认为，由于消费者的习惯，大多都是中低价位的白酒，因此河南婚庆酒市场档次一直在中低端徘徊，整个市场处在培育期。

随着“两节”日益临近，郑州白酒销售升温。从8月开始，豫酒中的赊店、张弓、四五都在郑州等地召开的经销商大会河南张弓酒业有限公司8月18日举行了“魅力张弓，携手共赢”经销商大会，会议期间签约额近3000万元；内蒙古河套酒业集团在河南市场最先动手，瞄准婚宴用酒市场，展开“万瓶美酒送新人”活动，通过一定数量的赠送来促进销售；宋河则利用地产酒的优势，以“幸福时刻，分享宋河”为广告推广语，将婚宴用酒与蜜月游相结合，推出了“婚庆宋河酒，幸福港澳游”活动，同时，宋河对其高端品牌“共赢天下”，进行了新一轮的品牌营销，以“中原人的待客之道”为其新的诉求，在郑州东明路等路段，占据了大量出租车停靠站点；红花郎则在郑州主要街区金水路、火车站、经三路等，投放了大型的户外广告；洋河蓝色经典在核心酒店推出了“喝蓝色经典送健康”活动，每喝一瓶蓝色经典系列，都送给消费者一定的积分，凡在活动期间，消费到了一定的分数，消费者可以获得健身卡或者旅游等回报；黑土地联合郑州50家酒店，推出“黑土地英雄会”活动，邀请一些敢于“秀”出自己的消费者，赠送给他们一定数量的礼品，同时还在一些酒店，推出免费赠送前5桌客人酒水，并在每月的5日、15日、25日过生日的消费者，在这些酒店中消费赠酒；仰韶除了主推礼品酒———仰韶酒头之外，也在一些终端推出买赠活动，买年份仰韶陈酿两瓶，赠送普通仰韶陈酿一瓶的活动。公交车身也成了白酒推广的主要选择之一，白云边、宝丰、四五、黑土地、金谷春等白酒品牌都登上了公交车身，通过这种方式让消费者了解产品。

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作十分重要，什么样的菜配什么样的酒，其实很有讲究，中国现有 13 种香型的白酒，应该都与当地的饮食特色紧密相关，可惜没有做这方面的工作。（www.61k.com]广东目前加 强酿酒师、品酒师、待应生、促销员、质检员等方面人才的培训，达到 1 万多人次，这也是 优化广东白酒消费大省市场环境的一大举措。 另有消息称，部分酒企发力广州中低端白酒市场。在广东市场，白酒新秀东方喜炮去年 来市场表现不俗， 在广州市场站稳脚跟后继续深耕市场， 下半年将加大投入猛攻广州和珠三 角市场。 白酒业素有“渠道为王”之称， 广东白酒业在商超、 餐饮等传统酒水消费渠道的竞争已 经呈现激烈化，“高额进店费”使得商超、大卖场成为广东白酒业的“鸡肋”。通过电子商 务平台，实现网络订单、电子配送等现代营销模式也给白酒销售带来了很大的竞争力。在今 年酒业大环境转变的大背景下， 在酒水营销新思路和模式上的创新将成为广东白酒业提升竞 争力的一个重要举措。11 月时近年关，黄金销售季的白酒又起“涨潮”。广州市场上，“中 秋节时茅台售价 950 元，五粮液 700 元，现在还没到春节，茅台售价已经达到 1200 元，而 五粮液也马上到 800 元。第五节、西南地区白酒市场分析一、2010 年西南地区白酒制造业销售收入?2010 年 1-11 月，西南地区白酒行业共销售 11145.1 亿元，同比增长 29.8%。相比去年 提速近 9 个百分点， 成为第一个销售收入跨千亿元的地区， 其中四川省也以 939 亿元基本可 以确定全年销售收入超千亿， 成为第一个年销售收入过千亿的省区； 而云南则成为该地区增 速最快的省区。 表 7-6 2010 年西南地区白酒制造业销售收入表：单位千元 地区 四川 贵州 重庆 广西 云南 合计 企业单位 数(个) 258 68 31 20 17 394 主营业务收入(千元) 2010 年 93917718 14277613 2125343 662990 467818 111451482 2009 年 71144397 12127421 1686379 597773 310059.7 85866029 主营业务 收入同比 增长(%) 32.01 17.73 26.03 10.91 50.88 29.8数据来源：国家统计局 糖酒快讯市场研究中心整理二、西南地区白酒市场概述?西南地区经济欠发达，白酒产业却是全国闻名。以四川、贵州为首的白酒产业，牢牢固守大门，并以此为根据地在全国领衔白酒风云。 然而 2010 年， 四川突然成为全国名牌盯上的目标。 湖北稻花香投资 5 亿元在重庆建厂； 汾酒、红星二锅头相继在成都设厂；洋河在控股双沟后正与川酒二线品牌密谈收购；枝江酒 业正密谋以填补四川市场为主的全国化大市场体系构建， 加上一直盘踞川渝市场的茅台—— 至此，中国食品工业协会公布的中国白酒十强中，除五粮液、泸州老窖、郎酒

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、剑南春 4 户川酒外，其余 6 户省外白酒企业竞相在 2010 年强势启动进入四川这个西南乃至全国都视 为外地酒禁区的市场。[www.61k.com) 稻花香西在川渝两地的销售额已达 1 亿元，2010 年将有望突破 2 亿元，稻花香 2010 年 耗资 5 亿元重建的生产基地也即将完工。2010 年，北京红星酒业在成都成立其第一家省外 分公司——成都红星酒业，并寻找当地酒企合作建厂，将红星二锅头生产实现本土化。据了 解，今年二锅头在川销量有望突破 9000 万元，明年将计划突破亿元。与此同时，汾酒、枝 江、西风等省外名酒都在谋划着自己的入川战略。目前，省外名酒在川市场估计占到了 10% 左右。省外名酒在川销量及比例虽还不是很大，但其通过资本市场、本土化等措施，势必将 削弱川酒核心竞争力， 而川酒一向存在的市场拓展不足， 与外来酒企市场拓展能力的突出形 成鲜明对比，也会威胁到川酒的市场份额。 2010 年，云南市场中高端白酒如 53 度飞天茅台已经断货了一段时间，同时价格已至超 市价 1300 元左右，白酒专卖店 1100 元。与茅台、五粮液等高端白酒价格“涨声不断”不同， 云南一些中低端白酒在销售旺季期间推出打折等促销手段。 在其它产品涨价的情况下， 云南 市场中促销商品的销量要比超过去年同期。 云南市场中， 高端白酒的涨价对云南本土的白酒 企业来说是一个机遇，目前云南本地白酒没有涨价的，考虑到替代消费的问题，云南本地知 名度较高的产品可以借此机会扩大市场。不过，云南本地酒不提价并非没有成本压力，这是 市场认知度低的情况下的被迫选择。 重庆白酒市场作为一个处在多个白酒大省之间的核心市场， 市场竞争相当激烈。 目前重 庆市场年白酒消费额约 50 至 60 亿元， 高端白酒以茅台、 五粮液为主， 中高档白酒以红花郎、 泸州老窖为主，中档白酒包括地产郎酒、泸州老窖系列、诗仙太白新花瓷等产品，低档白酒 以江津老白干、郎酒低档品牌为主。 重庆市场竞争激烈，外地、本地品牌交错竞争。川酒中的郎酒、泸州老窖因为地缘而成 为该市场的传统消费产品， 东部湖北的稻花香正逐步渗透入重庆市场， 本地诗仙太白与江津 老白干也竞争激烈。 贵州的茅台闻名海内外， 但整个贵州白酒产业存在生产总量偏小、 老牌优质名酒产能闲 置、技改和生产资金不足等问题，白酒工业整体发展水平相比四川、山东等地的白酒产业仍 有较大差距。 贵州省将实施大曲酱香白酒技改专项， 采用先进技术对现有大曲酱香企业进行 扩能技改。重点实施８个项目，总投资 30 亿元以上。据悉，除茅台酒扩能技改外，主要项 目有：贵州茅

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台酒厂（集团）习酒有限责任公司新增 1500 千升／年大曲酱香型白酒技改项 目，项目总投资 5000 万元，2009 年启动，计划２年内完成；贵州金沙窖酒酒业公司 10000 千升／年优质白酒项目，2009 年启动一期工程，新增 4000 千升／年金沙回沙酒，项目总投 资 3.5 亿元，计划２年内完成。（www.61k.com]到 2011 年，贵州省白酒产量将达到 50 万千升，实现年工业 增加值 150 亿元以上。 “贵州人善于酿酒，而不善于卖酒”是业内的共识。酱香，是黔酒引以为傲的资本，也是 黔酒不同于他人的特点所在。然而，酱香白酒混乱的市场争斗却令人头痛。时至今日，酱香 黔酒亟需突围。近年来，贵州酒品牌企业开始注重文化品牌打造。糖酒快讯市场市场研究中 心认为，贵州酒要突破品牌瓶颈，在品牌价值的塑造上必须充分挖掘产品特色，保持地产酒 品牌的独特优势。如果把握好产品的卖点，贵州酒是完全有能力走出去的。贵州酒也曾有过 比较成功的例子，比如，贵州青酒通过准确的定位，提出了“喝杯青酒，交个朋友”的品牌定位，产品在全国迅速走红，最高的时候达到 3 个亿；而贵州醇也凭借对市场流行趋势的准确 把握，在北京、湖南、湖北等地都有很好的销量。 贵州浓香白酒市场则是“百家争鸣”的局面，但优势品牌业已形成。贵州茅台集团的“习 酒”、“茅台醇”、“小豹子”、“茅台液”、“贵州王”、“家常酒”、“茅乡酒”；贵州青酒集团的“青 酒”、“青酒玉液”；贵州醇酒厂的“贵州醇”以及“珍酒”、“鸭溪”等，市场表现都不错。三、典型市场—成都分析?3 月 19 日至 22 日， 2010 年春季全国糖酒商品交易会在成都开幕。 湖北枝江酒业集团在 糖酒会期间，召开了全国优秀经销商表彰大会，举办了经销商营销实践专题讲座；湖北老名 酒黄鹤楼酒业亮相 2010 春季糖酒会，此次糖酒会上，黄鹤楼酒表达了该集团加速进军全国 市场的决心和信心；关公坊酒业公司董事长、总经理秦道禄率领关公坊入表示，今年确保实 现销售收入 11 亿元，力争达到 12 亿元；酒鬼酒—举签下了近亿元的战略合作协议，成为本 届糖酒会签下的第—单；四特东方韵冠名糖酒会渠道冠军“2010 年中国酒业渠道冠军颁奖 盛典”完满举行； 黄山头酒高调亮相成都春季糖酒会， 其营造的浓浓楚文化氛围感染了每— 个参观洽谈的经销商；迎驾集团 2009 年共实现销售收入 25 亿元，比上年增长 57%，入库税 金近 4 亿元，比上年增长 60%，年销售额进入全国白酒前 15 强；湖北稻花香集团在本次糖 酒会上成功与 160 多家客户达成了合作意向。从价格上看，成都市场表现平稳，没有

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出现明 显的整体性价格变动趋势。［www.61k.com］ 4 月 7 日， 全国糖酒会办公室主任何继红在总结刚刚落幕的糖酒交易会反映出的糖酒食 品业市场现状及发展趋势时表示： 白酒行业今年呈现出“两极分化”的趋势， 高端化的趋势 将更加明显；二线区域品牌逐步崛起，成为白酒行业发展的又一生力军。从今年糖酒会众多 白酒企业发布的信息来看，高端品牌的销售增长率预计为 40%左右，以茅台、五粮液等品牌 为代表高端市场将面临更加激烈的竞争。同时，在消费升级的带动下，二线区域品牌呈现出 产销两旺的局面。在 4 月 8 日开幕的 14 届西洽会上，成都市就地理标志产品保护工作作了 总结，称截止 2009 年底，成都市水井坊酒等 13 个产品被纳入国家地理标志保护，地理标志 保护产品数量在副省级城市中列第 1 位。 酒驾禁令余波未了，5 月 1 日，成都市交管局突击严查酒驾，在第一天的整治中，成都 全市查处饮酒后驾驶违法行为 47 件，醉酒后驾驶违法行为 8 件，拘留 8 人，涉酒司机除了 按照道法相关规定处罚外，还会增加汽车下一年度的交强险保费。虽然酒驾禁令穷追猛打， 但成都兰桂坊的开幕也为酒类销售带来热浪。5 月 8 日，香港兰桂坊举行“爱·夏”主题派 对，这也成为成都兰桂坊开幕前的预热活动。兰桂坊与水井坊融为一体，作为集著名美酒消 费场所与成都白酒文化制高点优势于一身的兰桂坊，可否为成都白酒市场推波助澜？ 2010 年 6 月 21 日，“泸州老窖特曲绝版老酒信托理财产品”推荐会在成都举行。泸州 老窖股份有限公司党委书记、 总经理张良， 中国工商银行成都分行副行长韩松出席了本次推 荐会，并作致辞。此次银企强强联合，共同推出的“中国首款世博概念金融理财产品---中 国工商银行?泸州老窖特曲绝版老酒”，是继该产品在上海世博会上海馆首发以来第一次举 行的推介会， 吸引了众多的客户的参与和认购。 该款理财产品由中国工商银行与中海信托共 同合作，设立 2.5 亿元的信托计划。在存续期间，中海信托将买入泸州老窖股份有限公司持 有的泸州老窖特曲绝版老酒的收益权。 客户购买本理财产品后将成为泸州老窖特曲绝版老酒 投资人，客户认购该款产品以后，可行使选择权，即进行消费认藏或投资。此外，投资者购 买中国工商银行该款理财产品后，还将享受泸州老窖提供的增值服务，如免费洞藏一年、个 性化包装，以及参加泸州老窖“封藏大典”和美酒之旅等。随着四川省打造“中国白酒金三角”战略的实施和推进，成都酒业产业发展也迎来了新 的发展机遇和又一次蓬勃发展时期。成都正全力融入并承担

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起‘白酒金三角’的建设任务。（www.61k.com] 根据成都市酒类产业发展的初步设想，将充分发挥成都在四川乃至整个西部独特的区位优 势，争取将成都建设成为四川白酒商贸流通中心和川酒历史、文化宣传展示等集中地。 2010 年底，茅台、五粮液的零售价格在飞上云端的同时，也给其他白酒留下了更多的 市场空间，成都“次高端”白酒表现活跃。剑南春成为成都普通消费者的首选品牌，红花郎 以 15 年、10 年两个子品牌牢牢控制了酱香白酒的另外半壁江山；泸州老窖、丰谷酒王也有 不错表现。第六节、西北地区白酒市场分析一、2010 年西北地区白酒制造业销售收入?2010 年 1-11 月，西北地区白酒行业共实现白酒销售收入 66.25 亿元，比较去年同期增 长 29.82%，相比去年降低 8 个百分点。陕西省是该区域最大的白酒销售区，增速也为全区 域内最高，达到 42.4%。表 7-7 2010 年西北地区白酒制造业销售收入表：单位千元地区 甘肃 陕西 新疆 宁夏 青海企业单位 数(个) 24 22 13 9 3主营业务收入(千元) 2010 年 1096686 3436452 1217015 322089 553120 2009 年 870454.8 2412730 1067838 305993.7 446424.5主营业务 收入同比 增长(%) 25.99 42.43 13.97 5.26 23.9数据来源：国家统计局 糖酒快讯市场研究中心整理二、西北地区白酒市场概述?西北地区白酒消费，以陕西为主，而人均消费则是青海最多，能排全国第一。 西凤酒是陕西省内销售额份额最大的品牌， 大约占据全陕 40%的分额， 其中西凤 15 年、 6 年是最主要单品；太白酒，也有很多的子品牌，其销售数量是陕西酒水最大的，销售额仅 次于西凤酒，其中太白酒有很多看不见的销量，就是以普太白、一壶藏、太白家宴为代表的 低档酒占超过 10%的市场份额，其销售额约 4 亿。陕西本地酒中，杜康在陕西省内约 6000 万市场， 而泸康酒业约有 1 亿的市场份额， 古秦洋则是“汉中王”占据汉中市场 2 亿中的一半。 茅台五粮液大约各有 2 亿的销量，国窖 1573 在陕西接近 1 亿，全泸州系列约为 2 亿。整体 看来，陕西的酒水市场容量约在 60 亿。 新疆白酒市场的竞争主要集中在地产酒品牌之间， 本地白酒企业共有 150 余家， 这些地 产酒的主流价格大都集中在 20 元至 60 元的低端酒上。与此同时茅台、五粮液、国窖 1573、 洋河蓝色经典、水井坊、剑南春、汾酒、双沟等国内一二线白酒品牌，也都大举进疆抢占市场，使得新疆的白酒市场竞争日趋激烈。竞争的结果是，新疆白酒品牌在本地的市场份额不 断被外来酒品牌所蚕食，新疆白酒品牌在疆外的市场也逐步萎缩。可以说，新疆并没有一个 真正意义上的白酒品牌在全国占有一席之地。三、典型

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市场—兰州分析?兰州人喜欢喝酒，对地产酒更是拥有高忠诚度。[www.61k.com］随着白酒消费向老牌名酒集中，地产酒 中的优秀品牌也越来越受到甘肃消费者的欢迎。2010 年，以甘肃金徽酒业、滨河食品工业 集团、汉武酒业、皇台酒业为代表的甘肃地产酒进一步加大挺进中、高端的力度，整个地产 酒呈现欣欣向荣的氛围。无论从整体实力上，还是从发展趋势上来看，甘肃地产白酒已开始 逐渐向全国区域品牌迈进， 因此， 也意味着甘肃地产白酒二线品牌之间的竞争由中低端逐步 升级到高端。 坐在陇酒销售头把交椅上的金徽酒业， 2010 年 9 月， 推出又“46 度金徽十八年”、 “46 度柔和金徽”两款新品， 直指中高档消费者； 皇台酒业推出的“皇台至尊”系列是皇台在兰 州市场上主打的一款高端商务宴请用酒，按封藏年份分为 18 年、22 年。此外，巨龙集团汉 武酒业的汉武御醴泉系列白酒也已在甘肃省高端白酒消费市场全面进军。据了解，到目前， 甘肃名酒九粮液已在全国开设了 30 多家家专卖店， 其中兰州 10 家； 世纪金徽在也在全国拥 有专卖店 50 多家，在兰州也有 11 家。 外来酒方面，洋河蓝色经典逐渐抬头，包括伊川杜康酒、白水杜康酒等知名品牌纷纷在 兰州开辟新的市场；剑南春酒，陕西太白酒业也在兰州全面铺开。除了上述品牌外，像河北 的衡水老白干、江苏的双沟大曲、四川的丰谷特曲、四川黑土地酒业公司的金土地酒，剑南 春集团的剑南烧坊、剑南春原浆，茅台镇的上台春洞藏、茅台醇、茅台盛世酒、赖世家茅酒 等纷纷涉足兰州市场。在大众消费的众多品牌中，五粮春、五粮醇、郎酒、汾酒、泸州老窖 特曲、金六福系列等品牌处于领先地位，口子窖、河套老窖、互助酒、伊力特等外来品牌也 丝毫不甘示弱，在终端的促销力度十分猛烈。第七节、东北地区白酒市场分析一、2010 年东北地区白酒制造业销售收入?2010 年东北地区白酒行业保持了高速增长，1-11 月实现了 157 亿元销售收入，较去年 同期增长 57.85%，增长率有所回落，但仍然保持高速。其中辽宁地区增速保持在 60%以上， 销售收入也为该地区第一。表 7-8 2010 年东北地区白酒制造业销售收入表：单位千元地区 辽宁 吉林 黑龙江 合计企业单位数(个) 107 87 61 255主营业务收入(千元) 2010 年 9479886 3925401 2292285 15697572 2009 年 5787123 2676531 1480900 9944554主营业务收入同比增长(%) 63.81 46.66 54.79 57.85数据来源：国家统计局 糖酒快讯市场研究中心整理二、东北地区白酒市场概述?东北地区下辖黑龙江、吉林、辽宁三省，总人口一亿零七百多万，白酒消费总量和人均 消费在全国名列

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前茅，东北市场是白酒企业必争之地。［www.61k.com)从消费者喜好方面看，低度酒市场在 逐渐扩大，40 度左右的白酒最受消费者欢迎；与全国绝大多数地区不同，该区域白酒香型 以清香和兼香型为主。 多年以来，吉林省酒类产品被认为档次低、少文化、缺精品，这种片面的印象极大地影 响了吉林酒业的发展。 为了改变人们对吉林白酒的认识， 提高产品档次， 吉林酒业集体发力， 尤其在过去的 2010 年，一些骨干企业在产品提档升级、市场网络拓展、酒文化挖掘与提炼 等方面，加大了资金投入，创造性地开始实施“破局”战略，并取得了显著效果。榆树大曲、 龙泉春、德惠大曲、洮儿河、洮南香、大泉源等品牌具有悠久的历史，在全国白酒行业具有 较高的知名度。目前，吉林省酒类市场白酒本地品牌占据绝对的市场份额，占 70%以上。 吉林主要有 3 个年销售额过亿元的白酒品牌，分别是榆树钱、洮儿河、洮南香。这几个 品牌都是当地市场的主导品牌， 既能长期占据本土市场很高的市场份额。 在吉林中档白酒市 场，榆树钱和洮南香精品销量很好；在中低档市场，洮南香和洮儿河的价位相差不大，两家 采用不同的方式开拓市场，都有一定的市场份额。老泥窖酒在锦州、铁岭等二级市场较受欢 迎。 在高端白酒涨价的同时，辽宁白酒却出现降价，尤以中低档白酒为主。降价品种以古井 贡酒与郎酒为多，而“剑南春”等虽未降价，也采取了赠奖促销。在辽宁市场上，老品牌高端 白酒的消费群体已经固定， 中端白酒是市场竞争比较激烈的领域， 低端白酒现在很难搞这种 幅度的促销，“促销赔本”。不过高端白酒却是另一番景象，2010 年，辽宁市场上高端白酒 的价格也又见涨声一片。从 7 月 12 日起，以茅台酒为首的部分高档白酒开始涨价，这次涨 价首先出现在销售流通环节，因此，表现在同一地区不同的经销商售价不一致。据称茅台酒 涨价是货源紧缺影响， 往年辽宁市场中茅台酒的销售旺季是中秋节前后， 春节达到销售高峰， 此间也是茅台酒价格的调整时机，而 2010 年涨价提前，主要受两个因素影响：一是受上海 世博会影响需求量剧增，致使茅台酒价格上升。二是中秋、国庆即将到来，茅台酒进入销售 旺季，商家储备增加，市场供应货源减少，导致价格上涨。三、典型市场——沈阳市场分析?沈阳是我国东北地区中心城市，全市常住人口 776 万，市区户籍人口超过 600 万，实际 居住人口超过 1000 万。由于北方人豪爽开朗的性格，沈阳市场酒类消费量庞大。沈阳白酒 市场给人的第一感觉就是品牌繁杂、 整体混乱。 全国各地的知名品牌在沈

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阳市场几乎都有销 售，其中 60%以上的白酒以高度为主。[www.61k.com] 春节前夕，茅台、五粮液等高端白酒涨价，在沈阳，茅台年份酒单瓶最高涨 7 万元，中 低端白酒不仅没有跟风，反而打出了“买一赠一”的促销牌。在沈阳大型超市，数十个品牌的 中低端白酒均在降价促销，有的还买一赠一。山西汾酒老白汾一款中低端白酒原价 105 元/ 瓶，降到了 88 元/瓶，且买一赠一。据经销商们称，去年是近 5 年来白酒销量最萎靡的一年， 送货的次数减少了一半， 这是中档白酒疲于促销的直接原因。 春节期间是白酒销售的黄金时 期，而最能吸引消费者的是价格，所以各个厂家都寄希望于春节，通过价格战维持销量。另 外，2010 年以来沈阳地区白酒的降价促销幅度超过往年。近几年，“买赠”在白酒销售中很 常见，但同一家超市有数十种白酒都“买赠”的现象并不多，而在 2010 年 1 季度出现了前所 未有的大规模促销买赠。特别是一些平时销量比较不错的白酒，也加入到“买赠”大军中，使得价格战更加激烈。春节过后，中端价格有所回暖，从糖酒快讯市场研究中心掌握的价格来 看，到三月中旬，促销现象已经恢复正常状态。 4 月，辽宁省工商局委托辽宁省产品质量监督检验院对沈阳、辽阳、朝阳市各大中超市 及经销部经销的白酒进行了抽样检验， 本次共抽检 30 批次， 不合格 1 批次， 合格率为 96.7%。 据悉，抽检 30 批次白酒产品涵盖全国 6 个省份；此次抽查涉及沈阳、朝阳、辽阳地区 7 家 超市及经销部销售的 30 批次白酒产品涵盖 23 家生产企业， 生产企业覆盖全国 6 个省份、 直 辖市。 5 月的沈阳白酒市场，促销状况明显。众多白酒品牌加入促销行列，或买一赠一，或价 格降半。 总的看来， 一些烟酒批发商店与大型超市酒水专区中档白酒低价促销的幅度较大大， 而高端白酒则价位稳固。降价品种以古井贡酒与郎酒为多，从几个观察点来看，共有近 6 款古井贡酒、4 款郎酒进入降价或打特价行列，幅度不一。“50°鸿福郎酒”原价 138 元/瓶、 现价 69 元/瓶，“53°1956 老郎酒”原价 148 元/瓶、现价 135 元/瓶，而婚宴专用“50°红运古井 贡”158 元买一送一，折合 79 元/瓶，这两类白酒大多降幅都达到了 50%。还有像“剑南春” 用“回收拉环返现金”、“金门高粱酒购满两瓶赠茶叶或酒杯”等活动来促销。白酒消费市场终 究是由供需主导的，价格上涨，这些非生活必需品的白酒消费量必然会减少。在度过白酒消 费旺季的冬天之后，现在临近夏季，白酒进入消费淡季，一些酒企希望促销回笼资金，所以 会进行一些降价活动。 6 月 29 日， 沈阳天江老龙口酿造

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有限公司的“老龙口牌 15 年陈酿、30 年陈酿和 50 年陈 酿”三个系列年份白酒被批复作为辽宁省及沈阳市政府系统接待用酒。[www.61k.com] 作为辽宁省名牌白酒、 省著名商标，“老龙口”陈酿系列酒先后荣获轻工部、中国食品博览会、国际博览会等各类奖 项 60 余个。 7 月 18 日上午，在沈阳市艺术品拍卖会上，沈阳老龙口酒博物馆经过激烈“竞争”， 最终以 15 万元的价格拍下一瓶 18 年前该厂生产的特制“大清贡酒”， 以该酒作为博物馆的 顶级瓶酒，为博物馆“扩容”。 另外， 月 21 日国家质量监督检验检疫总局发布公告： 7 根据 《地理标志产品保护规定》 ， 经辽宁、吉林、福建、河南、湖北、湖南、广东、重庆、贵州、陕西、新疆等省、自治区、 直辖市质量技术监督局初审推荐，国家质量监督检验检疫总局依法受理了老龙口白酒等 18 个产品的地理标志产品保护申请，并审查合格。 纵观沈阳白酒市场，高端价位以商务消费为主，超高端品牌有茅台、五粮液等，高端品 牌以外来知名品牌为主，如泸州老窖、剑南春、郎酒、金六福、口子窖等，中低端价位几乎 被东北地产品牌占领， 其中黑土地是众多品牌中比较突出的亮点， 也是东北地产白酒品牌中 一个最大的亮点。 由于沈阳市场酒类消费量庞大， 全国各地的知名品牌在沈阳市场几乎都有， 其中 60%以上的白酒以高度为主。在沈阳的低端白酒市场，酒水品牌呈现出混乱、无序、低 端市场拼抢激烈地现象，缺乏振臂一呼的地产品牌，也缺乏良性的竞争氛围。 沈阳白酒淡季促销的主战场在商超。 超市内最好的促销位置就是摆在地上的堆头， 但摆 一个“地堆”通常要付给卖场额外费用。 不少白酒企业为了赢得市场， 毫不吝啬金钱纷纷展 开“地堆”大战，不仅如此，不少白酒品牌还配合推出买一赠一、购物抽奖、附带赠品等销 售形式。促销对于沈阳市民的消费影响较大。在沈阳白酒中低端市场，为谋生存和发展，省 外白酒企业和东北本土企业展开了激烈的竞争和比拼， 随着市场化经济的进一步推进， 这种 竞争更趋白热化。竞争的结果是各有所得，也都各有所失。 沈阳市场“淡季不淡”，自 2010 年夏天以来，高端白酒悄然提价。沈阳的一位经销商 表示，1000ml 装 43 度与 53 度的茅台零售价均已提价 100 元，分别为 1580 元和 1780 元； 而 500ml 装 53 度则由前期的 638 元升至 689 元；有些暂维持原价格不变。五粮液则悉数维 持原价，暂未有任何动静。这位经销商说，本轮涨价的主要原因是部分二、三级经销商在得 知消费税提高的消息后，率先通过涨价以求保证利润。 如何让东北地产白酒腾飞，

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成长为大品牌，在中国的白酒版图上有自己发言权的地位， 需要东北白酒企业持续不断的努力，打造高效的营销体系，营造一个良好的市场氛围，并且 持续不断地把酒文化的精髓溶入到每个消费者的心中。(www.61k.com）表 7-9 2010 年沈阳市场部分白酒产品价格涨跌幅度（%）品牌 52o 五粮液 53o 茅台 52o 水井坊 52o 剑南春 52o 国窖 1573 十五年红花 郎 泸特 郎酒 金六福三星 红星二锅头1-3 月 4.65 11.3 2 2.44 4.88 1.67 -0.64 13.3 8 1.02 23.6 8 8.223-4 月 -0.04 -7.10 0.00 -0.09 -0.54 0.65 0.00 0.00 0.00 0.004-5 月 -0.25 -0.22 0.00 -1.95 -1.11 0.57 -20.5 0 3.74 4.89 -1.275-6 月 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 26.0 4 -2.95 0.00 -2.566-7 月 9.66 5.21 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.03 0.00 0.007-8 月 0.00 3.50 0.00 27.0 0 0.00 0.00 -0.19 9.03 -3.958-9 月 0.00 0.12 2.20 0.00 0.00 0.00 0.19 4.119-10 月 8.13 11.27 1.35 0.00 32.89 0.00 -0.19 0.00 0.0010-11 月 0.00 3.49 0.00 3.97 0.42 0.00 0.00 0.28 0.00 0.0011-12 月 0.00 29.55 16.78 11.91 0.00 27.68 0.00 0.00 -0.61 0.00图 7-3 2010 年沈阳市场部分白酒产品价格涨跌幅度（%） 数据来源：糖酒快讯市场调查中心第三部分、竞争篇第八章、白酒行业竞争状况分析?要点： （1）白酒市场竞争日益激烈，在市场销售中和各种媒体宣传上得以体现。 （2）2010 年白酒竞争最主要的形式是“涨价” （3）品牌活跃度调查显示，重视网络宣传的茅台、五粮液等高端白酒常驻 10 强榜单。第一节、白酒行业竞争格局分析一、涨价决定市场格局?从 2010 年春节以来， 白酒涨价潮一浪高过一浪， 丝毫没有停息的意思。 以至于对于 2010 年来说，白酒竞争最主要的形式竟然是“涨价”。相比起薄利多销的传统商业理念，这一场竞 争颇有恍若隔世的感觉。说到涨价竞争，企业无非有以下几个考虑： 一是争夺站位。现在价格区间决定了品牌定位，一个恰如其分的价格站位，决定了高端 白酒在消费市场中对消费者心理定位的暗示；二是甩掉追随者。几轮涨价后，以主打产品为 例，53 度飞天茅台和 52 度五粮液商超价格分别为约 1200 元和约 800 元，价差高达 400 元。 而 09 年，两者价差仅 100 元左右。三是扩大利润空间。提价后，卖茅台的经销商利润空间 更大。 对于高端白酒来说，2010 年以来的涨价竞争似乎没有绝对赢家。52 度五粮液涨价后的 价格为 800 元，和国窖 1573 的 650 元价格比起来，消费者开始倾向后者，但后者的消费者 也有部分流失，而茅台等其他高端白酒虽然成功涨价，却也没有得到明显的增量。不过跟着 涨上来的各类中档白酒却获得了不小的收益。 郎酒在承接巨头们削减下来的高档白酒消费群 体后，销售收入和利润分别闯入中国白酒前二

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十强、前十强。[www.61k.com)此轮涨价，郎酒顺势推出上千 元的产品，主体价位也在 400-600 元。趁着涨价潮和铺天盖地的广告攻势，郎酒成功将自己 的品牌定位提高了不少，自然也免不了价位上的水涨船高。二、两巨头近身搏杀?五粮液与史玉柱合作推出“黄金酒”这种保健酒之后，茅台也针锋相对地推出了“白金 酒”，营销方式乃至广告创意都与“黄金酒”如出一辙。这两大白酒巨头进军保健酒领域，引 发了消费者的颇多争议。 酱香酒领域的“王者”茅台收购“习酒”，借以进入浓香白酒的地盘，并准备将“习酒”打造 为第二家上市公司； 浓香型老大五粮液在 2010 年高调推出永福酱酒， 并宣称今年要实现 1000 吨的销量，双方互有攻伐。 十多年前，茅台就开始通过并购重组酒类企业实现低成本扩张，渗透到“浓香型”白酒市 场，并准备把“所有酒的文章做好做足”。早在 1997 年，茅台集团就兼并了正全盘崩溃的贵州习酒厂。 而今年 3 月 17 日， 五粮液也高调推出了酝酿十年之久的酱香白酒——“永福酱酒”， 并宣称今年要实现 1000 吨的销量。虽然近年来酱香白酒市场发展很快，但总量仍然很小， 全国只有几万吨规模。 五粮液处心积虑挤入这一尚处于培育期的市场， 主要目的在于完善自 己在白酒行业的产品链。 五粮液将酱香型酒厂建在贵州茅台的大本营旁， 而茅台则将习酒的 市场重点战场布置在西南。 不管是从价位还是市场策略上， 五粮液和茅台借助这两款产品已 经展开了肉搏战。三、品牌运作突显“炒作”门?2010 年 6 月，山西杏花村汾酒集团董事长李秋喜北京公开宣称，汾酒是 1915 年巴拿马 万国博览会“唯一”获得中国白酒品牌甲等大奖的白酒，矛头直指茅台、五粮液、泸州老窖等 其他同行。 李秋喜宣称， 1915 年巴拿马万国博览会上， 在 白酒产品获得最高奖项即甲等大奖章的， 只有山西、直隶、河南选送的三种高粱酒；其中只有山西高粱汾酒是有品牌名称的，而且是 独立获得最高大奖，“这也是我们之所以用‘唯一’两个字的客观依据”。他指出，现在的白酒 大省四川省、陕西省并没有任何酒类产品获奖。当时贵州公署的酒获得的是银奖，相当于五 等奖，而且没有品牌名称。 汾酒的此次炮轰，是面对行业的一线知名品牌引起的行业性争端。在今年初，汾酒引入 外脑，开始新一轮发展进程，并重推国藏汾酒，此时拿 1915 巴拿马说事，终归难逃“炒作” 嫌疑。实际上，除了茅台之外，在公开宣传中宣称拿过 1915 年巴拿马金奖的白酒企业还有 五粮液、泸州老窖、衡水老白干、河南仰韶酒等。其实深究起来，在 1915 年拿

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金奖的白酒 和现在的任何一家企业都没有什么嫡亲传承关系， 更不排除有些企业根本是无中生有。[www.61k.com] 至于 汾酒为何选择一个世纪以后才来打假，李秋喜的解释是：“公司刚经历了领导班子调整，新 的班子决定还原历史事实。” 不管事实怎样，这件事情终归是炒起来了，但各家企业高挂免战牌，不接招，炒作最终 没能变成“吵作”而升级，不免让汾酒有点寂寞，效果也不太明显，而若是因此得罪了同行关 系，又不知道何时才能修复了。四、世博会上的暗战?作为上海世博会的唯一白酒高级赞助商， 贵州茅台集团肯定没想到自己会面临这么多对 手。作为高级赞助商，在上海世博会上，茅台似乎独占鳌头。它拥有了世博会官方给予的特 权：不仅进驻贵州馆，在馆内免费请人品尝，还拥有自己的专营店。整个贵州展馆都充斥着 茅台元素：硕大的茅台酒瓶模型溢出“美酒”，经高科技处理，令流淌于馆内的瀑布河流带着 明显的茅台酒香。不仅如此，茅台更是制作了此届世博会的特别纪念用酒：“盛世中国世博 珍藏酒”、“和平使者”、“醉美中华”以及“世博喜酒”。茅台以特殊的身份在本届世博会上称 王。 不过，这并没有阻止其它白酒集团向世界展示自己的“野心”。福建的“福矛窖酒”、四川 的“五粮液”纷纷想方设法占据舞台。一时间，整个省市馆都弥漫着酒香，一场不见硝烟的白 酒大战已经不声不响地开打。 五粮液与茅台一对老冤家之间的战争从未停止过。 这一次当然 也不会例外。整个四川馆不仅展示了五粮液的纪念酒，还带来了五粮液的巴拿马金奖奖杯。 从影像、活动、品鉴、终端陈列、纪念品发放等方面，全面展示了五粮液的品牌形象。 而今世缘被世博会联合国馆指定为专用白酒供应商，指定“国缘”酒为该馆专用白酒；衡 水老白干成为中国 2010 年上海世博会河北馆唯一指定白酒；泸州老窖则与工商银行共同推出“中国首款世博概念金融理财产品——中国工商银行?泸州老窖特曲绝版老酒”，并在上海 世博会上海馆面世。 这一场世界级的博览会，成了 2010 年各大酒企争奇斗艳的最佳舞台，唯一高级赞助商 的头衔，似乎丝毫没影响众多白酒与茅台同台竞技，这恐怕也让茅台感到哭笑不得。五、苏酒内讧：洋河涉嫌暗伤今世缘?2010 年初洋河鲸吞双沟，抱团整合成 60 亿销售规模酒业巨无霸，此举被行内视为苏酒 的王者归来。 然而苏酒排名老二的今世缘酒业炮轰苏酒龙头洋河不正当竞争， 称洋河以势压 人，强制经销商签订对今世缘的排他性销售协议。面对对方的指责和合同证据，国洋河方面 则坚持否认。

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洋河、双沟、今世缘是苏酒三大巨头，洋河并购双沟强强联手之后，“三足鼎立”演变成 “两强双争”，直接导致竞争局面恶化。（www.61k.com）作为江苏本土市场两大巨头，市场摩擦直接在家门口 爆发。日前有江苏市场白酒零售商公开出面指责洋河向经销商施压强制签订“霸王协议”：假 如想要销售洋河旗下品种白酒，则不能销售今世缘旗下的白酒。零售商称，洋河的这种做法 遍及江苏省的扬州、连云港、苏州等多个地区。 一位零售商公开的一份《名烟名酒苏酒系列产品经销协议》 ，洋河在连云港地区的经销 商连云港九鑫酒业有限公司作为乙方， 要求零售商甲方在柜台显著位置陈列乙方产品， 保证 足够陈列数量，货架禁止陈列和销售竞品今世缘。在协议的背后，双方均签字盖章，协议的 签约时间为 2010 年 8 月。今世缘声称今世缘从各地得到的反馈，在江苏的多个地区，都有 类似的现象。 洋河与双沟在地方政府的强势拉动下， 整合成一体， 令苏酒三强变成洋河与今世缘之间 的大战。曾有消息流传，洋河整合双沟后，下一个目标就是今世缘，但是今世缘目前还有相 当实力，2009 年销售逾 20 亿元，洋河一下子吃不下来，但是一定想对其实施扼制。今世缘 对洋河整合的抗拒，主要是从双沟身上受到刺激。双沟被洋河整合之前，品牌定价和定位与 洋河非常接近，但是并入洋河之后，洋河总经理接管双沟总经理之位，而双沟的人事也马上 被分解，同时双沟品牌被降为二级品牌，而洋河作为控股方，其品牌必定是‘重点培养’的方 向。今世缘在江苏省内目前仍有较深厚的市场基础，今世缘新近又引入战略投资者，获得新 的资金支持并有意冲刺上市。这时候与其被洋河‘招安’，更宁可背水一战。第二节、白酒品牌竞争活跃度分析白酒市场竞争日益激烈，各大品牌、企业之间的竞争不仅体现在市场销售中，也体现在 各种媒体宣传上。 为了评价白酒品牌一段时间内在媒体及市场上的活跃程度， 便于企业了解 自己品牌和竞品的宣传推广情况， 糖酒快讯推出了中国食品品牌活跃指数和白酒品牌活跃指 数，旨在帮助相关人士根据品牌活跃度对品牌走势、市场行情、发展前景等进行分析预测， 或做出相应经营决策。2010 年白酒行业各品牌在各大媒体的活跃程度从品牌活跃指数排名 中可见一斑。一、2010 年白酒品牌在食品饮料行业中的活跃程度?白酒企业向来是广告大户， 而在网络媒体中的新闻传播水平则与其他食品饮料行业有一些差距。 2010 年的品牌活跃度 10 强榜上， 在 有能力常驻榜单的白酒品牌仍然只有五粮液和 茅台。水井坊、泸州老窖和

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洋河等白酒品牌也榜上有名。［www.61k.com]网络新闻传播的优势在很多方面是 单纯的广告所不能比拟的， 白酒企业应当重视网络媒体， 使品牌传播效应最大化。 中秋国庆、 岁末年终，茅台涨价成为众矢之的，这几个月茅台、五粮液两家高端白酒升到排行榜前两位 理所当然。表 8-1 2010 年中国食品品牌活跃指数表排 名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101月 五粮 液 茅台 可口 可乐 青岛 啤酒 燕京 啤酒 统一 雪碧 张裕 农夫 山泉 泸州 老窖2月 可口 可乐 茅台 五粮 液 雪碧 青岛 啤酒 统一 重庆 啤酒 水井 坊 燕京 蒙牛3月 茅台 五粮 液 青岛 啤酒 可口 可乐 重庆 啤酒 统一 燕京 水井 坊 泸州 老窖 洋河4月 茅台 重庆 啤酒 青岛 啤酒 五粮 液 张裕 洋河 燕京 可口 可乐 统一 蒙牛5月 青岛 啤酒 燕京 啤酒 茅台 可口 可乐 重庆 啤酒 统一 五粮 液 华润 雪花 蒙牛 娃哈 哈6月 青岛 啤酒 重庆 啤酒 燕京 啤酒 可口 可乐 华润 雪花 嘉士 伯 茅台 伊利 蒙牛 五粮 液7月 青岛 啤酒 茅台 五粮 液 可口 可乐 统一 燕京 啤酒 重庆 啤酒 汇源 康师 傅 泸州 老窖8月 茅台 五粮 液 青岛 啤酒 珠江 啤酒 燕京 啤酒 统一 泸州 老窖 可口 可乐 洋河 重庆 啤酒9月 茅台 五粮 液 青岛 啤酒 珠江 啤酒 重庆 啤酒 泸州 老窖 可口 可乐 洋河 统一 蒙牛10 月 蒙牛 茅台 伊利 五粮 液 青岛 啤酒 娃哈 哈 统一 张裕 燕京 啤酒 泸州 老窖11 月 茅台 五粮 液 青岛 啤酒 统一 重庆 啤酒 蒙牛 燕京 啤酒 洋河 伊利 泸州 老窖12 月 茅台 五粮 液 青岛 啤酒 统一 可口 可乐 重庆 啤酒 洋河 燕京 啤酒 长城 华润 雪花数据来源：糖酒快讯市场调查中心二、2010 年白酒行业品牌活跃度排名?和去年一样， 茅台和五粮液两大品牌交替冠亚军位置， 充分地体现了这两大品牌在白酒 市场的强势。茅台和五粮液一个是国酒一个是龙头老大，自身营销力量强大，自然新闻提及 率相当高， 长期以来的媒体曝光率都居行业前列。 但从下列表格中不难看出， 茅台优势明显， 相比五粮液更受媒体关注，除去 1 月和 4 月，茅台在其余四个月度都位居排行榜第一。和去 年不同的是，第三把交椅有了新面孔，水井坊、洋河和汾酒。水井坊因帝亚吉欧收购进展一 直备受媒体关注，洋河也因取代贵州茅台成为 A 股市场第一高价股而走红媒体，汾酒于 6 月举行的“汾酒唯一荣获 1915 年巴拿马万国博览会中国白酒品牌甲等大奖章 95 周年纪念大 会”爆出白酒企业的惊人消息而成为 6 月媒体焦点。年底，作为上市公司的洋河业绩开始受 到网络媒体关注， 加之坊间传出洋河暗中挤兑同门的苏酒今世缘， 使得其关注度上升了一位， 并保 持了两个月

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。（www.61k.com］表 8-22010 年全国白酒品牌活跃指数月份 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 月 五粮 液 茅台 泸州 老窖 水井 坊 汾酒 洋河 剑南 春 郎酒 全兴 沱牌2 月 茅台 五粮 液 水井 坊 泸州 老窖 洋河 剑南 春 全兴 汾酒 郎酒 金六 福3 月 茅台 五粮 液 水井 坊 泸州 老窖 洋河 全兴 剑南 春 酒鬼 酒 郎酒 汾酒4 月 五粮 液 茅台 泸州 老窖 剑南 春 沱牌 金六 福 洋河 伊力 特 全兴 红星5 月 茅台 五粮 液 洋河 泸州 老窖 汾酒 水井 坊 郎酒 伊力 特 古井 贡 酒鬼 酒6 月 茅台 五粮 液 汾酒 泸州 老窖 洋河 水井 坊 西凤 郎酒 剑南 春 古井 贡7 月 茅台 五粮 液 泸州 老窖 洋河 汾酒 酒鬼 酒 水井 坊 剑南 春 沱牌 郎酒8 月 茅台 五粮 液 泸州 老窖 洋河 汾酒 剑南 春 水井 坊 酒鬼 酒 古井 贡 沱牌9 月 茅台 五粮 液 泸州 老窖 洋河 汾酒 水井 坊 剑南 春 酒鬼 酒 郎酒 古井 贡10 月 茅台 五粮 液 泸州 老窖 汾酒 洋河 古井 贡 酒鬼 酒 水井 坊 剑南 春 郎酒11 月 茅台 五粮 液 洋河 泸州 老窖 水井 坊 汾酒 郎酒 酒鬼 酒 沱牌 古井 贡12 月 茅台 五粮 液 洋河 泸州 老窖 汾酒 水井 坊 酒鬼 酒 剑南 春 郎酒 古井 贡数据来源：糖酒快讯市场调查中心第四部分、企业篇第九章、领先企业状况分析?要点： （1）五粮液三季度营业收入的大幅增长； （2）贵州茅台的净利润低于预测值，推迟确认销售额是主因； （3）泸州老窖销售渠道调整初显成效，2011 年可望迎来高速增长期； （4）洋河对双沟的整合和继续投入，预计未来对洋河的业绩贡献将提升； （5）水井坊控货保价导致收入大幅下降； （6）山西汾酒销售费用率下降使销售毛利率继续回升。第一节、五粮液经营状况分析一、2010 年经营动态分析?企 业 五 粮 液经营动态 1 月，五粮液集团将再投 2 亿元扩建黄金酒酒窖。 1 月 16 日，五粮液对“五粮液”酒产品出厂供货价格进行适当调整，上调幅度约为 8.5%-10.3%。 目前 52 度五粮液的价格已逼近 700 元。39 度五粮液的零售价为 618 元/瓶，均比之前的价格平均上 涨了近 60-70 元。现在 52 度五粮液批发价 628 元/瓶，39 度五粮液批发价 560 元/瓶。 1 月，五粮液赴海地的中国国际救援队搜救分队完成任务后顺利归国。五粮液集团在北京某部 队为工兵团驻海地救援分队归来的 24 名成员举行了慰问会。 2 月 26 日，五粮液“中国白酒之都”宜宾举行酱香型白酒鉴评会，包括茅台集团董事长季克良在 内的中国白酒专家，现场品鉴了宜宾酿造的酱香型白酒。宜宾市有关部门负责人表示，将依托五粮 液集团公司的技术优势，年内推出酱香型白酒，并根据市场需求大规模生产。 3 月 17 日

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， 五粮液在成都春季糖酒会前夕举办五粮液酱酒上市典礼。(www.61k.com) 五粮液新款白酒定名为“永 福酱酒”，其产品共有三款。 4 月 16 日五粮液召开 2009 年度股东大会。 4 月 25 日，五粮液发布了 2010 年一季报，公司当期实现营收 44.9 亿元，同比增 34.6%。 5 月 19 日，四川省食品工业协会发布最新数据显示，按工业总产值排序，五粮液集团继续稳居 全国第一。 5 月 20 日，五粮液成为“中国白酒打假协作网”第一批成员之一。 5 月 20 日，五粮液推出“五粮液黄金酒”杯“心中有父爱大声说出来”活动，引起社会巨大反响。 5 月 24 日，针对明代酒窖之争，尹家准备对五粮液提起行政诉讼。 5 月 25 日，有消息称，股民以“行政不作为”就去年“五粮液”一案向证监会提起行政复议，据称 已经被证监会受理。 5 月 26 日，五粮液获中国上市公司市值管理百佳榜第 7 名。6 月，五粮液注册并开通了与其品牌或产品名称相对应的中文域名。 6 月，成都普什表示，RFID 在五粮液防伪安全与管理追溯上已经得到应用，并且经过这一技术 贴标的五粮液酒已在全国上市。 6 月 8 日，“五粮液·川圣”造梦计划举办新闻发布会。 6 月 11 日，五粮液在上海举办“献礼 2010 上海世界博览会”晚宴。 6 月 21 日，五粮液明代 16 口酒窖归属之争再起波澜。 6 月 25 日，五粮液两全资子公司吸收合并重组包材资源。 7 月 26 日消息，7 月份五粮液的批发价和零售价分别上涨到 600-630 元/瓶、700-730 元/瓶。 7 月 26 日，五粮液八一慰问团在五粮液集团公司党委副书记、总裁、股份公司董事长唐桥的率 领下，慰问中国人民解放军总参谋部。8 月 12 日，五粮液被第三届世界环保大会授予“世界低碳环境（中国）推动力百强企 业”称号。 8 月 12 日， 五粮液的半年报显示， 社保零组合和社保零组合分别以 1226.24 万股和 1219.99 万股的持股量，首次进入了前大流通东名单当中。 8 月 14 日，尹家将民事起诉状、行政起诉状以特快专递的方式寄送中华人民共和国最 高人民法院，请求依法受理或者指定四川省高级人民法院审理本案。 8 月 17 日，在世博会“四川活动周”首日的开幕式上，以五粮液为首的川酒“六朵金花” 携手绽放。9 月 4 日， 2010 中国企业 500 强发布暨中国大企业高峰会在合肥市召开。 大会向社会发布了“2010 中国企业 500 强”名单，五粮液不但是十大上榜川企之一，同时，也是唯一一家进入前 200 强的白酒 企业，成为本届 500 强白酒企业中排名第一的公司。 9 月 7 日，五粮液老酒品鉴会在郑州举行。该产品由郑州喜洋洋商贸有限公司代理，来自河南 省各地市的 200 多名经销商和

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部分 VIP 客户到会。[www.61k.com） 10 月 9 日消息，五粮液在济南的秋季糖酒会上正式宣布，五粮液集团的首款酱香型白酒永福酱 酒正式上市。永福酱酒给销售商定的单支终端价格定在 1198 元至 1398 元之间，定价超越茅台。 10 月 20 日消息，因在产品上使用了“红太阳”的标识，五粮液股份公司被山东红太阳酒业有限 公司起诉到海淀法院，并以侵权为由索赔 50 万元。据悉，双方的官司已达成和解，五粮液将不再使 用“红太阳”标识，但两公司未对外透露和解金的具体数目。11 月 30 日，贵州茅台的 499 套十二生肖版收藏酒，于 11 月 28 日在北京产交所的金 马甲平台进行网络竞价，经过长达 6 个多小时的报价，最终以 9568.7501 万元成交。 12 月 7 日，五粮液旗舰店在湾仔开幕，五粮液集团总裁及董事长唐桥表示，五粮液 2011 年产能会增加一成，销售额亦将提升。 12 月 18 日，一年一度的五粮液 1218 会议召开。?2010 年宜宾市政府第一次对五粮液实施市值考核，公司高管薪酬将与市值挂钩，对高 管产生一定激励作用。公司将借助证监会调查的契机，着手全方位彻底解决结构治理问题。 对于投资者关注的五粮液高管的薪酬问题，唐桥表示公司将按照 2009 年度股东大会审议通 过的《关于高管人员薪酬管理的议案》实施。按照宜宾市政府的有关文件规定，五粮液集团 和五粮液股份公司实行分开考核、分开计算奖励。唐桥表示，公司高管薪酬主要分为基薪和 特殊奖励，虽然他本人的收入来自政府，但作为董事长也会在 2010 年年报中公告自己的全 部收入。 白酒市场历来是浓香型的天下，浓香型白酒份额仍达近 80%，酱香型白酒的份额不足 10%，但近几年随着茅台的突飞猛进和郎酒的崛起，酱香型白酒增长迅速。五粮液股份有限 公司董事长唐桥也称，酱香型白酒的市场空间还较大。五粮液股份公司早在 2000 年便启动酱香型白酒发展战略，并于 2002 年建成年产能 2 万吨的酱酒生产基地，跻身酱香白酒企业 产能前列。五粮液历时 10 年打造首款酱香型白酒“永福酱酒”，为了推出该款白酒，在 2 月 26 日邀请了包括季克良在内的 12 位中国白酒专家， 在宜宾的十里酒城举办了一次永福酱 酒品鉴会。 五粮液第一款酱香型白酒永福酱酒在数度推迟上市时间后， 终于有了明确的上市 时间表。五粮液最大经销商银基集团表示，五粮液永福酱酒 8 月 15 日前上市。目前一共有 四家著名白酒企业涉入了酱酒领域， 分别是市场份额第一的贵州茅台、 位居第二的四川郎酒、 浓香型白酒鼻祖五粮液、 收购贵州珍酒的华泽集团。 由此看来五粮液酱香型白酒的涉入并不 顺畅。五粮液

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作为浓香型白酒企业的代表，必定与茅台在酱香型市场产生竞争。［www.61k.com）当然由于酱 香型白酒利润相对其他香型都高， 所以白酒企业都会对此眼馋。 因此五粮液酱香型的尝试也 可以说是利益的驱动。 五粮液引以为傲的 16 口明代酒窖是租赁的，这个消息爆出时引起不小的轰动。于是五 粮液与尹家就这 16 口明代酒窖的归属之争就没有停过。 5 月 12 日宜宾市翠屏区政府发到 在 尹家的《宜宾市翠屏区政府撤销〈关于复查私改房屋结论的通知〉有关内容的通知》 ，将整 个案件带到了白热化阶段。政府的这份文件否定了 16 口酒窖是尹家的私有财产。 在建军 83 周年来临之际，五粮液八一慰问团在五粮液集团总裁的带领下，先后慰问各大军 区。这样的背景下来看高端白酒涨价，无疑有着特殊的意义。随着白酒市场竞争的日益激烈 化，高端白酒的集中度将会越来越高，高端白酒企业也将会在争夺高端客户群体如政府、军 队等领域的团购方面展开激烈竞争。二、2010 年企业业绩（前三季）分析?五粮液(000858)19 日公布了一份靓丽的三季报。 公司前三季度实现营业收入 80.30 亿元， 同比增长 22.06%；实现净利润 22.99 亿元，同比增长 44.67%；每股收益 0.61 元。其中，第 三季度实现营业收入 26.89 亿元， 同比增长 35.70%； 实现净利润 6.95 亿元， 同比大增 136.64%。 公司表示， 目前生产经营情况趋势良好， 预计今年全年实现净利润 27.16 亿元， 每股收益 0.715 元，同比增长 50%或以上。 对于三季度营业收入的大幅增长，公司表示，主要来源于两方面：一是设立酒类销售公 司；另一方面是收购酒类相关资产后，化工产品实现的销售收入。第二节、贵州茅台经营状况分析一、2010 年经营动态分析?企 业 茅 台 经营动态 1 月 5 日至 6 日， 在贵州省第五批省管专家、 享受政府特殊津贴专家表彰和省高级专家 政治理论培训会上，茅台荣获“贵州省茅台集团人才基地”命名，集团公司党委书记、 总经理、股份公司董事长袁仁国荣获“国务院特殊津贴专家”殊荣。糖酒会期间，茅台白金酒正式宣布全面进军中国中高档保健酒市场。据悉茅台白金酒 从 2010 年 3 月到 2011 年 2 月将继续投入 4.5 亿元广告，通过央视、卫视、地方频道持 续投放，选择当地报纸、广播、网络、户外等多种形式广告，结合体验式营销及多种促销方式系统化整合营销打造品牌。 2010 年 1 月 1 日起调整旗下产品的出厂价格， 其中涨幅最大的是茅台 53 度年份酒系列， 50 年茅台年份酒涨幅最高达到 70%。 茅台集团高级营销顾问蔡芳新表示，茅台白金酒要打造中国中高档保健酒第一品牌， 将在两年内建

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立 20 万个终端，在三年内建立 600 个白金酒行。（www.61k.com] 4 月 1 日，茅台披露 2009 年年报，公司去年第四季度业绩增速明显放缓。 4 月 26 日，茅台披露 2010 年 1 季报，实现销售收入 30.4 个亿，同比增长 21%。 5 月 19 日，贵州省工商局成立国酒茅台分局。 5 月，贵州省仁怀市全面启动了茅台镇居民搬迁工作。 5 月 27 日，原茅台集团副总经理刘自力接任茅台总经理。 6 月，贵州茅台注册并开通了与其品牌或产品名称相对应的中文域名。 6 月 19 日，北京歌德春拍中国名酒专场上 400 克茅台酒拍出 103 万高价。 6 月 29 日，贵州茅台酒股份有限公司发布 2009 年度利润分配实施公告。 7 月 15 日至 26 日，茅台集团公司领导季克良、袁仁国、刘自力率有关部门负责人组成 北京“八一”慰问团，对中华人民共和国国防部、中国人民解放军四总部、中央军委办 公厅、海军、空军、二炮等驻京各大单位及装甲六师等基层单位开展“八一”慰问活动。 7 月 10 日前，贵州茅台公布 2010 年一季度财务报告，公司一季度实现销售收入 30.4 个亿，同比增长 21%；实现净利润 12.6 亿，同比增长 4%，业绩显著低于市场预期， 公司净利润增速放缓的主要原因是消费税和费用大幅提高，其中公司营业税金及附加 同比增长了 130%。 8 月，茅台领衔高端白酒涨价，53°茅台高达 1200 元。 8 月，在网上贵州馆，品茅台赏瀑布体验不醉不归的豪情。 8 月，茅台红钻上市。 8 月 12 日，贵州茅台发布了 2010 年半年报。 8 月 18 日，“国酒茅台?国品黔茶”全国第二家旗舰店在呼和浩特正式开业。 8 月 27 日，贵州省工商行政管理局国酒茅台分局在贵州省仁怀市挂牌成立。9 月 4 日，2010 中国企业 500 强名单揭晓，贵州茅台再次上榜，排名 439 位，并荣膺“中国企业 效益 200 佳”。 9 月 9 日上午，继酒博会开幕式之后，2010 年茅台酒部分经销商增量抽签活动在现场举行。通 过抽签的方式，贵州茅台酒股份有限公司为 100 家专卖店增量 100 吨茅台酒。 10 月 20 日，财富中文网发布“2010 最受赞赏的中国公司”榜单，国酒茅台连续五年入选《财富》 最受赞赏中国公司排行榜，名列第 11 名。在这份有关公司声誉的权威成绩单中，国酒茅台是白酒行 业唯一上榜的企业。 10 月 21 日，中国首款可作为权益交易产品的白酒——贵州茅台酒（十二生肖）在湖南上市。10 月 30 日，2010“国酒茅台杯”多彩贵州旅游商品展销大会在贵阳市人民广场开幕。 11 月 30 日， 贵州茅台的 499 套十二生肖版收藏酒， 11 月 28 日在北京产交所的金马 于 甲平台进行网络竞价，经过长达 6 个多小时的报价，最终以 9568.7501 万元成交。 12 月 1

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5 日，茅台股份有限公司发布公告称，决定自 2011 年 1 月 1 日起适当上调产品 出厂价格，平均上调幅度为 20％左右。［www.61k.com］ 12 月 20 日，国酒茅台 2010 年度全国经销商联谊会在安徽合肥大剧院举行。?2010 年 5 月 1 日至 10 月 31 日期间，世博会在中国上海市举行，此次也是由中国举办 的首届世界博览会。上海世博会以“城市，让生活更美好”为主题，总投资达 450 亿人民币，创造了世界博览会史上最大规模记录。作为上海世博会白酒高级赞助商和唯一指定白酒品 牌，国酒茅台抓住这一历史性的机遇，向世博会献上了全部的热情与创造活力。茅台集团为 此专门推出了一系列上海世博会纪念酒，共计四个系列 81 款，为本届世博会上推出的唯一 白酒特许品牌， 茅台的每一款纪念酒都体现了每一个参展国家、 地区以及各个省份不同的风 格特点，是对各类引人入胜的地域文化的一次成功汇聚与展示。针对世博推出的 81 款纪念 酒及公开销售的 100 多吨“世博喜酒”，预计给公司带去超过 4.38 亿元的收益。 贵州茅台 5 月 8 日公告， 控股股东中国贵州茅台酒厂有限责任公司在二级市场增持公司 股份 4.16 万股，并承诺未来 12 个月内将继续择机增持公司股票累计不超过总股本的 1%。 茅台有限公司董事长季克良表示贵州茅台生产经营一切正常，企业已连续十一年跨越式发 展，未来还将有望继续保持平稳健康的发展势头。该公告称，贵州茅台于 5 月 7 日股市交易 结束后收到控股股东茅台有限公司的通知，茅台有限公司通过二级市场买入方式增持股份 4.16 万股，占本公司总股本的 0.0044％。本次增持前，茅台有限公司持股 5.82 亿股，占本 公司总股本的 61.7136％；本次增持后，茅台有限公司持股比例提升至 61.7180%。 居民搬迁为贵州茅台发展腾空间： 为了保护茅台酒的生产环境和空间， 为茅台酒生产腾 出“环境容量”，贵州省仁怀市于 2009 年 11 月启动了千年酒镇——茅台镇的居民搬迁工作。 这项由政府买单的搬迁规划将涉及到 1.5 万当地居民以及茅台酒厂周边大大小小的酒厂甚至 酿酒作坊，规划完全实施后，一些小酒作坊可能因此“作古”。按照规划，到 2010 年底，将 有千余户居住在茅台镇的居民将搬进“国酒新城”。按照“先职工、后居民”的搬迁次序，仁怀 市计划在未来五到六年内，将从茅台镇搬出 1.5 万余人，并拆除其房屋。这个与茅台古镇环 境整治配套的“国酒新城”位于仁怀市区西北部，分为南、北两区，占地面积 1317 亩。另外， 对于镇上的一些小酒厂，仁怀市采取建设工业园区的方式，制定优惠政策，鼓励古镇上现有 部分酒厂入园。厂

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区居民职工率先搬迁，当地居民对于搬迁补贴的条件都还比较满意，对于 很快就能够搬到“国酒新城”，住上新楼房都比较向往；但对于那些实力不够雄厚、未来无法 搬进工业园区的小厂甚至小的酒作坊而言，等待他们的可能只有“被淘汰”的命运，茅台镇的 “酒作坊”也许将成为历史。[www.61k.com)按照长期规划，仁怀市要将茅台镇打造成一个旅游品牌和茅台酒 的生产基地。 贵州茅台新一届高管和第二届董事会出炉， 习酒董事长刘自力接任空置多年的总经理一 职，季克良续任董事长。刘自力曾担任贵州茅台酒厂(集团)公司工会主席、副总经理、习酒 公司董事长、总经理。在贵州茅台收购债台高筑的习酒后，刘自力被派往接任董事长、总经 理，在其与茅台集团的共同努力下，习酒公司短时间内扭亏为盈，市场占有率也迅速提升。 因此，不少市场人士对这位新总经理上任寄予厚望。 岁末年终，茅台终于“不负众望”出面涨价，贵州茅台集团总经理袁仁国在安徽合肥召开 的国酒茅台 2010 年度经销商联谊会期间表示版权，2011 年 1 月 1 日茅台酒提价后，将实行 “限价令”，经销商普通茅台酒销售价格不得超过每瓶 959 元。当日，茅台 2010 年度全国经 销商联谊会开幕式在保利大剧院举行，参会人员超过 2000 人，是茅台历年来规模最大的一 次经销商大会。 开幕式上，来自安徽省、贵州省的领导出席仪式并讲话，贵州茅台酒厂集团有限公司董 事长季克良、 贵州茅台酒股份有限公司董事长袁仁国、 贵州茅台股份有限公司总经理刘自力、 贵州茅台股份有限公司副总经理杜光义等领导发表了讲话。 会上，袁仁国向经销商披露了今年的销售业绩，截止目前，茅台共完成销售金额 143 亿，预计今年将突破 150 亿元。茅台仍然是白酒企业中上缴利税最高的企业。他表示，茅台 在实现好业绩的基础上继续加强服务创新，目前茅台已经成功坐到了物流周期的缩减。 糖酒快讯记者从开幕式上获悉， 今年茅台经销商大会的主题围绕感恩和忠诚展开。 刘自 力发表的“为做国酒茅台人而骄傲”的演讲赢得经销商阵阵掌声。讲话中，刘自力特别号召全体经销商切勿哄抬价格，顾全大局，捍卫茅台品牌，共创和谐发展市场局面，在座经销商一 致表示赞同。二、2010 年企业业绩分析（前三季）?2010 年 3 季度贵州茅台的净利润同比增长 8%， 10.74 亿元， 达 比我们的预测值低 19%， 我们认为这主要是由于公司推迟确认销售额。2010 年第三季净销售额仅同比增 9%。同期毛 利率和息税前利润率为 88.5%和 67.6%，分别比一年前低 1%和 2%。推迟确认销售额是利润 低于预期的主因。 2010

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年第三季净销售额仅同比增 9%。(www.61k.com）不过截至今年 9 月底，贵州茅台的预收款季度环 比增长 65%，达 32.62 亿元，这意味着公司将推迟在损益表中确认 12.94 亿元。在 09 年 3 季度，公司在损益表中仅推迟确认了 6.36 亿元。如果把 2010 年 3 季度预收款的净变化加入 收入，同期实际销售额则同比增长 32%，显示茅台酒的需求强劲。第三节、泸州老窖经营状况分析一、2010 年经营动态分析?企业 泸 州 老 窖 经营动态 1 月，泸州老窖“心手相连?一路送暖”泸州老窖同心队感恩援建新春慰问活动在汶川县 迎宾馆新闻发布厅举行。 1 月，泸州老窖公司在中国酒谷召开泸州老窖高粱基地建设推进会。泸州市委副书记杨 文杰等到会， 为基地建设建言献策。 会议肯定了泸州老窖打造“中国白酒金三角”的龙头 作用。 1 月，泸州老窖在由兰州千缘彪马商贸有限公司举办的泸州老窖蓝瓷头曲酒品鉴会上， 200 多位省内各地经销商和与会嘉宾纷纷在会议现场订货。 1 月 23 日，泸州老窖发布公告，拟授予公司董事、高级管理人员、骨干员工 1344 万份 股票期权，行权价格为 12.78 元，有效期为 5 年。 2 月，泸州老窖传出消息，泸州老窖集团公司 2009 年发展成果辉煌，各项主要经济指 标增长均再创新高，尤其是营业收入增长 49.26%，利税增长 29.3%，继续保持全国白 酒行业前三甲地位。这是该公司领导近日在全公司总结表彰会上通报的情况。 3 月， 泸州老窖委任银基集团为泸州老窖生产的国窖 1573 系列 43 度产品的中国独家经 销商，为期 10 年。 3 月 22 日，据四川省统计局最新数据显示，1 至 2 月，泸州老窖集团产销率 71.3%。 4 月 16 日，泸州老窖发布 2009 年年报。去年公司实现营业收入 43.70 亿元，较 2008 年增长 15.06%。 4 月 23 日，泸州老窖发布 2010 年 1 季报。公司 2010 年一季度实现收入 14.54 亿元， 同比增长 13.26%；利润总额 9.05 亿元，同比增长 34.47%。 5 月 19 日，召开泸州老窖年度股东大会。 5 月 19 日，泸州国窖“1573”新包装获西部创新设计铜奖。5 月 30 日，银基集团获泸州老窖国窖 1573 的代理商资格。 6 月，泸州老窖与南方都市报结为战略合作伙伴，成立泸州老窖六年陈年度品牌推广联 盟。 6 月 1 日，泸州老窖股份有限公司联手中国工商银行，在世博会上海馆中，共同推出了 “中国首款世博概念金融理财产品——泸州老窖特曲绝版老酒”。 6 月 6 日，泸州老窖在北京开办了第一家形象专卖店。 6 月 8 日， 泸州老窖特曲在广州白天鹅宾馆举行了“见证中国荣耀老酒中国寻”活动广东 站的颁奖典礼。 7 月 12 日获悉，中国白酒“浓香鼻祖”泸州老窖，经过层层筛

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选，最终与探月工程结为 战略合作伙伴，并成为中国探月工程唯一指定用酒。(www.61k.com) 7 月 21 日泸州老窖公告称， 华西证券拟增资扩股 4 亿股， 泸州老窖按比例可认购 13943 万股，需资金 55772 万元。但泸州老窖考虑目前正集中力量发展白酒主业，需投入较 多资金，暂无法参与华西证券的增资扩股。 8 月 18 日，泸州老窖发布中报。同日，泸州老窖博大酒业营销有限公司湖南片区 2010 年度经销商恳谈会在张家界举行。 8 月 28 日，由泸州老窖博大酒业营销有限公司全程赞助的重庆网站站长大会在四川泸 州召开。9 月 20 日，历时四个月的“2010 年中国上市公司最佳董事会评选”榜单正式公布，泸州老窖成功 摘得“2010 中国主板上市公司最佳董事会”、“2010 中国上市公司最佳社会责任董事会”两项桂冠，并 在同获“最佳董事会”殊荣的企业中排名第一，成为颁奖酒会的亮点。 9 月 30 日，泸州老窖董事长谢明表示，未来五年，泸州老窖的目标是市场份额和股东回报都要 翻番。谢明提出了 2013 年销售目标达到 130 亿元的量化目标。 10 月 14 日获悉，泸州老窖于 19 日推出国窖 1573“中国品味”，定价在千元以上，随后还将推出 国窖 1573“世界品味”，定价也在千元以上。 10 月 22 日消息，泸州老窖推出了其新款高档产品国窖 1573?中国品味，并成立北京泸州老窖品 味国窖商贸有限公司，专门负责新品的市场推广。泸州老窖集团总裁张良表示，明年国窖 1573 品牌 的老包装要减量 20%，通过老包装的缩量，使其价值能够逐步得到表现。11 月 20 日，泸州老窖集团与长安汽车签署了战略合作协议。 11 月 3 日，“国酝柔香”——泸州老窖青瓷红瓷头曲合肥市场上市品鉴酒会在合肥市稻 香楼宾馆举行。 12 月 17 日，泸州老窖集团与中国民生银行在北京举行了银企战略合作协议签约仪式。 12 月 22 日，泸州老窖传来消息。在 2010 年“四川食品行业质量安全标杆”民意推评活 动中，泸州老窖以超过第二名 465 票的成绩居白酒行业榜首。 12 月 29 日， 拥有“国窖“品牌的泸州老窖集团在深圳举行其国窖高尔夫会员酒的首发式， 正式宣布推出这款高端酒，引发了市场的关注。 泸州老窖的股权激励：2010 年 2 月 10 日泸州老窖公告称，股权激励方案获得通过。泸 州老窖股权激励计划早在 2006 年 7 月便已获公司股东大会通过。孰料，国务院国资委与财 政部随后于 2006 年 9 月 30 日联合颁布了《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办 法》 ，根据该办法，泸州老窖需按照规定对股权激励计划修订完善并履行相应的审核或备案 程序。在此背景下，四川省国资委在去年 8 月

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批准泸州老窖继续实施股权激励计划的同时， 还要求公司严格按照国家相关规定来实施激励计划。[www.61k.com] 于是泸州老窖的激励计划对原方案进行 了共计 16 项修订，其中，公司高管获授期权数量从此前的 1625 万份骤降至 485 万份。根据泸州老窖修订后股权激励方案， 公司激励对象中的高管人数从此前的 12 人降至 11 人。 而此 前激励计划， 泸州老窖原监事会主席江域会将获授 140 万份期权， 然而根据监管部门所做的 “上市公司监事暂不应纳入股权激励对象范围”这一最新规定， 江域会似乎应被排除激励对象 名单之外，但事实上，江域会则以“上市公司董事、纪委书记”的身份获得了 41 万股激励期 权。从总体来看，泸州老窖向激励对象派发期权数量从此前的 2400 万份降至 1344 万份，其 中高管获授数从 1625 万份骤降至 485 万份， 公司骨干员工所获期权数则由 775 万份增至 859 万份。此外，泸州老窖主要对激励对象行权条件进行了修订。参照调整后的绩效考核目标， 激励计划拟在 2011 年至 2013 年 3 个会计年度中分年度进行绩效考核， 即三个年度中上市公 司每年扣除非经常性损益后净利润比上年增长不低于 12%， 同时净资产收益率不得低于 30% 且不得低于同行业上市公司 75 位值。泸州老窖董事长谢明表示实现股权激励对于保持国有 企业核心竞争优势和活力， 对企业提升业绩有实际帮助。 泸州老窖是继洋河之后实现股权激 励的第二家白酒上市企业。 泸州老窖的投资成就：3 月 16 日，由泸州老窖发起的小额贷款公司正式挂牌营业。注 册资本 8 亿元，为目前全国注册资本最大的小额贷款公司。泸州老窖董事长谢明表示，参与 金融产业有助于泸州老窖实现“轻资产运营”， 目前泸州老窖在全国白酒行业中净资产收益率 最高。 该贷款公司属政府监管的非银行业金融机构， 与银行业金融机构的主要区别是只能汇 聚社会资本从事发放贷款业务，而不能吸收社会公众存款。公司拟设注册资金 8 亿元，主发 起人出资占总股本的 25%。泸州老窖公司欲打造以酒为主业，大集团、小配套的发展战略， 主发起组建小额贷款公司是“大集团、 小配套”发展战略的重要组成部分， 目的是帮助解决“三 农”及中小企业融资难，尤其是满足泸州老窖产业链上下游企业的资金需求，加快以泸州老 窖为龙头的泸州酒业集中发展区建设步伐， 促进泸州经济发展。 该贷款公司已有自然人和法 人股东 109 名。“该公司的开业是四川金融发展史上的一件大事，将对泸州经济发展发挥重 要作用。”四川省副省长黄小祥在开业仪式上表示。泸州老窖的金融投资史中不得不提的是

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华西证券。［www.61k.com］ 泸州老窖近年通过华西证券取得可观的投资收益， 公司共持有华西证券总股本的 34.86%，为第一大股东。华西证券的贡献主要有两个，泸州老窖投资华西证券，从财务角 度取得了成功，对老窖的投资实现每股 3.3 元的收益；华西稳健发展，去年以 40 亿元的速 度递增，今年的利润水平可以持续增长，是稳健的增长。 7 月 21 日泸州老窖公告表示， 泸州老窖将向控股股东泸州老窖集团以 7400 万元租用土 地和房屋（租期 10 年） ，用于建设 10 万吨储存基地，以提高生产能力、增强产品竞争力、 降低生产成本。若以生产 1 吨酒所耗粮食成本 1 万元计算，这 10 万吨酒的粮食成本也需耗 费其 10 亿元的资金，加上储酒罐等设施投入、相应的生产成本、市场开拓等费用，耗资将 更大。公司希望进一步把量做上去、扩大泸州老窖的市场占有率。 泸州老窖的金融理财产品： 作为一家白酒上市企业， 它的地位没有茅台五粮液那么耀眼， 但是泸州老窖却带领白酒企业探索白酒金融理财产品。2010 年 6 月 1 日，泸州老窖股份有 限公司联手中国工商银行，在世博会上海馆中，共同推出了“中国首款世博概念金融理财产 品——泸州老窖特曲绝版老酒”，这是中国白酒首次推出的世博会金融理财产品，也是国内 首款以“绝版”概念和方式走入投资理财平台，成为认藏投资酒品的理财产品。泸州老窖的白 酒理财产品可追溯至 2009 年 9 月中旬， 中国民生银行携手泸州老窖集团共同推出“国窖 1573 高端定制白酒收益选择权理财产品”项目。这是国内首款以定制级白酒为收益选择权的理财 新品，是中国民生银行为高端客户推出的一款高端、个性化理财新品，仅限北京、上海、广 州、深圳、成都、南京、重庆七城市的财富管理客户限量、预约销售。泸州老窖特曲绝版老 酒，52 度每件 4 瓶，9 件一组；38 度每件 6 瓶，7 件一组；每次认购须以组为单位。购买者 认购满 1 个月后，即可行权，实现实物交割，全国仅 2.5 万组限量珍藏版。为鼓励购买者实 现实物交割，每行权一组，可获得实物收益绝版老酒两瓶；若是非实物交割，将于年度行权时直接享受年化收益。 泸州老窖专卖店： 泸州老窖首家形象专卖店在京营业， 以团购为主， 同时兼营零售经销， 这标志着泸州老窖开始布局中高档团购市场。 泸州老窖销售公司副总经理郭南宾表示， 公司 计划两年内在全国地级市以上城市建立 400 家直控专卖店， 专门销售中高端产品， 以期顺利 实现 2013 年营业收入达 130 亿元的目标。年报显示，2009 年泸州老窖利润总额达到 21.52 亿元，同比增长 30.13%。二、2010 年

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企业业绩分析（前三季）?泸州老窖公布了 2010 年业绩快报。(www.61k.com) 2010 年泸州老窖营业收入 53.72 亿元， 增长 22.93%； 净利润为 21.87 亿元， 增长 30.71%， 实现每股收益 1.57 元， 超出了之前市场普遍预期的 1.49 元。高档产品国窖 1573 系列带动收入实现较快增长，同时严格控制成本费用，保证净利润 实现了较高增速。 “双轮驱动”战略得到进一步的贯彻和实施。2010 年四季度，泸州老窖推出两大产品“中 国品味”及“年份特曲”分别用以补充和提升高端和中端产品系列。两个产品的售价分别为普 通 1573 和老窖特曲的 2 倍以上。泸州老窖分别以高端酒：国窖 1573“中国品味”和 1573 系 列； 中端酒： 年份特曲(9 年)， 百年老窖及普通老窖特曲系列占领各细分市场。 预计 2011 年， 泸州老窖在“国窖 1573”、“老窖特曲”的双品牌策略驱动下，实现量价的双向提升。 销售渠道调整初显成效。泸州老窖于 2009 年推出了柒泉销售模式，经过一年的运行， 泸州老窖销售费率下降 4 个百分点，营业利润率提升 2 个百分点，经营效率得到提升。目前 柒泉泸州老窖的销售收入已占国窖 1573 和老窖特曲收入的 70%以上，未来在一定区域将继 续复制该模式。 2011 年泸州老窖可望迎来高速增长期。泸州老窖的发展目标：到 2013 年实现销售收入 130 亿元，接近 2010 年收入的 2.5 倍。经过 2010 年在产品结构、内控、销售渠道方面的调 整准备，未来几年泸州老窖已具备年均 25%以上的增长潜力。2012 年 2 月泸州老窖的股权 激励将首次行权，这有利于激发泸州老窖的增长活力。第四节、洋河经营状况分析一、2010 年经营动态分析?企 业 洋 河市场动态 4 月 9 日，洋河股份正式公告成功收购双沟酒业 40.59%股权，成为公司第一大股东。 4 月 20 日，洋河股份披露了 2010 年 1 季报。公司在一季度实现营业总收入为 19.33 亿 元，同比增长 75.4%。 5 月，洋河与原双沟进行高管对调。 5 月 28 日，洋河股份公告称，洋河股份与江苏双沟酒业股份有限公司拟共同投资设立 江苏苏酒实业股份有限公司。 6 月 1 日，中国轻工业联合会在宿迁市国际大酒店召开“中国绵柔型风格白酒的研制与 开发”项目技术成果鉴定会。7 月 14 日，在二线市场无比风光的洋河股份遭到媒体质疑其基酒不足，恐会因难以稳 定掌控基酒质量引发品牌信誉危机。 7 月 15 日，洋河股份发布预增公告将上半年净利润预增幅度上调至“同比增长 70%—90%”，净利润在 10 亿到 11.18 亿之间，净利润增长主要原因为产品销售结构进 一步优化，省外市场拓展迅速等原因。 9 月 6 日消息，其 4 月份收购双沟酒业后在江苏省内市场占

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有率已经超过 25%。［www.61k.com）目前 省外市场收入超过亿元的省市有河南、安徽、上海和山东四个，上半年省外市场收入 达到 11 亿元。 10 月 15 日，有零售商反映，在江苏省的扬州、连云港、苏州等多个地区，两市第一 高价股洋河股份的经销商给零售商施以压力，要求其签订“霸王协议”——如若想要销 售洋河股份旗下品种白酒，则不能销售今世缘旗下的白酒。江苏省内白酒的竞争处于 白热化阶段。 10 月 15 日，洋河股份宣布，鉴于产品原辅材料价格上涨、市场供求状况以及企业发 展战略需要等因素，公司决定对“蓝色经典?天之蓝”系列产品出厂价上调约 5%。 1 至 11 月份，洋河集团累计入库各项国税收入超 12 亿元，同比增长 46.37%。 12 月 17 日，由江苏省方圆标志认证委员会石小平等人组成的管理体系评审专家组对 江苏双沟酒业股份有限公司质量、环境、职业健康及食品安全四大管理体系进行了复 审。 洋河是江苏白酒行业“三沟一河”（双沟、汤沟、高沟和洋河)的龙头企业。其中洋河的 成功体现在产品塑造、营销策略，核心在于成功改制和管理层激励。在产品方面，洋河进行 了口感、包装、诉求、组合、定价的系统整合，使蓝色经典系列产品的差异化定位较为成功； 运营层面，营销体系建设因时因地制宜，实现对终端的掌控。2003 年的改制所形成的激励 是公司高速发展的源动力。洋河 2009 年省内市场销售收入 29.03 亿元，同比增长 46.91%； 省外市场构建以产品直销和营销网点(300 个)为功能网点的市场营销平台， 分阶段横向推进。 近三年省外市场销售收入占比提高近 12 个百分点。据称，洋河还将通过提价和结构升级等 方式提升盈利能力，2009 年销售毛利率较 2008 年提高 6 个百分点。另外，3 月，洋河收购 双沟已经在当地主导下进入实操阶段， 这十分有利于洋河， 并巩固苏酒在全国白酒市场上的 地位。 4 月 9 日，洋河股份正式公告成功收购双沟酒业 40.59%股权，成为公司第一大股东。这 两家苏酒业领军企业的强强联合，使得洋河旗下销售额一下拉高到 46 亿元，中国白酒业茅 台、五粮液、泸州老窖前三位巨头的排名或将重新改写。这次两家的整合有江苏地方政府浓 厚的背景。洋河近年来是中国白酒业的黑马，公司主营业务连续五年保持 50%以上增长率， 4 月出炉的 09 年年报显示，2009 年实现主营业务收入 40.02 亿元，净利润 12.54 亿元，同 比分别增长 49.21%、68.71%。而同期，双沟酒业凭借珍宝坊等主打产品占据江苏白酒市场， 2009 年实现不含税销售收入 14.64 亿元。 两者强强联合后， 按洋河股份所占双沟酒业 40.59% 的权益估算，洋河股份将

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坐拥近 46 亿元的销售额，对泸州老窖白酒业“老三”的位置直接 造成了冲击。(www.61k.com] 洋河股份在 4 月 20 日公布了一份颇为亮丽的 2010 年一季报。 公司在一季度实 现营业总收入为 19.33 亿元，同比增长 75.4%；实现净利润 7.214 亿元，同比增长 98.68%。 值得一提的是，在资本市场上，洋河每股收益已经位居 A 股第一。 5 月，江苏省两大名酒品牌洋河和双沟完成整合后，在人事和销售渠道上进行了一系列 的调整。人事方面，为实现对双沟的控制，洋河和双沟的高管进行了大对调。双沟酒业的两 名高管进入洋河股份：原双沟酒业的董事长兼党委书记赵凤琦担任洋河股份党委书记，5 月27 日，洋河股份召开临时股东大会，赵凤琦成为洋河股份的董事，随后的董事会选举其担 任公司副董事长。此外，原双沟酒业的总经理李风云担任洋河股份副总裁、董事。在销售渠 道上， 洋河股份将整合销售公司， 即将原双沟酒业的销售公司和洋河股份的销售公司进行整 合。整合后，洋河股份旗下将有洋河包装、洋河酒酿造分公司(原洋河酒酿制生产部分)、苏 酒实业、双沟酒业、泗阳农合行等五家子公司，而其子公司苏酒实业将是公司的营销统管平 台，旗下将有洋河酒业和双沟工贸。5 月 28 日，洋河股份公告称，洋河股份与双沟酒业拟 共同投资设立江苏苏酒实业股份有限公司。 苏酒实业注册资本初定为 2 亿元， 其中洋河股份 拟出资 1.7 亿元，持有苏酒实业 85%的股权，双沟酒业拟出资 3000 万元，持有 15%的股权。 江苏苏酒实业股份有限公司的功能定位是整合洋河、双沟的营销资源，搭建营销统管平台， 提高营销竞争能力。洋河和双沟是江苏省本地品牌中排名前 2 位的公司，二者联合，将使得 洋河成为江苏唯一一家拥有双名优品牌的白酒企业。 中国轻工业联合会在宿迁市国际大酒店召开“中国绵柔型风格白酒的研制与开发”项 目技术成果鉴定会。 鉴定委员会专家听取了江苏洋河酒厂股份有限公司关于课题研究的工作 报告、技术报告、经济效益分析报告等，审查了鉴定资料，并进行了认真讨论，最后一致同 意该成果通过鉴定。二、2010 年企业业绩分析（前三季）?洋河股份今年前 3 季度实现收入 55.54 亿元，同比大增 92.04%，其中双沟 2-3 季度贡献 收入约 6.88 亿元(洋河于今年收购双沟酒业 40.60%股权，自 4 月开始并表)。如果扣除双沟 酒业影响，洋河酒厂收入同比增长 68.25%，增速较去年提升 20 个百分点。 中高档酒占比提升将是洋河未来收入和业绩增长的主要动力之一。 洋河今年主推次高档 酒“天之蓝”系列产品的销售，上半年天之蓝系列产品的收入增速达到

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170%以上，第 3 季度 该增长继续保持。[www.61k.com]前三季度洋河的毛利率提升 1 个百分点，目前“天之蓝”系列以上产品占洋 河收入的比重仍然较小，未来仍有一定的提升空间。 3 季度销售费用短期增长较快拖累业绩增速，未来费用率将有下降可能。为提高品牌知 名度，开拓省外市场，洋河在今年加大了广告费用投入，包括冠名赞助央视“天之蓝”杯青年 歌手大赛和“天之蓝”杯相声大赛。 费用投入在推升“天之蓝”系列产品省外市场快速增长的同 时，也使得洋河 7-9 月销售费用率从去年同期的 4.81%上升到 11.84%。拖累业绩增速。前期 的费用投入在开拓市场中是必须的， 随着新开拓市场的稳定以及销售规模的扩大， 预计未来 销售费用率将逐步下降。 洋河对双沟的整合和投入将继续， 预计未来对洋河的业绩贡献将提升， 向双沟提供额度 不超过 10 亿元，期限不超过 5 年的委托贷款，该贷款主要用于双沟 4 万吨名优酒技改扩建 工程，将对双沟未来业绩增长提供助力，提高其对洋河的业绩贡献。第五节、水井坊经营状况分析一、2010 年经营动态分析?企业 经营动态3 月 2 日，水井坊披露，拥有尊尼获加、健力士等品牌的英国洋酒巨头帝亚吉欧 花了 3 年时间，最终实现对四川白酒水井坊所在的全兴集团的控股，从而拿下水 井坊品牌。帝亚吉欧大中华区总裁柯明思也正式接任水井坊总经理之位。水井坊 与帝亚吉欧的合作，对双方来说都是一个新的 5 年计划。 4 月 2 日，水井坊 2009 年年报出炉，营收 16.73 亿元，实现净利润 3.21 亿元，同 比分别增长了 41.95％和 2.19％，但由于非主业收益颇丰，使得白酒主业并不像 综合数据那样乐观。 从其白酒业务来看， 水井坊表现一般。 其酒业营收 11.3 亿元， 与上年相比有所下降。其公告信息显示，水井坊省外及出口主营业务收入较上年 同期分别下降 8.46％和 68.67％，主要原因系经济危机影响，公司的中高档产品 销量下降所致。 4 月底 5 月初，水井坊发布公告称，公司第一大股东四川成都全兴集团有限公司 的外方股东――帝亚吉欧高地控股有限公司，已书面向商务主管部门提交了关于 其从成都盈盛投资控股有限公司受让全兴集团 4%股权的审批申请及反垄断审查 申请。但之后不久，就有传闻称：帝亚吉欧收购案被商务部否定。水井坊相关负 责人表示，目前还没有接到收购被否的通知。 水 井 坊 7 月 5 日，2010 胡润品牌榜发布。今年上榜的 100 个品牌，其价值总和比去年提 高了 70%，而上榜门槛已由去年的 13 亿元提升至 25 亿元，有 20 个品牌被“挤” 下榜单，2009 年曾上榜的四川两家酒企，剑南春和水井坊被

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挤出榜单。（www.61k.com）9 月 4 日下午，一场以“樽中月影照乡还——水井坊特邀台湾著名诗人余光中谈诗情与酒 兴”为主题的讲座，在成都武侯祠博物馆结义楼盛大举行。 9 月 11 日下午，由四川水井坊股份有限公司冠名赞助、安徽省小球管理中心主办的安徽 水井坊网球俱乐部揭牌仪式暨第一届水井坊网球邀请赛在安徽省小球管理中心网球场举行。 10 月 28 日，水井坊公布的三季报显示，今年前三季度，公司实现净利润仅为 1.17 亿元， 同比下降了 103.2%；公司第三季度出现了亏损，亏损额度达到了 155.9 万元。 10 月 29 日消息，水井坊与全球最大的烈酒巨头帝亚吉欧共同打造的全球首发第一批超高 端新品水井坊菁翠即将在长沙上市。11 月 14 日讯今年 5 月 9 日，伊春市伊春区东升水井坊往事希望小学正式揭牌。 11 月初，英国首相访华，有望促进外资收购水井坊。 12 月 20 日，由成都市文化局主办、成都杜甫草堂博物馆承办、四川水井坊股份 有限公司协办的“夜游草堂”大型系列文化活动落下帷幕。 12 月 29 日，水井坊发布公告，称将其持有的四川全兴酒业有限公司 40%的股权 及其相关权益转让给上海市糖业烟酒（集团）有限公司，转让价格为 4715 万元。 股权转让完毕后，公司不再持有四川全兴酒业有限公司的股权。?2010 年提到水井坊就不得不提帝亚吉欧。查阅有关水井坊的报道，都会发现他们如同连 体儿一样， 有水井坊的地方必然会提到帝亚吉欧。 因此这里有必要对他们之间的关系进行细 细的梳理。 2006 年 12 月 11 日，世界最大烈酒公司帝亚吉欧从全兴集团大股东成都盈盛投资控股 受让了全兴集团 43%的股权(全兴集团系水井坊的最大股东，持有 39.63%的股权)，从而间 接控制了水井坊 16.87%股份，成为水井坊第二大股东。2008 年 8 月水井坊工会持有的全兴 集团 6％股权转让给帝亚吉欧后， 帝亚吉欧持有全兴集团的股份高达 49％， 非常接近全兴集 团第一大股东成都盈盛投资公司所持的 51％股权。2010 年 3 月 1 日，水井坊接第一大股东四川成都全兴集团书面通知， 帝亚吉欧与其合资伙伴成都盈盛投资控股有限公司签订了股权 转让协议，帝亚吉欧同意受让盈盛所持全兴集团 4%的股权。如上述股权转让经过相关部门 批准得以完成，帝亚吉欧将持有全兴集团 53%的股权，并将间接控制全兴集团持有的水井 坊 39.71%的股权。2010 年 3 月 2 日水井坊公告称，出售旗下全兴酒业 55%的股权，转让给 成都金瑞通实业股份有限公司。转让全兴酒业 55%股权以后，全兴大曲商标不再属于水井 坊股份公司， 全兴酒业使用浦江大塘分厂窖池生产的基酒， 今后股份公司

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如果使用将按市场 价购买， 全兴大曲系列酒今后的成品酒也将借助水井坊公司的销售渠道销售， 而水井坊高端 酒使用的基酒窖池依然保留在公司。［www.61k.com］帝亚吉欧表示，“如果能够获得中国监管当局的批准， 我们合作的目标集中在三个方面：第一，提高水井坊的生产水平，目前水井坊这个白酒是符 合中国的生产标准、质量标准、卫生标准、产品标准等，我们想通过进一步的合资，能够在 未来间接地影响水井坊，提高它的流程、工艺，质量标准、卫生标准、健康安全环保等，使 它不但能够符合国内标准，也符合国际标准，符合那些西欧、北美比较苛刻的各方面的监管 要求，使它真正成为国际性的、国际级别的厂商；第二，把我们在全球的一些知识，最佳的 实践、我们的策略，并将我们的能力与水井坊对于中国本土的了解结合起来，扎扎实实地加 强水井坊在中国本土市场的份额，做大、做强、做好。同时我们也希望通过我们在全球的网 络把水井坊这个中国白酒的代表推向世界市场。”4 月 29 日，水井坊发布的《重大事项进展 公告》称，“帝亚吉欧已向商务主管部门提交了关于其从成都盈盈投资控股有限公司受让全 兴集团 4%股权的审批申请及反垄断审查申请， 目前商务主管部门已经受理上述申请。 ”商务 主管部门对“帝亚吉欧曲线控制水井坊”事件的审批意见，为此事成败的关键。 2010 年最后几天的一则消息让水井坊洋务运动更进一步：12 月 19 日，水井坊公告称， 公司将其持有的四川全兴酒业有限公司 40%的股权及其相关权益转让给上海市糖业烟酒(集 团)有限公司，转让价格为 4715 万元。这意味着水井坊与全兴将完全无关，而帝亚吉欧收购 水井坊一时从法律上完全消除了障碍。二、2010 年企业业绩分析（前三季）?水井坊三季度控货保价是收入大幅下降的主要原因， 前三季度实现主营业务收入、 净利 润分别为 9.02、1.17 亿，收资产负债表摘要入同比增长 6.8、净利润同比下滑 23。 控货保价导致收入下降明显：第三季度收入 2.12 亿，同比大幅下降。公司从去年下半 年开始加大了对销售渠道的投入， 在重点区域开展深度分销， 今年上半年收入和销量增长都 较快， 但是公司主打的高端产品在品牌美誉度和客户忠诚度方面与其他一线白酒品牌尚有差 距， 终端销售情况不佳导致渠道积累了较多的社会库存， 今年三季度为保价进行了较大幅度 的控货是导致收入下降的主要原因。第六节、山西汾酒经营状况分析一、2010 年经营动态分析?企业 山 西 经营动态1 月，汾酒提出，未来 2-3 年内，公司将投资两亿元，启动“清香”战略工程。

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同 期，汾阳市政府与汾酒集团签订战略合作协议，汾阳市政府与汾酒集团就共同建设杏花村酒业集中发展区为主体的酒业、酒文化旅游业、特色高效农业为一 体的杏花村区域经济达成共识， 实现汾酒集团到 2015 年销售收入达到 100 亿元 的目标。[www.61k.com） 一季度，汾酒实现销售收入 18 亿，占到全年计划的 35%。 4 月 8 日，山西汾酒发布年报显示，汾酒去年销售收入 21.43 亿元，同比增长 35.27%，利润总额 6.62 亿元，同比增长 49.14%。 5 月 8 日，包括山西汾酒在内，山西省内 86 家企业携百余种山西名优特产商品 启程赴京，参加 5 月 28 日至 6 月 6 日在北京举办的“山西商品大集”活动。 5 月 18 日， 山西汾酒 2009 年年度股东大会在山西杏花村召开， 会议由公司董事 长李秋喜主持，公司高管悉数出席。 6 月，山西汾酒举办江苏苏糖烟酒有限公司汾酒竹叶青南京首家专卖店剪彩仪 式。 6 月 18 日，汾酒集团在北京人民大会堂召开纪念大会，庆祝山西汾酒荣获 1915 年巴拿马万国博览会甲等大奖章 95 周年。 6 月 21 日，汾酒集团宣布，将推出一款高端产品——国藏汾酒。 6 月 30 日，山西汾酒拟投资 980 万元参与设立杏花村包装公司。 7 月 7 日， 山西杏花村汾酒厂股份有限公司公告称， 将出资 980 万元与深圳的两 家公司组建“山西杏花村包装有限公司”，杏花村汾酒厂持股 49%。 7 月 19 日晚，山西汾酒发布了其上半年的业绩快报，营业收入 16 亿元，同比增 长 46.96%；实现净利润 3.34 亿元，同比增长 44.91%。 8 月 18 日，山西汾酒发布半年报。 8 月 19 日，山西汾酒集团众高层在京亮相，介绍将于 9 月 5 日拍卖“零风险”的 纪念酒。 8 月 23 日上午， 汾酒在山西太原市文化宫召开“清香汾酒?财富天下”汾酒新产品 上市发布会。9 月 5 日， 纪念汾酒唯一获得 1915 年巴拿马万国博览会中国白酒品牌甲等大奖 95 周年， 国藏汾酒纪念酒公益慈善拍卖会于今日圆满举行，拍卖总计金额累计 3076 万元，据悉将全 部用于公益事业。其中最高竞拍价为 209 万元。 9 月 14 日，汾酒集团在山东省烟台市的芝罘区和牟平区两家专卖店同时开业，其经营将 主要以团购和酒店为主。 10 月 3 日消息，9 月 28 日，被列为山西省转型发展示范工程、省人大常委会今年重点 督办的 18 件建议之一的杏花村酒业集中发展区，在汾阳市杏花村镇奠基，项目计划 3 年投 资 50 亿元。 10 月 5 日，汾酒发布 3 款竹叶青新品——国酿、精酿、特酿， 市场建议价分别为 660 元、 280 元和 160 元，实现了将产品价格带主战场拉到 100 元以上。10 月 26 日，山西汾酒销售 公司上海代表处官方称，公司最新的 3 款竹叶

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青新品已定下在 11 月中旬后上市。(www.61k.com)汾 酒11 月 24 日发布公告称，公司与控股股东汾酒集团公司出资 2000 万元设立竹叶 青酒营销公司。 11 月，山西杏花村汾酒集团有限责任公司董事长李秋喜等十人被授予山西省十 大公益人物奖。 12 月 13 日，山西杏花村汾酒集团有限责任公司《2011—2020 年发展战略和规 划》专家研讨会在山西省太原市召开?作为山西市场的绝对主力，汾酒的一举一动都牵动着山西白酒市场的神经。 5 月 18 日，山西汾酒 2009 年年度股东大会在山西杏花村召开，会议由公司董事长李秋 喜主持，公司高管悉数出席。会后，总经理韩建书带领公司高管与参会股东及各大机构的研 究员进行了交流。总经理韩建书表示，从 2010 年开始，汾酒集团制定了到 2015 年实现 100 亿销售收入的目标，这样山西汾酒平均每年要增加 10 个亿的销售收入。集团公司给股份公 司的定位，是酒类资产都集中到上市公司，做强做大，建立一个符合现代企业制度的机制。 公司聘请了北京的咨询公司做营销策划， 目前在合作过程中。 公司营销方面的机构体制也做 了调整，内部竞聘了 100 多名营销精英。产能方面，不仅 2009 年 3000 吨的项目上马，现在 又有 4000 多万吨的项目剪彩，估计明年可以上马。韩建书估计，集团 100 亿目标会提前实 现。他表示，销售收入每年平均增加 10 个亿，主要还是依托汾酒、竹叶青。目前，公司汾 酒主要开拓区域在北方的山西、北京、河南等；竹叶青主要是广东、广西、福建、浙江等东 南部沿海地区，目前还没有去全国铺开，主要还是考虑各地区的经济状况及消费习惯。在与 投资者就汾酒品牌目标进行交流时，韩建书指出，汾酒目前是做得不好的品牌，与其知名度 不相符，原因包括：价格定位做得不好，产品从 6 元提到 26 元后，销售惨淡，后来公司派 各个副总亲自带队去各省营销，效果还是不大，后来只好又调回了 14 元左右，从价格上看 没有把握住高端品牌，而茅台、五粮液等品牌挺过去了，做成了价格高的高端品牌；1996 年山西假酒案对公司又是个致命的打击，经过这么多年的运作，差距已经拉大了，短期内也 不可能做到太大。但是汾酒作为这么知名的一个品牌，绝不应该是现在的样子，公司管理层 也在努力。 6 月 18 日，在“庆祝山西汾酒荣获 1915 年巴拿马万国博览会中国白酒品牌唯一甲等大 奖章 95 周年”纪念大会上，汾酒集团表示力争到获得这一殊荣 100 周年即 2015 年时，销售 收入突破 100 亿元。汾酒集团董事长兼总经理李秋喜在会上表示，公司明确了汾酒事业“国 酒之源、清香之祖、文化之根”的战略

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定位和“清香汾酒、文化汾酒、绿色汾酒”的企业经营 理念，制定了新的目标，即到 2015 年销售收入达到 100 亿元，2020 年销售收入达到 200 亿 元。(www.61k.com）为实现这一目标，汾酒集团将从科学管理、引进战略投资者、整体上市、技术改造、营 销整合、 人才培养和文化提升等 7 个方面进行创新和改革。 按照规划， 山西汾酒将确立普汾、 特汾、杏花村、青花瓷和国藏汾酒等几大系列产品的塔形结构，青花瓷等中高端汾酒将以每 年 800-1000 吨的速度递增，特汾以每年 3000 吨的速度递增，销售收入以每年 10 亿元的速 度持续增长，形成一个至少达 20 亿元以上销售额的强势品牌。这次纪念会也引起了另一个 轩然大波。 《京华时报》刊发《山西汾酒炮轰茅台等利用万国博览会虚假宣传》一文，文章 称：“汾酒集团董事长兼总经理李秋喜首次公开炮轰指出，我国四川、贵州等地很多知名企 业此前都打着自己品牌的酒曾获得 1915 年巴拿马万国博览会金奖完全是虚假宣传，尽管李 秋喜未明确点名，但很显然，其矛头直指五粮液、茅台等。”同日， 《新京报》刊发《汾酒曝 同行“巴拿马金奖”有水分》一文。文章写道，“山西汾酒在京召开发布会，纪念在 1915 年的 巴拿马万国博览会上获得甲等大奖章。汾酒集团董事长李秋喜语出惊人，他说，1915 年‘山 西高粱汾酒’荣获赛会最高奖——甲等大奖章，是中国白酒品牌获得的唯一最高奖励，其他 白酒企业宣称自己获得金奖有水分。” 8 月，汾酒巴拿马金奖事件进一步升温，为纪念汾酒惟一荣获 1915 年巴拿马万国博览 会中国白酒品牌甲等大奖章 95 周年，汾酒集团特制了 95 瓶“国藏汾酒纪念酒”，并拿出了其 中的 20 瓶，在北京进行了公益慈善拍卖。拍卖所得全部纳入汾酒集团公益慈善基金，用于 扶危济困、捐资助学等公益慈善事业。据称，009 号拍品成交价高达 209 万元，且 20 瓶拍 品在激烈的竞买中全部成交，无一瓶流拍。二、2010 年企业业绩分析（前三季）?山西汾酒今日公布三季报，前三季度共实现收入 24.93 亿元，同比增长 40.15%，营业 利润和归属母公司净利润为 8.74 亿元和 5.73 亿元，分别同比增长 36.76%和 46.34%，每股 收益约 1.24 元，好于预期。 第三季度，公司收入实现收入 7.834 亿元，同比增长 28%，环比增速明显加快。预收账 款 2.4 亿元，同比增长 70%，销售商品、提高劳务现金流入 11.12 亿元，同比增长 54.72%， 均显示第三季度公司的销售旺盛， 也预示公司第四季度公司业绩或继续乐观。 销售毛利率继 续回升，销售费用率下降。第三季度毛利率达 78.25%，环比基本持平，同比再次提高 3.69 个百分

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点，公司中高端产品比例继续提升。[www.61k.com） 制约第二季度业绩表现的大量销售费用，第三季度降至 8652 万元，同比仅增 4.36%， 不过管理费用仍然增长 67%，二者抵消，第三季度期间费用率微降 0.18 个百分点。据了解， 销售费用的降低主要源于放在持股比例 60%的销售公司结算，这样也减少了利润的漏出。第十章、活跃企业发展现状概述?要点： （1）西凤酒重组，进军资本市场； （2）沱牌全面推进营销战略转型； （3）酒鬼酒的人事变动，呈现经营方与资本方的分歧； （4）古井贡酒销售结构好转。第一节、西凤酒发展现状概述1 月，西凤提出了“百亿西凤”的发展目标，希望到 2010 年西凤成品酒产能达到 7 万吨； 2015 年达到 15 万吨，原酒产能要达到 10.5 万吨，销售收入实现 100 亿元。 5 月传出消息，曾与中粮集团传出合作消息的西凤酒，最终达成与中信产业投资基金、 光大金控、海通控股、润物控股、贝利华等战略投资者以及西安智德通、延安百得信工贸等 经销商之间的战略投资伙伴关系。西凤增资扩股后的总股本将增至 4 亿。西凤酒表示，西凤 酒的改制将分三步走， 第一步是将西凤酒厂部分资产注入西凤酒股份公司， 第二步是引入投 资者、改变股权结构，第三步就是上市。上市方式中，在国内 IPO 的可能性最大，但也不 排除其他的方式。增资扩股之后，中信产业基金约占西凤酒 15%股权，位列西凤酒第二大 股东。 6 月 29 日，第一届中国红?红西凤杯高尔夫球（陕西）邀请赛新闻发布会在西安新纪元 高尔夫球俱乐部召开。 本次大赛分为宝鸡站和国际站两站赛事， 宝鸡站比赛于 7 月 2 日在宝 鸡都市高尔夫俱乐部进行，国际站将于 7 月 5 日在西安国际高尔夫俱乐部进行。 2010 年 9 月起，西凤酒全新品牌形象广告片重磅亮相 CCTV-1 黄金档剧场，此次西凤 酒改头换面，在广告片中深挖历史内涵，“国脉凤香，西凤酒”的《传承篇》广告讲述了西凤 酒 3000 年无断代传承的凤香典范。 9 月 5 日，西凤酒华山论剑品牌文化发展战略峰会在曲江惠宾苑宾馆召开。会上，西凤 酒华山论剑将“中国柔雅型年份酒典范”的产品品质和“勇智仁识天下”的品牌文化进行了演 绎。 10 月 9 日至 11 日， 2010 世界华人代表暨“关中―天水经济区”投资合作洽谈会在西安举 行，并举行了的“全球华人最具影响力人物”颁奖典礼。 10 月 14 日，西凤酒省内营销工作会议在西安博泰酒店举行。会议就三季度营销工作进 行了充分的沟通、 认真的讨论和全面的分析。 各分公司就三季度市场现状及在市场操作中遇 到的问题逐一进行了汇报。 总经理高波对提出的问题进

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行了解答， 并对各分公司后期市场工 作的开展给予了指导。（www.61k.com] 在 11 月举行的“华樽杯”第二届中国酒类企业品牌价值评议上，陕西省“西凤酒”品牌价 值一举突破 80 亿元大关，上升至 83.23 亿元，位居中国白酒类品牌价值排行榜第 7 位，为 北方白酒类品牌价值排行榜第一，并被大会授予“中华白酒十大全球代表性品牌”。 今年 8 月从酒鬼酒辞职的徐可强，11 月 24 日已正式被任命为陕西西凤酒集团股份有限 公司总经理，2011 年 1 月将正式上岗。据透露，西凤酒的重组工作目前也在紧锣密鼓地进 行，为进军资本市场作最后的冲刺。原总经理贾智勇目前身份已变更为西凤集团副董事长， 董事长喻德鱼等其他高管职务基本未变。 被业内成为“三个火枪手”之一的徐可强已有 64 岁， 2009 年 2 月辞去五粮液总经理一职后，徐出任酒鬼酒总经理。在他的感召下，韩经纬、曾盛全等川酒人才也追随而至，与徐可强联手在酒鬼酒再次创业。第二节、酒鬼酒发展现状概述2010 年上半年，酒鬼酒的人事变动成为众人关注的一个焦点，人事变动给关注者呈现 的是酒鬼酒经营方与资本方的分歧。 经营方与资本方的经营理念、 经营模式及公司未来的发 展战略等方面的矛盾和分歧，正在成为徐可强经营团队带领酒鬼酒快速发展的“掣肘”。 3 月 31 日上午，酒鬼酒传出消息，三位公司高管集体辞职。据知情人士透露，集体辞 职源于股东纠纷、经营理念差异。徐可强等希望在人事和管理的改革上力度更大一点，大股 东却不愿直面问题，随即总经理徐可强、常务副总韩经纬、副总经理曾盛全提出辞呈。至 4 月 2 日，酒鬼酒发布澄清公告，徐可强、曾盛全仍在酒鬼酒任职，而韩经纬去职。据称，主 管营销的韩经纬因不愿接受“缓冲方案”而离开。酒鬼酒 7 月 7 日公告称，2010 年 5 月 6 日， 酒鬼酒控股子公司酒鬼酒供销有限责任公司与常德市繁荣实业有限公司、 湖南恒和商务发展 有限公司等签订了《酒鬼酒湖南销售有限责任公司合作协议书》 ，共同出资筹备设立酒鬼酒 湖南销售有限责任公司。作为大本营市场，酒鬼酒湖南省市场去年销售 2 亿元，占整个酒鬼 酒销量的 50%。新成立的湖南营销公司，全盘接手原来酒鬼酒供销公司旗下的湖南地区销 售业务。酒鬼酒在新公司中投资 2000 万元，占了 20.95%的股份，即酒鬼酒只能分享其 21% 的权利。“这就意味着酒鬼酒三分之二的市场销售，被中糖掌控的湖南公司所掌控。”酒鬼酒 销售部门一位高管透露， 之前徐可强团队所负责的权限也因此大规模地被削弱。 这就是为什 么多家媒体纷纷报出“掌舵人徐可强或被架

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空”的消息。[www.61k.com］ 在近几年不断下降的品牌认可度和市场竞争力的压力下，酒鬼酒采取了积极的营销手 段，力争在高端产品领域占一席之地。从 1 月 1 日起，酒鬼酒投入 8，000 万在央视 1 套黄 金时间焦点访谈栏目内容提要后进行了“品酒鬼、看中国、相信品质的力量”的品牌广告。为 打开华北地区市场，还以 1，800 万的价格购买了京华时报 100 个整版广告。同时，酒鬼酒 还在营销领域做出一创：与京华时报 1，800 人的发行队伍合作，将其拓展为酒鬼酒分销和 物流服务网络，进行社区推广，共同开发市场。此外，与湖南卫视等多家地方卫视的广告宣 传合作也在铺开。酒鬼酒股份有限公司在 2010 年第一次全国销售会议上宣布，将砍掉所有 的买断品牌以及带有“酒鬼”字样的贴牌产品， 力推高端产品封坛年份酒。 总经理徐可强表示， 酒鬼酒在重新组建经营团队之后， 已经完成了对产品结构的全面调整， 形成高中低档产品的 完整战略布局：以“内参酒”占位超高端市场，封坛年份酒系列产品担纲市场主力，全面覆盖 高端白酒价位区间， 在市场扩张的同时进一步提升酒鬼酒品牌号召力； 作为战略副品牌的湘 泉原浆酒则全面渗透中档大众消费市场；五福湘泉等 3 款产品主打低端市场。“精兵简政” 调整过后的酒鬼酒进一步聚焦“高贵基因”，将把 400 元至 1000 元价位区间作为核心战场， 这同时也是酒鬼酒的优势阵地。 2010 年对酒鬼来说无异于多事之秋。8 月 17 日，酒鬼酒发布公告称，徐可强因个人身 体原因， 辞去总经理一职， 夏心国复任总经理。 酒鬼酒徐可强请辞， 其曾批项目面临被叫停。 有知情人士透露，部分徐可强时期所批准的项目，已经被停止。在徐主政时期，曾提出要在 全国市场做终端，建立 100 家酒鬼酒专卖店。据悉，在北京和吉林筹建的专卖店已接到通知 暂停建设。而现在北京和吉林市筹建的专卖店已经接通知停止建设。第三节、沱牌曲酒发展现状概述沱牌曲酒 4 月 12 日发布公告称， 预计公司 2010 年第一季度净利润同比增长 100%以上。 上年同期净利润为 1，422.0 万元。同月发布的年报显示，2009 年第 4 季度公司实现营业收 入 1.75 亿元，同比下降 17.9%，营业利润 1，000 万元，同比下降 38.92%。09 年公司酒类 销售收入同比下降 19.87%，毛利率为 37.79%，同比下降 5.78 个百分点。舍得酒销售稳步增 长，但未达公司所定翻番目标是报告期内收入及毛利率下降的主要原因。2009 年，受到国 内宏观经济放缓因素影响，公司“舍得”系列远未达到此前 1，000 吨的销售预期，销售量在 600 吨左右。同时，由于公司实行产品结构调整，

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压缩了低端酒的产量和品种，低端酒的销 售收入亦有所减少。[www.61k.com)所得税率下降净利润同比增长的最主要原因。资本市场上，沱牌曲酒公 司于 2010 年 5 月 28 日，实施 2009 年度利润分配，分发现金红利。 沱牌三季报显示， 前三季实现营业收入 6.5 亿元， 同比增长 18.57%； 实现净利润 5981.47 万元，同比增长 31.83%；期末存货达到 12.28 亿元。2010 年是沱牌全面推进营销战略转型 的第一年，公司品牌影响力和市场占有率都获得大幅提升。舍得酒销售也进入快升期，预计 2010 年舍得酒销量 1000 吨。第四节、古井贡酒发展现状概述古井贡第一季度报告显示，公司实现营业收入 5.66 亿元，同比增加 25.07%；实现净利 润 7528.17 万元，同比增加 192.91%；每股收益 0.32 元，同比增加 190.91%。2010 年度上半 年，古井集团白酒销售完成预算的 129%，完成年预算的 64.5%，其中核心产品年份原浆酒 上半年销售同期增长 217%，占上半年销售额的 38%。 公司表示，净利润大幅增加主要系销售收入增加所致。2010 年 3 月 26 日，古井贡公告 称，为进一步明晰“古井贡酒”年份原浆系列产品的市场定位，同时鉴于原材料、包装材料价 格普遍上涨， 决定从 2010 年 3 月 26 日起对“古井贡酒”年份原浆系列产品的销售价格在原价 基础上上调５％－２０％。此次提价的年份原浆系列产品，是古井贡酒为“回归主业、回归 高端”，于 2008 年 8 月推出的创新产品和 2009 年的主推产品，是公司未来业绩的主要增长 点，提价将对公司 2010 年业绩产生积极影响。公司称，提价是为了进一步明晰年份原浆酒 产品的市场定位和抵御原材料、包装成本的上涨。 2009 年，古井贡酒的盈利大幅度增长，公司总体实现营业收入 13.4142 亿元，同比下降 8.41%；但是主业白酒实现收入 10.3667 亿元，同比增长 24.06%，利润总额 1.66 亿元，同比 增长 118.41%；净利润 1.4 亿元，同比增长 319.50%。上述各项指标反映出公司经营业绩稳 步提升，运营质量良好。公司的毛利率在去年下半年继续大幅提升，白酒的毛利率高达 69.88%， 除了高档酒的毛利率超过 80%， 中档酒和低档酒的毛利率分别为 65.74%和 49.93%。 就在古井贡逐步走上高增长道路之时，４月 22 日，古井贡酒发布公告称，董事长曹杰因工 作调动原因辞职，暂时由总经理刘敏主持董事会日常工作。据悉，曹杰的新身份是安徽新华 发行集团总经理、党委副书记。5 月 11 日，古井贡酒发布公告称，经公司控股股东推荐， 公司董事会提名委员会审核通过， 与会董事一致同意选举余林先生为公司董事长。 余林今年 56 岁，此前于 2010 年 3 月调入安徽古井集团有限责任公司任党

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委书记、董事长。[www.61k.com］刚刚离任 的曹杰今年 44 岁，效力古井集团 13 年。在曹杰执掌古井的近三年间，这家一度陷入困境的 老企业净利润从 3300 多万元一路上涨到 1.4 亿元，走出了持续近十年的低谷。曹杰离职后， 古井的发展预期成为业内议论的焦点。公开资料显示，余林在当地主管经济。早在 2008 年，亳州市委市政府从各部门抽调人手， 组建了古井集团改制办公室， 余林便兼任了改制办公室 主任一职，并全程参与了古井改制的过程。此外，4 月底召开的中国（亳州）酒文化节活动 的总指挥也是余林。去年 6 月，古井集团 40%国有股权花落上海浦创，就此迈出了股权多 元化的关键一步。余林作为经委主任的背景表明，整个古井招商引资过程他也参与其中。 产品方面，5 月 20 日，“同饮古井贡·徽商一家人”古井贡酒年份原浆 26 年上市活动在重 庆举行，多个相关单位和经销商参加活动。 古井贡酒公告披露，2010 年度，该公司预计业绩增长接近 100%，净利润约为 2.8 亿。 该公司称， 净利润增长的主要原因为营业收入的增加、 白酒销售结构的好转和产品毛利率上 升所致。其中公司战略主导产品古井贡酒年份原浆系列销售收入约为 7.4 亿元，增长幅度约 为 208%。古井贡酒三季报显示，2010 年 1-9 月，该公司实现营业收入 12.46 亿元，同比增 长 28.14%，实现归属母公司净利润 1.43 亿元，同比增长 211.32%。结合三季报的数据来看， 古井贡酒在销售旺季的第四季度实现的净利润接近前三季度的净利之和。 古井贡酒曾在去年 3 月 26 日对“古井贡酒年份原浆”系列产品的销售价格上调 5%-20%；去年十一之前，古井贡 酒的批发价又上涨了 10-15%。第十一章、白酒行业营销状况分析?要点： （1）白酒营销方式趋于多样化， 出现了白酒公益营销，白酒网络营销； （2）国内高端白酒的战略营销转型 （3）白酒行业以产品为中心，为品牌服务进行白酒营销创新第一节、不同定位的白酒营销特色一、高档酒营销?高档白酒营销必须以产品和品牌传播为根本，围绕产品的产地、工艺、历史、文化、配 方等展开，糖酒快讯市场研究中心认为，上述各项特征，即构成高档白酒的“符号”，可以说 高档酒的营销，也就是对白酒品牌所代表的符号的营销。当前的白酒符号，又以产地以及历 史为重。产地越小，产品越弥足珍贵，其价值感就越高；历史越厚重，民间流传的藏品酒越 传奇，市场对其越青睐。目前的几大高端酒无不如此，而茅台则是其中的典范。不管有意无 意，茅台是产地营销做得最早、最成功的品牌。早在上世纪五、六十年代，茅台人就在宣传 一个珍酒

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的故事：由于对茅台酒的喜爱和认可，也由于其产量太小，国家领导人希望茅台扩 大产量。（www.61k.com) 于是茅台酒厂在茅台镇之外新建了一个产地， 但是， 同样的窖泥、 同样的工艺条件， 酿出的酒却不是“茅台的香型和口感”，因此，新建产地生产出的酒并没有叫茅台，而是叫珍 酒。这个故事说明，离开茅台镇，就酿不出茅台酒。作为中国最高端白酒领袖级产品，茅台 对产地化营销可谓领先同行很多年。 水井坊和国窖 1573 两大新型高端酒则从历史切入，以岁月悠久的“坊”和“窖池”为宣传 基点，水井坊标榜自己是天下第一坊，而国窖则称自己的窖池历史有 400 多年，通过对“坊” 和“窖池”的符号，来表达品牌的价值感。这期间，五粮液也称自己的保存有 600 多年历史的 明代窖池，并且是目前唯一在用的“活窖池”，同时申报世界文化遗产，窖池窖泥收藏在国家 博物馆。 而包装符号化则是另一个重要特征。茅台、五粮液是历史形成的品牌形象符号，茅台的 白瓷瓶、斜挂红绶带都是其标志性符号；五粮液的看似普通的玻瓶几十年不变，外包装改变 之后， 企业还要用通明的包装把它体现出来； 另一个较为经典的例子是洋河蓝色经典和汾酒 青花瓷瓶， 品牌与其符号——包装之间的互相联动想象， 为固化高端酒的形象起到了巨大作 用，这在高端酒的价值感和形象打造上是关键一环。做好关键环节之后，再通过精确定位， 与相应层级的消费者准确沟通和互动来完成整个营销过程。二、低档酒营销?有业内人士认为，价格在 100 元以下的白酒不要做品牌，因为消费者的忠诚度较低，这 类产品形成消费忠诚度的难度很大。有专家进一步讲其阐述为：40 元以下的低档酒营销， 更适合大市场、大分销模式，即：市场覆盖广、渠道分销深，用可乐的“看得到、买得到、 买得起”三原则来比对也很适用，甚至可乐类产品的部分渠道细分原则也都适用低档酒。但 我们却看到， 可口可乐在品牌推广上不遗余力， 这难道说明可口可乐是高档品牌吗？实际上，低档酒并非能够忽视品牌，只是品牌建设的切入点与高档酒不一样而已。 高档酒的品牌基础是给饮用者带来更大心理角度的享受，准确的说，是虚荣心的享受； 而低档酒的品牌给饮用者带来的同样是心理角度的享受，是“实惠、方便”等。品牌建设的核 心是将品牌-感受-产品联系在一起，而无论高低档，这种联想都是能够极大促进销售的。 当然，在品牌之外，低档酒更适合区域化运作，在合理的运输辐射半径内、通过人员的 助销、终端的促销、地方政府的公关等活动来获得区域化优势。对于

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低档酒来说，合理的运 输辐射半径是低档酒运作的重要因素， 尤其是随着油价的提高， 运输在低档酒的销售成本中 占据的比例也在提高，而成本是低档酒竞争力的关键因素之一。(www.61k.com)低档酒的区域化布局，不但 可以解决运输成本问题，还可以获得地方政府的支持，这对低档酒的营销也是至关重要的。 把低档酒区域化分销，沱牌是行业先行者。早在 2001 年前后，为了化解每斤 5 毛钱的 新税政策对企业的巨大影响， 沱牌就开始把其价格在 5 元以下的产品用品牌输出、 工艺输出、 管理输出的方式“本地化”布局，在全国各地设立了几十个分产地，不但甩掉了低档酒对企业 的拖累，反而通过收取品牌输出费、管理费、销售原酒而获得了丰厚的收益。但这种模式也 有一个致命弱点，就是告诉消费者，这个品牌是很简单就可以复制的，品牌便无论如何和高 档搭不上边了。 华泽集团则通过资本运作的方式布局全国中低档酒市场，实现中低档产品的区域化销 售。据了解，华泽酒业通过收购地方酒厂和品牌的模式，以输出人员、管理、营销方式等手 段做大地方品牌，从而在低档酒市场占据优势地位。目前，华泽集团收购的地方酒厂已经遍 布除河南、河北、安徽、江苏外的全国绝大部分省份。有业内人士反映，目前通过资本运作 手段图谋中低档白酒市场的企业不在少数，其中不乏行业巨头。目前看，强势品牌对中低档 白酒市场的战略布局接近尾声，淘汰赛正在拉开帷幕。 在低档酒的市场，有四类企业可以生存，一类是强势企业收购下的地方酒厂，虽然品牌 不强势，但是因为强势企业输入了人才、技术和管理，因此其竞争力已经大大增强，同时作 为地方酒厂，可以获得地方政府的支持和市场辐射上的优势，如华泽集团收购的区域品牌。 另一类是名酒企业收购的地方酒厂，通过输出品牌、原酒、技术、管理等手段整合的地方酒 厂，因为具有品牌影响力、区域生产区域销售、地方政府也支持的优势，其发展的机会也很 大。 第三类是区域强势品牌的中低档产品， 多年的本土化运作经验为其生存和发展提供了保 障。其四就是通过不规范运营、偷税等形式勉强获得生存空间的低档酒。除此之外的地方酒 厂，将在今后低档酒越来越激烈的市场竞争中最早被淘汰出局。三、中档酒营销?以中档产品作为企业主导产品企业，多数是区域强势品牌，有专家认为，这些品牌在白 酒营销分层化趋势中必须坚持区域化布局，在区域市场上采取产地化＋市场化的营销模式。 比如，尽管洋河蓝色经典、红西风等品牌也在瓜分高端白酒（500 元左右）市场，但是目前

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其市场布局也以区域布局为主， 其主导产品显然还没能跻身主流高端品牌的行列。［www.61k.com］ 一般来说， 这类白酒企业都是具有较强品牌基础和市场基础的企业， 虽然上有来自全国性白酒品牌的挤 压，下有来自地方品牌的夹击，但是区位优势加上品牌优势是其降龙伏虎的主要法宝。 中档白酒的市场拓展必须坚持区域化布局， 先做好根据地市场， 然后以根据地市场为基 础， 向周边市场渗透， 通过兼收并蓄的方式运作市场。 中高档产品借鉴产地化＋品牌化营销， 如洋河蓝色经典、红西凤、青花瓷汾酒等；中低档产品则采取市场化营销，采取强化分销深 度、宽度和强度的方式扩大自身在低档酒市场的份额。从这个层面上讲，衡水老白干“区域 为王”的战略是值得借鉴的。第二节、2010 年行业营销策略简析目前，中国白酒行业存在着一个由茅台、五粮液、汾酒、泸州老窖、剑南春、洋河和水井坊 等领衔的主流品牌结构，市场营销模式也以上述各企业采用的方式为主流。但是，在帝亚吉 欧收购水井坊之后， 国际酒类巨头正式在国酒市场中粉墨登场， 正通过“原装进口+并购二线 国内品牌”的方式与国内主流高端品牌竞争，使市场营销有了改变的需要。区别一，一个品牌还是多个品牌类似帝亚吉欧这种国际酒类巨头， 旗下拥有不可胜数的世界级品牌， 而我国与之竞争的 企业，往往只有一到两个系列的大品牌，顶多是再跟一堆排不上号的子品牌，经营模式泾渭 分明。但深入来看，企业品牌和产品品牌之间如果能形成互相呼应的格局，便可以形成企业 品牌为产品品牌提供生存保障， 产品品牌为企业品牌提升品牌价值的良性循环。 国际酒类巨 头恰好都是依靠强大的资金实力模糊了生产与销售的界限， 专注于品牌运营， 从而拥有了来 自于上述良性循环的巨大品牌势能。反观国酒，我们知道茅台是一个好产品品牌，而茅台同 时也是一个好企业品牌， 但我们目前还没能看到一个能够让茅台企业品牌增光添彩而不叫茅 台的产品。或许将来习酒可以做到，但目前习酒明显依赖着茅台企业的品牌。 当然这是一个漫长并且需要多次成功才能成就的过程。 但将企业品牌转化为其下辖各产 品品牌的助推剂， 为所有的产品品牌或者不断推出的新产品提供背书， 赋予产品强大的市场 信心和消费支撑； 每一个成功品牌都为自己的企业母体提供超越利润的有力品牌支撑： 应该 是所有白酒企业努力的方向。区别二，企业需要的核心价值还是市场需要的核心价值高端白酒品牌讲文化讲了很多年， 而国际酒类巨头在文化传播上也不遑多让。 但仔细观 察，国酒

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定位品牌文化，往往采取从品牌自身历史或者传统中主观的提炼一个核心价值，并 紧紧围绕这个点作文章，投入大量的资源进行推广，而推广方式也以反复灌输概念为主，让 品牌自己去找消费者。(www.61k.com] 应该说品牌价值的挖掘范围过窄， 而品牌建设的方式过于单薄且粗放。 文化营销传播的核心内容是企业理念与品牌独特价值观念， 反复灌输概念的广告宣传口号可 以让品牌混个脸熟， 却不见得可以解决提升品牌价值的问题， 直接导致大量的资源被耗费在 浩瀚的营销宣传当中。 茅台与军队之间的渊源不是企业反复灌输出来的品牌价值， 但它却实 实在在迎合了市场对高端白酒的某种心理需要，直接提升了品牌的价值，一个时期中，甚至 “特供”二字都成了新品牌的必备字眼。 而反观国际酒类巨头的营销行为， 往往是首先非常精确的为自己的消费人群定位， 然后 挖掘他们的心理需求， 最后结合品牌的历史来确定品牌的定位。 如果说茅台是市场自己选择 出来的品牌， 那么国际酒类巨头旗下众多品牌， 都是主动根据市场需求人为打造出来的品牌。 在这个基础上，除了白酒也经常利用的历史文化，国际酒类巨头还会利用夜店文化、两性文 化、慈善文化、中产文化、奢侈文化等等多元化的社会文化现象作文章，并且可能选择多个 文化价值的交集来用力。 在这个层面上， 洋河创新采用蓝色这种时代与商务气息相当浓重的 色彩去为白酒定位，就不失为大胆而成功的另类文化营销。而国际品牌主动配合“严禁酒后 驾车”的公益文化营销，更是追寻市场心理需求的典型了。第三节、白酒行业网络营销尽管被认为是传统行业，白酒网络营销并非是一片空白。比如早在 1998 年，赊店老酒 推出了一套完整的"网络营销"方案，经过三个月的建设与管理，赊店老酒以河南为试点的网 络框架全部落成。在白酒的淡季，又是在网络产品尚未全部到位的前提下，全省众多的客户 竟心甘情愿地将网络货款数十万元纷纷打人赊店酒厂的账号。 这对其它白酒厂家来说成为一 种神秘的诱惑。于是有不少酒厂向赊店酒厂网络商户打听、探寻、借鉴、模仿，一时间河南 一些名牌白酒厂家兴起一股建网热。这足以证明"网络营销"模式对于白酒的有效性和迫切 性。 现在很多白酒企业在做一些基本的网络推广， 大都建立了自己的网站， 部分开通了网上 留言、社区交流及提交需求的功能，并在品牌网络广告、搜索引擎营销、软文传播方面有所 表现。如茅台、古井贡、金六福、稻花香、洋河等等一系列名优白酒均在糖酒快讯网上做了 品牌、形象推广。但整体而言，白酒企

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业的网络营销计划与策略限于上述范畴，处于比较初 级的阶段，没有系统化、持续化、精准化和有效化。(www.61k.com）在 web2.0 时代，面对网络的冲击，白 酒营销需要创新，需要建立和消费者之间新的沟通方式。 目前，多数白酒企业增长乏力，呈现强者愈强、弱者愈弱的势态，尤其是区域品牌的生 存环境日益严峻。少数企业通过产品调整及品牌溢价，利润回报较高，而多数企业因为竞争 激烈、成本居高不下，利润微薄。年轻群体是一个亟待开发的消费群体。网络营销可以帮助 企业扩大白酒消费人群， 增强年轻人对白酒礼品文化的认同和消费意识的有效途径。 通过动 漫、视频等娱乐化、时尚化的营销传播，使白酒品牌更年轻，更有活力，与潜在消费人群保 持良好沟通，增进品牌文化的认同。同时网络营销成本相对低廉，通过低成本、高收益的网 络整合传播，企业容易取得营销上的优胜权；建立或扩大白酒企业的网络销售渠道，提高批 发及团购出货量和利润率。 5—10 年后，80、90 后将逐渐成长为白酒主力消费人群。现在不拉拢他们，以后就更危 险，白酒企业不妨加快网络营销的步伐。第四节、白酒突围如何创新营销模式随着人们消费能力的增强，生活方式的现代化，消费结构逐步趋向多元化，消费者“理 性饮酒、健康饮酒”的概念逐步增强，白酒企业的营销模式也需要不断创新和发展，以适应 不同时期的市场变化需求。 实际上，白酒在营销模式上的创新就一直没有停止过。第一阶段是“好酒不怕巷子深” 的年代。 白酒生产企业以地方区域文化为主， 利用地方保护和当时的政策限制实行诸侯割据； 第二阶段是白酒开始走出本土。最早的山东白酒产业群的“广告轰炸时期”，成就了一个时代 的营销神话；此后，不同的营销模式层出不穷地被运用到各个企业和市场中。 在当前，要想实现白酒企业的全国化发展战略突围，其营销模式该如何进行创新？首先，营销要为品牌服务。中国的市场经济已步入品牌竞争和品牌国际化阶段，企业要想获得超额利润和永续经 营，就必须塑造具有强势竞争力的品牌形象。白酒品牌主要体现在两方面，一是产品品牌， 二是企业品牌。 品牌建设的首要任务是塑造完整的品牌视觉形象， 消费者是信赖的基础。 所以白酒品牌 的塑造需要合适的宣传方式，通过正确的传播让消费者知道、了解；其次是要为产品找到准确的定位和量身定做的传播故事与文化，根据不同的定位，有针对性地进行分众传播，增加 能影响消费者的内容，找到消费者的需求欲望，建立感情和信任的纽带，体现价格趋向，进 而提升品牌

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内涵和价值。(www.61k.com]其次，营销创新要以产品为中心。产品是营销的根本载体， 产品创新的成功与否直接决定营销方案的实施力度。 相对于老 的产品，新产品更能策划出好的营销创意，实现全新产品和经典营销的完美结合。 产品创新包括产品定位创新、 组合创新和品类创新。 定位创新需要针对不同的消费层次、 消费场合、消费意图等进行定位，例如女士用酒、功能性用酒、政务用酒、商务用酒、婚宴 用酒、文化酒、馈赠酒、健康酒等等，对产品进行准确的定位，让消费者很容易找到符合自 己需求的产品。组合创新则主要是对包装规格、包装物料、包装观感进行全面的组合，包装 规格尽量从 50 毫升到 5000 毫升， 包装物料从普白玻璃瓶到景泰蓝等。 类别创新主要指产品 的口感、性能创新。如山东推出的芝麻香型白酒，35 度、42 度低度浓香型白酒以及功能性 的黄金酒、白金酒、劲酒等，都是品类创新的代表。最后，渠道创新是重中之重。渠道创新主要指在渠道设计和管理上的创新。 渠道设计的创新包括渠道长度、宽度、深度的创新。渠道长度的创新，如一级批发、二 级批发、三级批发或者厂家团购等；宽度创新如渠道嫁接，除了专卖、代理、进酒店和商超 外，还需要拓展渠道，将营销渠道嫁接到烟草、邮政、电信、电力、金融、保险等渠道，或 者是锁定一些特定的行业和大的客户， 用俱乐部和积分的方式来营造氛围， 用专供和直销来 撬动市场；深度营销创新就是营销战术的纵向深入锁定，营销战略的多层次推进，要通过更 加细分营销单位的方法，将产品深入到每一个层面去。 而渠道管理的创新则首先是流程管理的创新，包括所有权流程，谈判流程，物流流程， 财务流程，信息流程，促销流程。其次是成员管理的创新，处理好渠道中的垂直关系，水平 关系，交叉关系，对员工在招聘、培训、激励、评价等方面的管理进行创新；最后是终端管 理的创新，处理好与零售业客户的关系，在供货、结账、付款方式等方面进行创新，提升渠 道的整体功能。 总之， 白酒营销企业在进行商业模式创新时应根据不同企业的情况， 因地制宜地改造商 业模式或创新原有的商业模式，为白酒的营销做出典范的力量。第五部分、预测篇第十二章、白酒行业发展趋势预测?要点： （1）中国经济结构上的问题使高端白酒市场存在着很多不确定性； （2）白酒企业调整战略发展方向，发力于中端市场； （3）二线名酒企业的高端化的发展； （4）白酒的香型格局进入“一香为主导，多香并存发展”的局面； （5）行业集中度提高的趋势给优势企业

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带来并购整合的机会； （6）二三线品牌成为外资争相进入的目标。（www.61k.com］第一节、经济环境对白酒业的影响一、高端白酒的未来尚不确定?2010 年，我国工业经济总体上延续了去年下半年回升向好的运行态势，继续朝着宏观 调控预期方向发展。但金融危机还没有完全过去，各国都面临经济结构调整。中国经济结构 上的问题还没解决， 光靠投资来拉动整个经济并不能解决根本问题。 今年经济二次探底并不 是没有可能。 在这种不确定的状态下， 与宏观经济直接关联的高端白酒的市场表现自然也会 存在着很多不确定性。所以，对于高端白酒的未来，现在下结论还为时尚早。其次，进口葡 萄酒、洋酒对高端白酒的冲击和影响越来越大，随着消费人群结构的变化和消费行为、观念 的变化，也分流了一部分高端白酒的消费人群。二、企业审时度势发力中端市场?高端白酒的高速增长， 大多数是建立在核心消费群体的消费能力和消费需求上的， 而这 些又受到宏观经济形式和产业结构政策调整等方面因素的直接制约。 尽管这些年来消费群体 消费需求的升级进一步拉升了高端白酒的销售业绩， 但一旦经济不景气， 消费需求就会呈现 出萎缩的态势，消费群体的基础就会受到冲击。从 2008 年下半年开始的金融危机，一度使 高端白酒市场受到影响，一线企业也开始审时度势，逐步发力，以求突破。今后一段时期也 将如此。第二节、白酒产业综合预测一、二线名酒力量不容小觑?白酒产业实际上已经进入了一个裂变和转折时期。 全国区域性强势白酒企业正在迅速地 强势崛起，既有市场格局受到冲击，以洋河、郎酒以及汾酒为代表的全国区域性白酒企业在 受金融危机冲击的环境下， 却实现了超常规的逆势增长。 从二线名酒产品结构定位的情况来 看， 二线名酒的高端产品对一线名酒企业的高端市场已经构成了越来越大的挑战。 二线名酒 通过战略核心市场的聚焦， 区域性市场的突破到全国性市场的布局， 表现出了突破性增长的 潜力， 高端化的发展在众多二线名酒企业的战略中清晰可见。 我们可以从郎酒的红花郎年份 高端系列、 洋河的蓝色经典系列的市场运作发展情况， 判断出未来二线名酒高端布局的力量 不容小觑。二、企业积极寻找新的营销模式突破口?营销模式是关注白酒行业的人谈及最多的一个话题。从深度分销模式、盘中盘模式、消 费者盘中盘模式、直分销模式以及系统营销模式、战略营销模式等等，这些模式的创造和应 用给中国白酒企业的营销带来一个又一个变革和突破。 中国白酒行业之所以能发展到今天的 状态，这些模

本文标题：《2015年中国GIS软件市场研究报告》-2014年中国汽车保有量市场研究报告
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