一 : 吴万利：从涨幅前50中选股 47

吴万利：从涨幅前50中选股

理财一周报记者/夏珖玘

吴万利，从1994年开始就在证券公司工作，先后在南方证券、国泰君安、中信建投、财富证券工作，但是他一直渴望自己做股票，用他自己的话讲没入市是因为“没有本金”。他用“大黑牛“这个名字，参加了广州新快报实盘操作比赛并进入前三。

今年7月，吴万利用6万元投入股市，月底收益50%。吴万利告诉理财一周报记者，自己的操作风格以短线为主。

每天研究股票超过10小时

理财一周报：你在证券公司工作了很多年，主要做什么工作？

吴万利：我从业时间比较久，1994年就在证券公司工作，一开始在自己的营业部做分析师，写一些分析和预测的文章。当时我自己没有本金，在证券公司呆了两年以后就想自己做生意赚一些本金。直到今年的7月份才正式把钱打入账户做股票。

理财一周报：你在股市的经验和之前证券公司的工作有没有关系？

吴万利：我现在的经验和证券公司一定会有一点关系，我在这个行业是全身心投入，不像有些人是一边做生意一边做股票。我平时早上7点起来，晚上睡6个小时，收市后4点-6点睡2个小时。一早爬起来把电脑打开，然后到凌晨1点才关电脑，就算平时吃饭的时候，我也会去看一下电脑，基本一天13个小时在研究股市。

抓上涨较快的股票

理财一周报：说一下你的操作风格。

吴万利：我希望抓较短时间内涨幅最大的股票，不单单是抓涨停，在最短的时间内取得最大的收益，我基本上选择上涨比较快速的股票。我换股票的频率比较快，今天卖昨天的股票，然后买其他的股票。偶尔会碰到一天12%~13%的收益，我现在一个月收益在30%左右。我最高的一个月收益有70%~80%，我以前在节目上说的20%的收益是非常保守的。

理财一周报：你在选股上有什么秘籍？

吴万利：选股是一个多方面的方法，首先是选择图像，有几种类型的股票稳赚率在80%以上。

理财一周报：是否可以举几个例子？

吴万利：轨道向上，波浪向上的情况，在一些转势点的时候是一个比较好的买入机会。举一个例子，譬如突然之前的重大重组，还有在ST的股票当中，基本面完全改观，即将要

摘帽的情况下，买进去可以取得很大的收益。

理财一周报：你说的ST摘帽似乎在公告出现以后，已经涨了很多，而且之后就会连续封涨停，这样的情况有交易机会吗？

吴万利：ST摘帽，要在公告出来前进去，判断的方法就是看这个公司几个月不亏损了，譬如看公司的中报和三季报已经不亏损了，而且这个股票价格很低。这种股票时间可能久一点，但是很有可能获得80%甚至翻倍的收益。不过我大多数时间不关注ST。重组的话，很多股票提前会有预告，预告到重组成功有很长一段时间，这些股票就要关注了，这种股票可以在比较低的时候买入。还有就是抓每个时期的热点股，热点的龙头，如果龙头没抓住可以抓老二，同样可以赚钱的。另外，龙头没抓住还可以买和它相关的股票，同样可以赚钱。

满仓买股

理财一周报：你说的找热点，那怎么判断热点呢？

吴万利：一般来说，今天某个板块五六个股票都大涨了，你再观察相关的政策新闻，如果的确有政策方面的利好，接下来一般会有3-5天的行情。

理财一周报：你正式拿钱去炒股票是2010年，为什么选择这个时间？

吴万利：我第一次离开这个行业是因为没有本金，第二次我赚了一些钱，但是自己比较挥霍，第三次进入这个行业是2007年，我的定位是把这个行业作为终身的职业。很不巧的是2007年到2008年股市大跌，当时连续大跌，这段时间对我来说是极度受煎熬。

理财一周报：你怎么控制仓位？

吴万利：我做股票和仓位没关系，基本上买股票就是全买，其实这是对股票的把握。一些人买一个股票只用半仓，这是没有把握。我没有固定的止损位，关键是看买了以后对还是不对，要看是买了以后涨还是回调，我买对了一个股票，做对了可以赚10%~20%，做错了亏损1%~2%就出来。

挑选涨幅榜前50名的个股

理财一周报：你如何判断最近的行情？

吴万利：目前大盘处于弱势状态，从国庆后的上涨到3100点后的下跌，现在调整的时间是远远不够的，不说空间，只说时间的话，可能仅仅调整了一半左右的时间。空间的话，要看后续的政策。

理财一周报：那你认为现在的行情还有交易机会吗？

吴万利：现在机会肯定还是有的。我现在选股，通常情况下，在沪深涨幅榜的50名以内挑，一定有好的股票，这些股票的市场关注度是比较高的，在这50名以内选刚刚启动的

股票，这个情况下胜率是比较高的，当然对股票的涨幅也有一定的要求，通常，我要求涨幅在5%以内可以买入。我不需要一个专门的股票池，一般是临场发挥，极少的时候我会晚上花很长的时间选一个股票，然后在低位买入，但是这种股票启动不太快。

理财一周报：很多人认为多买几个股票可以分散风险，你一般同时操作几个股票？

吴万利：我大多数时候都买一个股票，我感觉资金量在500万元以内都不需要去买几只股票，一只就够了，最多2只，人的精力有限，通常做几只股票的人都没有太大的把握。

牛市早上买，熊市早上卖

理财一周报：你认为在牛市和熊市中操作方法有什么区别？

吴万利：牛市中和熊市中的操作方法是不一样的，牛市中，早上买，卖都在下午卖。而熊市中，选择的股票哪怕是赚钱的，开盘也要卖掉，有时候下午股价就会下来。牛市是早上买，熊市是早上卖。我为什么做短线，就是可以最大限度控制好风险。操作上，一些获利的股票在下跌前就要卖掉。

理财一周报：你对自己的股市操作有没有一个目标？

吴万利：我现在的侧重面是提高自己的收入。我这个人比较实际，我有一个目标，我希望在50岁以前能够赚到5000万到1亿元，那我就够满足了。

二 : 老三板退市股沉默而不沉寂 年涨幅可达100%

浮华一夕散尽，曾经的上市公司退市，走入资本市场的角落。［www.61k.com）

然而，角落也有角落的风景。在曾经的“老三板”市场，在现在全国中小企业股份转让系统中属于退市公司的一隅中，退市公司们正演绎着沉默而不沉寂的资本活剧。

在中国资本市场中，有一批以400开头的股票。这就是当年退市后转入时称“三板”的代办股份转让系统的原A股上市公司。2006年中关村代办股份转让系统（俗称“新三板”）试点启动后，原三板的退市公司被整体平移至该市场交易。2012年9月，全国中小企业股份转让系统成立，所有三板退市公司并入全国股转系统。但无论交易场所如何变幻，交易代码成为这些公司甩不去的烙印。其交易方式和价格运行的潜在逻辑也与其他新三板挂牌企业截然不同。

“从宏观的视角来看，退市公司，尤其是2005年以前老一批的退市公司已经基本被市场遗忘了。但其实这些公司的股价几乎每年都会有一波行情，涨幅大的可以达到100%。”“老三板”市场资深人士、申银万国场外市场总部业务董事冯宝根这样告诉记者。

根据信息披露质量的不同，退市公司被分为三类：有证券从业资格会计事务所对年报出具审计报告的公司可以每周转让3日，在此基础上，净资产为正或当年净利润为正的公司可以每周转让5日。不具备这些条件的公司则每周只能转让1日。三类公司都以日间报价，下午三点后集合竞价的形式转让。

冯宝根告诉记者，仍坚守三板退市公司投资者中大部分是当年买入上市公司股票的老股民。这些老股民最大的心愿就是这些公司有朝一日能够重回上市公司行列。

“在上海就有一些股民自发组织，都是些60、70岁的老年人。他们每年都会定期向有关部门表达诉求，向退市公司提出进行资产重组从而重新上市的建议。”冯宝根说。

与此同时，在资本市场的风云变幻中，也会有一些资金或主动、或被人诱导，进入退市公司市场淘金。这些资金成为退市公司行情的主要推手。

记者注意到，在2012年9月全国中小企业股份转让系统成立后，由于投资者对解决退市公司重新上市问题的政策预期强烈，退市公司市场曾出现过一波集体行情，多家公司股价连续上涨。A股首家退市公司水仙A3在一轮行情上涨75%。一家正常交易的A股上市公司如果走出这样的行情，也足以被称为牛股。

“推动退市公司股价大幅变化的唯一契机就是重新上市，任何关于重新上市的风吹草动，无论是公司层面重组进展还是政策层面的细小迹象，都有可能诱发出退市公司的一波行情。”冯宝根告诉记者，“有些人能够抓住机会从中牟利，有些人则是被‘忽悠’进来，为人做嫁衣。”

市场人士表示，由于退市公司总股本往往较小，每个交易日的成交量往往只有几万股。这使得有心人可以以较小的资金制造出连续多个交易日的较大涨幅，结合市场中关于公司重组的利好消息，就容易形成行情，诱导场外资金。

多年以来，退市公司股价就在一次次“憧憬-落空”的轮回中起起伏伏。但在冯宝根看来，随着多层次资本市场建设的不断推进，以及退市和重新上市制度的完善，“老三板”市场循环已久的老剧有望唱出新调。上交所与深交所此前都出台了退市公司重新上市实施办法，理顺了退市公司重组后向交易所申请重新上市的政策路径。目前，包括中川3、环保1在内的多家退市公司都已停牌进行破产重整程序，希望通过资产重组重回上市公司序列。

“在当前的新股发行体制中，退市公司仍有一定的壳价值。这是各方有兴趣参与退市公司重组，以及投资者投资这些股份的最基础条件。”冯宝根告诉记者，“未来几年可能是退市公司市场行情最活跃的一段时间。而在新股发行注册制改革落地之后，退市公司不再具有壳价值，围绕重组的炒作可能也就到头了。”

健康的资本市场犹如人体，新陈代谢方能茁壮成长。退市公司固然一时蒙尘，但为更多中国经济的新生力量腾出了空间。即使是退市公司自身，蛰伏之后也未必没有东山再起的机会。曾经的“老三板”，这个属于退市公司的市场角落固然不免萧条，但尚未沉寂。

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三 : 2014沪指大涨52.87%牛冠全球 成全球第二大股市

网易财经12月31日随着最后一个交易日大涨2.18%的完美收官，2014年的行情落下了帷幕。(www.61k.com]2014年，沪指大涨52.87%，牛冠全球。年度涨幅创A股成立以来第七大。

虽然涨幅不是A股历史最大，但这一年，A股依然创造了很多历史记录。2014年12月5日，A股以10741亿元的成交总量，创下了成交破万亿的神话。A股市值超越日本成为全球第二大股市。融资余额破万亿。

回首2014年，新华社连续唱多，蓝筹股暴涨，创业板失宠。沪港通推出，A股迈入了超级牛市。展望2015年，机构散户，信心满满。

2014年：蓝筹暴涨 全民入市 产业资本加杠杆

2014年，融资融资余额暴增，记者调查发现，今年以来融资融券的增量资金的主体是高风险偏好的产业资本。相应的，A股融资余额一路走高，突破万亿元。

资金凶猛入市，推高了低估值的蓝筹股，也形成了新的财富效应。A股开户数不断攀高，已经冷清多年的券商营业部门前再现排队开户的情形。多头司令国泰君安不断发出宣言，号称：“党给我智慧给我胆”，成为2014年最精准的预测。

11月21日，央行降息，更是为行情添了一把烈火。沪指12月大涨20.57%，接连突破2800、2900、3000、3100、3200点。

私募：A股将创历史新高

前海开源基金联席董事长王宏远发表文章称，　未来5-10年，A股既不是小牛市，也不是中牛市，也不是大牛市，而是特大牛市。回顾新兴市场股市的历史发展，一般都有两次特大牛市，中国也不例外。第一次特大牛市是股票在本国人民之间的普及，从2006年前1%的中国人持有中国股票到现在10%的中国人持有中国股票；第二次是本国股票在世界人民之间的普及，就是说现在有1%的世界人民持有A股，未来将有10%的世界人民持有A股。目前A股这种优质资产还没有被世界人民广泛配置，A股纳入MSCI指数后，全球资金将开始配置A股，预计到被动型资金移仓完成，上证指数将达到6000点以上。到时，A股将成为全世界人民的共同优质资产，中美两国才会真正实现融合，就像目前的美欧一样。大类资产配置一旦错过是无法弥补的。作为中国资本市场的主场参与者，财富人生有两次特大牛市机会不能错过，2006、2007年是第一次，目前是第二次。

券商：2015年牛市不言顶

在对2015年的行情预期中，多数券商都表达出乐观情绪。“火红时代”、“新繁荣”、“在台阶上等待牛市”等语言，频频见诸研报中。

国泰君安对2015年沪指上限预期在3200点附近，认为“新繁荣”特征正形成，A股不会出现大幅调整；申万认为，沪指2015年将上破3000点，但同时表示，2015年A股市场波动率将大幅上升，阶段性回撤幅度或逾200点。

国联证券认为，2015年沪指突破2700点是大概率事件，3300点历史关键点位则难逾越。东莞证券称，沪指核心波动区间在2500点～3500点，预计2015年上半年市场保持震荡上行。

平安证券预测2015年沪指波动区间为2600点～3500点；招商证券称合理区间在3200点~3450点；广证恒生表示，沪指2015年主体运行区间在2450点～3300点；国元证券预测沪指2015年区间在2200点～3500点。

兴业证券豪言 “牛市不言顶”，称2015年改革、创新、“中国梦”逐渐成为新共识和时代洪流，沪指“涨到哪里都有可能”，不排除将涨到5000点或以上。但该券商也表示，行情波动将加大，大盘可能将出现8%、10%甚至更大幅度的震荡，需控制风险，但每次回调之后都是买入时机。

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