一 : 客户信息登记表

摩羯座市场部

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客户信息登记表

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二 : 新客户资料登记表

三 : (海外)展会客户信息登记表

四 : 公司客户信息登记表

客户资料登记表 公司客户信息登记表

客户信息登记表

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五 : 客户资料登记表展业话术

一、电话约访

代：您好，王姐，我是泰康人寿的艾泰康，最近还好吗，身体还好吧？

客：还好还好，有事吗？

代：王姐，是这样的。［www.61k.com］今年是我们泰康公司成立15周年，公司为感谢像您这样的老客户一直对泰康的支持，将会免费给每一位老客户赠送总计15万元的意外保险，为了让保障早日生效，我想尽快给您送过去，您看是明天下午还是后天上午过去更方便些？

客：我们的保障已经很全很高了，这个就不用麻烦你了。

代：哦，王姐，是这样的，公司为表示对每一个老客户的尊重和感谢，特要求我们务必给每一个老客户亲自送过去，您看是明天下午还是后天上午过去更方便些？

客：那就后天上午吧！

代：好的，王姐，那我后天上午亲自给您送过去，王姐，那您忙吧，咋们到时见面再聊，再见！

二、介绍活动彩页

代：张先生，您好！2011年是泰康公司成立十五周年，公司特意开展“千万客户回馈，万亿真情送保”大型客户回馈活动，在活动期内，你只需要填写我们这张客户资料登记表，即可获赠最高保额达15万的交通意外保险，请看，这是我们的活动彩页。

客：真的这么好吗？

代：是的。请您看一下，这是我们的活动彩页。在公司成立的十五年里面，我们获得了巨大的成就，这与广大客户对我们的支持是密不可分的。所以，公司在这个值得纪念的日子里特意开展了真情送保活动。这里是我们详细的活动介绍。现在，您只需要在这里填一下相关资料，就可以获得这份保障。

客：要填写这么详细的资料吗？

代：为了确保您的保障利益，我们要求资料详细填写，请放心，您所提供的全部个人资料，我们会替您保密的。

三．介绍客户资料登记表

代：参加此次活动，您将免费获赠一份高达15万的意外保险。请在这里填写一下您的相关信息，我们会帮您办理后续的投保手续。

客：我先看一下。

代：我们经常奔波在外，多一重保障，多一份安心。只需在这里填写您的个人资料既可获得了一份意外保险。在为自己提供保障的同时，也能体现您对家庭的责任!您说是吗？

客：有道理。但为什么要让我填写那么多内容？

代：这些资料都是生成保单最基本的资料，请您放心，您所提供的全部个人资料，我会替您保密的。

客：嗯，好的。（我还是觉得不需要了，谢谢）代：此款保险卡不一定要您本人使用，如果您确实不需要，您可以将它转赠给您的亲朋好友，只要您在确认函中指出要转赠的好友即可。不管怎样，您只要将这份心意收下就好，也算是您给我们一次回报客户机会！

代：现在在我们活动期内，这个卡不但可以给您提供保障，而且您还可以推荐您的两位朋友，有了您的推荐他们也可以免费获得这样一份15万的意外保障。在您的亲朋好友里面，如有一些要经常出差，或者最近要出外旅游的。请您告诉我，我会为他们送上这份保障，祝他旅途平安。

客：好的。

四．递送保单

代：张先生，恭喜您，您的保单已生效，这是您的保单资料。同时您介绍的两位朋友，我也将这份保障赠送给他们了，他们都十分满意，非常感谢您向他们推荐这次活动。如果您还有其他朋友需要的，请您告诉我，有了您的支持，我一定会更好地服务他们。

客：好的。

代：张先生，您对我们的活动这么支持。看得出您是一位有责任心和非常关心朋友的人。俗话说“什么都可以有，但不能有病，什么都可以没有，但不能没有钱”。一个人不论能力有多高，有两件事情是无法控制的，一个是意外，一种是疾病。如果不幸发生了这些事情，我们最希望能有一笔钱能帮到我们，您说是吗？

客：你说的有道理。

代：这次公司赠送的只是一个人最基本的保障，就象冬天穿的一件内衣，虽然单薄但是必须拥有。对您这样有身份地位的人来说确实不够，您看我们还有一个理财保险计划，让我详细给您介绍一下……客：好的。

代：（介绍产品后….）公司为感谢客户及社会各界的支持，举办了一场客户答谢会。现在只要填写了确认函，就有机会受邀参加我们的尊贵客户答谢会。会议将于x 月x 日在泰康 大酒店举行，不知您是否可以安排参加呢？

客：好的。（到时候看情况）

五．邀约产说会

代：张先生，您好，是这样的，上次和您提的公司答谢会，不知道您还有印象不？

客：哦，记得。

代：这次答谢会主要内容是向您这样的成功人士提供一个交流的平台，感受泰康公司的企业文化，届时将有领导介绍泰康公司的最新发展状况，并有国际理财规划师传递理财方面的知识，相信您肯定会有很多收获。会议将于x 月x 日在泰康 大酒店举行，当天公司也准备了很多高档的精美礼品进行现场抽奖。请问您明天上午还是下午方便？我亲自将邀请函送给您签字确认。

客：哦，好的，明天下午吧。（哦，我那天正好有事啊，来不了。）代：这样啊，那就很遗憾了，不过我们公司以后还会举办类似的客户答谢会，到时候我早点约您，希望您下次能够来参加，那就不打扰您了，祝您工作顺利，再见！

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